黃依萍

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光伏概念股，集體異動(dòng)！

8月1日盤(pán)中，A股光伏概念股集體拉升，捷佳偉創(chuàng)、文科股份直線(xiàn)漲停，陽(yáng)光電源、大全能源、晶盛機(jī)電等光伏“龍頭股”也紛紛上漲。

分析人士指出，光伏板塊的走強(qiáng)，主要跟三大消息刺激有關(guān)：一是工信部今日印發(fā)2025年度多晶硅行業(yè)專(zhuān)項(xiàng)節(jié)能監(jiān)察任務(wù)清單；二是國(guó)際能源局最新數(shù)據(jù)顯示，今年上半年全國(guó)光伏發(fā)電量大幅增長(zhǎng)；三是捷佳偉創(chuàng)昨晚披露的業(yè)績(jī)有點(diǎn)“亮眼”。

光伏概念股拉升

今日，在A(yíng)股三大指數(shù)集體調(diào)整的背景下，光伏概念股異軍突起。截至券商中國(guó)發(fā)稿，光伏指數(shù)整體漲幅接近2%。

個(gè)股方面，開(kāi)盤(pán)僅十多分鐘，捷佳偉創(chuàng)就被不少大單拉升至20cm漲停；緊跟其后，文科股份、雙良節(jié)能也直線(xiàn)拉升漲停，海優(yōu)新材盤(pán)中也一度觸及20cm漲停，目前漲幅仍超過(guò)15%。大全能源、陽(yáng)光電源、愛(ài)旭股份、固德威、晶盛機(jī)電、杉杉股份（維權(quán)）等光伏概念股也有拉升動(dòng)作。

消息面上，8月1日，工信部辦公廳印發(fā)《2025年度多晶硅行業(yè)專(zhuān)項(xiàng)節(jié)能監(jiān)察任務(wù)清單的通知》。通知要求，各地工業(yè)和信息化主管部門(mén)按照《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于組織開(kāi)展2025年度工業(yè)節(jié)能監(jiān)察工作的通知》要求抓緊組織實(shí)施，于2025年9月30日前將監(jiān)察結(jié)果報(bào)送至工信部（節(jié)能與綜合利用司）。通知指出，在工業(yè)節(jié)能監(jiān)察過(guò)程中，要貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范涉企行政檢查的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2024〕54號(hào)），進(jìn)一步規(guī)范工業(yè)節(jié)能監(jiān)察程序措施，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。

通知顯示，此次多晶硅行業(yè)專(zhuān)項(xiàng)節(jié)能監(jiān)察任務(wù)清單涵蓋了內(nèi)蒙古、四川、云南、青海等地的41家企業(yè)，包括四川永祥新能源有限公司（內(nèi)蒙古分公司）、內(nèi)蒙古大全新能源有限公司、樂(lè)山協(xié)鑫新能源科技有限公司、云南通威高純晶硅有限公司、新疆中部合盛硅業(yè)有限公司等。

另外，7月31日晚間，捷佳偉創(chuàng)發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2025年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利17億元—19.6億元，同比增長(zhǎng)38.65%—59.85%。業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要是公司在手訂單在報(bào)告期內(nèi)持續(xù)驗(yàn)收轉(zhuǎn)化為收入所致。

捷佳偉創(chuàng)是一家業(yè)內(nèi)知名的太陽(yáng)能電池設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，布局了TOPCon、HJT、XBC、鈣鈦礦及鈣鈦礦疊層等高效、超高效光伏電池技術(shù)路線(xiàn)，目前已經(jīng)成為以TOPCon為主流技術(shù)路線(xiàn)的主要設(shè)備供應(yīng)商。2024年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入188.87億元，同比增長(zhǎng)116.26%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利27.64億元，同比增長(zhǎng)69.18%。

產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來(lái)盈利修復(fù)

國(guó)家能源局最新數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全國(guó)光伏新增并網(wǎng)2.12億千瓦，其中集中式光伏約1億千瓦，分布式光伏1.13億千瓦。截至2025年6月底，全國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到約11億千瓦，同比增長(zhǎng)54.1%，其中集中式光伏6.06億千瓦，分布式光伏4.93億千瓦。

今年上半年，全國(guó)光伏累計(jì)發(fā)電量5591億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)42.9%，全國(guó)光伏發(fā)電平均利用率94%。

此外，7月以來(lái)，“反內(nèi)卷”相關(guān)政策信號(hào)頻出，成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。在此背景下，光伏板塊近期表現(xiàn)亮眼。

匯豐晉信基金表示，短期來(lái)看，“反內(nèi)卷”的有效舉措推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格回升，隨著“反內(nèi)卷”政策的推進(jìn)，有助于提振產(chǎn)業(yè)信心，有望加速光伏行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)化與盈利修復(fù)。中長(zhǎng)期來(lái)看，隨著全球?qū)η鍧嵞茉吹男枨笤黾?，光伏行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展前景依然廣闊。需求方面，未來(lái)，光伏新增裝機(jī)量有望增長(zhǎng)，而充足的供給為后續(xù)需求帶來(lái)了保障。

中原證券也指出，綜合治理光伏行業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)落后產(chǎn)能淘汰是光伏行業(yè)下半年乃至明年的重要政策背景。圍繞去產(chǎn)能的產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格措施、企業(yè)間并購(gòu)整合措施、行業(yè)準(zhǔn)入和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)提高措施將會(huì)持續(xù)落地。目前光伏行業(yè)估值水平處于歷史低位，隨著去產(chǎn)能的逐步進(jìn)行，行業(yè)供需將逐步改善。建議關(guān)注“產(chǎn)能出清”和“新技術(shù)迭代”兩條主線(xiàn)，建議關(guān)注多晶硅料、光伏玻璃、BC電池和鈣鈦礦電池領(lǐng)先企業(yè)。

中信證券表示，“反內(nèi)卷”在國(guó)內(nèi)已提升至國(guó)家戰(zhàn)略行動(dòng)高度，光伏作為當(dāng)前同質(zhì)化低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題突出的行業(yè)，是本輪“反內(nèi)卷”的核心陣地。在以市場(chǎng)化為導(dǎo)向的前提下，隨著行業(yè)回歸規(guī)范化有序競(jìng)爭(zhēng)，以及潛在供給側(cè)改革政策逐步完善和落地，光伏產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來(lái)價(jià)格合理回升和盈利修復(fù)，基本面有望得以夯實(shí)和改善。同時(shí)，技術(shù)創(chuàng)新仍將是光伏走出同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)困境的根本路徑，具備產(chǎn)品差異化、市場(chǎng)高端化、制造品牌化優(yōu)勢(shì)的廠(chǎng)商有望迎來(lái)業(yè)績(jī)率先反轉(zhuǎn)和長(zhǎng)期成長(zhǎng)。建議重點(diǎn)關(guān)注在光伏“反內(nèi)卷”不斷推進(jìn)下，具備長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力和量?jī)r(jià)回升彈性的龍頭公司。

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