為什么有的小孩上課想努力聽講卻邊聽邊忘聽不進去不知道講的什么，是怎么回事？
英偉達(NVIDIA)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛7月15日宣布美國批準H20芯片銷往中國，美國“急轉(zhuǎn)彎”推翻4月以來實施的禁令。就在市場觀望之際，H20被曝存漏洞后門安全風險，國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室31日就此約談英偉達。這款為規(guī)避美國管制而設(shè)計的“閹割版”芯片，從出口禁令到許可放行，再到因安全風險被約談，其命運如“過山車”一般的起伏不僅關(guān)乎英偉達商業(yè)布局，更折射中美在芯片領(lǐng)域的復(fù)雜互動。
庫存未清又追單？H20“后門”爭議
在談?wù)撚ミ_被約談之前，不妨先厘清H20來龍去脈。2023年10月，拜登政府更新出口管制規(guī)則，阻止英偉達H100、A100等旗艦AI芯片進入中國市場；2024年，英偉達為規(guī)避管制，專為中國市場開發(fā)了一款名為H20的降規(guī)版芯片；2025年4月，美國政府就對華出口的H20芯片實施無限期出口管制。
此后，黃仁勛多次公開呼吁美國政府放寬對華芯片限制并表達憂慮，試圖保住在中國這個關(guān)鍵海外市場的地位。5月，英偉達在財報中強調(diào)，由于從4月9日起受到新的H20出口限制影響，第一財季因H20芯片庫存過剩產(chǎn)生了45億美元的費用；英偉達高管則在業(yè)績說明會預(yù)估，對華禁售H20將導(dǎo)致英偉達兩季度累計損失135億美元收入，并可能錯失高達500億美元的中國算力市場。
直至7月15日，黃仁勛在采訪中表示：“美國政府已經(jīng)批準了我們的出口許可，我們可以開始發(fā)貨了，所以我們將開始向中國市場銷售H20。我非常期待能很快發(fā)貨H20，對此我感到非常高興?！秉S仁勛還稱，公司收到的H20訂單數(shù)量將決定是否恢復(fù)生產(chǎn)，重啟供應(yīng)鏈將需要9個月的時間。
這似乎透露英偉達在觀望中國市場反應(yīng)，給H20是否重啟供應(yīng)鏈留出模糊空間。但有消息人士透露，英偉達已要求有意購買H20的中國公司提交新的文件，包括客戶的訂單量預(yù)測——目前觀察，英偉達供應(yīng)鏈中約有100萬顆的H20芯片庫存，其中成品芯片庫存約70萬顆。更強烈的信號是，坊間消息稱，英偉達似乎向臺積電下達30萬顆H20芯片組訂單，其不再只是依賴現(xiàn)有庫存，開始追高。7月30日，美國白宮國家經(jīng)濟顧問KevinHassett證實，美國已決定允許H20運往中國。
就在英偉達摩拳擦掌“清庫存”“下訂單”之際，H20被曝存漏洞后門安全風險。7月31日，國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室指出，近日英偉達算力芯片被曝出存在嚴重安全問題。此前，美議員呼吁要求美出口的先進芯片必須配備“追蹤定位”功能。美人工智能領(lǐng)域?qū)＜彝嘎?，英偉達算力芯片“追蹤定位”“遠程關(guān)閉”技術(shù)已成熟。
其中提出，為維護中國用戶網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全，依據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個人信息保護法》有關(guān)規(guī)定，國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室于7月31日約談英偉達公司，要求英偉達公司就對華銷售的H20算力芯片漏洞后門安全風險問題進行說明并提交相關(guān)證明材料。
財經(jīng)雜志援引網(wǎng)絡(luò)安全資深專家分析報道，這次約談針對的是潛在風險隱患，“是否整改要看風險是否真實存在”，還談不上需要承擔罰款等其他法律責任……預(yù)計可能是在海外媒體報道英偉達相關(guān)產(chǎn)品的風險后，監(jiān)管要求其提供解釋說明。可能目的在于英偉達的H20產(chǎn)品大規(guī)模進入中國市場之前消弭潛在風險。
截至目前，英偉達尚未就約談做出正式回應(yīng)。
不安好“芯”，出口管制耍小聰明
可以說，H20所經(jīng)歷波折，自其誕生之時就已注定。
