上月，OpenAI與美國國防部簽署了一份價(jià)值2億美元為期一年的合同訂單。根據(jù)該合同，OpenAI將為其提供AI工具，以應(yīng)對作戰(zhàn)和企業(yè)領(lǐng)域的關(guān)鍵國家安全挑戰(zhàn)。美國國防部表示：“根據(jù)該合同，履約方將開發(fā)原型前沿AI能力，以應(yīng)對作戰(zhàn)和企業(yè)領(lǐng)域的關(guān)鍵國家安全挑戰(zhàn)?！?/p>

近年來，美國白宮及五角大樓與硅谷多家巨頭科技公司簽訂合同協(xié)議，從頗有爭議的百億美元云計(jì)算大單，到聚焦生成式AI在軍事領(lǐng)域的應(yīng)用拓展，市場潛力雖巨大，但諸多政策、原則、合作策略上的轉(zhuǎn)變，致使政府訂單采購市場的爭奪，變得愈發(fā)激烈。

拉近政府關(guān)系的，不止有老牌巨頭

最先吃上政府鐵飯碗的是大數(shù)據(jù)廠商Palantir。20年前成立之初，Palantir就服務(wù)于CIA等情報(bào)機(jī)關(guān)，為其提供輔助分析服務(wù)，隨后多年將其服務(wù)機(jī)構(gòu)擴(kuò)展到多個美國政府機(jī)關(guān)、軍方，以及商業(yè)領(lǐng)域。

得益于這一點(diǎn)，Palantir近些年持續(xù)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入強(qiáng)勁增長，2024年至今，該公司股價(jià)實(shí)現(xiàn)飆升，最高漲幅超過7倍。其收入60%來自于政府業(yè)務(wù)，作為ProjectMaven項(xiàng)目的主要承接單位，Palantir在2024年與美國國防部簽署了更大的合同，以擴(kuò)展該項(xiàng)目。

另一家云數(shù)倉廠商Snowflake也在滲透到該領(lǐng)域。今年4月，Snowflake以10億美元拿下美國國防部“ImpactLevelS臨時授權(quán)”，憑借此項(xiàng)授權(quán)，國防部內(nèi)所有機(jī)構(gòu)和軍種將能夠使用增強(qiáng)的數(shù)據(jù)能力，包括但不限于：財(cái)務(wù)管理、企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)營、物流供應(yīng)鏈、網(wǎng)絡(luò)安全等，這些都將基于Snowflake實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)云遷移的現(xiàn)代化并加速其數(shù)據(jù)遷移。

相較之下，亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌等云廠商在國防云領(lǐng)域的項(xiàng)目爭搶更為激烈，動輒百億美金大單，致使云廠商之間的投標(biāo)訴訟屢見不鮮。

2019年至2022年期間，美國國防部（DoD）有兩個著名百億美元云計(jì)算合同——國防飛地服務(wù)（DES，DefenceEnclaveServices）和聯(lián)合作戰(zhàn)云能力（JWCC，JointWarfightingCloudCapability）計(jì)劃。2019年，美國國防部曾計(jì)劃單一供應(yīng)商模式，但由于該競標(biāo)一直存在不少外部爭議，繼而被擱置。2022年，美國國防部將價(jià)值90億美元的JWCC合同授予到亞馬遜、谷歌、微軟和Oracle等四家云供應(yīng)商，項(xiàng)目期限為5年。

微軟一直是美國政府的重要合作伙伴。除了提供云服務(wù)，微軟也在為其提供AI解決方案。2023年6月，微軟宣布計(jì)劃將OpenAIGPT-4大模型引入美國國防部、NASA等政府機(jī)構(gòu)。2025年4月，宣布其支持OpenAI的Azure產(chǎn)品將通過國防信息系統(tǒng)局（DISA）的新授權(quán)提供給更多的聯(lián)邦工作人員，這標(biāo)志著該服務(wù)已獲得所有政府分類級別的批準(zhǔn)。

目前來看，OpenAI作為大模型提供商除了通過微軟分銷外，也與美國政府建立直接合作關(guān)系。除了上述最新2億美元合同訂單外，OpenAI的Sora模型已經(jīng)被美國陸軍選擇，用于戰(zhàn)場模擬訓(xùn)練，該模型可快速構(gòu)建用于演習(xí)和作戰(zhàn)復(fù)盤的虛擬環(huán)境。

