天線市場仍然是一個多元化且充滿競爭力的市場。

天線作為5g網(wǎng)絡(luò)信號收發(fā)的核心載體，是支撐5g落地、實(shí)現(xiàn)廣覆蓋與高速率的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，其性能優(yōu)劣直接決定著通信網(wǎng)絡(luò)的質(zhì)量與效率，堪稱5g發(fā)展的“神經(jīng)末梢”。

2025年上半年，通信行業(yè)的天線集采市場呈現(xiàn)出豐富多樣且極具影響力的態(tài)勢。以中國移動為主要代表的運(yùn)營商，在天線產(chǎn)品采購方面動作頻繁，這些集采項目不僅反映了當(dāng)下通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的實(shí)際需求，更在一定程度上預(yù)示了未來通信網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展走向。

那么，在這一系列密集的集采動作背后，哪些細(xì)分市場正在成為運(yùn)營商布局的重點(diǎn)？多元化的集采項目又折射出怎樣的市場競爭格局？而這樣的格局在2025年下半年又將迎來怎樣的演變？

室分天線成最大采購市場

中國移動在2025年的天線集采展現(xiàn)出規(guī)模宏大、品類豐富的顯著特征。從時間線來看，各項集采項目緊密銜接，貫穿上半年。

近年來，隨著5g應(yīng)用的持續(xù)深化，各類智能終端的普及以及高清視頻、智慧家庭等業(yè)務(wù)的蓬勃發(fā)展，用戶對網(wǎng)絡(luò)的依賴程度日益加深。在這一趨勢下，室內(nèi)場景作為用戶停留時間最長、數(shù)據(jù)流量消耗最大的區(qū)域，其網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的重要性愈發(fā)凸顯。

運(yùn)營商對室分網(wǎng)絡(luò)的需求持續(xù)走高，這不僅是為了滿足用戶對更高網(wǎng)速、更穩(wěn)定連接的要求，更是應(yīng)對數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代海量數(shù)據(jù)（維權(quán)）傳輸?shù)谋厝贿x擇。

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2025年1月15日，中國移動公布了2025年至2026年室分天線產(chǎn)品集采的評標(biāo)結(jié)果，此次集采堪稱近年來規(guī)模最大的天線產(chǎn)品集采行動之一。采購產(chǎn)品覆蓋室內(nèi)全向吸頂天線、室內(nèi)定向壁掛天線、室內(nèi)定向窄波束天線等多種類型，規(guī)模約達(dá)1588.82萬面。中信科移動、東洲羅頓、盛路通信、亨鑫科技、三維通信、國人通信、中郵科通信、中興通訊等8家廠商成功中標(biāo)。

通過大規(guī)模采購室分天線，中國移動旨在進(jìn)一步優(yōu)化室內(nèi)通信環(huán)境，解決室內(nèi)信號弱、覆蓋不均等問題，提升用戶在商場、寫字樓、居民樓等室內(nèi)場所的通信體驗，這也使得室分天線市場在2025年上半年成為運(yùn)營商天線集采的最大細(xì)分市場。

需要說明的是，由于此次集采規(guī)模過于龐大，在盤點(diǎn)2025年上半年整體競爭份額和態(tài)勢時，將其單獨(dú)表述，不納入總表統(tǒng)計。

從3G時代的TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)立，到4G時代的TD-LTE引領(lǐng)，再到5g國際標(biāo)準(zhǔn)的重要貢獻(xiàn)，中信科移動積累了大量核心技術(shù)。其研發(fā)的面向室內(nèi)多頻段融合需求的A-DAS系統(tǒng)，憑借大帶寬、高功率、低時延特性，融合多運(yùn)營商和多頻段資源，極大提升室內(nèi)覆蓋質(zhì)量。在全球，中信科移動通過推出高效率、高性價比天線解決方案，助力運(yùn)營商降低總體擁有成本，在2024年中國三大運(yùn)營商天線集采中市場份額位居第一，此次室分天線集采中標(biāo)并位列第一，進(jìn)一步鞏固其在通信天線市場的領(lǐng)先地位。