一方面，其設(shè)計精準規(guī)避了美國管制“紅線”，將其“總體性能”壓制在H100之下，性能大約為后者的15%～30%；另一方面，H20在內(nèi)存配置方面又“反向升級”，其HBM3顯存容量從H100的80GB增加到96GB，顯存帶寬也從3.35TB/s提升至4.0TB/s。有分析指出，“低算力、高帶寬”的H20在運行大型語言模型（LLM）進行推理時，速度甚至能比H100快20%以上。
精準的“刀法”招致美國反對者抨擊，配備大容量高帶寬內(nèi)存的H20，在AI系統(tǒng)推理環(huán)節(jié)反超H100；此外，用于制造H20的內(nèi)存及H20其他組件本可以用來為美國企業(yè)制造更多的H100芯片。
盡管美國政府在今年4月對英偉達對華出口的H20芯片實施無限期出口管制，但仍不放心，對先進AI芯片進入中國憂心忡忡。在此背景下，部分強硬派試圖給芯片配上“電子腳鐐”，又逢H20解禁，事關(guān)“后門”的報道就此浮出水面。
事實上，“追蹤定位”“遠程關(guān)閉”技術(shù)早已存在，只是尚未廣泛應(yīng)用，其最大的爭議在于缺乏法律依據(jù)。今年5月，美國國會眾議院美中戰(zhàn)略競爭特別委員會提出《芯片安全法案》（ChipSecurityAct），要求商務(wù)部強制美國芯片企業(yè)在受出口管制的芯片中加入位置驗證模塊，確保這些芯片不會被轉(zhuǎn)運。法案由委員會主席JohnMoolenaar、首席成員RajaKrishnamoorthi以及另外6名兩黨議員共同提出。共和黨參議員、參議院情報委員會主席TomCotton也在參院提出配套版本的法案。
其中，對芯片制造技術(shù)非常熟悉、來自伊利諾伊州的眾議員BillFoster提出要給受控芯片裝上“追蹤定位”“遠程關(guān)閉”功能，一旦發(fā)現(xiàn)芯片被非法轉(zhuǎn)運，就能遠程立即禁用。他強調(diào)，這種方案在技術(shù)上已經(jīng)相當成熟，實現(xiàn)起來并不困難。
這一思路的出現(xiàn)，代表美國芯片出口管制更趨強硬，出現(xiàn)貫穿硬件全生命周期的監(jiān)控與控制新模式。但是，給芯片搞“后門”注定是一個耍小聰明、吃大苦頭的做法，除了將所謂的“國家安全”掛在嘴邊的美國政客，大概沒有哪個廠商和客戶會接受。7月21日，國家安全部發(fā)布提示，一些境外生產(chǎn)的芯片、智能設(shè)備或者軟件可能在設(shè)計制造階段就被故意預(yù)埋了“后門”。
兩頭不看好，拉鋸中的英偉達
此次美國“放行”H20，不僅是對英偉達游說的讓步，更像是中美經(jīng)貿(mào)談判的一部分。值得關(guān)注的是，H20的解禁雖然釋放了積極信號，但在中美兩國的輿論場卻充滿爭議。
該消息首先在美國引發(fā)軒然大波，美智庫NewLinesInstitute新興技術(shù)專家KelseyQuinn表示，允許H20出口的決定“在兩黨都極不受歡迎”。
包括特朗普首屆政府的副國家安全顧問MattPottinger在內(nèi)的20名安全專家與前官員，聯(lián)名致信美國商務(wù)部長HowardLutnick，敦促特朗普政府撤銷允許英偉達恢復(fù)在中國銷售H20AI芯片的決定。他們在信中指出，H20絕非過時的AI芯片，在推理任務(wù)方面，H20的表現(xiàn)甚至超過H100。
面對抨擊與指責，英偉達不甘示弱，回擊這些批評是“被誤導(dǎo)的”，與特朗普政府最近公布的、強調(diào)美國AI技術(shù)出口的行動計劃相“不一致”。其認為，若對美國產(chǎn)品一概封禁，只會迫使并加速中國自身的芯片技術(shù)創(chuàng)新。
吊詭的是，與美國兩黨激烈的反應(yīng)相比，中國市場面對H20的解禁可謂相當理智和平靜。7月16日，國產(chǎn)GPU概念股走強，寒武紀-U上漲4.9%，景嘉微、芯原股份漲幅超過4%。這顯示廠商使用國產(chǎn)AI芯片的意愿持續(xù)提升，畢竟，有先進的AI芯片用固然好，但誰愿意將命運交給搖擺不定的美國管制政策呢？H20的解禁，作為中美科技較量的階段性妥協(xié)，雙方各有所需，我國國產(chǎn)廠商在緩解部分算力芯片焦慮之余，亦借機爭取國產(chǎn)替代時間窗口。
H20今天所面臨的問題，已將美國政府對華技術(shù)政策“技窮”的一面暴露無遺，其在既要又要、反復(fù)無常中走向極端?？梢韵胂?，H20之外，英偉達等美國公司更高階的產(chǎn)品未來是不是也將面臨“后門”困境？
而這困境的始作俑者不是他人，正是美國搖擺不定的管制政策和惶惑不安的“芯”所造就。
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