如何在寒冬中更好地生存，是中國(guó)葡萄酒企業(yè)家們必須思考與面對(duì)的課題。
經(jīng)濟(jì)波動(dòng)仍在沖擊著非剛需的葡萄酒行業(yè)。近日，多家葡萄酒上市公司公布了半年業(yè)績(jī)預(yù)告，顯示行業(yè)性下滑仍在持續(xù)。
與此同時(shí)，在歐美等主流市場(chǎng)，葡萄酒行業(yè)同樣面臨寒流。
行業(yè)持續(xù)數(shù)年探底，倒逼國(guó)內(nèi)葡萄酒行業(yè)不得不在“民酒化”、個(gè)性化和低度化等方面尋找新出路。
上半年下滑因市場(chǎng)低迷
從已經(jīng)公布的業(yè)績(jī)預(yù)告看，今年上半年持續(xù)下滑的國(guó)內(nèi)葡萄酒行業(yè)仍未找到支撐點(diǎn)，虧損在加劇。
威龍股份（603779.SH）預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)為-330萬(wàn)元到-220萬(wàn)元，上年同期則為盈利944.9萬(wàn)元；ST通葡（600365.SH）預(yù)計(jì)半年度歸母凈利潤(rùn)為-2790萬(wàn)元到-1860萬(wàn)元；莫高股份（維權(quán)）（600543.SH）半年度歸母凈利潤(rùn)為-2500萬(wàn)元到-3700萬(wàn)元。中信尼雅（600084.SH）雖然預(yù)計(jì)半年扭虧為盈，但凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)只有40萬(wàn)到60萬(wàn)元。
對(duì)于上半年的業(yè)績(jī)下滑，主要酒企將原因歸于市場(chǎng)低迷。威龍股份在財(cái)報(bào)中稱，業(yè)績(jī)下滑主要是受到葡萄酒行業(yè)市場(chǎng)低迷影響，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比減少15%所致；ST通葡也表示，公司董事會(huì)努力改善經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，但受復(fù)雜的內(nèi)外環(huán)境影響，仍然出現(xiàn)虧損。
葡萄酒市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)潮飲薈近日公布了一份行業(yè)調(diào)研報(bào)告，在對(duì)175名國(guó)內(nèi)葡萄酒從業(yè)者的調(diào)查中，近三年保持業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)的僅占12.6%，持平的占28%，下滑的達(dá)59.4%。
對(duì)于今明兩年的市場(chǎng)，受訪者大多持謹(jǐn)慎態(tài)度。盡管行業(yè)面臨經(jīng)濟(jì)下行、電商沖擊和庫(kù)存積壓等多重挑戰(zhàn)，但受訪者對(duì)未來(lái)市場(chǎng)的信心呈中性偏樂(lè)觀（平均分為5.89，高于中位數(shù)5.5）。不過(guò)，也有52%的受訪者認(rèn)為今年的投入會(huì)少于往年。
在此前舉行的股東大會(huì)上，張?jiān)＃?00869.SZ）總經(jīng)理孫健深度剖析了中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)當(dāng)前面臨的問(wèn)題。他認(rèn)為，受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，葡萄酒作為非剛需產(chǎn)品的特性，導(dǎo)致其消費(fèi)量和消費(fèi)場(chǎng)景出現(xiàn)了偏長(zhǎng)期的“斷崖式”萎縮。加上2023年以來(lái)白酒價(jià)格持續(xù)倒掛，經(jīng)銷商為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)壓力，主動(dòng)減少了葡萄酒方面的投入。除了外部環(huán)境，國(guó)內(nèi)葡萄酒企業(yè)在產(chǎn)品、渠道和營(yíng)銷上的投入不足，也導(dǎo)致葡萄酒消費(fèi)面臨“邊緣化”風(fēng)險(xiǎn)。
潮飲薈創(chuàng)始人殷凱告訴第一財(cái)經(jīng)記者，上半年國(guó)內(nèi)葡萄酒市場(chǎng)面臨的困境并未發(fā)生改變，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和消費(fèi)能力的變化是影響行業(yè)發(fā)展的重要因素。同時(shí)，線上渠道的快速發(fā)展對(duì)傳統(tǒng)銷售模式構(gòu)成巨大挑戰(zhàn)，而庫(kù)存問(wèn)題和低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)則進(jìn)一步壓縮了企業(yè)的生存空間。
股東大會(huì)上，孫健對(duì)今年市場(chǎng)的判斷也較為謹(jǐn)慎，給出了“不樂(lè)觀”，“繼續(xù)下行概率更大”的預(yù)期。
“洋和尚”的經(jīng)也一樣難念
值得注意的是，葡萄酒生意難做已非國(guó)內(nèi)企業(yè)獨(dú)有的困境，隨著全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和中國(guó)市場(chǎng)的影響，歐美葡萄酒巨頭也面臨挑戰(zhàn)。
