厲芷天

影響股市利好與利空消息

宏觀新聞

1、國務(wù)院總理李強日前簽署國務(wù)院令，公布《住房租賃條例》，自2025年9月15日起施行。條例規(guī)定，出租人收取押金的，應(yīng)當在住房租賃合同中約定押金的數(shù)額、返還時間以及扣減押金的情形等事項。除住房租賃合同約定的情形以外，出租人無正當理由不得扣減押金。

2、外交部發(fā)言人郭嘉昆昨日主持例行記者會。媒體報道，美國富國銀行高管茅晨月在最近幾周被禁止離開中國。郭嘉昆對此表示，經(jīng)了解，茅晨月女士涉及中方在辦的一起刑事案件，被中方執(zhí)法部門依法采取限制出境措施。根據(jù)中國法律，案件正在調(diào)查中，茅晨月女士暫時不能離境，并且有義務(wù)配合調(diào)查工作。

3、國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布關(guān)于警惕“職業(yè)背債”陷阱的風險提示：近期，社會上出現(xiàn)以“快速致富”“無需償還債務(wù)”為誘餌的“職業(yè)背債”騙局，部分消費者因輕信此類虛假宣傳陷入困境。金融監(jiān)管總局金融消費者權(quán)益保護局提示廣大消費者提高警惕，遠離“職業(yè)背債”陷阱。

行業(yè)新聞

1、近日，《海南自由貿(mào)易港跨境資產(chǎn)管理試點業(yè)務(wù)實施細則》發(fā)布。試點業(yè)務(wù)支持境外投資者投資海南自貿(mào)港內(nèi)金融機構(gòu)發(fā)行的理財產(chǎn)品、證券基金期貨經(jīng)營機構(gòu)私募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、公開募集證券投資基金、保險資產(chǎn)管理產(chǎn)品。

2、廣東、安徽將在提高產(chǎn)品質(zhì)量管理、踐行賬期承諾、優(yōu)化供應(yīng)商貨款支付流程、抵制“網(wǎng)絡(luò)水軍”、加強行業(yè)自律等方面著手，進一步規(guī)范新能源汽車產(chǎn)業(yè)競爭秩序。其中，廣東省有關(guān)部門表示，引導廣汽集團、比亞迪、小鵬汽車等整車車企作出“供應(yīng)商支付賬期不超過60天”的承諾，促進整車企業(yè)和與上游供應(yīng)商合作共贏。安徽省相關(guān)主管部門表示，安徽將積極引導整車企業(yè)落實會議精神，加強產(chǎn)品質(zhì)量管理、踐行賬期承諾，深化科技創(chuàng)新，突破關(guān)鍵核心技術(shù)，提升產(chǎn)品質(zhì)量，增強產(chǎn)業(yè)競爭力，推動產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

3、昨日，京東一口氣宣布領(lǐng)投三家具身智能企業(yè)的最新融資，包括千尋智能的Pre-A+輪、眾擎機器人的A1輪，以及逐際動力的戰(zhàn)略輪。近兩個月，美團、阿里、騰訊也在加速布局具身智能。

4、近期，外賣領(lǐng)域硝煙再起，各外賣平臺紛紛投身新一輪補貼大戰(zhàn)。福建省消委會表示，平臺推出的讓利惠民舉措確實給消費者帶來了實惠，可從長遠來看，對行業(yè)的健康發(fā)展構(gòu)成了潛在隱患。福建省消委會指出，平臺經(jīng)濟“提質(zhì)增效”才是核心。

5、昨日，成都市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局等6部門印發(fā)《關(guān)于促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展若干措施的通知》，共涵蓋17條措施，涉及“提升供應(yīng)質(zhì)量”、“滿足多樣化需求”、“推進盤活存量”、“發(fā)揮公積金制度功效”等方面。

6、杭州市科學技術(shù)局征求《杭州市優(yōu)化創(chuàng)新生態(tài)持續(xù)加大科技創(chuàng)新大投入的實施方案（征求意見稿）》意見，力爭到2027年，科技創(chuàng)新大投入機制更加健全完善，全市科技創(chuàng)新大投入達3000億元，全社會研究與試驗發(fā)展經(jīng)費支出超1000億元、研發(fā)經(jīng)費投入強度達4.2%。

