影響股市利好與利空消息

宏觀新聞

1、外交部發(fā)言人郭嘉昆昨日主持例行記者會，有記者就中美瑞典經(jīng)貿(mào)會談相關(guān)問題提問。郭嘉昆表示，在經(jīng)貿(mào)問題上，中方的立場是一貫明確的。希望美方同中方一道，落實兩國元首通話達成的重要共識，發(fā)揮中美經(jīng)貿(mào)磋商機制的作用，在平等、尊重、互惠的基礎(chǔ)上，通過對話溝通增進共識，減少誤解，加強合作，推動中美關(guān)系穩(wěn)定健康可持續(xù)發(fā)展。

2、昨日的外交部例行記者會上，記者提問稱，美方暫停對中國實體出臺新的出口管制。郭嘉昆表示，中美的經(jīng)貿(mào)合作本質(zhì)上是互利共贏的，我們一貫希望美方同中方一道落實兩國元首通話達成的重要共識，在平等、尊重、互惠的基礎(chǔ)之上，通過對話溝通來增進共識，減少誤解，推進合作，推動中美關(guān)系穩(wěn)定、健康、可持續(xù)發(fā)展。

3、市場監(jiān)管發(fā)展規(guī)劃座談會7月27日至7月28日上午在京召開。會議要求，要促進做強國內(nèi)大市場，加快完善市場監(jiān)管基礎(chǔ)制度，著力破除地方保護和市場分割，依法依規(guī)治理企業(yè)劣質(zhì)低價競爭。

4、據(jù)報道，KingerLau等高盛策略師在周一發(fā)布的一份報告中，將MSCI中國指數(shù)的12個月目標點位從85點上調(diào)至90點，這意味著該指數(shù)較上周五收盤價有11%的上漲空間。

5、柬泰兩國領(lǐng)導人在7月28日結(jié)束正式會談后，與馬來西亞總理安瓦爾舉行聯(lián)合新聞發(fā)布會。三方隨后發(fā)布聯(lián)合聲明表示：柬泰兩國將立即無條件停火，自當?shù)貢r間7月28日24：00起生效。

行業(yè)新聞

1、國家育兒補貼制度實施方案7月28日公布?！秾嵤┓桨浮访鞔_了補貼對象和標準，育兒補貼制度從2025年1月1日起，對符合法律法規(guī)規(guī)定生育的3周歲以下嬰幼兒發(fā)放補貼，育兒補貼按年發(fā)放，現(xiàn)階段國家基礎(chǔ)標準為每孩每年3600元，發(fā)放補貼至嬰幼兒年滿3周歲。其中，對2025年1月1日之前出生、不滿3周歲的嬰幼兒，按應(yīng)補貼月數(shù)折算計發(fā)補貼。

2、剛剛落幕的2025世界人工智能大會，關(guān)于上海智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范運營情況引起廣泛關(guān)注。7月28日，上海市經(jīng)信委二級巡視員、汽車產(chǎn)業(yè)處處長韓大東在接受采訪時透露，上海將有序擴大自動駕駛的開放區(qū)域，爭取在今年年內(nèi)實現(xiàn)浦東新區(qū)自動駕駛測試道路全域開放，同步推動奉賢、閔行等區(qū)域開放。韓大東透露，年內(nèi)開放的浦東全域不含陸家嘴等重點區(qū)域。

3、全國工業(yè)和信息化主管部門負責同志座談會7月28日在京召開。會議提到，將鞏固新能源汽車行業(yè)“內(nèi)卷式”競爭綜合整治成效，加強光伏等重點行業(yè)治理；制定增強消費品供需適配性助力擴大消費行動方案。

4、民政部、自然資源部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加強養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施布局規(guī)劃編制工作的通知》?！锻ㄖ诽岢?，引導養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施向需求集中區(qū)域配置，有效提升養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施利用效能，充足預留養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)發(fā)展空間，促進養(yǎng)老服務(wù)擴容提質(zhì)。

5、上海市經(jīng)濟信息化委印發(fā)《上海市進一步擴大人工智能應(yīng)用的若干措施》，其中提到，降低智能算力使用成本，發(fā)放6億元算力券，加強算力調(diào)度平臺建設(shè)，體系化支持企業(yè)研發(fā)和應(yīng)用大模型，加快大模型生態(tài)空間集聚。