去年年底，OpenAI宣布與國防技術(shù)初創(chuàng)公司AndurilIndustries合作，為“國家安全任務(wù)”部署先進(jìn)的AI系統(tǒng)。兩家公司表示，合作將專注于提高美國的反無人機(jī)系統(tǒng)（CUAS）及其實(shí)時檢測、評估和應(yīng)對潛在致命空中威脅的能力。這標(biāo)志著OpenAI首次與一家商業(yè)武器制造商合作。當(dāng)時，Anduril還獲得了一份價(jià)值1億美元的國防合同，OpenAI、Meta等公司參與其中。

同一時間段內(nèi)，OpenAI的競爭對手Anthropic表示，將與Palantir和亞馬遜合作，向美國國防和情報(bào)機(jī)構(gòu)提供其AI模型Claude3。而馬斯克xAI同樣增加了與政府機(jī)構(gòu)的合作，包括與微軟合作分銷其Grok大模型。

今年1月，OpenAI、甲骨文、日本軟銀三家公司則共同出現(xiàn)在白宮，并宣布出資投建，計(jì)劃在美國建設(shè)數(shù)據(jù)中心，一項(xiàng)耗資5000億美元的“星際之門”項(xiàng)目，以支持人工智能技術(shù)發(fā)展。

剛被Meta收購近半股權(quán)的數(shù)據(jù)標(biāo)注初創(chuàng)公司ScaleAI，同樣與美國政府關(guān)系密切。

2020年9月，成立僅4年首次和軍方達(dá)成合作，一舉拿下美國國防部的9100萬美元大單，協(xié)助美國軍方試驗(yàn)、開發(fā)、更新用于機(jī)器學(xué)習(xí)和AI的標(biāo)注數(shù)據(jù)集。2024年，與美國國防部合作開發(fā)“大語言模型評估測試方法”，以便在AI技術(shù)安全標(biāo)準(zhǔn)和政策尚未成型的背景下，確定特定模型的基準(zhǔn)性能，解決AI技術(shù)應(yīng)用中出現(xiàn)的各類問題。今年3月，ScaleAI還與國防部簽署了數(shù)百萬美元的合同。

政府市場潛力巨大，巨頭向AI要營收

為何如今硅谷科技公司紛紛與政府部門展開旗幟鮮明的商業(yè)合作？

CBSNews訪談中，GeoffreyHinton指出，目前幾乎所有AI巨頭都和特朗普關(guān)系密切。這些巨頭正積極游說，希望放寬對AI的監(jiān)管，只為了追求短期利潤。

外媒Quartz發(fā)表言論認(rèn)為，核心原因在于AI的經(jīng)濟(jì)效益正變得難以為繼，訓(xùn)練和運(yùn)行大模型成本巨大，僅靠消費(fèi)者端的收益根本無法彌補(bǔ)該成本。對于許多企業(yè)而言，與政府合作不僅是機(jī)會，還可能是生存的必要條件。

事實(shí)情況來看也確實(shí)如此，伴隨AI融入政府機(jī)構(gòu)尤其是軍事領(lǐng)域的過程中，谷歌、微軟、亞馬遜、Palantir、OpenAI、Oracle等科技公司也獲得了與美國國防部更深層次的綁定，以及利潤豐厚的國防訂單。

實(shí)際上，業(yè)內(nèi)對AI帶來的經(jīng)濟(jì)效益存在一直存在不確定性。高盛研究部曾預(yù)測，未來10年，生成式AI或?qū)⑼苿尤騁DP增長7萬億美元，增幅達(dá)7%。

悲觀人士認(rèn)為，至少未來10年，AI對經(jīng)濟(jì)的影響不會有那么夸張。2024經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲得者、麻省理工學(xué)院教授達(dá)龍·阿西莫格魯（DaronAcemoglu）指出，以美國勞動力市場為參考，市場上只有約四分之一的任務(wù)能夠盈利，僅20%的任務(wù)可以被AI取代或增強(qiáng)，而其余75%任務(wù)的實(shí)施成本可能會超過收益。比如電工、護(hù)士、教育工作者等職業(yè)通常是“解決問題的任務(wù)，這些任務(wù)需要實(shí)時、基于情景且可靠的信息?！?/p>

另一種解釋是，想要發(fā)揮技術(shù)的全部經(jīng)濟(jì)價(jià)值，需要配套以一系列互補(bǔ)性創(chuàng)新浪潮。比如即便技術(shù)已經(jīng)可用，許多企業(yè)也無法立即或有效部署，而是需要數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)和IT專家。同時，還要進(jìn)行重大組織和流程變革，才能與AI實(shí)現(xiàn)協(xié)同運(yùn)作。在這種調(diào)整中產(chǎn)生的成本，也會在中短期內(nèi)抵消掉AI帶來的經(jīng)濟(jì)效益。

