日前，NVIDIACEO黃仁勛來華接受采訪時(shí)宣布，H20系列已獲美國批準(zhǔn)，將重新在中國市場銷售。

事后，根士丹利（大摩）發(fā)表報(bào)告稱，NVIDIA計(jì)劃恢復(fù)對(duì)中國的H20芯片銷售，更宣布開發(fā)專為中國市場設(shè)計(jì)的新款A(yù)I芯片RTXProGPU，該芯片完全符合美國出口管制要求。

大摩認(rèn)為，此消息對(duì)BAT，即百度、阿里巴巴、騰訊而言，是積極催化劑。

鑒于第一季資本支出較低，大摩預(yù)料阿里巴巴、騰訊下半年資本支出將增加。

大摩亦還表示，在GPU算力應(yīng)用，騰訊方面為AI應(yīng)用、廣告技術(shù)升級(jí)、云端服務(wù)。阿里巴巴為云端服務(wù)、利用AI改造現(xiàn)有核心電商業(yè)務(wù)、通義及夸克AI應(yīng)用；百度為將基礎(chǔ)搜索遷移至生成式AI搜索、云服務(wù)和無人駕駛出租車。

此前有報(bào)道稱，2名消息人士稱，中國企業(yè)正在爭相下單采購這款芯片，包括互聯(lián)網(wǎng)巨頭騰訊和字節(jié)跳動(dòng)。

NVIDIA隨后需要將訂單送交美國政府審批。目前，字節(jié)跳動(dòng)、騰訊正在走申請(qǐng)流程。

那受H20芯片影響最大的是誰呢，可能是華為。

美國白宮AI和加密貨幣事務(wù)負(fù)責(zé)人DavidSacks，美國允許NVIDIA再次在中國銷售芯片，將有助于遏制華為。

他指出，允許NVIDIA以“降級(jí)版、能力較弱的芯片”再次進(jìn)入中國市場，可以阻止華為獨(dú)吞中國這個(gè)龐大市場，進(jìn)而擴(kuò)大其規(guī)模并在全球與美國競爭。

過去一年里，華為取得了非常迅猛的發(fā)展，他們推出了一項(xiàng)名為CloudMatrix的新技術(shù)，能夠讓384顆昇騰芯片聯(lián)網(wǎng)協(xié)同工作。雖然華為單芯片新能還不如NVIDIA，但只要能連接足夠數(shù)量的芯片，就能通過堆砌算力達(dá)到類似的效果。

如果把整個(gè)中國市場拱手讓給華為，原來想要用H20芯片的中國企業(yè)，就會(huì)轉(zhuǎn)而使用華為芯片，幫他們擴(kuò)大規(guī)模。

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