羅頓通信在室分天線業(yè)務(wù)上有獨(dú)特優(yōu)勢，多年來，完成了上海中心、?？诿捞m機(jī)場等諸多重大移動通信工程信號覆蓋項目，積累了豐富的項目經(jīng)驗，其健全的售后服務(wù)體系也能快速響應(yīng)客戶需求，在市場中樹立了良好口碑，此次中標(biāo)中國移動室分天線集采，是對其綜合實(shí)力的認(rèn)可。

盛路通信在移動通信天線細(xì)分領(lǐng)域，尤其是室分天線方面，突出的天線射頻設(shè)計能力是其核心競爭力之一，能夠提供高水平設(shè)計服務(wù)，并擁有76項專利，技術(shù)儲備良好。在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，天線行業(yè)大規(guī)模制造能力處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，自有的SMT貼片車間、帶件注塑車間，實(shí)現(xiàn)了天線一體化生產(chǎn)，保障產(chǎn)品質(zhì)量與供應(yīng)效率。憑借多年沉淀的緊貼客戶協(xié)同開發(fā)能力，深入了解市場需求，生產(chǎn)的室分天線等2000多個品種產(chǎn)品，能較好滿足不同場景需求。

亨鑫科技作為全球領(lǐng)先的無線接入系統(tǒng)專家，在室分天線產(chǎn)品上展現(xiàn)出強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新與市場適應(yīng)能力。在MWC上海2025大會上，推出的新一代室分系統(tǒng)極具特色。該系統(tǒng)具有場景定制化特點(diǎn)，小型區(qū)域采用微分布系統(tǒng)“一拖四”，大型空間采用大功率光纖直放站支持三網(wǎng)共建，成本可下降30%。其功能融合性透明天線實(shí)現(xiàn)室分系統(tǒng)隱形覆蓋，解決了視覺干擾問題；3/4室分專用漏纜適配特殊室內(nèi)結(jié)構(gòu)；極簡部署方案安裝耗時僅34秒，還將室分系統(tǒng)故障率降低50%。

三維通信在通信領(lǐng)域深耕多年，在室分天線業(yè)務(wù)方面，具備專業(yè)的研發(fā)與生產(chǎn)能力。專注于通信技術(shù)服務(wù)和無線通信設(shè)備制造，對通信網(wǎng)絡(luò)環(huán)境與需求有深入理解，能夠針對性地研發(fā)適應(yīng)不同室內(nèi)場景的天線產(chǎn)品；國人通信在通信設(shè)備制造領(lǐng)域經(jīng)驗豐富，在室分天線產(chǎn)品上，擁有自身獨(dú)特技術(shù)與產(chǎn)品體系，研發(fā)出多種類型室分天線，能夠有效解決室內(nèi)信號弱、覆蓋不均等問題；中郵科通信作為行業(yè)內(nèi)的重要企業(yè)，在室分天線業(yè)務(wù)方面依托自身的技術(shù)研發(fā)與行業(yè)資源優(yōu)勢，通過與運(yùn)營商等客戶的長期合作，深入了解客戶需求，不斷優(yōu)化產(chǎn)品與服務(wù)，在通信天線市場樹立了良好的品牌形象；中興通訊作為全球知名的通信設(shè)備供應(yīng)商，其室分天線產(chǎn)品具備高性能、高可靠性特點(diǎn)，采用先進(jìn)的天線技術(shù)，如多頻段融合、智能波束賦形等，能夠有效提升室內(nèi)信號覆蓋質(zhì)量與通信容量。

多元化競爭充分

除了室分天線集采外，中國移動在2025年上半年還開展了多個其他類型的天線集采項目，展現(xiàn)出多元化的競爭態(tài)勢。1月21日，中國移動發(fā)布2024年至2025年綠色多頻段基站天線產(chǎn)品(第二批次)招標(biāo)公告，預(yù)估采購規(guī)模約為27.24萬面。

3月6日發(fā)布的中標(biāo)結(jié)果中，華為、京信通信、中信科移動、中天寬帶、中興通訊、東洲羅頓、通宇通訊、江蘇亨鑫八家企業(yè)成功中標(biāo)。對比2024年第一批次集采，此次集采規(guī)模增加了15.56萬面，報價也提高了4.4億元。華為在兩次集采中表現(xiàn)出色，累計中標(biāo)總金額達(dá)2.37億元，位居榜首；京信通信以2.26億元的總中標(biāo)金額緊隨其后；中信科移動則以1.97億元排名第三。

