此前我們聊過，自去年下半年國內(nèi)車市新能源車滲透率突破50%之后，新能源車型的整體增速就開始明顯放緩，直到今年上半年，新能源車型的累計(jì)銷量依然沒能真正蓋過燃油車。

而很多人沒注意到的是，幾乎是在新能源車滲透率增速停滯的同時(shí)，中國品牌對(duì)海外品牌逆襲、反超的進(jìn)程，也陷入到了某種意義上的僵局。

到了2025上半年，曾經(jīng)主導(dǎo)中國車市數(shù)十年的海外品牌，目前生存現(xiàn)狀如何？未來它們是會(huì)重振旗鼓，奪回失去的份額，還是一蹶不振，生存空間繼續(xù)被中國品牌蠶食？今天我們就來深度聊聊。

01

從2020到2025，海外品牌經(jīng)歷了怎樣的巨變？

在2020年之前的數(shù)十年里，新能源車還沒有真正起步，盡管市場上出現(xiàn)了哈弗H6、吉利博越、長安CS75等爆款SUV，但在轎車市場以及15萬元以上的中高端市場，海外品牌一直牢牢掌握著絕對(duì)的主導(dǎo)。

如上表，2020年中國品牌在國內(nèi)車市的總體份額為33.44%，也就是恰好三分之一，合資、獨(dú)資（特斯拉）和進(jìn)口車型的總銷量，占據(jù)了余下三分之二的份額。

之后的2021年，中國品牌份額突破40%，2023下半年，中國品牌部分月份的份額，已經(jīng)突破50%，到了2024年，中國品牌全年份額已經(jīng)逼近六成。2021到2024年的四年，是中國品牌份額增長最快的一段時(shí)間。

到了2025年，中國品牌份額已經(jīng)穩(wěn)定在了60%以上，但是從去年下半年開始，中國品牌與海外品牌的份額，基本就進(jìn)入了一個(gè)穩(wěn)態(tài)，一直到今年6月份，中國品牌的份額依然沒能突破62%。和新能源車滲透率一樣，中國品牌與海外品牌的較量，進(jìn)入了相持階段。

再看看各類別市場中銷量榜單的變化：

如上表，在轎車市場中，2020年6月銷量最高的前20車型中，中國品牌只有一款入榜，且排在了幾乎墊底的19位，其余19款車型，全部都是海外品牌。銷量最高的日產(chǎn)軒逸，單月銷量逼近5萬輛，朗逸、卡羅拉都超過3萬輛。

而到了今年6月，市場格局已經(jīng)天翻地覆，整個(gè)Top20中，中國品牌與海外品牌車型各占10個(gè)席位，但市場Top4均被中國品牌車型包攬，星愿單月銷量超過4萬輛，而最暢銷的合資車型朗逸和軒逸，銷量都已經(jīng)不足3萬輛。

除此之外，卡羅拉、英朗、寶來、思域等5年前穩(wěn)居Top10的車型，如今都已經(jīng)跌出前20。

SUV市場中，哈弗H6、長安CS75很早就已經(jīng)占據(jù)市場榜首，但是在2020年6月的SUV市場Top20榜單中，中國品牌車型總計(jì)只有6款，其中哈弗M6、宋、傳祺GS4這3款，都是月銷勉強(qiáng)過萬的車型。

而在今年6月，特斯拉ModelY成為SUV市場的絕對(duì)王者，而中國品牌車型在Top20中占據(jù)了11個(gè)席位，RAV4榮放、途觀L、CR-V等曾經(jīng)的合資爆款，如今銷量依然非常堅(jiān)挺，但是日產(chǎn)奇駿、本田XR-V/繽智、別克昂科威等車型，都已經(jīng)徹底跌出了暢銷榜。

最后是MPV市場，排除掉五菱宏光這種微面車型，5年前家用MPV基本只有別克GL8這一個(gè)爆款，其余銷量幾乎都沒能超過4千，20萬元以上的高端市場，也只有奧德賽、艾力紳這兩個(gè)經(jīng)典車型。

