許尚伯

在7月31日于重慶舉行的2025汽車新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展論壇上，中國(guó)汽車工程研究院（簡(jiǎn)稱“中國(guó)汽研”）正式發(fā)布了《中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)研究（2025）》。該報(bào)告由中國(guó)汽研高級(jí)專家吳勝男進(jìn)行深度解讀，系統(tǒng)分析了在全球汽車產(chǎn)業(yè)格局演變中，中國(guó)所面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

全面立體評(píng)估框架

報(bào)告創(chuàng)新性地構(gòu)建了“1+1+N”的立體評(píng)價(jià)體系，旨在全方位衡量產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。這一框架首先聚焦于汽車產(chǎn)業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估，其次專項(xiàng)評(píng)價(jià)智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，最后則針對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)展開細(xì)分領(lǐng)域評(píng)價(jià)。首批納入評(píng)價(jià)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)包括動(dòng)力電池、電驅(qū)系統(tǒng)、氫燃料電池汽車、智能座艙、基礎(chǔ)軟件和汽車芯片，未來還將持續(xù)拓展范圍。

在構(gòu)建指標(biāo)體系時(shí)，報(bào)告既融合了波特鉆石模型、PEST宏觀環(huán)境分析等經(jīng)典理論，又緊密結(jié)合了汽車產(chǎn)業(yè)“電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化”的轉(zhuǎn)型趨勢(shì)以及發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的內(nèi)在需求。綜合競(jìng)爭(zhēng)力涵蓋了五大核心維度：體現(xiàn)技術(shù)驅(qū)動(dòng)核心的科技創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力，反映全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力的產(chǎn)業(yè)體系競(jìng)爭(zhēng)力，體現(xiàn)政策與基礎(chǔ)設(shè)施支撐作用的發(fā)展環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)力，關(guān)聯(lián)市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)拉動(dòng)力的經(jīng)濟(jì)發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)力，以及衡量文化與生態(tài)成熟度的汽車社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)力。各個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域也根據(jù)自身特點(diǎn)，結(jié)合定量數(shù)據(jù)（如研發(fā)投入、專利數(shù)量）和定性評(píng)估（如前瞻技術(shù)布局、政策支持力度），建立了專屬的評(píng)價(jià)體系，力求精準(zhǔn)反映產(chǎn)業(yè)的復(fù)雜特性。

全球格局：梯隊(duì)分明，底蘊(yùn)與速度并存

基于2023年的數(shù)據(jù)，全球汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力呈現(xiàn)出清晰的梯隊(duì)格局。歐盟和日本憑借深厚的產(chǎn)業(yè)底蘊(yùn)、均衡的綜合優(yōu)勢(shì)以及成熟的全球化布局，穩(wěn)居第一梯隊(duì)。歐盟在科技創(chuàng)新、領(lǐng)軍車企與核心零部件巨頭實(shí)力、產(chǎn)業(yè)生態(tài)協(xié)同以及汽車社會(huì)文化成熟度方面均表現(xiàn)突出。日本則依托在混合動(dòng)力、電池等領(lǐng)域的技術(shù)深耕以及強(qiáng)大的零部件全球市場(chǎng)份額，加之其海外產(chǎn)量占比超60%和卓越的品牌可靠性口碑，形成了顯著優(yōu)勢(shì)。

美國(guó)和中國(guó)共同構(gòu)成了第二梯隊(duì)，但發(fā)展特點(diǎn)迥異。美國(guó)的核心優(yōu)勢(shì)在于強(qiáng)大的創(chuàng)新爆發(fā)力，特斯拉引領(lǐng)了電動(dòng)汽車革命，Waymo主導(dǎo)著自動(dòng)駕駛前沿，英偉達(dá)和高通則在汽車芯片領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位。中國(guó)則憑借其龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模、全球最大的本土新車市場(chǎng)、全球領(lǐng)先的政策支持力度、以及驚人的轉(zhuǎn)型速度脫穎而出。中國(guó)已建成完整的汽車產(chǎn)業(yè)體系，在動(dòng)力電池等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了全球化應(yīng)用，人工智能大模型的賦能效應(yīng)顯著，并在端到端自動(dòng)駕駛等前瞻技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行了全面布局。

韓國(guó)緊隨其后，位列第三梯隊(duì)，其發(fā)展主要受到本土市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小和產(chǎn)業(yè)生態(tài)相對(duì)單一等因素的限制。

中國(guó)表現(xiàn)：新能源領(lǐng)跑全球，短板仍需攻堅(jiān)