公司新聞

1、東方財富公告，股東沈友根詢價轉(zhuǎn)讓價格為21.66元/股。

2、富信科技公告，應(yīng)用于400G/800G高速率光模塊的MicroTEC產(chǎn)品已形成批量供貨。

3、洋河股份公告，選舉顧宇為公司董事長。

4、海天瑞聲公告，上半年凈利同比預增607%-961%。

5、東材科技公告，董事長擬減持不超0.43%公司股份。

6、高德紅外公告，簽訂6.85億元完整裝備系統(tǒng)總體外貿(mào)產(chǎn)品國內(nèi)采購合同和某型號光電系統(tǒng)訂購合同。

7、中國電建公告，1-6月新簽合同金額6866.99億元，同比增長5.83%。

8、安寧股份發(fā)布重大資產(chǎn)購買報告書草案，擬65.08億元參與經(jīng)質(zhì)礦產(chǎn)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)重整并取得其100%股權(quán)。

9、*ST蘇吳公告，愛美客子公司Regen要求撤銷達透醫(yī)療作為AestheFill產(chǎn)品在中國大陸?yīng)毤医?jīng)銷商的所有相關(guān)授權(quán)。

10、良品鋪子公告，廣州輕工起訴公司控股股東，要求繼續(xù)以12.42元/股向其轉(zhuǎn)讓公司7976萬股股份。

11、勝宏科技公告，正在籌劃境外發(fā)行H股并在香港聯(lián)交所掛牌上市。

12、比亞迪公告，2024年報擬10送8轉(zhuǎn)12，A股股權(quán)登記日為2025年7月28日。

13、東方精工公告，與樂聚機器人簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。

14、江特電機公告，實控人籌劃控制權(quán)變更事項，股票停牌。

15、有方科技公告，擬簽訂40億元服務(wù)器采購合同，用于開展算力云服務(wù)業(yè)務(wù)。

16、銀河電子公告，涉嫌單位行賄，子公司同智機電及其原法人被提起刑事訴訟。

環(huán)球市場

1、美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指跌0.04%，納指漲0.38%，標普500指數(shù)漲0.14%。熱門中概股收盤漲跌不一，納斯達克中國金龍指數(shù)跌0.28%。

2、WTI8月原油期貨收跌0.21%，報67.2美元/桶；布倫特9月原油期貨收跌0.1%，報69.21美元/桶。

3、COMEX黃金期貨收漲1.55%，報3410.3美元/盎司；COMEX白銀期貨收漲2.02%，報39.24美元/盎司。

投資機會參考

1、高科技時代名副其實的“命脈”材料，這類產(chǎn)品新增需求快速攀升

據(jù)報道，在電動化、智能化浪潮席卷的當下，稀土已成為驅(qū)動核心部件高效運轉(zhuǎn)的關(guān)鍵元素，其定位早已超越傳統(tǒng)工業(yè)時代的“工業(yè)味精”輔助角色，一躍成為高科技時代名副其實的“命脈”材料。

稀土永磁材料的核心價值在于其卓越的磁性能和穩(wěn)定性，這使其在多個高技術(shù)行業(yè)中扮演著關(guān)鍵角色。下游是消費類電子產(chǎn)品和基礎(chǔ)工業(yè)等傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域，以及新能源和節(jié)能環(huán)保等新興應(yīng)用領(lǐng)域，包括新能源汽車及汽車零部件、節(jié)能變頻空調(diào)、風力發(fā)電、節(jié)能電梯、機器人及智能制造等。招商證券指出，人形機器人市場尤為亮眼，迎來量產(chǎn)元年，新增需求快速攀升，正迅速成為高性能釹鐵硼永磁材料的重要應(yīng)用領(lǐng)域。

2、金沙江上游巴塘水電站全容量投產(chǎn)發(fā)電

近日，位于金沙江上游的國家“十四五”規(guī)劃重大工程——中國華電金沙江上游巴塘水電站第三臺機組通過72小時試運行，正式并網(wǎng)發(fā)電。至此，巴塘水電站實現(xiàn)全容量投產(chǎn)發(fā)電。巴塘水電站位于四川省甘孜藏族自治州巴塘縣和西藏自治區(qū)芒康縣交界的金沙江干流上，是國家“十四五”重點建設(shè)的金沙江上游清潔能源基地的重要組成部分。