而在今年6月，GL8依然位于頭部，但其勢頭已經(jīng)被豐田的賽那、格瑞維亞雙車反超，尤其是騰勢D9的出現(xiàn)，對(duì)GL8在商務(wù)MPV市場的地位產(chǎn)生嚴(yán)重沖擊。

看到這里，我們對(duì)5年間國內(nèi)車市中中國品牌、海外品牌的整體變化，已經(jīng)有了一個(gè)具體的概念，最近的一年里，海外品牌基本守住了自己將近40%的市場份額，那么從區(qū)域市場來看，中國品牌和海外品牌的份額差異會(huì)有多大？海外品牌目前最穩(wěn)固的基本盤又在哪里呢？

02

全國各區(qū)域，中國品牌、海外品牌份額差異有多大？

今年上半年，海外品牌在中國市場的總上險(xiǎn)量411.3萬輛，所占份額38.22%，我們看一下它們在各省、市的銷量，以及在當(dāng)?shù)厥袌龅姆蓊~表現(xiàn)：

如上表，在各區(qū)域市場中，海外品牌在當(dāng)?shù)厮挤蓊~能超過50%的，只剩下上海一個(gè)地區(qū)，且份額也僅僅是將將超過50%，其余市場里，海外品牌的份額都已經(jīng)不及中國品牌。

除了上海之外，海外品牌份額較高的地區(qū)，還有北京、遼寧、江蘇等，其中北京的份額僅次于上海，遼寧、江蘇的份額則超過了44%。除此之外，國內(nèi)銷量規(guī)模最大的區(qū)域市場——廣東，海外品牌的份額也達(dá)到了40%以上，也超過了全國平均水平。

而海外品牌份額最低的區(qū)域，類似廣西、重慶、寧夏，份額均在30%以下，另外類似湖北、安徽、河南、陜西等相對(duì)中部的重要區(qū)域，海外品牌的份額也都相對(duì)較低。

選幾個(gè)典型市場看一下具體情況，海外品牌份額最高的上海，除了排名第一的比亞迪外，上海本地的上汽大眾、特斯拉和上汽別克，排在了2-4位，這三家車企是海外品牌在上海的主力軍。

車型方面，Top5中的4款車型，都是產(chǎn)自上海本地，只有“外地車”小米SU7排在了第二名。由此看出除了消費(fèi)者的偏好外，當(dāng)?shù)毓S其實(shí)是海外品牌在上海份額較高的核心因素。

江蘇是全國主要區(qū)域市場中海外品牌份額最高的省份，銷量最高的車企中，除了排在第一、遙遙領(lǐng)先的比亞迪外，其后第二到第六名，全部都是海外品牌。

車型方面，ModelY是江蘇省的銷量第一，Model3排在第四，銷量最高的燃油車是寶馬3系和奔馳C級(jí)，分別位列7、8位，除此之外，海外品牌在當(dāng)?shù)乇容^暢銷的，也主要是帕薩特、奧迪Q5L、凱美瑞、奔馳GLC等中高端和豪華車型。

至于海外品牌份額最低的幾個(gè)省份，寧夏市場規(guī)模太小，不單做分析，重慶、廣西各自都有著強(qiáng)勢的本土品牌，這是海外品牌偏低的關(guān)鍵因素。

重慶最暢銷的車型是長安的CS75，第二、第三則是長安旗下深藍(lán)品牌的車型，銷量Top10中，只有ModelY一款海外品牌車型，甚至Top20車型里，也只有大眾朗逸勉強(qiáng)排在了第19，由此可見，不論豪華品牌還是主流品牌，海外品牌在重慶的存在感都已經(jīng)非常弱。

五菱大本營所在地廣西，銷量最高的品牌是五菱，銷量最高的車型是宏光MINIEV，整個(gè)Top20車廂中，只有軒逸、凱美瑞、RAV4榮放、雅閣四款海外品牌車型，而有趣的是，特斯拉ModelY、Model3和小米SU7這三個(gè)爆款，在廣西省都沒能擠入Top20。