報(bào)告特別強(qiáng)調(diào)，中國(guó)在智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域展現(xiàn)出全球領(lǐng)先的顯著優(yōu)勢(shì)。這一成就源于國(guó)家長(zhǎng)達(dá)25年的戰(zhàn)略定力、前瞻性的布局、協(xié)同完善的政策體系、高效的產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制、快速發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施以及超大規(guī)模市場(chǎng)形成的強(qiáng)大需求牽引和全產(chǎn)業(yè)鏈集群優(yōu)勢(shì)。2024年，中國(guó)新能源汽車銷量達(dá)到1286.6萬輛，連續(xù)十年穩(wěn)居全球第一，占據(jù)了全球新能源汽車銷量的約三分之二。2024年上半年，銷量達(dá)693.7萬輛，同比增長(zhǎng)40.3%，持續(xù)領(lǐng)跑全球市場(chǎng)。

在細(xì)分領(lǐng)域，中國(guó)同樣亮點(diǎn)紛呈：動(dòng)力電池和氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力均位列全球第一。動(dòng)力電池在產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術(shù)水平上領(lǐng)先全球，供應(yīng)鏈實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化自主可控；氫燃料電池汽車則擁有廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景和巨大的市場(chǎng)潛力，在產(chǎn)業(yè)鏈完備度、氫源供應(yīng)水平和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面優(yōu)勢(shì)顯著。智能座艙領(lǐng)域與美國(guó)同處全球第一梯隊(duì)，憑借超高的市場(chǎng)滲透率、優(yōu)質(zhì)的交互體驗(yàn)以及與人工智能大模型的深度融合布局，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力遙遙領(lǐng)先。

然而，報(bào)告也清醒地指出了中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)存在的結(jié)構(gòu)性短板。行業(yè)整體盈利能力相對(duì)較弱，自主品牌的全球認(rèn)可度有待進(jìn)一步提升，在海外的高價(jià)值專利布局明顯不足，研發(fā)投入的產(chǎn)出效率也有提升空間。在基礎(chǔ)軟件、汽車芯片等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，與國(guó)際先進(jìn)水平相比仍存在差距。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)生態(tài)的完整度、底層架構(gòu)與核心技術(shù)的自主性以及全技術(shù)棧的布局能力仍需加強(qiáng)。

未來十年：變革浪潮與中國(guó)路徑

報(bào)告指出，未來十年是全球汽車產(chǎn)業(yè)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵時(shí)期，將迎來三大深刻變革：

一是產(chǎn)業(yè)話語權(quán)向新賽道傾斜。預(yù)計(jì)到2030年，全球新能源乘用車的滲透率將超過50%，高級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)的普及率也將持續(xù)提升。那些在電池、芯片、算法等核心領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)的國(guó)家或地區(qū)將主導(dǎo)未來的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)話語權(quán)。

二是供應(yīng)鏈區(qū)域化趨勢(shì)強(qiáng)化。歐美國(guó)家推動(dòng)“制造業(yè)回流”，與此同時(shí)，中國(guó)、東南亞、拉美等地區(qū)有望形成新的產(chǎn)業(yè)集群，全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈將加速向“區(qū)域化協(xié)同”模式轉(zhuǎn)型。

三是新質(zhì)生產(chǎn)力重構(gòu)產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)范式。數(shù)據(jù)、算力、人工智能大模型將成為產(chǎn)業(yè)升級(jí)的核心要素。傳統(tǒng)汽車制造商若固守“硬件思維”，可能面臨價(jià)值鏈邊緣化甚至被顛覆的風(fēng)險(xiǎn)。

邁向汽車強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略抉擇

研究表明，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)綜合優(yōu)勢(shì)突出，發(fā)展動(dòng)能強(qiáng)勁，存在的短板也正在快速補(bǔ)齊，已經(jīng)具備了從全球第二梯隊(duì)向第一梯隊(duì)發(fā)起沖擊的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。未來，必須緊緊抓住產(chǎn)業(yè)“由大變強(qiáng)”的戰(zhàn)略機(jī)遇期，重點(diǎn)在以下方向發(fā)力：持續(xù)強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新供給能力，加快推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，鞏固并擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的核心優(yōu)勢(shì)，完善支持汽車產(chǎn)業(yè)鏈“走出去”的服務(wù)支撐體系，以及大力培育和豐富具有中國(guó)特色的汽車文化。唯有政府、企業(yè)和社會(huì)各界形成強(qiáng)大合力，保持戰(zhàn)略定力，才能堅(jiān)定不移地推動(dòng)中國(guó)從“汽車大國(guó)”穩(wěn)步邁向真正的“汽車強(qiáng)國(guó)”。

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