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今年上半年中國經(jīng)濟頂住壓力平穩(wěn)運行，實現(xiàn)了5.3%的增速。下半年宏觀政策如何發(fā)力，備受市場關注。

據(jù)新華社消息，中共中央政治局7月30日召開會議。分析研究當前經(jīng)濟形勢，部署下半年經(jīng)濟工作。政治局會議對當前經(jīng)濟形勢作出判斷，認為今年我國經(jīng)濟展現(xiàn)強大活力和韌性，同時面臨不少風險挑戰(zhàn)。會議提出下半年宏觀政策要持續(xù)發(fā)力、適時加力；落實落細更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，充分釋放政策效應。

會議對下半年有效釋放內(nèi)需潛力、堅定不移深化改革、穩(wěn)住外貿(mào)外資基本盤、持續(xù)防范化解重點領域風險、扎實做好民生保障工作、充分調動各方面積極性等方面的重點工作作出具體部署。

東方金誠首席宏觀分析師王青對第一財經(jīng)記者分析，下半年視實際情況需要，宏觀政策有可能在穩(wěn)增長方向出臺新的重大增量措施，包括降息、上調財政赤字率、增加超長期特別國債發(fā)行、提高新增專項債額度，以及更大力度推動房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)等。這些政策措施能夠有力提振內(nèi)需，充分對沖外需放緩帶來的影響，確保全年實現(xiàn)“5.0%左右”的經(jīng)濟增長目標。

“適時加力”的時機和力度

在面對外部沖擊影響加大、內(nèi)部困難挑戰(zhàn)較多的情況下，上半年GDP同比增長5.3%，較去年同期、去年全年均提高0.3個百分點，為實現(xiàn)全年經(jīng)濟增長目標打下了堅實基礎。

政治局會議明確，要落實落細更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，充分釋放政策效應。加快政府債券發(fā)行使用，提高資金使用效率。兜牢基層“三保”底線。貨幣政策要保持流動性充裕，促進社會綜合融資成本下行。用好各項結構性貨幣政策工具，加力支持科技創(chuàng)新、提振消費、小微企業(yè)、穩(wěn)定外貿(mào)等。

中泰國際首席經(jīng)濟學家李迅雷表示，考慮到今年上半年經(jīng)濟增長已為實現(xiàn)全年目標奠定良好基礎，既定各項政策部署正在有序推進，下半年GDP增速只要4.7%就可以實現(xiàn)全年目標，故目前出臺大規(guī)模刺激性政策的必要性不大。

李迅雷認為，短期內(nèi)政策仍將保持定力，下半年或有兩條主線：一是精準施策，在不增列赤字、不增發(fā)國債的前提下，發(fā)力空間在于調整年初預算安排的結構、優(yōu)化額度在各省之間的分配、提前下達明年專項債券和化債的額度，具體方向可能包括增加穩(wěn)就業(yè)和穩(wěn)外貿(mào)支出、化解中小企業(yè)賬款拖欠、支持經(jīng)濟大省“挑大梁”等。二是靈活應對，根據(jù)前期政策效果相機抉擇是否進一步加大力度，并密切跟蹤國際政治、經(jīng)濟、金融形勢對國內(nèi)的影響傳導，常態(tài)化、敞口式做好政策預研儲備。

粵開證券首席經(jīng)濟學家羅志恒分析，今年二季度經(jīng)濟增速同比為5.2%，較一季度僅下降0.2個百分點，這明顯不同于去年上半年。去年一季度經(jīng)濟同比增長5.3%，其后的二季度、三季度快速回落至4.7%和4.6%，季度內(nèi)部呈現(xiàn)出逐月下行的態(tài)勢，要求政策有大力度的調整。形勢決定政策，因此此次會議強調政策連續(xù)性、穩(wěn)定性和“落實落細”既定的財政貨幣政策，充分釋放政策效應。

他認為，“適時加力”的時機和力度主要取決于下半年關稅戰(zhàn)對出口的影響程度、房地產(chǎn)止跌情況等，可以嘗試的政策工具依然較多。比如，可以根據(jù)形勢的需要動態(tài)調整預算，擴大財政支出，對沖關稅戰(zhàn)可能引發(fā)的外需下滑風險，穩(wěn)定經(jīng)濟增長，避免居民收入和消費能力在短期受到較大沖擊。

增強資本市場吸引力和包容性

政治局會議對于“持續(xù)防范化解重點領域風險”，主要提了三點。

首先，此次會議沒有直接提及房地產(chǎn)領域，而是強調“落實好中央城市工作會議精神，高質量開展城市更新”。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，所謂高質量，一方面是避免大拆大建，這會導致房地產(chǎn)后續(xù)供應過剩和更大的下行壓力；另一方面，大拆大建必然導致新一輪地方債務風險。因此，高質量城市更新，就是防范化解風險的路徑。

國盛證券首席經(jīng)濟學家熊園認為，接下來將側重包括城中村和危舊房改造在內(nèi)的城市更新，更側重民生服務，更強調城市基建安全工程建設，包括加快老舊管線改造升級、統(tǒng)籌城市防洪體系和內(nèi)澇治理，后續(xù)應會加大相應項目建設。

其次，此次會議提出，積極穩(wěn)妥化解地方政府債務風險，嚴禁新增隱性債務，有力有序有效推進地方融資平臺出清。

中央財經(jīng)大學教授溫來成告訴第一財經(jīng)，之所以強調化債要“積極穩(wěn)妥”，是因為化解債務風險需要平衡好防風險和促發(fā)展的關系，最終通過發(fā)展來化解風險。目前一些地方仍在違規(guī)舉債，因此會議再次重申嚴禁新增隱性債務。隨著化債持續(xù)推進，越來越多地方政府融資平臺公司宣布退出平臺公司名單，但融資平臺公司轉型為普通國企確實面臨較大壓力，2028年是一個重要時間節(jié)點，一些平臺公司該撤銷的會被撤銷，而其他融資平臺公司則轉型為普通國有企業(yè)，實現(xiàn)融資平臺公司出清。

