呼菱華

近日，隨著券商再融資松綁，東吳證券也發(fā)布了定增預案。

公告顯示，公司擬向特定對象發(fā)行不超過14.91億股，募集資金總額不超過60億元。其中，控股股東蘇州國際發(fā)展集團有限公司及其一致行動人蘇州營財投資集團有限公司分別認購15億元和5億元。

此次定增擬投向六個項目，包括向子公司增資、信息技術及合規(guī)風控投入、財富管理業(yè)務、購買科技創(chuàng)新債券等債券投資業(yè)務、做市業(yè)務、以及償還債務及補充營運資金。

公司表示在當前以凈資本和流動性為核心的監(jiān)管體系下，資本實力依然是證券公司增強競爭優(yōu)勢的關鍵要素之一。公司擬通過本次向特定對象發(fā)行A股股票的方式募集資金，用于增加公司資本金，進一步優(yōu)化公司業(yè)務結構，提升公司的市場競爭力和風險抵御能力，同時更好的為股東創(chuàng)造更大價值。

?累計募資或超320億元?

東吳證券成立于1993年，前身為蘇州證券，也是蘇州地區(qū)唯?的法?證券公司。2011年12月12日，東吳證券在上海證券交易所上市。

歷史信息顯示，東吳證券的首發(fā)募資規(guī)模為32.5億元。2014年和2016年公司又通過定向增發(fā)方式募資，兩次定增分別募資51.31億元和35.4億元。

2020年3月和2021年12月，東吳證券通過配股分別募集資金59.88億元和81.03億元，資金均用于補充資本金與營運資金。截至2024年末，上述資金已全部使用完畢。

從數(shù)據來看，東吳證券在上市后已完成4次再融資，累計募集資金約227.62億元，若包含首發(fā)募資及本次定增擬募集資金，公司的募資規(guī)模或超320億元。

從投資者回報上來看，公司在2024年首次增加中期分紅。2025年6月公告顯示，東吳證券完成了2024年度權益分派，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利約11.78億元。

根據wind數(shù)據，上市以來東吳證券已累計現(xiàn)金分紅約79.98億元，若包含本次定增募集資金，公司的募資規(guī)模是現(xiàn)金分紅總額的4倍。

值得注意的是，此次定增預案中東吳證券提及要為股東創(chuàng)造更大價值。7月19日，公司發(fā)布未來三年（2025-2027年）股東回報規(guī)劃，東吳證券計劃一般按照年度進行現(xiàn)金分紅，可以根據公司的經營狀況進行中期分紅。此外，將公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年實現(xiàn)的可供分配利潤比例提升至50%。

?2025上半年歸母凈利潤增長或超50%，?股權承銷項目“顆粒無收”?

7月15日，東吳證券發(fā)布2025年半年度業(yè)績預增公告。公司預計上半年實現(xiàn)歸母凈利潤17.48億元至19.8億元，同比增長50%至70%。公司表示財富管理、投資交易等多項業(yè)務穩(wěn)步增長，實現(xiàn)經營業(yè)績持續(xù)提升，歸屬于母公司所有者的凈利潤預計同比增加。

此前一季報，東吳證券也表現(xiàn)出較快增長，公司一季度實現(xiàn)營業(yè)收入30.92億元，同比增長38.95%；實現(xiàn)歸母凈利潤9.8億元，同比增長114.86%。

值得注意的是，Wind數(shù)據顯示，在投行業(yè)務方面，2025年以來截至7月25日收盤，按照發(fā)行日期統(tǒng)計，東吳證券作為主承銷商，在A股IPO、增發(fā)等股權承銷上的項目數(shù)量為零，債權承銷發(fā)行數(shù)量為323單。

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