6、智譜旗艦?zāi)Ｐ虶LM-4.5重磅發(fā)布并開源，作為首款SOTA級原生智能體大模型，國產(chǎn)綜合評測第一，性能媲美全球最強旗艦?zāi)Ｐ?。參?shù)效率翻倍，API價格僅為Claude的1/10，速度超100tokens/秒。首次實現(xiàn)推理、代碼、Agent等多能力原生融合，已上線智譜清言和z.ai開放免費體驗。

7、2025世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議閉幕式7月28日舉行。記者獲悉，本屆大會有300項項目采購需求發(fā)布，預計達成意向采購金額約162億元。

8、廣東省造紙行業(yè)協(xié)會發(fā)布了《關(guān)于推動廣東省造紙行業(yè)“反內(nèi)卷”促進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的倡議書》。這也是國內(nèi)造紙行業(yè)發(fā)出的第一封“反內(nèi)卷”倡議書。其中提到，堅決抵制低價無序競爭，維護市場公平秩序。堅決杜絕低于成本的傾銷行為，抵制通過不正當手段套取補貼或搶占市場。

公司新聞

1、居然智家公告，實際控制人、董事長兼CEO汪林朋逝世。

2、藥明康德發(fā)布半年報，上半年凈利潤85.61億元，同比增長101.92%，預計2025年整體收入從人民幣415-430億元上調(diào)至人民幣425-435億元。

3、中化國際公告，擬購買南通星辰100%股權(quán)，股票復牌。

4、和泰機電公告，未參與雅下水電項目建設(shè)。

5、文峰股份公告，徐翔之母鄭素貞所持公司1.24億股股份將被司法變賣。

6、幸福藍海公告，電影《南京照相館》累計票房已超4.12億元，超過最近一個會計年度營業(yè)收入的50%。

7、匯洲智能（維權(quán)）公告，董事陳友德因被確認為失信被執(zhí)行人申請辭職。

8、大連圣亞公告，同程旅行擬取得公司控制權(quán)，共同打造服務(wù)東北亞的文旅產(chǎn)業(yè)樞紐。

9、山東黃金公告，控股子公司山金國際擬發(fā)行H股股票并申請在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。

10、三一重工公告，擬申請發(fā)行不超過200億的多品種非金融企業(yè)債務(wù)融資工具。

11、海大集團公告，擬使用不超過100億元自有資金進行委托理財。

12、復星醫(yī)藥公告，與紐科簽訂許可協(xié)議，獲AR1001藥物在華開發(fā)等權(quán)利。

13、江特電機公告，實控人變更為王新、朱軍，股票明起復牌。

14、中化裝備公告，擬發(fā)行股份購買兩家公司100%股權(quán)，股票復牌。

15、法獅龍公告，控股股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓25.29%股份，股票7月29日起復牌。

16、世名科技公告，公司實際控制人、董事長、總裁陸勇被采取留置措施。

17、山金國際公告，籌劃發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。

18、達華智能（維權(quán)）公告，因涉嫌信息披露違法違規(guī)，被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。

環(huán)球市場

1、美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指跌0.14%，納指漲0.33%，標普500指數(shù)漲0.02%，納斯達克中國金龍指數(shù)收跌0.69%，熱門中概股多數(shù)下跌。

2、WTI原油期貨收漲2.38%，報66.71美元/桶。布倫特原油期貨收漲2.34%，報70.04美元/桶。

3、COMEX黃金期貨收跌0.65%，報3314美元/盎司。COMEX白銀期貨收跌0.09%，報38.33美元/盎司。

投資機會參考

1、上海計劃2027年基本建成全球領(lǐng)先高級別自動駕駛引領(lǐng)區(qū)

據(jù)媒體報道，在“模數(shù)引領(lǐng)，智行未來”AI賦能自動駕駛創(chuàng)新發(fā)展論壇上，《上海高級別自動駕駛引領(lǐng)區(qū)“模速智行”行動計劃》發(fā)布，總體目標為2027年基本建成全球領(lǐng)先高級別自動駕駛引領(lǐng)區(qū)，形成具有國際競爭力的智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)集群。

