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●本報記者吳玉華
7月21日，A股市場高開高走，三大指數(shù)全線上漲，上證指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指均創(chuàng)今年以來新高。整個A股市場超4000只股票上漲，逾120只股票漲停。大基建板塊爆發(fā)“漲停潮”，建筑材料、建筑裝飾、鋼鐵等行業(yè)板塊領(lǐng)漲市場，宇樹機器人、稀土、特高壓等板塊也表現(xiàn)活躍。市場成交額為1.73萬億元，較前一個交易日顯著放量。
近期，上證指數(shù)連創(chuàng)今年以來收盤新高，A股總市值持續(xù)創(chuàng)歷史新高，市場吸引力持續(xù)提升。資金面上，7月以來A股市場融資余額累計增加超510億元。分析人士認(rèn)為，市場中期走勢由基本面決定，但也不可忽視資金流動的階段性力量，A股逐步轉(zhuǎn)為增量市場，賺錢效應(yīng)提升可能與資金流入形成正向循環(huán)。
大基建板塊爆發(fā)
7月21日，A股市場高開高走，大基建板塊爆發(fā)，三大指數(shù)全線上漲，上證指數(shù)盤中一度站上3560點，創(chuàng)業(yè)板指盤中一度逼近2300點，均創(chuàng)今年以來新高。截至收盤，上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)、北證50指數(shù)分別上漲0.72%、0.86%、0.87%、0.04%、2.38%；上證指數(shù)報收3559.79點，創(chuàng)業(yè)板指報收2296.88點。
大小盤股票攜手走強，大盤股集中的上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)分別上漲0.28%、0.67%，小微盤股集中的中證1000指數(shù)、中證2000指數(shù)、萬得微盤股指數(shù)分別上漲0.92%、1.27%、1.98%，小微盤股表現(xiàn)更為活躍。
當(dāng)日A股市場成交額為1.73萬億元，較前一個交易日增加1338億元。整個A股市場上漲股票數(shù)為4005只，129只股票漲停，1291只股票下跌，5只股票跌停，其中漲停個股數(shù)創(chuàng)逾3個月新高。
從盤面上看，大基建、宇樹機器人、稀土、特高壓等板塊表現(xiàn)活躍，穩(wěn)定幣、CPO、Kimi等板塊有所調(diào)整。申萬一級行業(yè)中，多數(shù)行業(yè)上漲，建筑材料、建筑裝飾、鋼鐵行業(yè)漲幅居前，分別上漲6.06%、3.79%、3.44%；僅有銀行、綜合、計算機、家用電器行業(yè)下跌，跌幅分別為0.77%、0.34%、0.31%、0.03%。
建筑材料板塊中，金隅集團(tuán)、青松建化、萬年青、冀東水泥、西藏天路、華新水泥等逾20只股票漲停。建筑裝飾板塊中，筑博設(shè)計、深水規(guī)院均20%漲停，中交設(shè)計、中國電建、中國能建等多股漲停。建筑材料、建筑裝飾板塊中漲停股票多屬于大基建板塊。
另外，宇樹機器人板塊大漲，板塊內(nèi)長盛軸承20%漲停，中大力德、臥龍電驅(qū)、金發(fā)科技等漲停。消息面上，7月18日，中國證監(jiān)會網(wǎng)站信息顯示，民用機器人頭部企業(yè)宇樹科技已開啟上市輔導(dǎo)，中信證券為輔導(dǎo)機構(gòu)。按照輔導(dǎo)工作安排，中信證券將在今年10月至12月對公司是否達(dá)到發(fā)行上市條件進(jìn)行綜合評估，協(xié)助公司按相關(guān)規(guī)定準(zhǔn)備首次公開發(fā)行股票并上市申請文件。近日，中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺顯示，優(yōu)必選科技中標(biāo)覓億（上海）汽車科技有限公司9051.15萬元機器人設(shè)備采購項目。