“十四五”收官在即，主要發(fā)展目標均得到較好完成。2023年以來，水利、公路水路、鐵路等公共基礎(chǔ)設(shè)施的固定資產(chǎn)投資保持增長，為我國經(jīng)濟的穩(wěn)增長提供了重要的支撐。太平洋證券王亮認為，三峽水運新通道、浙贛粵運河等大項目建設(shè)均有同程度的進展，有望拉動民爆行業(yè)需求。未來行業(yè)將由少數(shù)幾家在技術(shù)、資本、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和一體化能力上具備絕對優(yōu)勢的全國性或區(qū)域性龍頭主導，其發(fā)展速度和盈利能力有望持續(xù)超越行業(yè)平均水平。

3、行業(yè)持續(xù)釋放積極信號，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加速推進項目建設(shè)

行業(yè)媒體報道，固態(tài)電池持續(xù)釋放產(chǎn)業(yè)化積極信號，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加速推進項目建設(shè)。日前，宜賓、烏海兩地的固態(tài)電池相關(guān)項目傳來新進展。烏海市重點招商引資項目——清陶（烏海）能源科技有限公司建設(shè)的清陶能源固態(tài)電池專用材料項目，目前已進入試生產(chǎn)階段。此外，來自四川賽科動力科技有限公司的消息顯示，近日，賽科動力生產(chǎn)基地一期項目迎來重要施工節(jié)點——首批生產(chǎn)設(shè)備順利進場，即將進行安裝調(diào)試。

國泰海通證券表示，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)迭代正式開啟，從0到1加速。2025年以來，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進展持續(xù)加速。固態(tài)電池具備高能量密度、高安全性，能夠滿足車端、低空、人形機器人等領(lǐng)域的特殊需求。當前半固態(tài)電池已實現(xiàn)裝車，產(chǎn)業(yè)化進程早于全固態(tài)電池。人形機器人、低空等成本敏感度相對較低的領(lǐng)域，固態(tài)電池應(yīng)用早于車端。

4、新型場景涌現(xiàn)推動需求逐步加大，這類系統(tǒng)面臨升級擴容需求

機構(gòu)指出，今年以來，國家電網(wǎng)工程加快建設(shè)，1-5月中國電網(wǎng)總投資2040億元，同比增19.8%。主網(wǎng)招標需求強勁，2025年1-3批招標金額高達540.64億元，同比增長24.8%。同時，特高壓近期2條直流線路獲核準，年內(nèi)項目接連投運，第3次設(shè)備招標公告已經(jīng)發(fā)布，核準與建設(shè)節(jié)奏提速。

以AI、大模型、數(shù)據(jù)中心為代表的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，新型用電場景不斷涌現(xiàn)，電力需求逐步加大。在此背景下，全球電力系統(tǒng)面臨升級擴容需求，各國紛紛加大電力投資。財信證券指出，近年來我國電力消費彈性系數(shù)持續(xù)提升，電力供給端的新能源滲透率不斷提升，新能源發(fā)電市場化交易全面實行，電力需求端的最大用電負荷不斷提升，峰谷電價差距拉大。電網(wǎng)設(shè)備的建設(shè)投資強度有望增加，國家電網(wǎng)及南方電網(wǎng)均對2025年電網(wǎng)投資建設(shè)給出了高位續(xù)增的規(guī)模指引，預計全年電網(wǎng)投資持續(xù)見好。

停復牌

【停牌】

002176江特電機 

600593大連圣亞 

001267匯綠生態(tài)

