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轉(zhuǎn)自：財(cái)聯(lián)社

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》8月2日訊2022年11月30日，ChatGPT的橫空出世，引著一票巨頭拉開(kāi)了AI爭(zhēng)奪戰(zhàn)的序幕。如今900多天過(guò)去，巨額資本開(kāi)支終于開(kāi)始轉(zhuǎn)為實(shí)實(shí)在在的利潤(rùn)增長(zhǎng)——在AI技術(shù)上跑的最快的幾家公司，開(kāi)始在AI上賺錢了。

最新一輪美股財(cái)報(bào)季中，谷歌、微軟、Meta都交出了堪稱“炸場(chǎng)”的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)：

谷歌母公司Alphabet第二季度營(yíng)收964.28億美元，同比增長(zhǎng)13.8%，凈利潤(rùn)281.96億美元，同比增長(zhǎng)19.4%，業(yè)績(jī)超出預(yù)期。

微軟第四財(cái)季營(yíng)收764.4億美元，同比增長(zhǎng)18%，其中智能云業(yè)務(wù)（含Azure）營(yíng)收298.8億美元，同比增長(zhǎng)26%，均超出預(yù)期；同期凈利潤(rùn)272億美元，同比增長(zhǎng)24%。

Meta第二季度營(yíng)收475.2億美元，同比增長(zhǎng)22%，凈利潤(rùn)183.4億美元，同比增長(zhǎng)36%。

在本就重金砸向AI的背景下，幾家科技巨頭進(jìn)一步加大了AI投資力度。

谷歌第二季度資本支出224.46億美元，同比增長(zhǎng)七成，環(huán)比增超三成；2025年全年資本支出規(guī)劃上調(diào)100億美元至850億美元，預(yù)計(jì)2026年將進(jìn)一步增加。

微軟預(yù)計(jì)，2026財(cái)年第一季度的資本支出將超過(guò)300億美元，同比增幅將超過(guò)50%，遠(yuǎn)高于分析師們此前預(yù)期的242.3億美元。

Meta全年資本支出規(guī)劃在660億美元至720億美元之間，較此前規(guī)劃下限有所提高，2026年資本支出將“同樣顯著增長(zhǎng)”。

為何上調(diào)資本開(kāi)支？最簡(jiǎn)單直接的答案即是為了AI基建：投入AI服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，谷歌、微軟、Meta都談到了AI算力依舊短缺。

當(dāng)然在這之中，Meta還要加上一條“為了人才戰(zhàn)”。畢竟之前扎克伯格從硅谷各家公司大肆挖人，“基建和人才將是（Meta）首要優(yōu)先事項(xiàng)”，而員工薪酬將成為公司2026年費(fèi)用增長(zhǎng)的第二大驅(qū)動(dòng)因素。

除此之外，從近期表態(tài)來(lái)看，OpenAI和xAI也沒(méi)有減弱AI基建的投入力度。其中OpenAICEOSamAltman7月21日在社交平臺(tái)發(fā)文稱，預(yù)計(jì)年底將有100萬(wàn)片GPU上線，供應(yīng)商包含微軟、甲骨文、CoreWeave等云服務(wù)商；馬斯克7月23日也在社媒上強(qiáng)調(diào)，將繼續(xù)加碼算力投資，目標(biāo)5年內(nèi)上線等效5000萬(wàn)片H100的計(jì)算集群。

▌AI開(kāi)始“造血”

時(shí)鐘轉(zhuǎn)到一年前，我們?cè)鴮?xiě)過(guò)一篇《ChatGPT問(wèn)世600天，AI遭遇夢(mèng)醒時(shí)分》的報(bào)道，彼時(shí)這些科技巨頭們交出的財(cái)報(bào)并不能讓市場(chǎng)滿意，AI巨額資本開(kāi)支換不回對(duì)等實(shí)際收益。在財(cái)報(bào)會(huì)上，谷歌CEOSundarPichai不斷被分析師們問(wèn)到：谷歌每個(gè)季度在AI上投資120億美元，什么時(shí)候才能開(kāi)始產(chǎn)生回報(bào)？