此外，對于資本市場，會議要求，增強國內(nèi)資本市場的吸引力和包容性，鞏固資本市場回穩(wěn)向好勢頭。

羅志恒表示，資本市場發(fā)展對于維護經(jīng)濟發(fā)展信心、充實居民財富以及助力新質生產(chǎn)力發(fā)展具有關鍵作用。資本市場改革將圍繞“吸引力”“包容性”“鞏固”等關鍵定調進一步縱深推進。具體包括四個方面：推動金融開放，“吸引”國際資本；深化投資端改革，“吸引”更多投資者參與資本市場，發(fā)揮資本市場財富效應；以《關于在科創(chuàng)板設置科創(chuàng)成長層增強制度包容性適應性的意見》為抓手，進一步提高資本市場“包容性”；繼續(xù)大力推動長期資金入市。

挖潛服務消費有效釋放內(nèi)需

面對復雜嚴峻的外部風險挑戰(zhàn)，擴大內(nèi)需成為關鍵之舉。

會議強調，要有效釋放內(nèi)需潛力。深入實施提振消費專項行動，在擴大商品消費的同時，培育服務消費新的增長點。在保障改善民生中擴大消費需求。高質量推動“兩重”建設，激發(fā)民間投資活力，擴大有效投資。

近日國家發(fā)改委已會同財政部，向地方下達了今年第三批690億元超長期特別國債支持消費品以舊換新資金。按計劃將于10月下達今年第四批690億元超長期特別國債資金，繼續(xù)支持地方實施消費品以舊換新政策。

除了“兩新”，更多的提振消費增量政策有望加快落地。財政部經(jīng)建司副司長吳蓋日前在發(fā)布會上表示，下一步，財政部將按照《提振消費專項行動方案》部署，加快出臺提振消費增量政策舉措，引導地方提升消費環(huán)境，優(yōu)化消費供給。一方面，支持部分人口基數(shù)大、帶動作用強、發(fā)展?jié)摿玫闹攸c城市推廣消費新業(yè)態(tài)新模式新場景，打造更多消費新熱點。另一方面，支持我國國際消費中心城市和部分重點消費城市，開展國際化消費城市建設，提升消費便利度和體驗感。

服務消費是當前挖掘消費潛力的重要抓手。上半年，服務零售額同比增長5.3%，比一季度加快0.3個百分點，消費結構中服務消費的占比在提升。假日消費拉動作用下，相關的文體休閑、交通出行服務消費都保持兩位數(shù)增長。

在二季度設立服務消費與養(yǎng)老再貸款的基礎上，擴大服務消費或將推出新舉措。財政部部長藍佛安7月30日在《學習時報》發(fā)表署名文章指出，不斷完善支持養(yǎng)老、育幼、文化、旅游等服務消費的政策體系；強化財政與金融政策協(xié)同聯(lián)動，出臺實施重點領域個人消費貸款和服務業(yè)經(jīng)營主體貸款財政貼息政策，更好滿足消費需求。

再提“幫助外貿(mào)企業(yè)”

會議強調，要擴大高水平對外開放，穩(wěn)住外貿(mào)外資基本盤。幫助受沖擊較大的外貿(mào)企業(yè)，強化融資支持，促進內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展。優(yōu)化出口退稅政策，高水平建設自貿(mào)試驗區(qū)等開放平臺。

這是3個月前中央政治局召開會議特別提出“加快推動內(nèi)外貿(mào)一體化”以來，再次部署“促進內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展”，也明確要“幫助受沖擊較大的外貿(mào)企業(yè)”。

王青分析，在各類“搶出口”“轉出口”效應消退后，下半年我國出口可能面臨一定下行壓力，宏觀政策將對遇到困難的出口企業(yè)給予定向支持。

中國國際經(jīng)濟交流中心資深專家委員朱民此前提出，在貿(mào)易戰(zhàn)的情況下，外貿(mào)企業(yè)必然會受到影響，企業(yè)平均的邊際利潤約15%，要消化高關稅并不容易。這意味著外貿(mào)企業(yè)要有很大的調整，削減成本、多元化出口方向、改進技術，相應的結構調整不僅面臨困難而且還需要時間。

近年來多地都在為外貿(mào)企業(yè)“出口轉內(nèi)銷”提供便利和服務，并幫助開拓多元化市場。此次會議同時指出，用好各項結構性貨幣政策工具，加力支持科技創(chuàng)新、提振消費、小微企業(yè)、穩(wěn)定外貿(mào)等。

海關總署7月中旬公布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國貨物貿(mào)易進出口21.79萬億元人民幣，創(chuàng)歷史同期新高，同比增長2.9%。其中，出口增長7.2%，進口下降2.7%。二季度進出口同比增長4.5%，比一季度加快3.2個百分點，連續(xù)7個季度保持同比增長。

在堅定不移深化改革方面，會議要求，堅持以科技創(chuàng)新引領新質生產(chǎn)力發(fā)展，加快培育具有國際競爭力的新興支柱產(chǎn)業(yè)，推動科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合發(fā)展?？v深推進全國統(tǒng)一大市場建設，推動市場競爭秩序持續(xù)優(yōu)化。依法依規(guī)治理企業(yè)無序競爭。推進重點行業(yè)產(chǎn)能治理。規(guī)范地方招商引資行為。堅持“兩個毫不動搖”，激發(fā)各類經(jīng)營主體活力。

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