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7月30日，A股資源板塊走強，油氣、化工、鋼鐵等主題ETF漲幅居前。港股市場方面，汽車和創(chuàng)新藥兩類主題ETF調(diào)整明顯。
02
7月30日，5只ETF成交額超百億元。分別為香港證券ETF、短融ETF、港股新藥ETF、銀華日利ETF、30年國債ETF。多只債券ETF成交活躍，短融ETF成交額超200億元，30年國債ETF、可轉(zhuǎn)債ETF、信用債ETF博時等多只債券型ETF成交額超50億元。
03
7月29日，易方達中證香港證券投資主題ETF和富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF的凈流入額超10億元，港股科技、港股創(chuàng)新藥、可轉(zhuǎn)債等板塊吸金顯著。
資源主題ETF漲幅居前
7月30日，油氣、石化、鋼鐵等資源主題ETF走強。其中，油氣資源ETF（563150）漲幅超3%。
有券商機構(gòu)分析稱，待油價見底企穩(wěn)，結(jié)合化工供給增速顯著下降，化工股有望邁入下一輪上行周期，市場或?qū)⑻崆胺磻?yīng)。此外，影視、央企紅利、糧食等主題ETF今日亦有不錯表現(xiàn)。
港股汽車主題ETF領(lǐng)跌
7月30日，港股汽車板塊調(diào)整明顯。個股方面，理想汽車-W跌超12%，比亞迪股份、小鵬汽車-W等個股跌超5%。多只汽車相關(guān)主題ETF跌超3%。
多只港股創(chuàng)新藥主題ETF今日亦有調(diào)整。港股通創(chuàng)新藥ETF（520880）今日上演“過山車”式行情，該ETF開盤走高，盤中一度漲超8%。下午，該ETF震蕩翻綠，隨后又重回漲勢，漲幅一度超3%。但截至收盤，該ETF再次翻綠收跌。
華寶基金盤中發(fā)布溢價風險提示性公告稱，近期港股通創(chuàng)新藥ETF二級市場交易價格明顯高于基金份額參考凈值，出現(xiàn)較大幅度溢價，提示投資者關(guān)注二級市場溢價風險。
多只債券ETF成交活躍
7月30日，多只債券ETF成交額較高。其中，短融ETF（511360）成交額超200億元，30年國債ETF、可轉(zhuǎn)債ETF、信用債ETF博時等多只債券型ETF成交額超50億元。
6只ETF昨日“吸金”超5億元
7月29日，6只ETF獲資金凈流入額超5億元，其中易方達中證香港證券投資主題ETF和富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF的凈流入額超10億元。港股科技、港股創(chuàng)新藥、可轉(zhuǎn)債等成為資金熱捧的重要方向。
ETF解盤
小微盤發(fā)生大級別系統(tǒng)性風險
的概率相對極低
廣發(fā)基金表示，近期提示小微盤回調(diào)風險的聲音越來越多，包括小盤成交額占比高位、PB估值高位、期指深度貼水等指標都亮起預(yù)警燈。然而，風格擁擠并不意味著中期行情的結(jié)束。部分投資者擔憂小微盤流動性危機重演，但市場環(huán)境已大不相同，小微盤發(fā)生大級別系統(tǒng)性風險的概率相對極低，理由如下：
首先，當前擁擠度相對最熱時已經(jīng)降溫。中證2000成交額占比5月底達到極端高位后迅速走低，微盤股PB雖比萬得全A貴，但還在“合理區(qū)間”。同時，量化機構(gòu)也在慢慢收緊小盤風格暴露，比如1000指增對小市值偏好回落。其次，杠桿產(chǎn)品規(guī)模相比2024年初大幅下降。再次，小微盤彈性較強，即使回調(diào)也有望逐漸修復(fù)。
萬家基金表示，6月財政收支數(shù)據(jù)反映上半年整體財政支出相對節(jié)制，下半年有邊際發(fā)力預(yù)期，同時下半年產(chǎn)能和價格壓力可能加大，重點行業(yè)“反內(nèi)卷”政策有望落地，在供需兩端協(xié)同發(fā)力的作用下，工業(yè)品價格有望開啟一輪系統(tǒng)修復(fù)。
從需求側(cè)看，此前儲備的城市更新、“兩重”項目可能成為擴內(nèi)需主要抓手；從供給側(cè)看，未來重點行業(yè)“反內(nèi)卷”政策細節(jié)有望落地?？偨Y(jié)看，考慮當前國內(nèi)潛在的財政貨幣等政策空間依然較大，當前主要指數(shù)的估值在經(jīng)歷上行后，依然處于相對合理中樞區(qū)間，并不具備大幅下行風險。行業(yè)配置上推薦關(guān)注三個方向：第一，供給剛性的戰(zhàn)略資源品；第二，供給側(cè)改革受益?zhèn)鹘y(tǒng)行業(yè)；第三，高彈性的軍工/AI產(chǎn)業(yè)鏈。
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