大手筆、砸重金，AI值嗎？

站在一年后的今天，此前在這個(gè)問(wèn)題上還稍顯躊躇的科技巨頭們，終于能拿出財(cái)報(bào)和用戶數(shù)據(jù)挺胸回答：值。

谷歌Gemini應(yīng)用月活用戶已達(dá)到4.5億，第二季度每日調(diào)用量環(huán)比增長(zhǎng)50%，Gemini使用量同比飆升35倍。公司5月每月輸出480萬(wàn)億tokens，6月這一數(shù)字便已增長(zhǎng)至980萬(wàn)億；視頻生成模型Veo3成為爆款產(chǎn)品，5月以來(lái)已生成超7,000萬(wàn)個(gè)視頻；AIoverview月活超20億（上季度月活15億），貨幣化率與傳統(tǒng)搜索大體相當(dāng)——多位分析師指出，AI對(duì)谷歌所有業(yè)務(wù)均產(chǎn)生正向影響，谷歌在AI上的投入正“全面取得回報(bào)”。

微軟在這次的財(cái)報(bào)和電話會(huì)中，首次公布了兩項(xiàng)數(shù)據(jù)：一項(xiàng)是公司首次以美元披露了Azure業(yè)務(wù)規(guī)模，2025年財(cái)年Azure及其他云服務(wù)營(yíng)收超過(guò)750億美元，同比增長(zhǎng)34%；另一項(xiàng)是Copilot月活數(shù)據(jù)，其Copilot系列（含企業(yè)版和消費(fèi)者版）月活躍用戶達(dá)1億。微軟表示，Microsoft365Copilot的采用提高了Microsoft365商業(yè)云產(chǎn)品（例如Office生產(chǎn)力軟件包）的每用戶收入。

AI也已成為驅(qū)動(dòng)Meta業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的核心引擎。第二季度其營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率已高達(dá)43%，在財(cái)報(bào)會(huì)上扎克伯格強(qiáng)調(diào)，這主要?dú)w功于AI為廣告系統(tǒng)帶來(lái)的效率紅利。AI推動(dòng)下，Instagram廣告轉(zhuǎn)化率提升約5%，F(xiàn)acebook提升3%，且AI創(chuàng)意工具受到小型廣告主歡迎。此外，AI助手MetaAI月活躍用戶已超過(guò)10億，正向更廣泛場(chǎng)景滲透。

據(jù)廣發(fā)證券梳理，科技巨頭們的AI貨幣化路徑各有側(cè)重，但也十分清晰：

OpenAI利用模型的先發(fā)優(yōu)勢(shì)挖掘高端用戶；谷歌利用獨(dú)有的全棧優(yōu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品矩陣變現(xiàn)；AWS聚焦賣鏟模式（按量計(jì)費(fèi)的云模式+AI平臺(tái)服務(wù)及SaaS）；微軟專注平臺(tái)（Azure云）+增值訂閱；Meta則深度賦能廣告+社交、儲(chǔ)備眼鏡等終端業(yè)務(wù)。

分析師指出，各家看到了AI在賦能傳統(tǒng)業(yè)務(wù)、打通存量業(yè)務(wù)、拓展增量業(yè)務(wù)上的極大潛力，AI在智能云/Agent/模型API調(diào)用費(fèi)/軟件溢價(jià)訂閱/廣告與內(nèi)容變現(xiàn)領(lǐng)域依然存在大量?jī)r(jià)值，促使各大巨頭加速投入。

聯(lián)博美國(guó)增長(zhǎng)基金主管JimTierney直言，雖然資本支出還是“看不到盡頭”，但由于這些科技巨頭（的AI投資）正在展示回報(bào)，因此投資者態(tài)度已截然不同；在云計(jì)算收入和AI服務(wù)銷售增長(zhǎng)的雙重推動(dòng)下，市場(chǎng)的積極反應(yīng)“的確令人矚目”。

▌“FOMO2.0”

在科技巨頭的AI投資狂潮中，“FOMO”這個(gè)詞可以說(shuō)是一直伴隨左右。FOMO全稱為fearofmissingout，中文譯為“錯(cuò)失恐懼癥”，即害怕錯(cuò)失機(jī)遇。

