徐舒云

螺紋鋼：

昨日螺紋盤面大幅下跌，截止日盤螺紋2510合約收盤價(jià)格為3205元/噸，較上一交易收盤價(jià)格下跌110元/噸，跌幅3.32%，持倉減少14.6萬手?，F(xiàn)貨價(jià)格大幅下跌，成交回落，唐山地區(qū)遷安普方坯價(jià)格下跌100元/噸至3080元/噸，杭州市場中天螺紋價(jià)格下跌80元/噸至3320元/噸，全國建材成交量7.81萬噸。據(jù)我的鋼鐵數(shù)據(jù)，本周全國螺紋產(chǎn)量環(huán)比回落0.9萬噸至211.06萬噸，同比增加13.31萬噸；社庫環(huán)比回升11.17萬噸至384.14萬噸，同比減少167.08萬噸；廠庫環(huán)比回落3.52萬噸至162.15萬噸，同比減少29萬噸；螺紋表需回落13.17萬噸至203.41萬噸，同比減少12.21萬噸。螺紋產(chǎn)量略有回落，庫存小幅增加，表需回落，數(shù)據(jù)表現(xiàn)偏弱。目前螺紋淡季需求較弱，但供應(yīng)也處于低位，產(chǎn)業(yè)維持偏低庫存局面。中共中央政治局指出，要依法依規(guī)治理企業(yè)無序競爭，推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)能治理。和7月1日中央財(cái)經(jīng)委員會相比，政治局會議在相關(guān)措辭上去掉了“低價(jià)”，之前的“推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出”的表述也變成了“推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)能治理”，市場對于反內(nèi)卷政策推進(jìn)預(yù)期存在一定反復(fù)。預(yù)計(jì)短期螺紋盤面將弱勢整理運(yùn)行。

鐵礦石：

昨日鐵礦石期貨主力合約i2509價(jià)格有所下跌，收于779元/噸，較前一個(gè)交易日收盤價(jià)下跌10元/噸，跌幅為1.27%，成交33萬手，減倉3.3萬手。港口現(xiàn)貨現(xiàn)日照港現(xiàn)PB粉764跌8，PB塊908跌10，卡粉868跌6，超特粉640跌7。供應(yīng)端，澳洲隨著FMG發(fā)貨增加，發(fā)運(yùn)量觸底回升，巴西發(fā)運(yùn)量高位震蕩，其他國家發(fā)運(yùn)量有所降低，全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量小幅增加。需求端，新增2座高爐復(fù)產(chǎn)，2座高爐檢修，檢修、復(fù)產(chǎn)的高爐均來自河北區(qū)域，鐵水產(chǎn)量環(huán)比下降1.52萬噸至240.71萬噸，高爐開工率環(huán)比持平。47個(gè)港口進(jìn)口鐵礦庫存為14222.01萬噸，環(huán)比下降173.67萬噸，在港船舶數(shù)96條，環(huán)比下降6條。全國鋼廠進(jìn)口礦庫存環(huán)比增加127萬噸。近期“反內(nèi)卷”情緒有所反復(fù)，且市場關(guān)注閱兵限產(chǎn)方面信息，預(yù)計(jì)礦價(jià)短期呈現(xiàn)震蕩整理走勢。

焦煤：

昨日焦煤盤下跌，截止日盤焦煤2509合約收盤1045.5元/噸，下跌71.5元/噸，跌幅6.4%，持倉量減少23096手?，F(xiàn)貨方面，呂梁地區(qū)主焦煤（A12.5、S0.8、G80）上調(diào)40元至出廠價(jià)1280元/噸。蒙煤市場偏弱運(yùn)行，甘其毛都口岸蒙5#原煤932元/噸跌68；蒙3#精煤1069元/噸跌31，市場成交一般。供應(yīng)端，焦煤上游煤礦庫存去化到合理水平，國內(nèi)煤礦生產(chǎn)繼續(xù)恢復(fù)，蒙煤口岸通關(guān)量恢復(fù)至高位，高價(jià)現(xiàn)貨成交轉(zhuǎn)弱，市場觀點(diǎn)出現(xiàn)一定分化。需求端，焦化企業(yè)目前生產(chǎn)虧損50元/噸左右，焦煤原料成本繼續(xù)走高，不過大幅上漲之后相關(guān)部門降溫措施頻出，市場參與者心態(tài)出現(xiàn)一定變化，預(yù)計(jì)短期焦煤盤面寬幅震蕩運(yùn)行。

