班穎慧

北京時(shí)間7月21日，19日舉辦開工儀式的雅魯藏布江下游水電站工程，毫無懸念的徹底引爆了股市，包括A股和港股。同花順還專門推出了雅下水電概念板塊，今天板塊漲幅為12.52%。

畢竟這是一項(xiàng)總投資高達(dá)1.2萬億、建設(shè)周期為13-15年的世紀(jì)工程，為此經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)還特意成立了一家大型央企——中國雅江集團(tuán)有限公司，由國資委履行出資人職責(zé)，列入國資委監(jiān)管的央企名錄中，排名第22位。至此，國資委監(jiān)管的央企數(shù)量達(dá)到了99家。

經(jīng)過周末兩天的發(fā)酵，相關(guān)的概念股已經(jīng)被各路投資流派挖了個底朝天，包括了水電、鋼鐵、水泥、爆破、電氣設(shè)備、特高壓等領(lǐng)域，毫無疑問，這些板塊的個股在今天掀起了漲停潮。有統(tǒng)計(jì)顯示相關(guān)概念股有93只個股在今天漲停了、也有統(tǒng)計(jì)顯示是68只個股漲停。

不過，最為相關(guān)的個股在A股基本都是一字板開盤，如西藏天路（600326.SH）、華新水泥（600801.SH）、高爭明爆（002827.SZ)、保利聯(lián)合（維權(quán)）（002037.SZ）、中國電建（601669.SH）等極為相關(guān)的水泥、爆破、建設(shè)板塊的個股。

后知后覺的投資人基本上這周都很難有沒有參與的機(jī)會，即便開板了也可能是風(fēng)險(xiǎn)極高了。

港股因?yàn)闆]有漲跌幅限制，倒是在今天就有參與的機(jī)會，但也伴隨著極高的風(fēng)險(xiǎn)，如華新水泥（06655.HK）。東方電氣（01072.HK）等。港股的華新水泥和東方電氣都出現(xiàn)了開盤沖高，然后回調(diào)。

其中華新水泥開盤就從競價(jià)的11.52港元（漲幅15%以內(nèi)）直接飆升到20.10港元（漲幅超過100%），然后快速回落到漲幅26%左右，不過，今天的華新水泥也沒怎么套人，因?yàn)楣蓛r(jià)隨后一路震蕩走高，收盤漲幅為85.63%，收盤價(jià)為18.60港元。

東方電氣更為夸張，開盤即從競價(jià)的17.14港元，直接飆升至119.90港元（漲幅為703.62%），隨后漲幅快速回到，成交價(jià)回到20.85港元附近。從成交來看，在9時(shí)30分22秒出現(xiàn)一筆異常交易，以119.90港元/股成交了400股，較上一筆19.32港元/股上漲了520%。有可能是有交易員出現(xiàn)烏龍指，將19.90港元誤輸入為119.90港元。東方電氣港股收盤漲幅為65.21%，收盤價(jià)為24.65港元。

1.2萬億的總投資，讓股市相關(guān)板塊狂歡了。不過，不在車上的就要小心了。等到有機(jī)會上車的時(shí)候，可能會是上車就套牢了。

接下來的這周的四個交易日，雅下水電概念的個股應(yīng)該都會非?；钴S，個別個股出現(xiàn)五連板、甚至超過五連板的可能性也很大。

看看智元21億元買下的上緯新材（688585.SH）已經(jīng)收獲了9個一字板，20%的漲幅讓其漲了416.2%，市值來到了161.99億。而一級市場對智元的估值大概是150億左右，上周五宇樹科技進(jìn)入IPO輔導(dǎo)，讓機(jī)器人板塊繼續(xù)得到了市場的關(guān)注，被高估也是正常的，不過，上緯新材應(yīng)該會迎來極為激烈的資金博弈。

回到投資總額為1.2萬億的雅魯藏布江下游水電工程本身，1.2萬億的投資是巨大的，但也是分到13-15年這個長周期里面的。對施工、水泥、爆破、設(shè)備、特高壓等產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)績影響是隨著施工進(jìn)展而作用的。

在炒作過后，可能存在業(yè)績的第二波機(jī)會，這里面就要深度挖掘具體公司在其中參與與否，并且獲得的市場份額多少，然后去計(jì)算對業(yè)績的影響，進(jìn)而根據(jù)市場情況進(jìn)行估值的評估。第一波機(jī)會錯過了就錯過了，有興趣且有能力的可以考慮第二波機(jī)會。

總之，這個總投資1.2萬億的世紀(jì)工程的機(jī)會，和當(dāng)年上海自貿(mào)區(qū)、以及雄安新區(qū)的機(jī)會是相當(dāng)?shù)模踔潦歉蟮摹?/p>

最后，中國已經(jīng)明確了雅魯藏布江下游水電站的建造方式，就是截彎取直、山體打隧道、建五級水電站，其工程方式和三峽大壩有著很大不同，因?yàn)檠鹏敳夭冀洳畲?、地質(zhì)條件差，分級水電站是工程上的創(chuàng)新，更不要瞎帶節(jié)奏提中國會用之作為水資源武器威脅印度，中國不屑于與用水資源威脅巴基斯坦的印度為伍。

雅魯藏布江下游水電站工程，是中國發(fā)展歷史上比肩京杭大運(yùn)河、南水北調(diào)這樣的超級民生工程，建設(shè)這個工程，只是想造福當(dāng)?shù)匕傩?、造福全國人民、降低碳排放從而?shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和造福全人類的宏遠(yuǎn)而偉大的目標(biāo)。

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