NO.1中信證券：復(fù)合銅箔廠商有望進入量產(chǎn)爬坡和放量階段
中信證券研報表示，近期復(fù)合銅箔導(dǎo)入電池廠商處于加速階段，龍頭廠商均表示開始批量出貨。目前復(fù)合銅箔行業(yè)龍頭已開始向動力電池客戶批量出貨，同時下游客戶正處于新產(chǎn)品量產(chǎn)定型階段，隨著各項測試的逐步完成，復(fù)合銅箔廠商有望進入量產(chǎn)爬坡和放量階段。在此背景下，推薦兩條投資主線：一是重視具備規(guī)?；a(chǎn)量能力及處于批量導(dǎo)入復(fù)合銅箔階段的企業(yè)；二是優(yōu)選未來復(fù)合集流體產(chǎn)能擴張受益設(shè)備廠商。
NO.2中信證券：AI產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)加速迎來新一輪投資機遇
7月22日，中信證券研報稱，英偉達將恢復(fù)H20銷售，疊加下一代系統(tǒng)級算力快速發(fā)展為國內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展注入更多信心。KimiK2、Grok4等模型進展不斷，ChatGPTAgent引領(lǐng)應(yīng)用創(chuàng)新，下一代模型應(yīng)用進展可期。政策端支持有望加大，促進AI產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)繁榮。多重力量共振下，AI產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)加速，迎來新一輪投資機遇。
NO.3廣發(fā)證券：預(yù)計三季度豬價有望迎來季節(jié)性反彈
廣發(fā)證券指出，目前生豬行業(yè)持續(xù)盈利時間達14個月，反映本輪周期行業(yè)供給增長幅度有限，預(yù)計三季度豬價有望迎來季節(jié)性反彈。在“反內(nèi)卷”政策背景下，行業(yè)產(chǎn)能或有望逐步平穩(wěn)，中長期盈利中樞有望抬升。當(dāng)前板塊估值仍處于相對低位，優(yōu)選成本優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。