中信建投證券機械行業(yè)首席分析師許光坦表示，特斯拉機器人研發(fā)持續(xù)推進(jìn)，宇樹科技完成IPO輔導(dǎo)備案，人形機器人產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)加速發(fā)展態(tài)勢，后續(xù)仍有較多催化。
7月以來融資余額增加超510億元
近期市場持續(xù)走強離不開增量資金的持續(xù)流入。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月18日，A股市場融資余額報18891.67億元，7月以來A股市場融資余額合計增加510.18億元。
具體來看，截至7月18日，7月以來的14個交易日中，A股市場融資余額有12個交易日出現(xiàn)增加，僅在7月4日、7月18日出現(xiàn)減少。
從行業(yè)情況來看，7月以來申萬一級31個行業(yè)中有26個行業(yè)融資余額增加，電力設(shè)備、計算機、有色金屬行業(yè)融資凈買入金額居前，分別為65.67億元、64.78億元、61.88億元。融資余額減少的5個行業(yè)分別為食品飲料、石油石化、紡織服飾、建筑裝飾、鋼鐵行業(yè)，融資凈賣出金額分別為13.68億元、5.04億元、3.11億元、2.18億元、1.07億元。
從個股情況來看，7月以來融資客對220只股票加倉金額超1億元，對新易盛、東山精密、北方稀土、中際旭創(chuàng)、比亞迪加倉金額居前，分別為17.49億元、11.43億元、11.20億元、10.92億元、7.88億元；對70只股票減倉金額超1億元，對五糧液、寒武紀(jì)-U、四方精創(chuàng)、百濟(jì)神州-U、工業(yè)富聯(lián)減倉金額居前，分別為7.44億元、6.76億元、4.68億元、4.14億元、3.77億元。從市場表現(xiàn)來看，融資客顯著加倉的新易盛、東山精密、北方稀土7月以來均出現(xiàn)大漲。
中金公司研究部策略分析師黃凱松表示，要重視當(dāng)前的市場資金面變化，一方面當(dāng)前股市的回報水平依然具備較好吸引力；另一方面市場的資金籌碼結(jié)構(gòu)處于較為難得的資金成本線“多頭排列”狀態(tài)，賺錢效應(yīng)提升可能與資金流入形成正向循環(huán)，而且部分機構(gòu)對A股持倉較低，也是A股市場的潛在多頭。
逐步轉(zhuǎn)為增量市場
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月21日收盤，A股市場總市值為104.40萬億元，再創(chuàng)歷史新高。
對于A股市場，黃凱松認(rèn)為，市場中期走勢由基本面決定，但也不可忽視資金流動的階段性力量，結(jié)合其他因素，下半年A股市場指數(shù)表現(xiàn)有望好于上半年。
“A股逐步轉(zhuǎn)為增量市場，在流動性充裕環(huán)境下的增量市場，資金會不斷尋找新的存在預(yù)期差且未來能夠形成共識的板塊，中報季后的出?？赡苁切碌姆较颉！敝行抛C券首席A股策略師裘翔表示，從中報業(yè)績預(yù)告來看，出海依舊是強勁的業(yè)績超預(yù)期線索之一，隨著8月后預(yù)期逐步穩(wěn)定，中報季結(jié)束，出海可能會再次形成板塊性行情。
招商證券首席策略分析師張夏表示，目前來看，在企業(yè)盈利改善、產(chǎn)業(yè)趨勢縱深推進(jìn)的背景下，上證指數(shù)已經(jīng)突破阻力位，市場逐漸產(chǎn)生了增量資金流入的正反饋，A股上漲的宏大敘事將會徐徐展開。
對于市場配置，張夏表示，結(jié)合景氣度、盈利能力、估值等多個維度，推薦關(guān)注電子（半導(dǎo)體）、機械（自動化設(shè)備）、醫(yī)藥生物（化學(xué)制藥）、國防軍工、有色金屬（工業(yè)金屬、貴金屬、小金屬）、計算機等板塊。
裘翔建議圍繞三條配置思路：一是具備超強產(chǎn)業(yè)趨勢特征的行業(yè)，如AI和創(chuàng)新藥；二是業(yè)績和估值匹配驅(qū)動的行業(yè)，如通信和電子中的北美算力鏈、有色金屬和游戲；三是帶有一定主題和持倉博弈性質(zhì)的行業(yè)，如軍工和新能源。
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