谷歌和Meta都曾袒露過(guò)這種“怕”。

扎克伯格表示，一旦落后了，“你會(huì)在未來(lái)10-15年最重要的技術(shù)中失去站位?！惫雀鐲EOSundarPichai同樣認(rèn)為，在這樣一場(chǎng)技術(shù)浪潮面前，“投資不足的風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于投資過(guò)多的風(fēng)險(xiǎn)”，只要能占據(jù)領(lǐng)先身位，過(guò)多的資本開(kāi)支也只能算是“很小的代價(jià)”。

ChatGPT面世之初，這些巨頭們因技術(shù)顛覆恐慌而倉(cāng)促入場(chǎng)加碼，彼時(shí)的投資意在“占位”。但站在當(dāng)下時(shí)點(diǎn)，當(dāng)AI投資回報(bào)路徑逐漸清晰，AI開(kāi)始真正“造血”，科技巨頭們似乎反而陷入了更為激烈的“FOMO2.0”。

比如OpenAI，即使公司今年收入大幅增長(zhǎng)、全年?duì)I收有望達(dá)到120億美元左右，但居高不下的運(yùn)營(yíng)成本依舊困擾著OpenAI。有分析指出，OpenAI每1美元收入都伴隨著2.25美元成本，粗略估計(jì)該公司今年的運(yùn)營(yíng)支出預(yù)計(jì)將超過(guò)280億美元。為了保持領(lǐng)先身位，OpenAI依舊需要籌措巨資。據(jù)悉，OpenAI正在為今年3月宣布的400億美元融資計(jì)劃努力，本周一重新開(kāi)啟了融資進(jìn)程，向新老投資者尋求資金。

還有亞馬遜，雖然公司最新交出的財(cái)報(bào)中，多項(xiàng)數(shù)據(jù)都超出了分析師預(yù)期，但“優(yōu)秀卻不夠驚艷”的AWS業(yè)務(wù)表現(xiàn)還是拖累了股價(jià)。有分析師直接用“非常令人失望”形容AWS的銷售增幅，還有分析師認(rèn)為AWS缺少?gòu)?qiáng)有力的AI大模型，擔(dān)心其AI開(kāi)發(fā)落后對(duì)手。

AI產(chǎn)業(yè)的馬太效應(yīng)比互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代更為顯著，領(lǐng)先者憑借數(shù)據(jù)、算力及用戶習(xí)慣的積累形成“滾雪球效應(yīng)”，后來(lái)者翻盤成本呈指數(shù)級(jí)攀升，但模型迭代、硬件升級(jí)、生態(tài)更新，無(wú)一不需要持續(xù)重金投入。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，谷歌、微軟、Meta和亞馬遜四家公司，預(yù)計(jì)今年將在數(shù)據(jù)中心等AI基建上投入超3500億美元，2026年將超過(guò)4000億美元。

“只要營(yíng)收和訂單數(shù)字在那兒，它們就可以想怎么花錢就怎么花，”Jefferies分析師BrentThill表示，“這是一場(chǎng)持續(xù)的資本支出戰(zhàn)……大概有五家公司可以達(dá)到參與競(jìng)爭(zhēng)所需的支出規(guī)模。大多數(shù)投資者認(rèn)為，如果一家公司不這樣做，其他公司也會(huì)這樣做。”

幾家科技巨頭走出的路徑，都驗(yàn)證了AI轉(zhuǎn)為“造血”利潤(rùn)中心的可行性。ROI日漸清晰的同時(shí)，對(duì)于巨頭們而言，“放松”反而是最危險(xiǎn)的選項(xiàng)。畢竟AI時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)沒(méi)有“中場(chǎng)休息”，要么在狂奔中進(jìn)化，要么在停滯中消亡。

