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8月1日，盡管全球氣候峰會(huì)不斷召開(kāi)、凈零排放目標(biāo)層出不窮，全球煤炭消費(fèi)與產(chǎn)量在2024年卻雙雙創(chuàng)下歷史新高。據(jù)2025年《世界能源統(tǒng)計(jì)回顧》數(shù)據(jù)顯示，全球煤炭需求達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的165.1艾焦（EJ），這一事實(shí)再次凸顯出煤炭在全球能源體系中仍具舉足輕重的地位。OEXN認(rèn)為，這一趨勢(shì)反映了在缺乏穩(wěn)定替代方案的背景下，煤炭仍被大量依賴，尤其在能源安全與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)考量中，煤炭的作用短期內(nèi)難以被取代。

亞太市場(chǎng)主導(dǎo)增長(zhǎng)

以印度為例，2024年煤炭消費(fèi)達(dá)到21.8EJ，較十年前增長(zhǎng)近45%。電力需求持續(xù)攀升、天然氣基礎(chǔ)設(shè)施尚未完善以及政策對(duì)煤炭的支持，共同使煤炭在該國(guó)能源結(jié)構(gòu)中保持重要地位。同時(shí)，印尼、越南和孟加拉等國(guó)也在積極擴(kuò)大煤炭使用，以支撐工業(yè)化進(jìn)程和電網(wǎng)建設(shè)。OEXN認(rèn)為，對(duì)于這些新興市場(chǎng)而言，煤炭不僅成本低、供應(yīng)穩(wěn)定，且本土儲(chǔ)量豐富，是當(dāng)前階段最現(xiàn)實(shí)的能源選項(xiàng)。

發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體煤炭消費(fèi)雖減，影響有限

相比之下，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體煤炭消費(fèi)呈現(xiàn)持續(xù)下滑趨勢(shì)。歐洲2024年煤炭消費(fèi)降至10EJ，整體保持穩(wěn)步下降。盡管部分國(guó)家如德國(guó)和波蘭因地緣政治因素出現(xiàn)短期反彈，但總體方向未變。美國(guó)煤炭消費(fèi)為9.9EJ，遠(yuǎn)低于歷史高點(diǎn)，雖有疫情后輕微反彈，但電力行業(yè)已明顯向天然氣和可再生能源轉(zhuǎn)型。OEXN分析表示，發(fā)達(dá)市場(chǎng)的下降不足以抵消發(fā)展中地區(qū)的增長(zhǎng)動(dòng)力。目前，非OECD國(guó)家煤炭消費(fèi)占全球總量71%，顯著高于十年前的63%，反映能源使用重心持續(xù)南移，加劇全球能源政策與資源安全的矛盾。

產(chǎn)量同步增長(zhǎng)，南方國(guó)家成為新引擎

全球煤炭產(chǎn)量同樣創(chuàng)新高。印度自2006年以來(lái)產(chǎn)量翻倍，印尼產(chǎn)量近四倍增長(zhǎng)，主要服務(wù)亞洲出口需求。美國(guó)和俄羅斯雖擁有豐富儲(chǔ)備，但產(chǎn)量相對(duì)克制，分別為23EJ和9.2EJ，受到市場(chǎng)波動(dòng)和制裁影響。OEXN表示，非OECD國(guó)家現(xiàn)已貢獻(xiàn)全球60%以上的煤炭產(chǎn)量，遠(yuǎn)高于2006年的45%。這一趨勢(shì)表明，煤炭經(jīng)濟(jì)的核心逐漸向能源需求旺盛但替代能源基礎(chǔ)薄弱的南方國(guó)家轉(zhuǎn)移。

基礎(chǔ)設(shè)施鎖定路徑

煤炭難以被替代的重要原因之一是基礎(chǔ)設(shè)施的路徑依賴。亞洲多國(guó)幾十年來(lái)在煤電廠、鐵路及港口的大量投入，形成了難以迅速改變的供應(yīng)體系。煤炭提供的穩(wěn)定基荷電力，仍難被目前不穩(wěn)定的可再生能源完全替代，尤其是在儲(chǔ)能和液化天然氣終端設(shè)施不足的地區(qū)尤為明顯。政策層面，這些國(guó)家往往在綠色轉(zhuǎn)型和能源安全間權(quán)衡，既大力發(fā)展可再生能源，也批準(zhǔn)新煤項(xiàng)目并提供補(bǔ)貼支持。OEXN認(rèn)為，這種“雙軌”發(fā)展模式雖現(xiàn)實(shí)，但延緩了煤炭退出的進(jìn)程。

結(jié)語(yǔ)：面對(duì)現(xiàn)實(shí)，尋求平衡發(fā)展路徑

短期內(nèi)，煤炭在全球能源結(jié)構(gòu)中的重要地位難以動(dòng)搖。發(fā)達(dá)國(guó)家雖逐步減少依賴，但亞太及全球南方的增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，足以抵消減量效果。OEXN認(rèn)為，這反映了現(xiàn)實(shí)能源需求與氣候目標(biāo)間深刻且復(fù)雜的矛盾。在經(jīng)濟(jì)承受能力和基礎(chǔ)設(shè)施尚未充分支持替代能源的情況下，煤炭依舊是確保能源穩(wěn)定的基石。實(shí)現(xiàn)氣候愿景必須正視這一現(xiàn)實(shí)差距，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、資金投入與國(guó)際合作，探索切實(shí)可行的轉(zhuǎn)型路徑。