焦炭：

昨日焦炭盤面下跌，截止日盤焦炭2509合約收盤1601元/噸，下跌75.5元/噸，跌幅4.5%，持倉量減少653手。現(xiàn)貨方面，港口焦炭現(xiàn)貨市場報(bào)價(jià)下跌，日照港準(zhǔn)一級冶金焦現(xiàn)貨價(jià)格1400元/噸，較上期價(jià)格下跌20元/噸。供應(yīng)方面，第四輪提漲落地后焦化企業(yè)生產(chǎn)虧損50元/噸左右，原料價(jià)格走高迫使其向下游轉(zhuǎn)移生產(chǎn)成本，連續(xù)提漲后鋼廠接受意愿出現(xiàn)一定分化。需求端，本周鋼聯(lián)公布的五大品種產(chǎn)量環(huán)比回升0.45萬噸，總庫存環(huán)比增加15.39萬噸，表需環(huán)比回落16.1萬噸，目前淡季鋼材需求回落明顯，庫存有所累積，焦炭需求有一定轉(zhuǎn)弱跡象，預(yù)計(jì)短期焦炭盤面寬幅震蕩運(yùn)行。

錳硅：

周四，錳硅期價(jià)震蕩走弱，主力合約報(bào)收5946元/噸，環(huán)比下降4.44%，主力合約持倉環(huán)比下降35030手至29.91萬手。各地區(qū)6517錳硅現(xiàn)貨市場價(jià)約5800-6050元/噸，內(nèi)蒙古較前一日下降50元/噸，寧夏地區(qū)較前一日下調(diào)100元/噸。昨日黑色板塊整體走勢偏弱，玻璃跌超8%，焦煤收于跌停，錳硅期價(jià)跌超4%。近期錳硅波動(dòng)加劇，重磅會議落地后，部分市場參與者對于“反內(nèi)卷”相關(guān)超預(yù)期政策發(fā)布的預(yù)期落空，股指也在逐漸走弱，情緒推動(dòng)下，錳硅期價(jià)逐漸回落?；久娼嵌葋砜?，目前“反內(nèi)卷”相關(guān)并未對錳硅供需產(chǎn)生明顯影響，而且前期利潤好轉(zhuǎn)情況下，企業(yè)復(fù)產(chǎn)意愿增加，需求端還未見明顯增量。成本端，本周錳礦價(jià)格走勢偏強(qiáng)，錳礦價(jià)格重心環(huán)比上移，天津港澳礦約41元/噸度、加蓬礦約40.5元/噸度，南非半碳酸約35.2元/噸度，成本端支撐較強(qiáng)。綜合來看，近期市場情緒波動(dòng)較大，預(yù)計(jì)短期仍寬幅震蕩為主，注意風(fēng)險(xiǎn)。

硅鐵：

周四，硅鐵期價(jià)震蕩走弱，主力合約報(bào)收5696元/噸，環(huán)比下降6.62%，主力合約持倉環(huán)比下降27248手至16.97萬手。各地區(qū)72號硅鐵匯總價(jià)5550-5600元/噸，內(nèi)蒙古地區(qū)較前一日下調(diào)50元/噸、寧夏地區(qū)較前一日下調(diào)100元/噸。近期市場情緒轉(zhuǎn)變較快，“反內(nèi)卷”驅(qū)動(dòng)逐漸降溫，上證指數(shù)走弱，黑色板塊普跌，硅鐵主力合約一度跌停，尾盤打開，最終仍跌超6%。從基本面角度來看，“反內(nèi)卷”目前尚未對供需產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，仍需時(shí)間。供應(yīng)端，隨著近期利潤修復(fù)，硅鐵周產(chǎn)量環(huán)比小幅增加2%，處于近年來同期中位水平。需求端，樣本鋼廠硅鐵需求量當(dāng)周值環(huán)比小幅下降，絕對值仍處于同期偏低水平，供需格局并無明顯變化。硅鐵樣本企業(yè)庫存環(huán)比小幅增加0.35萬噸至6.56萬噸。成本端，陜西地區(qū)蘭炭小料價(jià)格再度環(huán)比上調(diào)10元/噸至575元/噸。綜合來看，近期基本面矛盾不大，驅(qū)動(dòng)有限，需關(guān)注市場情緒變化，預(yù)計(jì)短期仍寬幅震蕩為主。

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