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本文由半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫（ID：ICVIEWS）編譯自simiwiki

2029年IP市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到150億美元，其中接口IP本身的占比將達(dá)到54億美元。

自2020年以來(lái)，人工智能的爆發(fā)式增長(zhǎng)無(wú)疑推動(dòng)著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。基于GPU的人工智能處理需要盡可能強(qiáng)大，但系統(tǒng)只有依靠頂級(jí)互連才能達(dá)到最佳性能。各個(gè)子系統(tǒng)需要以更高的帶寬和更低的延遲進(jìn)行互連，這就需要更先進(jìn)的協(xié)議，例如DDR5或HBM內(nèi)存控制器、PCIe和CXL、224GSerDes等等。

設(shè)計(jì)超級(jí)計(jì)算機(jī)時(shí)，原始處理能力固然重要，但訪問(wèn)內(nèi)存的方式、延遲和網(wǎng)絡(luò)速度的優(yōu)化才是成功的關(guān)鍵。人工智能也是如此，因此互連協(xié)議變得至關(guān)重要。

2024年，接口IP市場(chǎng)增長(zhǎng)23.5%，達(dá)到23.65億美元。我們預(yù)測(cè)2024年至2029年期間該市場(chǎng)將保持增長(zhǎng)，與2020年代20%的增速相當(dāng)。人工智能正在推動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展，而互連協(xié)議的效率正在提升人工智能的性能。

接口IP類別在所有IP類別中的占比已從2017年的18%上升至2023年的28%。我們認(rèn)為，到2024年，這一趨勢(shì)將在十年內(nèi)進(jìn)一步擴(kuò)大，接口IP的占比將增長(zhǎng)至38%（這將對(duì)處理器IP的占比造成不利影響，處理器IP的占比將從2023年的47%上升至2029年的41%）。我們預(yù)測(cè)，2029年IP市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到150億美元，其中接口IP本身的占比將達(dá)到54億美元。

與往常一樣，IPnest按協(xié)議對(duì)未來(lái)五年（2024-2028年）進(jìn)行了預(yù)測(cè)，并計(jì)算了各協(xié)議的復(fù)合年增長(zhǎng)率。

如圖所示，預(yù)計(jì)大部分增長(zhǎng)將來(lái)自三個(gè)類別：PCIe、內(nèi)存控制器(DDR)以及以太網(wǎng)、SerDes和D2D，這三個(gè)類別的5年復(fù)合年增長(zhǎng)率分別為17%、17%和21%。這并不奇怪，因?yàn)樗羞@些協(xié)議都與以數(shù)據(jù)為中心的應(yīng)用相關(guān)！如果考慮到2024年排名前五的協(xié)議的權(quán)重為22億美元，那么預(yù)測(cè)2029年的價(jià)值將達(dá)到49億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為17%。

這一預(yù)測(cè)基于以數(shù)據(jù)為中心的應(yīng)用（簡(jiǎn)稱AI）的驚人增長(zhǎng)?？v觀臺(tái)積電2024年按平臺(tái)劃分的收入，HPC顯然是驅(qū)動(dòng)力。我們預(yù)計(jì)，從2020年開(kāi)始，這一趨勢(shì)至少會(huì)持續(xù)到2029年。

Synopsys自21世紀(jì)初以來(lái)通過(guò)戰(zhàn)略收購(gòu)以及提供集成解決方案（包括PHY和控制器）在各個(gè)協(xié)議和應(yīng)用領(lǐng)域都建立了穩(wěn)固的地位，占據(jù)了超過(guò)55%的市場(chǎng)份額。我們?nèi)匀粵](méi)有看到任何競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手能夠挑戰(zhàn)領(lǐng)導(dǎo)者的地位。緊隨其后的是Cadence和Alphawave，市場(chǎng)份額約為15%，與領(lǐng)導(dǎo)者相差甚遠(yuǎn)。

我們認(rèn)為，2025年及以后，十年內(nèi)將發(fā)生重大戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。專注于高端IP架構(gòu)的IP供應(yīng)商將嘗試制定多產(chǎn)品戰(zhàn)略，并推廣基于領(lǐng)先IP（PCIe、CXL、內(nèi)存控制器、SerDes等）的ASIC、ASSP和chiplet。一些公司已經(jīng)開(kāi)始行動(dòng)，例如Credo、Rambus或Alphawave。Credo和Rambus在ASSP上已經(jīng)取得了可觀的收入，但我們最多要等到2026年才能看到chiplet上可衡量的成果。

全球TOP10的IP公司

2024年，設(shè)計(jì)IP收入達(dá)到85億美元，創(chuàng)下20%的歷史新高。有線接口仍然是推動(dòng)設(shè)計(jì)IP增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，增幅達(dá)23.5%，但我們預(yù)計(jì)處理器類別在2024年也將增長(zhǎng)22.4%。這與排名前四的IP公司——ARM（主要專注于處理器）以及領(lǐng)先的有線接口領(lǐng)域——Synopsys、Cadence和Alphawave——的增速一致。

前四大供應(yīng)商的增幅甚至超過(guò)了市場(chǎng)增速（增幅在25%以上），2024年的總市場(chǎng)份額為75%，而2023年為72%。

他們的首選目標(biāo)是面向排名第二、第三和第四的IP公司，面向ARM和高性能計(jì)算(HPC)應(yīng)用的移動(dòng)計(jì)算。

HPC細(xì)分市場(chǎng)的首選IP基于PCIe和CXL、以太網(wǎng)和SerDes、芯片到芯片(UCIe)以及包括HBM在內(nèi)的DDR內(nèi)存控制器等互連協(xié)議。值得補(bǔ)充的是，他們定位于能夠滿足AI超大規(guī)模開(kāi)發(fā)者需求的先進(jìn)解決方案（技術(shù)節(jié)點(diǎn)）供應(yīng)商，即使新思科技也瞄準(zhǔn)了主要市場(chǎng)，并且實(shí)際上享有更高的收入。

2024年，IP市場(chǎng)主要受到支持高性能計(jì)算（HPC）應(yīng)用并銷售有線接口的供應(yīng)商（Synopsys、Cadence、Alphawave和Rambus）以及銷售智能手機(jī)CPU和GPU的供應(yīng)商（ARM和ImaginationTechnology）的強(qiáng)勁推動(dòng)。IP市場(chǎng)與半導(dǎo)體市場(chǎng)完美契合，其年均增長(zhǎng)主要來(lái)自單一領(lǐng)域：高性能計(jì)算（HPC）（即便ARM的表現(xiàn)值得關(guān)注，同比增長(zhǎng)26%）。

回顧2016年至2024年IP市場(chǎng)的發(fā)展歷程，可以發(fā)現(xiàn)一些關(guān)于主要趨勢(shì)的有趣信息。全球IP市場(chǎng)增長(zhǎng)了145%，而前三大供應(yīng)商的增長(zhǎng)卻不均衡。排名第一的ARM增長(zhǎng)了124%，而排名第二的Synopsys增長(zhǎng)了326%，排名第三的Cadence增長(zhǎng)了321%。

市場(chǎng)份額信息更為重要。ARM的市場(chǎng)份額將從2016年的48.1%增長(zhǎng)到2024年的44%，而Synopsys的市場(chǎng)份額將從13.1%增長(zhǎng)到23%。

*聲明：本文系原作者創(chuàng)作。文章內(nèi)容系其個(gè)人觀點(diǎn)，我方轉(zhuǎn)載僅為分享與討論，不代表我方贊成或認(rèn)同，如有異議，請(qǐng)聯(lián)系后臺(tái)。

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