03

五年之間，哪些海外品牌損失最大？

接下來，我們抽取2020全年、2025上半年這兩個(gè)時(shí)間段的數(shù)據(jù)，看看各海外品牌五年之間的份額變化：

先看主流合資品牌，對(duì)比2020年和2025上半年，市場份額損失最大的，是現(xiàn)代、起亞、雪佛蘭等二線品牌——五年之間損失了八九成份額。其中雪佛蘭半年總銷量不足8000輛，起亞、現(xiàn)代目前在中國的份額加起來也不到0.8%。

五年前還是年銷百萬級(jí)的本田和日產(chǎn)，五年間的份額損失都超過了60%，本田從2020年的7.89%萎縮到2.96%，日產(chǎn)從5.65%萎縮到1.99%。

五年前穩(wěn)坐合資第一的大眾，如今依然是第一，但優(yōu)勢已經(jīng)不再明顯，其市場份額從2020年的13.06%下滑到了今年的8.7%，損失了三分之一。同時(shí)大眾品牌的銷量也被比亞迪反超，且差距越來越大。

傳統(tǒng)海外品牌中最堅(jiān)挺的，是豐田，2020年在華市場份額7.81%，今年上半年依然有6.82%，五年間份額跌幅只有12.68%。一漲一跌之下，豐田和大眾的銷量差距被大幅縮小，而五年前銷量持平豐田的本田，如今市場份額已經(jīng)不足豐田一半。

和主流品牌相比，海外豪華品牌的整體表現(xiàn)非常接近，有種共進(jìn)退的感覺。

不論是一線的BBA，還是二線的雷克薩斯和沃爾沃，從2020年到2025上半年，市場份額的跌幅全部集中在27%-30%之間，只有凱迪拉克跌幅最大，達(dá)到了59.14%。

在這個(gè)過程中，特斯拉在中國的市場份額，從2020年的0.69%，飆升到了今年的2.46%，已經(jīng)非常接近BBA的規(guī)模。

2020年，海外品牌總體的市場份額是66.56%，今年上半年為38.22%，總體的份額損失為42.6%。在這個(gè)背景下，大眾、BBA和雷克薩斯、沃爾沃等損失30%左右份額的品牌，都已經(jīng)算得上比較堅(jiān)挺。至于五年間份額僅損失12.68%的豐田，已經(jīng)稱得上海外品牌里“共克時(shí)艱”的榜樣了。

從目前的市場格局來看，現(xiàn)代、起亞、雪佛蘭、福特等品牌，如果沒有企業(yè)層面的重大調(diào)整，它們在中國市場就已經(jīng)沒有多少繼續(xù)存在的意義了。

至于別克、日產(chǎn)、甚至本田，目前在中國市場依然有數(shù)十萬輛的銷量規(guī)模，如果在管理、產(chǎn)品研發(fā)和營銷層面積極改革，依然有扭轉(zhuǎn)頹勢的潛力。例如，別克品牌目前的新能源銷量占比，已經(jīng)達(dá)到了21.58%，遙遙領(lǐng)先于其它海外品牌。而日產(chǎn)的N7，也取得了一定的銷量成績。

04

總結(jié)

過去近一年里，新能源與燃油車、中國品牌與海外品牌，在宏觀層面都進(jìn)入了相對(duì)的穩(wěn)態(tài)，但這不代表市場的重塑已經(jīng)完成，相對(duì)平靜的表面下，新能源和中國品牌各自的攻勢都沒有停歇。

不過在目前的相持狀態(tài)下，以燃油車為主的海外品牌，獲得了一定的喘息時(shí)機(jī)，但這并不是休息的時(shí)候，而可能是進(jìn)行自我調(diào)整和革新，應(yīng)對(duì)市場大變局的最后機(jī)會(huì)。

（END）

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