張朝志

2025.08.02

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作者|第一財經(jīng)彭海斌

2025年的上半年，對國內人工智能的算力企業(yè)至關重要。

DeepSeek在春節(jié)期間出爐，加之國外大模型迭代，人工智能重造各行各業(yè)的共識已經(jīng)廣泛達成。人工智能在千行百業(yè)的應用正依次鋪開。國外芯片受限，貌似鐵板一塊的AI算力市場出現(xiàn)裂縫,光線穿透進來。中國本土算力抓住了機會，上半年的出貨量快速增長。

經(jīng)歷高端制造設備以及芯片設計工具受限，國產(chǎn)算力企業(yè)扛過來了。2025年是AI應用的爆發(fā)年，也是關乎國產(chǎn)算力企業(yè)興衰存亡的關鍵之年。用一家企業(yè)高層林致遠的話說：中國芯片企業(yè)下一個階段要做的是“沖上去”。

活下來

算力設施提供商，將上半年視作重要窗口期。

2025年的上半年，林致遠及其團隊馬不停蹄，密集拜訪了20余家企業(yè)的首席信息官。他們的目標清晰，希望獲得這些企業(yè)對其數(shù)智化平臺的認可。這些工作取得了初步成效，與部分受訪企業(yè)在核心經(jīng)營系統(tǒng)、質量和風控管理、人力資源、客戶關系與銷售管理等領域啟動合作。

林致遠說，這些合作下半年就會落地、產(chǎn)生收入實效。

林致遠所在企業(yè)收入規(guī)模增長迅猛，其核心能力是在國產(chǎn)算力的基礎上構建起來的。上半年該公司AI算力帶來的收入同比躍升59%。

科大訊飛的星火大模型，同樣構筑在中國本土算力之上。

2025世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議上，科大訊飛是唯一翻譯合作伙伴。世界人工智能大會期間，科大訊飛對星火大模型X1進行了升級，以其為底座的星火語音同傳大模型同步升級。最新的同傳大模型覆蓋外貿、醫(yī)療、制造等領域超過8萬的專業(yè)術語庫，中英同傳效果較首發(fā)版本提升20%，解決了中譯文碎片化、不連貫的痛點。

“這些都是100%基于全國產(chǎn)算力實現(xiàn)的?！笨拼笥嶏w副總裁趙翔向第一財經(jīng)表示。中國本土人工智能和基礎設施正在應用層快速鋪開，而科大訊飛的翻譯機只是其中案例之一。

大模型的應用，最早是從美國開始的，中國市場的應用晚于美國市場。但今年春節(jié)期間橫空而出的DeepSeek，以高性能，低成本的模型，引領了開源的潮流，扭轉了這種局面。

人工智能改變產(chǎn)業(yè)未來，已經(jīng)在千行百業(yè)形成共識，誰都不甘落后，更不敢落后。這給中國本土芯片企業(yè)帶來機遇。大模型推理側對于英偉達算力的需求，明顯比大模型訓練階段要低很多。中國本土企業(yè)的芯片，得以登堂入室。

“機場里鋪天蓋地的廣告，不少已經(jīng)變成各種語音平臺、各種大模型一體機的投放。這種變化，核心就是真正的應用開始起來了。現(xiàn)在真正做到了芯片、模型助力場景應用，場景反饋回來的數(shù)據(jù)，又增加了模型跟芯片進一步地迭代，形成了一個非常良性的正向循環(huán)。”天數(shù)智芯董事長兼CEO蓋魯江在階躍星辰的大模型發(fā)布論壇上評價說。

蓋魯江透露，從芯片廠商來看，2025年從年初到現(xiàn)在，芯片在大模型應用中的出貨量確確實實在快速增長。

雙向奔赴

“現(xiàn)在國內整個應用場景，到大模型，到芯片公司，沒有統(tǒng)一的標準和規(guī)范，大家各種的適配成本還是比較高的?！鄙w魯江在上述論壇上說。

DeepSeek、阿里千問、階躍星辰等國產(chǎn)大模型緊緊咬住美國大模型的發(fā)展節(jié)奏，但國產(chǎn)算力企業(yè)目前還沒辦法與英偉達齊頭并進。芯片從設計到生產(chǎn)，需要兩年的時間。但現(xiàn)在大模型半年就迭代一次。國產(chǎn)大模型和國產(chǎn)算力，更新速度有明顯差異。

這對于經(jīng)驗本就不豐富的本土芯片企業(yè)來說，是一件痛苦的事情。它們?yōu)榻裉斓拇竽Ｐ退O計的芯片達產(chǎn)之后，AI世界已經(jīng)天翻地覆，芯片不再能滿足模型所需。芯片設計，更需要前瞻性。

7月25日，階躍星辰發(fā)布其新一代基座模型Step3，并與華為昇騰、天數(shù)智芯、燧原科技以及壁仞科技等近10家芯片企業(yè)發(fā)起“模芯生態(tài)創(chuàng)新聯(lián)盟”。

