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人工智能主線再迎政策利好催化！

7月31日，高層會議審議通過《關于深入實施“人工智能+”行動的意見》。會議指出，當前人工智能技術加速迭代演進，要深入實施“人工智能+”行動，大力推進人工智能規(guī)?；虡I(yè)化應用。

投資機會上建議關注創(chuàng)業(yè)板人工智能。從行情上看，受算力需求增長、業(yè)績兌現(xiàn)等多重利好影響，以光模塊為代表的上游算力硬件顯著領漲，聚焦AI算力的創(chuàng)業(yè)板人工智能自4月低點以來累計漲幅超57%，大幅跑贏中證人工智能、科創(chuàng)AI等同類AI指數(shù)，月線上創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)已連漲3個月！

注：統(tǒng)計區(qū)間為2025.4.8-2025.7.31，創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)基日為2018.12.28，發(fā)布日期為2024.7.11。創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)2020-2024年年度漲跌幅分別為：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調(diào)整，其回測歷史業(yè)績不預示指數(shù)未來表現(xiàn)。

指數(shù)重倉光模塊三巨頭，前三大成份股及權重分別為中際旭創(chuàng)（占比15.89%）、新易盛（占比14.86%）、天孚通信（占比4.77%），合計權重達35.52%，本輪（2025.4.9-2025.7.31）漲幅分別為202.27%、277.95%、138.96%。同標的指數(shù)規(guī)模最大、流動性突出的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）頻繁刷新上市新高！

展望后市，中金公司表示，在科技與金融的“雙輪驅(qū)動“下，我國人工智能正加快實現(xiàn)跨越式發(fā)展，成為新質(zhì)生產(chǎn)力和經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的重要引擎。人工智能等前沿科技的發(fā)展，需要依托相應的科技金融體系，通過多層次資本市場形成“科技-產(chǎn)業(yè)-金融“的良性循環(huán)。

中信證券研報稱，英偉達將恢復H20銷售，疊加下一代系統(tǒng)級算力快速發(fā)展為國內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展注入更多信心。KimiK2、Grok4等模型進展不斷，ChatGPTAgent引領應用創(chuàng)新，下一代模型應用進展可期。政策端支持有望加大，促進AI產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)繁榮。多重力量共振下，AI產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)加速，迎來新一輪投資機遇。

算力方面，長江證券表示，2025Q2通信板塊獲公募顯著加倉，光模塊為核心增配方向；北美科技巨頭紛紛加碼AI投資，算力軍備競賽全面提速，我們判斷AI產(chǎn)業(yè)鏈“戴維斯雙擊”時刻已到，AI商業(yè)變現(xiàn)提速帶動PE估值提升。通信板塊估值仍處于低位，具備較高配置性價比。

國盛證券認為，A股算力產(chǎn)業(yè)鏈是稀缺的真成長板塊。未來隨著AI商業(yè)化的持續(xù)落地，算力產(chǎn)業(yè)趨勢有望成為上一輪云計算的黃金十年的強化版，A股AI主線中的優(yōu)秀企業(yè)估值體系有望向成長股切換。海外算力復蘇趨勢已經(jīng)較為顯著，堅定推薦算力產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)如光模塊行業(yè)龍頭、光器件等。

把握AI算力核心機會，建議重點關注全市場首只的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶（159363）及場外聯(lián)接（A類023407、C類023408），標的指數(shù)超六成倉位布局算力，逾三成倉位布局AI應用，高效地捕捉AI主題行情。前十大成份股中重點布局光模塊龍頭，“易中天”（新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信）含量超35%。

數(shù)據(jù)來源：滬深交易所等。注：“全市場首只”是指首只跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)的ETF。

風險提示：創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶被動跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)，該指數(shù)基日為2018.12.28，發(fā)布日期為2024.7.11。創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)2020-2024年年度漲跌幅分別為：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調(diào)整，其回測歷史業(yè)績不預示指數(shù)未來表現(xiàn)。文中指數(shù)成份股僅作展示，個股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向?；鸸芾砣嗽u估的本基金風險等級為R4-中高風險，適宜積極型（C4）及以上的投資者，適當性匹配意見請以銷售機構(gòu)為準。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負任何責任。基金投資有風險，基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證，基金投資須謹慎。

MACD金叉信號形成，這些股漲勢不錯！

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