這一系列數(shù)據(jù)表明，在綠色多頻段基站天線領(lǐng)域，頭部企業(yè)憑借技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量和成本控制等綜合優(yōu)勢，占據(jù)市場主導(dǎo)地位。在全球“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的推動下，綠色低碳發(fā)展成為通信行業(yè)的必然要求。綠色多頻段基站天線能夠在滿足通信需求的同時，降低能耗，符合通信行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的趨勢。

中國移動于3月3日啟動2025年城區(qū)及農(nóng)村基站天線產(chǎn)品(補(bǔ)采)，采購規(guī)模約為3.87萬面，并于4月2日公布中標(biāo)候選人，上海東洲羅頓通信股份有限公司獲得第一名，拿下23.91%的最大份額。與2023年的集采相比，此次采購規(guī)模雖小，但在供應(yīng)商格局上有所變化，當(dāng)時獲得第一名的華為此次并未參與投標(biāo)。城區(qū)及農(nóng)村基站天線對于保障城鄉(xiāng)通信網(wǎng)絡(luò)的覆蓋至關(guān)重要。雖然此次是補(bǔ)采項目，規(guī)模相對較小，但它反映了運(yùn)營商根據(jù)網(wǎng)絡(luò)實(shí)際運(yùn)行情況，對城鄉(xiāng)通信網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行精細(xì)化優(yōu)化的舉措。通過補(bǔ)采合適的天線產(chǎn)品，能夠進(jìn)一步提升城鄉(xiāng)基站的信號覆蓋質(zhì)量，縮小城鄉(xiāng)數(shù)字鴻溝。

5月19日，中國移動再度發(fā)布2025年至2026年高鐵天線產(chǎn)品集中采購項目招標(biāo)公告，采購規(guī)模47622根，預(yù)計項目需求滿足至2026年7月。6月，該項目中標(biāo)候選人公示，中信科移動、亨鑫科技、京信通信、中興通訊、廣東通宇、中天寬帶6家企業(yè)中標(biāo)。

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高鐵場景對通信網(wǎng)絡(luò)的要求極高，列車高速運(yùn)行過程中，需要天線具備高性能、高穩(wěn)定性，以保障信號的持續(xù)穩(wěn)定傳輸。中國移動此次高鐵天線集采，旨在提升高鐵沿線的通信網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量，為高鐵乘客提供更好的通信服務(wù)，同時也有助于推動智能高鐵的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)通信技術(shù)與交通運(yùn)輸行業(yè)的深度融合。

高鐵作為國家交通大動脈與億萬民眾出行的首選，其網(wǎng)絡(luò)覆蓋質(zhì)量一直是行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。高鐵覆蓋場景下，高速移動、復(fù)雜地形與頻繁切換等挑戰(zhàn)，對天線系統(tǒng)的性能提出了嚴(yán)苛要求。高性能高鐵天線能夠確保列車疾馳時信號穩(wěn)定傳輸，有效填補(bǔ)沿線5g網(wǎng)絡(luò)的覆蓋盲區(qū)，顯著提升網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量，為乘客帶來無縫、高速的網(wǎng)絡(luò)體驗。

5月28日，中國移動啟動2025年至2026年TDD天線產(chǎn)品集中采購，采購數(shù)量為195471面，最高投標(biāo)限價為6.206億元。6月25日，中標(biāo)候選人公示，中信科移動、京信通信、華為、亨鑫科技、中天寬帶、上海東洲羅頓、中興通訊、廣東通宇等八廠商中標(biāo)。TDD天線是移動通信網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵設(shè)備之一，此次大規(guī)模集采TDD天線，表明中國移動致力于提升網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍、增強(qiáng)信號發(fā)射和接收能力，保障網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定運(yùn)行，滿足用戶不斷增長的數(shù)據(jù)流量需求。隨著5g網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)一步發(fā)展，TDD技術(shù)在提升網(wǎng)絡(luò)容量和頻譜效率方面發(fā)揮著重要作用，通過集采優(yōu)質(zhì)的TDD天線，能夠更好地推動5g網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化與升級。

