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圍繞“人工智能”的科技題材迎來(lái)驅(qū)動(dòng)！第七屆世界人工智能大會(huì)（WAIC）將于7月26日-7月28日召開(kāi)。屆時(shí)將有重要高層領(lǐng)導(dǎo)出席并致辭。

或受相關(guān)催化，7月25日，重點(diǎn)布局國(guó)產(chǎn)AI產(chǎn)業(yè)鏈的科創(chuàng)人工智能ETF華寶（589520）午后猛拉，場(chǎng)內(nèi)漲幅最高上探5.03%，收漲4.81%，收盤漲幅躋身全市場(chǎng)ETF漲幅第二、在全市場(chǎng)18只人工智能類ETF中漲幅高居于第一位！全天成交額3836.52萬(wàn)元，環(huán)比激增379%！尾盤溢價(jià)飆升，收盤溢價(jià)率0.53%，顯示買盤資金更為強(qiáng)勢(shì)！伴隨成交放量，或有資金進(jìn)場(chǎng)布局！

成份股方面，寒武紀(jì)領(lǐng)漲超12%，云從科技漲逾11%，恒玄科技漲超7%，芯原股份、虹軟科技等個(gè)股大幅跟漲。

消息面上，人工智能領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)外重磅事件頻現(xiàn)：

1、外圍，特朗普發(fā)布《AI行動(dòng)計(jì)劃》，國(guó)產(chǎn)替代重要性凸顯！

（1）美國(guó)總統(tǒng)特朗普發(fā)布“AI行動(dòng)計(jì)劃”，并簽署了三項(xiàng)以人工智能為重點(diǎn)的行政命令；

（2）英偉達(dá)重啟H20對(duì)華銷售，AMD也宣布將重啟對(duì)華出口AI芯片，緩解了供應(yīng)鏈壓力；

（3）ASML、臺(tái)積電超預(yù)期財(cái)報(bào)驗(yàn)證行業(yè)復(fù)蘇勢(shì)頭強(qiáng)勁，多重利好直接提振板塊信心。

市場(chǎng)分析人士指出，國(guó)產(chǎn)替代邏輯在自主可控趨勢(shì)下持續(xù)強(qiáng)化，設(shè)備及材料企業(yè)有望優(yōu)先受益。結(jié)合主力資金持續(xù)流入，板塊修復(fù)動(dòng)能有望延續(xù)，建議關(guān)注技術(shù)壁壘高的設(shè)備環(huán)節(jié)。

2、國(guó)內(nèi)，世界AI大會(huì)將近，政府關(guān)切國(guó)產(chǎn)AI發(fā)展

（1）世界人工智能大會(huì)（WAIC）將于7月26日-7月28日召開(kāi)。屆時(shí)將有重要高層領(lǐng)導(dǎo)出席并致辭；

（2）2025陸家嘴論壇上，高層提出在科創(chuàng)板設(shè)置科創(chuàng)成長(zhǎng)層，重點(diǎn)服務(wù)人工智能等前沿科技企業(yè)；

（3）在科創(chuàng)板開(kāi)市6周年之際，上交所舉辦上海市人工智能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)座談會(huì)，加速構(gòu)建適配人工智能科創(chuàng)新時(shí)代的良好生態(tài)。

上交所表示，當(dāng)前全球科技競(jìng)爭(zhēng)格局深度重構(gòu)，科技創(chuàng)新已成為驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的核心引擎?？苿?chuàng)板改革“1+6”政策是繼去年“科創(chuàng)板八條”之后，中國(guó)證監(jiān)會(huì)連續(xù)第二年推出的一攬子更具包容性、適應(yīng)性的制度改。希望不同發(fā)展階段的優(yōu)質(zhì)科技企業(yè)把握資本市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，用足用好政策改革工具，借助資本市場(chǎng)做優(yōu)做強(qiáng)，以科技創(chuàng)新贏得未來(lái)發(fā)展新優(yōu)勢(shì)。

全球AI競(jìng)賽白熱化，美國(guó)、歐洲、日本紛紛加碼AI布局。國(guó)產(chǎn)替代是AI產(chǎn)業(yè)自立自強(qiáng)的必經(jīng)之路。它并不是簡(jiǎn)單的技術(shù)替代，涉及到技術(shù)突破、生態(tài)重構(gòu)、產(chǎn)業(yè)協(xié)同，還有政策創(chuàng)新的系統(tǒng)性變革。山西證券表示，國(guó)產(chǎn)替代受政策驅(qū)動(dòng)和市場(chǎng)需求雙重驅(qū)動(dòng)，AI有望從云端走向端側(cè)，建議關(guān)注設(shè)備、材料、零部件的國(guó)產(chǎn)化及端側(cè)換機(jī)潮機(jī)會(huì)。

【國(guó)產(chǎn)替代之光，科創(chuàng)自立自強(qiáng)】

乘風(fēng)AI熱潮，全球大模型百花齊放，國(guó)產(chǎn)DeepSeek實(shí)現(xiàn)彎道超車，打破海外算力封鎖，奠定了國(guó)產(chǎn)AI公司后來(lái)居上的基石。重點(diǎn)布局在國(guó)產(chǎn)AI產(chǎn)業(yè)鏈、具備較強(qiáng)國(guó)產(chǎn)替代特點(diǎn)的科創(chuàng)人工智能ETF華寶（589520），其標(biāo)的指數(shù)均衡配置應(yīng)用軟件、終端應(yīng)用、終端芯片、云端芯片四大環(huán)節(jié)，有望受益于端側(cè)芯片/軟件AI化進(jìn)程提速。

風(fēng)險(xiǎn)提示：科創(chuàng)人工智能ETF華寶被動(dòng)跟蹤上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)，該指數(shù)基日為2022.12.30，發(fā)布于2024.7.25，指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時(shí)調(diào)整，其回測(cè)歷史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數(shù)未來(lái)表現(xiàn)。本文中提及的個(gè)股、指數(shù)成份股僅作展示，個(gè)股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉(cāng)信息和交易動(dòng)向?；鸸芾砣嗽u(píng)估科創(chuàng)人工智能ETF華寶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R4-中高風(fēng)險(xiǎn)，適宜積極型（C4）及以上的投資者，適當(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對(duì)任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測(cè)不構(gòu)成對(duì)閱讀者任何形式的投資建議，亦不對(duì)因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任?；鹜顿Y有風(fēng)險(xiǎn)，基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證，基金投資須謹(jǐn)慎。

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