林華山

硅料硅片板塊盤初異動拉升，雙良節(jié)能盤中直線漲停。

8月1日早盤，A股三大指數(shù)低開高走，三大指數(shù)盤中集體飄紅。

盤面上，華為算力概念、軟件服務(wù)、倉儲物流等漲幅居前，保險、旅游、PCB概念等跌幅居前。

另外，多晶硅期貨主力合約拉升翻紅，此前一度跌逾4%。消息面上，工信部印發(fā)《2025年度多晶硅行業(yè)專項(xiàng)節(jié)能監(jiān)察任務(wù)清單》。

港股方面，恒生指數(shù)和恒生科技指數(shù)微漲。阿里巴巴、百度集團(tuán)等漲逾2%。蔚來漲超9%，公司樂道L90正式上市。大悅城地產(chǎn)盤中漲超40%，公司昨日公告擬私有化并申請撤銷上市地位。

亞太其他市場方面，日韓股市走弱，韓國綜合指數(shù)一度跳水跌逾3%。

硅料硅片板塊拉升

盤中，硅料硅片板塊異動拉升，雙良節(jié)能漲停，大全能源、華民股份、通威股份、TCL中環(huán)、弘元綠能等漲幅居前。

8月1日消息，工信部印發(fā)《2025年度多晶硅行業(yè)專項(xiàng)節(jié)能監(jiān)察任務(wù)清單》。清單顯示，請各地工業(yè)和信息化主管部門按照《通知》要求抓緊組織實(shí)施，于2025年9月30日前將監(jiān)察結(jié)果報送至工業(yè)和信息化部（節(jié)能與綜合利用司）。在工業(yè)節(jié)能監(jiān)察過程中，要貫徹落實(shí)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范涉企行政檢查的意見》，進(jìn)一步規(guī)范工業(yè)節(jié)能監(jiān)察程序措施，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。

創(chuàng)新藥板塊持續(xù)拉升，舒泰神、熱景生物、康辰藥業(yè)、福元醫(yī)藥、悅康藥業(yè)盤中創(chuàng)歷史新高，奇正藏藥3連板，漢商集團(tuán)2連板。

消息面上，7月31日，海思科公告稱，公司創(chuàng)新藥HSK3486（環(huán)泊酚注射液）獲FDA上市許可申請受理。同日，華海藥業(yè)公告稱，公司下屬子公司華奧泰和華博生物的全球首款靶向IL-17A與IL-36R的雙抗藥物HB0043獲得國家藥監(jiān)局核準(zhǔn)簽發(fā)的藥物臨床試驗(yàn)許可。

機(jī)構(gòu)分析指出，創(chuàng)新藥板塊景氣度可持續(xù)，“創(chuàng)新+國際化”創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)趨勢不變，始終是醫(yī)藥板塊的核心方向，政策支持+全球競爭力持續(xù)加強(qiáng)+商業(yè)化盈利兌現(xiàn)。

物流板塊異動拉升

盤初，輔助生殖概念走強(qiáng)，利德曼連續(xù)兩個交易日20cm漲停，福元醫(yī)藥漲停，共同藥業(yè)、達(dá)嘉維康、思創(chuàng)醫(yī)惠（維權(quán)）、博拓生物、貝瑞基因、麥迪科技等上揚(yáng)。

據(jù)央視新聞，國務(wù)院新聞辦公室日前舉行新聞發(fā)布會，介紹育兒補(bǔ)貼制度及生育支持措施有關(guān)情況。國家醫(yī)療保障局待遇保障司副司長劉娟介紹，全國31個?。▍^(qū)、市）及新疆兵團(tuán)全面將輔助生殖技術(shù)納入報銷，2024年已有超100萬人次享受待遇。

物流板塊異動拉升，申通快遞、韻達(dá)股份漲停，華鵬飛（維權(quán)）漲超11%，圓通速遞漲逾9%。

消息面上，7月29日，國家郵政局召開快遞企業(yè)座談會，就依法依規(guī)治理行業(yè)“內(nèi)卷式”競爭，強(qiáng)化農(nóng)村地區(qū)領(lǐng)取快件違規(guī)收費(fèi)等突出問題整治，促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)行座談交流。

大悅城地產(chǎn)漲逾40%

港股大悅城地產(chǎn)復(fù)牌高開，盤中一度漲超40%。

7月31日晚間，大悅城發(fā)布公告稱，公司控股子公司大悅城地產(chǎn)擬向除公司和得茂有限公司（以下簡稱“得茂”）以外的其他股東提出私有化建議，以協(xié)議安排方式回購股份，每股對價0.62港元，總金額約29.32億港元。

同日，大悅城發(fā)布公告稱，公司控股子公司大悅城地產(chǎn)將通過協(xié)議安排的方式回購股份，并計劃在香港聯(lián)交所撤銷上市地位。

交易對方為除大悅城和得茂以外的大悅城地產(chǎn)其他所有股東，每股計劃股份換取0.62港元現(xiàn)金，總計約29.32億港元。協(xié)議安排生效后，計劃股份將被注銷，大悅城地產(chǎn)將申請撤銷在香港聯(lián)交所的上市地位。

另外，蔚來盤中一度漲超9%。昨日晚間，蔚來旗下樂道品牌定位智能大空間旗艦SUV的L90新車上市，提供大六座、大七座兩種座椅布局，起售價26.58萬元，采用BaaS電池租用方式購買，起售價17.98萬元，價格比預(yù)售價低1.41萬元。

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