“我也希望有了模芯聯(lián)盟以后，我們和芯片廠商建立長期良好信任以及合作關系?！彪A躍星辰CTO朱亦博表示：“現(xiàn)在我先邁出一步，提早把要發(fā)布的模型告訴你；以后你發(fā)新芯片也告訴我，我們可以彼此結合。我覺得長遠會對生態(tài)有好處?！?/p>

根據(jù)大模型的需求，芯片企業(yè)可以針對超長文本、MOE架構、多模態(tài)、大規(guī)模推理等特性，對芯片設計做出調整。

蓋魯江說，希望通過這種聯(lián)盟，打通芯片到整機廠商，再到模型廠商，再到最終應用場景的鏈條。這條產(chǎn)業(yè)鏈條里的四個重要參與方建立一套統(tǒng)一的規(guī)范和標準，這樣可以省去大量的前期投入和適配成本。

“我們一直強調算力普惠。什么叫普，你想要的時候就有；什么叫惠，夠便宜。但現(xiàn)在既不普，也不惠?！膘菰萍级麻L兼CEO趙立東說，這恰恰是國產(chǎn)模型跟國產(chǎn)芯片合作的重要契機。

“大模型的發(fā)展我覺得它既是一個商業(yè)的問題，也是一個科學的問題，在當前的條件下，我們首先面對的是要在模型的技術上，在模型的智能上，盡快咬住美國最尖端的模型，不要被落得太遠。至于用什么芯片，也是根據(jù)所有的條件，有什么條件我們就用什么芯片，有的時候并不是我們主觀的選擇?！彪A躍星辰CEO姜大昕對記者表示。

朱亦博則喊話其他大模型廠商，一起行動建好國產(chǎn)生態(tài)。“我們也誠心邀請DeepSeek、Qwen等模型加入我們的模芯聯(lián)盟。”

無可逃避的命運

AI鋪開落地的勢頭，在下半年并沒有減弱。

林致遠對記者表示，企業(yè)之間的競爭，也會加速AI落地。在激勵競爭中，10%的效率或成本差異就能決定企業(yè)存亡。況且，人工智能帶來的不僅僅是效率提升。

一家國產(chǎn)芯片的掌門人預測，下半年會有更大規(guī)模的大模型推理落地，原因是當各行各業(yè)基于開源大模型進行二次、三次開發(fā)的時候，會有更多針對具體應用場景的蒸餾版模型出現(xiàn)。

“改變世界的不僅僅是技術本身，更重要的是我們的核心技術能夠落地應用到產(chǎn)品。我認為這能夠真正帶動中國經(jīng)濟發(fā)展，中國在這方面的場景非常豐富。”趙翔說。

中國經(jīng)濟包羅萬象，AI應用場景寬廣。不同的應用場景，對模型和芯片的要求大不相同。比如零售場景里面，對高并發(fā)有要求；教育領域對精度要求高一點，推理過程中要求更高準確性。這給不同性能的芯片以用武之地。

在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，中國市場創(chuàng)造了一個獨特而廣闊的生態(tài)。中國企業(yè)騰訊、百度、阿里和美團等成為僅次于美國巨無霸企業(yè)的存在。這種生態(tài)優(yōu)勢，也許能在AI時代重現(xiàn)，從而為中國芯片企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造出巨大的試錯和成長空間。

“我們現(xiàn)在看到在具體應用場景里，包括金融領域、教育領域、醫(yī)療領域，包括新零售，其實這些大的細分行業(yè)已經(jīng)快速地在進行部署，非常多的應用場景層出不窮。今年相比去年就出現(xiàn)了許多并不存在的應用場景。我們從芯片廠商的角度，確確實實看到了大模型的應用在快速落地，在快速起量?！币患移髽I(yè)的高層認為，芯片企業(yè)應該深入到應用場景里面去，才能真正理解需求側，從而找到改進產(chǎn)品的方向。

這一輪AI變革中，最先走到浪潮之巔的算力供應商是英偉達。英偉達并不是先見之明的為AI而開發(fā)芯片，但浪潮到來的時候它抓住了機會，成為首家市值超過4萬億美元的公司。微軟因為投資了OpenAI而獲益匪淺，它的云服務是支撐OpenAI應用的堅實底座，微軟成為第二家市值超過4萬億美元公司的原因部分也在于此。

這場技術革命中，也許存在部分泡沫。但人工智能改變世界，已是有目共睹，誰也不能置身事外。對AI變革的認知，以及能否盡快從中獲益，是未來企業(yè)存亡的關鍵。

中國芯片企業(yè)起步晚，受限多，迎難而上是中國企業(yè)沒有辦法逃避的命運。他們最終可能成功，也可能一敗涂地，但時代已不允許他們茍且。

(林致遠系化名)

微信編輯|七三

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