【復牌】

688076ST諾泰

公告速遞

【熱點】

勝宏科技：籌劃發(fā)行H股并在香港聯(lián)交所上市。

大連圣亞：籌劃向特定對象發(fā)行股票，或致公司控制權(quán)變更，22日起停牌。

江特電機：籌劃控制權(quán)變更事項，22日起停牌。

*ST交投：確定重整投資人并簽署重整投資協(xié)議。

愛美客：控股子公司Regen解除達透醫(yī)療獨家經(jīng)銷權(quán)。

*ST蘇吳：控股孫公司達透醫(yī)療收到愛美客子公司Regen解約函，若解約，公司醫(yī)美板塊下半年營收將大幅減少。

美能能源：實控人提議公司2025年半年度每10股派1.5元（含稅）。

【再融資】

華豐科技：擬定增募資不超10億元，用于高速線模組擴產(chǎn)等項目。

廣哈通信：擬定增募資不超7.5億元，用于智能調(diào)度系統(tǒng)等項目。

棕櫚股份：擬非公開發(fā)行不超5億元公司債券。

【并購重組】

云南銅業(yè)：擬作價23.24億元購買涼山礦業(yè)40%股份。

匯綠生態(tài)：籌劃購買武漢鈞恒49%股權(quán)，7月22日起停牌。

安寧股份：擬65.08億元取得經(jīng)質(zhì)礦產(chǎn)等三家公司100%股權(quán)。

納爾股份：終止取得江西藍微電子公司控制權(quán)事項。

【經(jīng)營業(yè)績】

貝斯美：上半年凈利潤同比預增100.07%至168.38%。

中石科技：上半年凈利潤同比預增85.01%至105.75%。

長盈通：上半年凈利潤同比預增72.12%至110.33%。

燦勤科技：上半年凈利潤同比預增50.14%至61.85%。

航天環(huán)宇：上半年凈利潤同比預增約50.59%。

晶合集成：上半年凈利潤同比預增39.04%至108.55%。

德邦科技：上半年凈利潤同比預增27.56%至39.42%。

科達利：上半年凈利潤同比預增15.73%至26.53%。

格科微：預計上半年營收同比增長22.27%至36.51%。

合合信息：預計上半年營收同比增長19.15%至26.13%。

沃華醫(yī)藥：上半年凈利潤同比增長303.16%，擬10派1.2元（含稅）。

長川科技：上半年凈利潤4.27億元，同比增長98.73%，實控人之一致行動人計劃減持。

瑞鵠模具：上半年凈利潤2.27億元，同比增長40.33%。

廈鎢新能：上半年凈利潤3.07億元，同比增長27.76%。

常熟銀行：上半年凈利潤19.69億元，同比增長13.55%。

聚燦光電：上半年凈利潤同比增長3.43%，擬10轉(zhuǎn)4.5股。

*ST四通：2025年上半年凈利潤虧損1620.1萬元。

【增減持】

運達科技：控股股東擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司10%股份。

中亞股份：實控人及其一致行動人擬合計減持公司不超1.27%股份。

東材科技：董事長擬減持公司不超0.43%股份。

天創(chuàng)時尚：股東Visions擬減持公司不超1%股份。

【中標合同】

高德紅外：簽訂6.85億元海外市場訂單。

宏鑫科技：與國內(nèi)頭部飛行汽車公司簽訂零部件采購等合同。

初靈信息：全資子公司簽訂智能算網(wǎng)一體機框架合同，合同金額上限4.21億元。

富維股份：獲座椅項目定點，總銷售額預計49億元。

三星醫(yī)療：全資子公司簽訂約3.41億元海外經(jīng)營合同。

大金重工：簽署約4.3億元歐洲某海上風電場單樁基礎(chǔ)供應(yīng)合同。

中國電建：上半年新簽合同額6866.99億元，同比增長5.83%。

【其他】

永利股份：擬設(shè)合資公司，從事智能寵物電器業(yè)務(wù)。

北路智控：擬約6億元投建礦山智能駕駛產(chǎn)業(yè)化基地。

豐茂股份：擬不超15億元投建智能底盤熱控系統(tǒng)生產(chǎn)基地。

山鷹國際：全資子公司擬發(fā)起設(shè)立智源基金。

東方精工：與樂聚機器人簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。

賽恩斯：擬設(shè)立子公司，開展高純硫化鈉新業(yè)務(wù)。

三全食品：擬2.8億澳元在澳大利亞設(shè)立生產(chǎn)基地并開拓相關(guān)市場。

有方科技：擬簽訂不超40億元服務(wù)器采購合同，用于開展算力云服務(wù)業(yè)務(wù)

蘇常柴A：擬簽署總部沿街商鋪房屋征收補償協(xié)議，協(xié)議補償額4878.77萬元。

科瑞技術(shù)：擬出售中山科瑞100%股權(quán)等相關(guān)資產(chǎn)，預計實現(xiàn)收益約8200萬元。

德聯(lián)集團：擬使用不超6000萬元進行證券投資。

健康元：LZM012治療銀屑?、笃谂R床試驗達到主要研究終點。

銀河電子：全資子公司同智機電涉嫌單位行賄被提起刑事訴訟。

哈空調(diào)：控股子公司終止投資年產(chǎn)120萬臺套新能源材料及配套項目。

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