商業(yè)
怪不得沙溢能瘦下來呢
而去年僅有25個靜態(tài)原型
楊亮
4小時前
美國要在這件關系{人類的事}：上——大反轉
2025-08-02 02:45:33
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對于關注人形機器人賽道的投資者而言，2025年的世界人工智能大會（WAIC）釋放了幾個極為清晰且重要的信號。高盛的最新觀察報告揭示，整個行業(yè)正大步邁向商業(yè)化的務實階段，這意味著單純的技術“炫技”正在退潮，而真正能“干活”的機器人正在成為主角。
據(jù)追風交易臺消息，高盛在28日的研報中表示，與以往追求雙足人形的“酷炫”不同，今年的展會上，帶有輪式底盤（類似AGV）的機器人原型成為絕對主流。這一“輪子優(yōu)先”的趨勢是廠商為加速短期商業(yè)化落地做出的務實選擇。
此外，機器人產(chǎn)品的應用場景百花齊放，超過60款機器人產(chǎn)品亮相，遠超去年的25款靜態(tài)原型。它們不再是靜止的展品，而是深入到制造業(yè)、倉儲物流、消費零售乃至家庭養(yǎng)老等具體場景進行任務演示。行業(yè)正在積極探索可行的商業(yè)化路徑。
然而，“手”依然是核心瓶頸。盡管機器人的移動能力進步明顯，但精細操作仍然是最大的挑戰(zhàn)。任務成功率、穩(wěn)定性和操作速度距離真正取代人力還有很大差距。
高盛表示，機器人成本曲線正在下移，宇樹科技甚至推出了售價4萬元人民幣的入門級機型，但整體成本下降并不顯著。技術拐點日益臨近，但尚未到來，相關股票要實現(xiàn)可持續(xù)的優(yōu)異表現(xiàn)，仍需等待更明確的行業(yè)信號。
規(guī)模空前，務實主義當?shù)溃狠喪椒桨讣铀偕虡I(yè)化
今年的WAIC無論是從規(guī)模還是參與度上，都展現(xiàn)出行業(yè)投資與政府支持的顯著增強。會場面積擴大到7萬平方米，同比增長35%；門票價格上漲31%至每天168元人民幣；參展商數(shù)量更是猛增60%至800家。
尤其在具身智能領域，展出的機器人產(chǎn)品超過60種，而去年僅有25個靜態(tài)原型。大多數(shù)機器人已經(jīng)從展臺上走下來，進行實時的交互式任務演示，標志著行業(yè)取得了實質性的產(chǎn)品進步。
高盛表示，本屆大會最值得關注的趨勢之一，是工作原型機在設計上明顯趨同于采用AGV式的輪式底座，而非技術更復雜、成本更高的全驅動雙足行走方案。
這一轉變表明，行業(yè)正在從追求技術上的“完全擬人”轉向優(yōu)先考慮“近期商業(yè)可行性”。輪式方案在穩(wěn)定性、成本和能耗上優(yōu)勢明顯，更容易在工廠、倉庫等平坦地面環(huán)境中快速部署。高盛明確指出，這一趨勢可能對行星滾柱絲杠等與雙足步態(tài)強相關的零部件供應商構成利空。
與此同時，硬件領域的創(chuàng)新也更為聚焦，例如多家公司推出了新的靈巧手模型。值得注意的是，一些傳統(tǒng)的機器人零部件公司，如機器人執(zhí)行器公司Ti5Robot和TLIBOT，以及傳感器公司SYSMO，也僅用約6個月的研發(fā)時間就推出了自己的人形機器人原型。
應用場景明確：深入制造業(yè)與服務業(yè)
高盛表示，與2024年相比，各大廠商對應用場景的探索更具針對性。機器人不再是“萬金油”，而是被設計用于解決特定問題。
工業(yè)與高危場景：北京人形機器人創(chuàng)新中心展示了用于電力巡檢和燈泡品控的機器人。寶信軟件的Turin機器人則專為鋼鐵廠等“骯臟、危險、嚴苛”的“3D”環(huán)境設計。消費與服務業(yè)：進化矩陣的輪式機器人可以打冰淇淋、將衣物放入洗衣機甚至提供按摩。XSquareRobotics展示了能整理房間和制作紀念品的機器人。蓋博特的零售機器人系統(tǒng)已在北京部分門店部署，并獲得100家門店的訂單。醫(yī)療康復：傅利葉智能的GR-3機器人專為醫(yī)療保健互動設計，其集成的康復中心解決方案據(jù)稱已在超過300家醫(yī)療機構部署。核心瓶頸：心靈手巧仍需時日
高盛表示，雖然機器人的自主導航和動態(tài)運動能力取得了長足進步，例如蓋博特的機器人實現(xiàn)了自主導航，宇樹科技的機器人在無人操控下進行了拳擊比賽熱身。但“手”的精細操作能力依然是最大的短板。
展會現(xiàn)場的演示中，操作失敗的情況時有發(fā)生。任務速度也遠不及人類，例如從貨架上取下一個物體可能需要30-40秒。即使是遠程遙控的機器人，在精確復現(xiàn)人類動作時也存在困難。
行業(yè)普遍認為，視覺-語言-行為（VLA）大模型是實現(xiàn)通用能力的“大腦”基礎，而強化學習（RL）則是提升特定任務表現(xiàn)和適應性的“專家調校師”，兩者的結合是通往商業(yè)化成功的關鍵。
成本與數(shù)據(jù)：價格戰(zhàn)初現(xiàn)，數(shù)據(jù)收集面臨權衡
成本方面，宇樹科技發(fā)布的新款車型R1起售價為4萬元人民幣，是目前行業(yè)最低價。但主流廠商的全尺寸（約1.7米高）機器人售價仍在40-50萬元人民幣左右，小型（約1.3米高）機器人價格在10-30萬元人民幣區(qū)間。成本曲線雖在下行，但并未出現(xiàn)顯著的拐點。
數(shù)據(jù)方面，高盛表示，高質量的真實世界交互數(shù)據(jù)對訓練通用VLA模型至關重要，但收集成本高昂。因此，各公司普遍采取混合策略，根據(jù)預算將10%至50%的真實世界數(shù)據(jù)與合成數(shù)據(jù)結合進行模型訓練。
基于WAIC2025的觀察，高盛維持對人形機器人作為長期技術趨勢的建設性觀點，盡管技術拐點越來越近但尚未到達強勁可見性能夠推動相關股票持續(xù)跑贏的階段。
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