此外，中國移動2025年至2026年小型化天線產(chǎn)品集中采購項目也備受關(guān)注。小型化天線憑借體積小、安裝便捷、適應(yīng)場景廣泛等特點(diǎn)，在通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中占據(jù)著重要地位。隨著城市建設(shè)的不斷推進(jìn)，基站選址和安裝空間日益受限，小型化天線能夠在有限空間內(nèi)實(shí)現(xiàn)良好的信號覆蓋，滿足城市密集區(qū)域、復(fù)雜地形等場景的通信需求。該項目的集采，體現(xiàn)了運(yùn)營商對靈活部署通信網(wǎng)絡(luò)的追求，也推動著天線企業(yè)在小型化、高性能方面不斷創(chuàng)新。從參與企業(yè)來看，眾多具備技術(shù)實(shí)力和生產(chǎn)能力的廠商紛紛加入競爭，進(jìn)一步豐富了小型化天線市場的供給，也促進(jìn)了市場的充分競爭。

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從份額可見，天線市場仍然是一個多元化且充滿競爭力的市場。在中國移動2025年上半年的多場集采中，既有華為、中興通訊等綜合實(shí)力雄厚的行業(yè)巨頭持續(xù)發(fā)力，也有京信通信、中信科移動等專注于通信天線領(lǐng)域的專業(yè)廠商嶄露頭角，更有東洲羅頓、亨鑫科技等企業(yè)在細(xì)分市場占據(jù)一席之地。不同企業(yè)憑借各自的技術(shù)特色和市場策略，在不同品類的天線集采中各有斬獲。

5G-A引入：

頭部市場份額持續(xù)穩(wěn)固

宏觀來看，上半年的天線集采市場競爭異常激烈，眾多企業(yè)參與投標(biāo)，但頭部企業(yè)優(yōu)勢逐漸凸顯。

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在綠色多頻段基站天線領(lǐng)域，華為、京信通信、中信科移動等頭部企業(yè)憑借技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量和成本控制等綜合優(yōu)勢，占據(jù)了較大的市場份額。在其他品類的集采項目中，也呈現(xiàn)出類似的趨勢。

頭部企業(yè)在技術(shù)研發(fā)上具有領(lǐng)先優(yōu)勢，能夠投入大量資源進(jìn)行新產(chǎn)品的研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新；在產(chǎn)品質(zhì)量方面，通過完善的質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性；在成本控制上，憑借規(guī)模效應(yīng)和優(yōu)化的供應(yīng)鏈管理，降低生產(chǎn)成本，從而在集采投標(biāo)中具有較強(qiáng)的價格競爭力。

展望2025年下半年，天線市場格局將繼續(xù)受到多種因素的影響。

隨著5g-A網(wǎng)絡(luò)的推進(jìn)，通感一體化、3CC載波聚合等前沿技術(shù)的落地，對天線的智能化、綠色化、場景化要求將進(jìn)一步提高。

在室分天線市場，隨著室內(nèi)場景數(shù)字化應(yīng)用的不斷拓展，如智能辦公、智能家居等對網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量要求的提升，室分天線的需求可能會繼續(xù)保持高位，且對產(chǎn)品的性能和功能多樣性提出更高要求。

綠色多頻段基站天線方面，隨著節(jié)能減排理念的深入以及網(wǎng)絡(luò)覆蓋優(yōu)化的持續(xù)需求，該領(lǐng)域仍有較大的發(fā)展空間，頭部企業(yè)有望憑借技術(shù)優(yōu)勢繼續(xù)擴(kuò)大市場份額。

對于高鐵天線、城區(qū)及農(nóng)村基站天線等細(xì)分市場，也將隨著相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的推進(jìn)以及網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化的需求而保持一定的采購規(guī)模。

同時，市場競爭將更加激烈，企業(yè)不僅要在產(chǎn)品技術(shù)上創(chuàng)新，還需要在成本控制、服務(wù)質(zhì)量等方面下功夫，以在激烈的市場競爭中脫穎而出，共同推動天線市場朝著更高質(zhì)量、更具創(chuàng)新性的方向發(fā)展，預(yù)計頭部企業(yè)的優(yōu)勢將進(jìn)一步擴(kuò)大，市場集中度可能會提高，而一些技術(shù)實(shí)力較弱、成本控制能力不足的企業(yè)可能面臨更大的市場壓力。