今年4月，國(guó)際葡萄與葡萄酒組織（OIV）發(fā)布的2024年世界葡萄和葡萄酒行業(yè)狀況報(bào)告顯示，2024年全球葡萄酒產(chǎn)量較2023年下降4.8%，消費(fèi)量下降3.3%，兩者均為1961年以來(lái)的歷史最低值。
市場(chǎng)疲軟也波及波爾多等名酒產(chǎn)區(qū)。WBO葡萄酒商學(xué)院院長(zhǎng)楊征建告訴第一財(cái)經(jīng)記者，今年4、5月份，波爾多頭部酒莊陸續(xù)發(fā)布的2024年期酒價(jià)格，普遍較上年同期下降20%以上，例如國(guó)人熟知的拉菲古堡（大拉菲）2024年期酒價(jià)格同比下降了27.3%。
在楊征建看來(lái)，這一系列變化背后，與經(jīng)濟(jì)的影響，以及歐洲消費(fèi)習(xí)慣變化（葡萄酒人均消費(fèi)量下降）都息息相關(guān)。
消費(fèi)低迷也影響了世界酒業(yè)巨頭的業(yè)績(jī)。近日，LVMH集團(tuán)發(fā)布的2025年上半年業(yè)績(jī)顯示，其葡萄酒和烈酒業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)均出現(xiàn)下滑，其中收入25.9億歐元，同比減少8%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下滑33%。
從2024年開(kāi)始至今年上半年，已有多家酒業(yè)巨頭出售或部分出售旗下葡萄酒業(yè)務(wù)。2024年7月，保樂(lè)力加宣布與澳大利亞葡萄酒控股有限公司簽署協(xié)議，出售其國(guó)際戰(zhàn)略葡萄酒品牌。今年5月，美國(guó)星座集團(tuán)則將旗下部分葡萄酒業(yè)務(wù)出售給美國(guó)葡萄酒集團(tuán)公司。
平民化、潮飲化能否救場(chǎng)
2017年至2018年，當(dāng)酒業(yè)市場(chǎng)彌漫著健康化、“白染紅”（白酒經(jīng)銷商轉(zhuǎn)向紅酒）等樂(lè)觀情緒時(shí)，無(wú)人預(yù)料到國(guó)內(nèi)葡萄酒市場(chǎng)將迎來(lái)寒冬。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年國(guó)內(nèi)葡萄酒產(chǎn)量?jī)H為11.8萬(wàn)千升，相比2020年的41.3萬(wàn)千升減少了70%。
遲遲未見(jiàn)底的調(diào)整，加速了國(guó)內(nèi)葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商的反思。殷凱表示，中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)歷經(jīng)多年下跌后，進(jìn)一步大跌的可能性不大，但如何在寒冬中更好地生存，是中國(guó)葡萄酒企業(yè)家們必須思考與面對(duì)的課題。
調(diào)查顯示，52.6%的受訪者認(rèn)為白葡萄酒是近期的出路之一，44%和48%的受訪者則分別認(rèn)為低度潮飲和年輕化是未來(lái)的大方向。
在今年春季糖酒會(huì)期間，越來(lái)越多的葡萄酒企業(yè)開(kāi)始推出平民化產(chǎn)品。例如西鴿推出定位百元的N18系列；張?jiān)t推出39元和59元的長(zhǎng)尾貓白葡萄酒系列等，旨在降低門(mén)檻，以性價(jià)比重新吸引消費(fèi)者。
從近期市場(chǎng)反饋看，低價(jià)白葡萄酒的市場(chǎng)表現(xiàn)要好于預(yù)期。天津酒商王生告訴第一財(cái)經(jīng)記者，今年上半年葡萄酒生意比往年要淡一點(diǎn)，但今年代理的幾款低價(jià)甜白和白葡萄酒表現(xiàn)較好，其中一個(gè)系列的低價(jià)德國(guó)甜白葡萄酒在即時(shí)電商平臺(tái)上線后銷售可觀，計(jì)劃今年就能銷售50萬(wàn)瓶左右，雖然利潤(rùn)相比之下較為微薄，但總歸是看到一些希望。
與此同時(shí)，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，中國(guó)人不喝葡萄酒與市場(chǎng)上產(chǎn)品不適合國(guó)人口感有關(guān)，國(guó)內(nèi)葡萄酒產(chǎn)品需要進(jìn)行一場(chǎng)“口感革命”。
目前，葡萄酒企業(yè)也在關(guān)注低度潮飲市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。例如ST通葡推出7%vol的“山”葡萄微氣泡酒，張?jiān)Ｍ瞥隽诵∑舷盗衅鹋菥疲踔劣猩a(chǎn)商嘗試推出葡萄酒與黃酒結(jié)合的創(chuàng)新產(chǎn)品。
在殷凱看來(lái)，白葡萄酒和低度潮飲被視作增長(zhǎng)潛力較大的品類，反映了消費(fèi)者口味和健康理念的變化，也是困境中企業(yè)和經(jīng)銷商的自救舉措。但他也表示，葡萄酒本身可塑性較弱，在創(chuàng)新賽道上優(yōu)勢(shì)不足，其厚重的歷史文化積淀也可能成為一種負(fù)擔(dān)而非優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品創(chuàng)新之路仍待探索。
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