近期，化工品TDI（甲苯二異氰酸酯）價格持續(xù)上漲引發(fā)市場關(guān)注。

7月21日，國內(nèi)TDI市場繼續(xù)高位推漲，據(jù)百川盈孚消息，截至21日午間，國內(nèi)TDI市場均價1.59萬元/噸，較上一個工作日上漲1012元/噸，漲幅6.79%。截至目前，國內(nèi)TDI價格已經(jīng)連續(xù)5個工作日上漲，年內(nèi)漲幅約23%，同比漲幅約20%。同時，相關(guān)個股近期迎來大漲。

此輪TDI價格上漲，緣于海外化工巨頭事故引發(fā)的全球產(chǎn)能銳減。據(jù)公開報道，7月16日科思創(chuàng)宣布，德國多爾馬根化工園區(qū)TDI等產(chǎn)品因火災(zāi)致電力供應(yīng)和控制系統(tǒng)故障等因素遭遇不可抗力，其燒堿、氯氣和鹽酸（HCI）生產(chǎn)遭受影響，同時導(dǎo)致年產(chǎn)30萬噸的TDI裝置也宣布供應(yīng)受波及。

該事故成為點燃全球TDI市場的導(dǎo)火索，近期該產(chǎn)品價格連日走高。百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，本月以來，TDI每噸價格上漲已超3900元，年內(nèi)漲幅約23%，同比漲幅約20%。

業(yè)內(nèi)分析，科思創(chuàng)此次事故影響深遠(yuǎn)，不僅TDI裝置停產(chǎn)，配套的氯氣供應(yīng)中斷更導(dǎo)致園區(qū)內(nèi)下游生產(chǎn)全面受阻。該公司此前表示，無法預(yù)估恢復(fù)時間，并且這已是該工廠近期第二次發(fā)布不可抗力聲明。

目前，亞洲地區(qū)正值檢修季，西北兩套裝置分別停車35天和10-15天，萬華福建裝置也處于檢修狀態(tài)，多重因素疊加導(dǎo)致全球TDI供應(yīng)緊張局勢急劇惡化。市場反應(yīng)極為迅速，萬華化學(xué)分銷價上調(diào)1000元/噸后暫停接單；上?？扑紕?chuàng)封盤停報。雖然當(dāng)前是傳統(tǒng)淡季，但臨近9月旺季的備貨需求放大了供應(yīng)中斷的影響。

據(jù)悉，在國內(nèi)TDI生產(chǎn)企業(yè)中，萬華化學(xué)（600309）目前是全球最大的MDI和TDI供應(yīng)商，截至2024年末，該公司擁有TDI產(chǎn)能111萬噸/年，福建第二套33萬噸/年TDI項目投產(chǎn)后，萬華化學(xué)TDI總產(chǎn)能將達(dá)到144萬噸/年，并規(guī)劃2026年再擴建36萬噸。此外，滄州大化（600230）擁有TDI產(chǎn)能約16萬噸/年；華魯恒升（600426）也規(guī)劃了TDI相關(guān)產(chǎn)能，華魯恒升（荊州）有限公司規(guī)劃有“30萬噸/年TDI項目、廢鹽綜合利用32萬噸/年離子膜燒堿項目”，目前該項目已取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，此前TDI受到供給壓力影響，產(chǎn)品盈利相對較差，企業(yè)階段性不盈利，此次海外不可抗力疊加國內(nèi)集中檢修影響，國內(nèi)外出現(xiàn)盈利的修復(fù)和改善，帶動相關(guān)企業(yè)盈利回暖。近期，相關(guān)企業(yè)股價迎來快速上漲。

盤面數(shù)據(jù)顯示，截至7月21日，萬華化學(xué)近3個交易日累計上漲近10%，最新股價59.94元/股；滄州大化同期上漲約29%，最新股價14.66元/股；華魯恒升同期上漲近10%，最新股價23.3元/股。

華泰證券認(rèn)為，由于科思創(chuàng)德國工廠TDI產(chǎn)能較大，短期海外供給收縮，疊加需求旺季來臨和國內(nèi)企業(yè)檢修等因素，有望助力TDI景氣改善，中長期而言，由于能源/人工成本高企等因素，近年海外TDI產(chǎn)能持續(xù)收縮，國內(nèi)龍頭企業(yè)全球競爭優(yōu)勢凸顯，依托企業(yè)擴產(chǎn)和行業(yè)整合等助力全球份額持續(xù)提升。

除海外因素影響外，國海證券表示，在“反內(nèi)卷”政策引導(dǎo)下，工廠挺漲意愿強烈，中間環(huán)節(jié)跟漲情緒高漲，市場報盤穩(wěn)步上行。

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