因而也可以認(rèn)為，科技公司在加大對AI資本開支的同時，為降低過度投資帶來的風(fēng)險(xiǎn)，必然需要通過與政府合作擴(kuò)大未來競爭優(yōu)勢局面。

另一方面，美國國防部是這場AI科技競賽中的強(qiáng)有力推手，而AI也成為其頂層戰(zhàn)略。據(jù)2024年美國海軍陸戰(zhàn)隊(duì)發(fā)布《人工智能戰(zhàn)略》，旨在指導(dǎo)部隊(duì)在全工作流程中整合AI技術(shù)，隨后在2025年《人工智能實(shí)施計(jì)劃》，明確2025-2027年數(shù)字化改革時間表，旨在通過人工智能技術(shù)奪取現(xiàn)代戰(zhàn)爭決策優(yōu)勢，構(gòu)建全域智能化作戰(zhàn)體系。

根據(jù)美國國防部官員于6月最新披露的2026財(cái)年國防預(yù)算背景簡報(bào)，預(yù)算中18億美元用于審計(jì)相關(guān)活動，其中包括2億美元用于自動化和AI的重大新投資，以及1.5億美元用于業(yè)務(wù)系統(tǒng)更新，以加快財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)。

與此同時，特朗普政府已在推動2026財(cái)年1萬億美元的國防預(yù)算，這也將成為美國歷史上最高的一筆國防預(yù)算。有個細(xì)節(jié)點(diǎn)值得注意的是，這筆預(yù)算提高，是以其他各政府部門預(yù)算以及一些非必要支出的縮減為前提。例如上半年，在馬斯克牽頭的政府效率部（DOGE）推動下，埃森哲、德勤等管理咨詢公司與美政府部門此前簽署的業(yè)務(wù)咨詢類公司相繼被終止。

此外，美國政府層面還有一種聲音是：削減和控制成本。去年，美國陸軍推行生成式AI試點(diǎn)項(xiàng)目，但隨著越來越多AI項(xiàng)目和服務(wù)的使用，云計(jì)算成本開始飆升。為此美國陸軍計(jì)劃簡化其云合同，將同一供應(yīng)商的服務(wù)整合到同一份合同中。

今年4月，Oracle通過美國國防部（DoD）聯(lián)合作戰(zhàn)云能力（JWCC）合同簽訂了一份固定價(jià)格任務(wù)訂單，為美國陸軍企業(yè)云管理局（ECMA）提供云計(jì)算和存儲服務(wù)。這些服務(wù)將通過Oracle美國國防云交付。此舉旨在簡化云管理、增強(qiáng)安全性并降低成本。

不過，美國政府及軍方強(qiáng)調(diào)AI軍事化，也在引發(fā)美國媒體和相關(guān)專業(yè)人士的擔(dān)憂。

2018年，4000名谷歌員工聯(lián)名抗議為美國國防部五角大樓提供服務(wù)。這種抵制起了作用，谷歌高層被迫做出決定，沒有續(xù)簽與五角大樓的軍用AI項(xiàng)目合同ProjectMaven，并制定了限制軍事應(yīng)用的AI原則。此后多年，以谷歌等科技公司高舉“科技向善”大旗，至少在反對AI武器化這一方面有所行動。但如今，隨著AI技術(shù)的發(fā)展與國家間軍事競爭的推進(jìn)，這種氛圍墻已經(jīng)被打破。

2024年1月，OpenAI刪除了“禁止其技術(shù)被用于軍事用途”的條款。2025年3月，OpenAI再度對其核心價(jià)值觀調(diào)整，刪除了“影響驅(qū)動”等強(qiáng)調(diào)員工“深切關(guān)注現(xiàn)實(shí)世界影響”的價(jià)值觀，代之以“關(guān)注通用人工智能（AGI）”。

2025年2月，谷歌同樣刪除了“限制其AI技術(shù)用于軍事用途”的原則，并且修改安全框架，表明只有在競爭對手采取類似措施的情況下才會遵循相關(guān)準(zhǔn)則。谷歌強(qiáng)調(diào)，公司和政府應(yīng)攜手打造能夠“支持國家安全”的AI系統(tǒng)。

結(jié)合近來OpenAI與美國國防部簽署的2億美元合同，Meta、OpenAI和Palantir高管宣誓就任陸軍預(yù)備役軍官，Meta與國防初創(chuàng)公司Anduril合作為作戰(zhàn)士兵打造增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)版頭戴設(shè)備……等一系列動作來看，這一重大原則上的轉(zhuǎn)變，也預(yù)示著美國科技公司公然放棄了過去多年限制為軍事工作的安全政策，轉(zhuǎn)而深度參與到軍事化領(lǐng)域。

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