八卦城「古陣法」VS 現(xiàn)代科技，10 萬級(jí)智能輔助駕駛能達(dá)到怎樣的程度？
[導(dǎo)語]供需端失衡鎳價(jià)本應(yīng)進(jìn)入下跌通道，但近期新能源領(lǐng)域的“反內(nèi)卷”政策落地，三巨頭價(jià)格此起彼伏上行，同時(shí)工信部的降本增效通知也覆蓋了有色領(lǐng)域，市場(chǎng)看漲熱情得到釋放。近日1.2萬億史詩級(jí)工程啟幕，雅魯藏布江超級(jí)水電站問題徹底激發(fā)了鎳價(jià)上漲因子。消息面提振鎳市場(chǎng)情緒，存在扭轉(zhuǎn)鎳下跌走勢(shì)的可能。
鎳元素雖不直接用于我們的日常生活，但鎳元素產(chǎn)品通過不銹鋼、合金以及電池等方式存在于我們的日常生活，因此消息面驅(qū)動(dòng)對(duì)鎳市場(chǎng)作用明顯。值得關(guān)注的是，鎳價(jià)雖被消息提振，但供需端依舊疲弱，尤其是印尼配額增大，印尼當(dāng)?shù)爻杀鞠禄?，供?yīng)過剩問題日益嚴(yán)峻。因此，鎳價(jià)上行也有成為“虛漲”風(fēng)險(xiǎn)。
“反內(nèi)卷”政策落地新能源三巨頭止跌上行
隨著“反內(nèi)卷”政策在2025年7月密集落地，光伏、鋰電、風(fēng)電三大新能源領(lǐng)域表現(xiàn)積極，政策核心邏輯是通過產(chǎn)能出清、技術(shù)壁壘提升重塑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。
第一：光伏行業(yè)，聯(lián)合減產(chǎn)與技術(shù)門檻推動(dòng)多晶硅反彈。具體市場(chǎng)反饋為，工信部組織頭部企業(yè)聯(lián)合減產(chǎn)30%（7月起執(zhí)行），新修訂《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》將“低于成本價(jià)銷售”定為違法，同時(shí)淘汰效率低于26%的N型電池產(chǎn)能。多晶硅期貨觸及漲停，行業(yè)結(jié)束連續(xù)價(jià)格下跌周期。
第二，鋰電池行業(yè)，資源整合與高端技術(shù)突圍。重點(diǎn)化解鋰資源“供給過?！?，推動(dòng)產(chǎn)能整合；政策引導(dǎo)企業(yè)攻關(guān)高鎳三元材料等高端技術(shù)，避免低水平重復(fù)建設(shè)。碳酸鋰價(jià)格出現(xiàn)上漲啟動(dòng)，但上行動(dòng)力不及多晶硅等產(chǎn)品。同時(shí)，伴隨政策引導(dǎo)高鎳三元材料電池發(fā)展，鎳價(jià)得到有效提振，但受限于供需失衡問題，上漲空間不及硫酸鎳。
第三，12家企業(yè)簽署《自律公約》抵制低價(jià)競(jìng)標(biāo)，政策鼓勵(lì)海上風(fēng)電及海外市場(chǎng)拓展（“雙海戰(zhàn)略”）。
“反內(nèi)卷”政策落地，相關(guān)產(chǎn)品得到“救贖”，鎳價(jià)因此出現(xiàn)上行，市場(chǎng)看漲情緒也得到了釋放，但目前看，硫酸鎳需求暫未有向好提振，市場(chǎng)仍舊寄希望于高鎳三元材料的持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。
工信部重點(diǎn)行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案即將出臺(tái)有色市場(chǎng)得到支撐
工業(yè)和信息化部總工程師謝少鋒在7月18日國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，鋼鐵、有色金屬、石化、建材等十大重點(diǎn)行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案即將出臺(tái)，工業(yè)和信息化部將推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)著力調(diào)結(jié)構(gòu)、優(yōu)供給、淘汰落后產(chǎn)能。為此有色市場(chǎng)在上周五開啟上行走勢(shì)，現(xiàn)貨鎳價(jià)多跟漲期鎳，盡管下游處于消費(fèi)淡季，實(shí)單成交難度較大，但持貨商反饋市場(chǎng)挺價(jià)積極性存在，看漲熱情被放大。
史詩級(jí)工程啟幕雅魯藏布江超級(jí)水電站開工消息提振鎳市
7月19日，中國(guó)宣布正式啟動(dòng)雅魯藏布江下游水電超級(jí)工程建設(shè)，該工程位于西藏自治區(qū)林芝市，項(xiàng)目總投資達(dá)1.2萬億元，總裝機(jī)容量預(yù)計(jì)6000萬千瓦，接近三峽電站的三倍，刷新全球最大水電站紀(jì)錄。與此同時(shí)，由于鎳下游不銹鋼在大家建項(xiàng)目中有消費(fèi)機(jī)會(huì)，不銹鋼價(jià)格跟漲黑色，鎳價(jià)跟漲不銹鋼，上下游市場(chǎng)展現(xiàn)出蓬勃發(fā)展之態(tài)。
但關(guān)于雅魯藏布江下游水電工程的鋼管需求分析，上海管業(yè)協(xié)會(huì)表示，部分領(lǐng)域需要不銹鋼管材，其中Q345C/Q420C級(jí)焊管，成為主要品種，但由于不銹鋼本身在發(fā)電站中使用并不多。市場(chǎng)預(yù)估，管材需求約2萬-3萬噸，對(duì)用于儀器儀表套管、精密液壓系統(tǒng)及腐蝕性介質(zhì)輸送（如12Cr18Ni9奧氏體不銹鋼）。其他品種需求多來自于工地用料，對(duì)不銹鋼市場(chǎng)需求實(shí)際提振作用并不強(qiáng)，換言之這對(duì)鎳市場(chǎng)需求改善效果并不樂觀。
綜上所述，消息面提振作用明顯，市場(chǎng)看漲情緒得到釋放，但從供需本質(zhì)上來說，需求并未得到有效改善，而中印兩地鎳供應(yīng)保持高速增長(zhǎng)，過剩問題依舊是困擾鎳價(jià)的關(guān)鍵因素之一。但有色集體上行，加之市場(chǎng)預(yù)期向好，商家多認(rèn)為短期鎳價(jià)有望沖高，高點(diǎn)關(guān)注125000元/噸一線阻力。
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