（科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)鄭遠(yuǎn)方）

IT到DT:大數(shù)據(jù)與精準(zhǔn)營(yíng)銷

● 本課程是在理解大數(shù)據(jù)時(shí)代消費(fèi)者分析框架和新?tīng)I(yíng)銷理論的基礎(chǔ)之上，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)兩年的搜索平臺(tái)大數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化研究和多個(gè)知名企業(yè)及品牌的具體案例研究，形成的大數(shù)據(jù)時(shí)代的營(yíng)銷方法論|_?！?這既是一次關(guān)于營(yíng)銷和創(chuàng)新的本質(zhì)回歸，也是一場(chǎng)充滿顛覆性變革的思維盛宴。理解大數(shù)據(jù)時(shí)代的消費(fèi)者，并且從消費(fèi)者角度出發(fā)去思考營(yíng)銷和創(chuàng)到此結(jié)束了？。
未來(lái)應(yīng)該是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)并存的時(shí)代，未來(lái)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)是數(shù)據(jù)的競(jìng)爭(zhēng)。本文從互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)規(guī)模、需求分析、商業(yè)大數(shù)據(jù)價(jià)值、信息安全性、企業(yè)發(fā)展形態(tài)等方面簡(jiǎn)要分析在DT時(shí)代下互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)應(yīng)用。大數(shù)據(jù)已經(jīng)滲透到當(dāng)今每個(gè)行業(yè)和業(yè)務(wù)功能區(qū)域，成為一個(gè)重要的生產(chǎn)要素——。未來(lái)的時(shí)代不是IT時(shí)代，而是DT時(shí)代-|。..

大數(shù)據(jù)對(duì)企業(yè)的影響與應(yīng)用實(shí)例

大數(shù)據(jù)，這個(gè)高科技時(shí)代的產(chǎn)物，正深刻影響著社會(huì)的方方面面|_。它不僅改變了我們獲取、處理和利用信息的方式，更在各個(gè)行業(yè)中催生出新的商業(yè)模式和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)——_。阿里巴巴創(chuàng)辦人馬云在演講中指出，未來(lái)的時(shí)代將是DT的時(shí)代，即數(shù)據(jù)科技的時(shí)代，這充分顯示了大數(shù)據(jù)在商業(yè)領(lǐng)域的重要性--。與傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)相比，大數(shù)據(jù)更注重價(jià)值含量和還有呢？
近些年來(lái)，從IT到DT，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，給企業(yè)營(yíng)銷管理提出了全新的挑戰(zhàn)，所有行業(yè)都有可能面臨跨界沖擊_。如何結(jié)合自身行業(yè)特性，打造極具競(jìng)爭(zhēng)力的營(yíng)銷和運(yùn)營(yíng)體系，是企業(yè)成功轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、5G、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)的應(yīng)用，大大降低了資源之間的連接成本，從而促使產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)方式的改變。作為企業(yè)營(yíng)銷人員，如果等會(huì)說(shuō)|。

消費(fèi)+AI|奇點(diǎn)云何夕:DT時(shí)代,數(shù)據(jù)如何賦能消費(fèi)企業(yè)全場(chǎng)景運(yùn)營(yíng)?

在將大數(shù)據(jù)、AI等技術(shù)應(yīng)用于業(yè)務(wù)服務(wù)的過(guò)程中，若要產(chǎn)生更多的業(yè)務(wù)價(jià)值，必然對(duì)管理提出新的挑戰(zhàn)。過(guò)去，只有營(yíng)銷部門會(huì)與用戶產(chǎn)生直接關(guān)系，如今的研發(fā)、制造、流通、營(yíng)銷的每個(gè)環(huán)節(jié)都需要建立用戶思維，都要從用戶的角度去思考|。過(guò)去以任務(wù)為導(dǎo)向的專業(yè)分工模式可能發(fā)生變化，要在職能分布中強(qiáng)調(diào)對(duì)于用戶增長(zhǎng)、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的有幫助請(qǐng)點(diǎn)贊。
數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)dt架構(gòu)很多人都認(rèn)為，“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)dt架構(gòu)”是大數(shù)據(jù)和bi共存，有實(shí)力的it廠商，依靠自有的數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)外打造數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)dt架構(gòu)，以提供dt時(shí)代的應(yīng)用服務(wù)和數(shù)據(jù)分析能力————。基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)dt架構(gòu)，不難將服務(wù)拆分成三個(gè)部分：實(shí)時(shí)、靜態(tài)、標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)庫(kù)、數(shù)據(jù)分析、第三方分析平臺(tái)，以適應(yīng)客戶應(yīng)用和bi，增強(qiáng)應(yīng)用支撐和精等我繼續(xù)說(shuō)。