中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2025年全球自動駕駛市場規(guī)模將達2738億美元。中金公司發(fā)布研報指出，2025年有望成為智駕從量到質(zhì)的發(fā)展大年，有兩條主線：一是從L2+功能的逐步完備，到開啟L3車企競爭新篇章；二是特斯拉FSD入華和Robotaxi帶來的雙重潛在正向催化。

2、昇騰384超節(jié)點亮相2025世界人工智能大會

2025世界人工智能大會（WAIC）在上海世博中心啟幕。在本次WAIC上，華為首次線下展出昇騰384超節(jié)點，即Atlas900A3SuperPoD，該產(chǎn)品基于超節(jié)點架構(gòu)，通過總線技術(shù)實現(xiàn)384個NPU之間的大帶寬低時延互聯(lián)，解決集群內(nèi)計算、存儲等各資源之間的通信瓶頸。通過系統(tǒng)工程的優(yōu)化，實現(xiàn)資源的高效調(diào)度，讓超節(jié)點像一臺計算機一樣工作。

華為擁有鯤鵬與昇騰兩大產(chǎn)業(yè)鏈，其中，昇騰是以異構(gòu)芯片為基礎(chǔ)的加速計算產(chǎn)業(yè)，并研發(fā)出盤古大模型與自身硬件架構(gòu)兼容性良好且支持外部模型使用。方正證券張初晨表示，昇騰智算已完成長期適配，成熟度明顯提升。武漢、北京、成都、西安、沈陽、重慶等智算中心已經(jīng)就華為昇騰國產(chǎn)方案進行了充分的適配，且保持較高的使用率。華為昇騰在已投建算力中心公布的國產(chǎn)化方案中約占85%。后續(xù)昇騰等國產(chǎn)算力方案預計在政府及運營商招標的份額將持續(xù)提升。

3、國內(nèi)運營商首次在手機端提供eSIM支持

近日，中國聯(lián)通已在官方App及部分線上渠道上線了eSIM手機業(yè)務(wù)的開通辦理頁面。目前中國聯(lián)通已在天津、北京、河北等25個省市重啟eSIM功能，并計劃年內(nèi)覆蓋全國。兩年前的2023年，三大運營商曾以“業(yè)務(wù)維護升級”為由暫停eSIM業(yè)務(wù)辦理，已辦理用戶可繼續(xù)使用，但一旦取消就無法再次辦理。

中信證券電子團隊指出，eSIM是一種將傳統(tǒng)SIM卡的功能集成到設(shè)備芯片中的技術(shù)，無需物理SIM卡即可實現(xiàn)通信功能。由于實名制管理、安全性等問題，此前國內(nèi)廠商僅將eSIM應(yīng)用于可穿戴、平板、物聯(lián)網(wǎng)等非手機產(chǎn)品。隨手機等終端輕薄化趨勢以及防水防塵要求提升，eSIM有望加速在消費電子領(lǐng)域進行滲透。

4、全球首位，我國大模型數(shù)量超1500個

媒體報道，今年以來我國基礎(chǔ)大模型的迭代速度加快，大模型在電子、原材料、消費品等行業(yè)加快落地。記者從世界人工智能大會上獲悉，當前全球已發(fā)布的大模型總數(shù)達到3755個，其中，我國企業(yè)貢獻了1509個，數(shù)量居全球首位。

財通證券表示，從全球云基礎(chǔ)設(shè)施投資情況來看，2025年四大云服務(wù)商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合計資本開支預計將超過3200億美元，同比增長超過35%，AI驅(qū)動下基礎(chǔ)設(shè)施投入正迎來高速增長。我國三大互聯(lián)網(wǎng)云廠商資本開支合計將超過3500億元，海外巨頭憑借全球化收入支撐更大開支，但國內(nèi)高增速反映國產(chǎn)算力潛力。國泰海通判斷，2025年AI算力產(chǎn)業(yè)鏈將繼續(xù)加速發(fā)展，疊加推理側(cè)需求持續(xù)演進，有望帶來更廣闊成長空間。

停復牌

【停牌】

300620光庫科技

【復牌】

600579中化裝備

600500中化國際

002176江特電機

600593大連圣亞

605318法獅龍

公告速遞

【品大事】

神農(nóng)集團：終止2024年度向特定對象發(fā)行股票事項

神農(nóng)集團（605296）公告，自公司2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案公布以來，公司與相關(guān)中介機構(gòu)積極推進相關(guān)工作，由于市場環(huán)境的變化，在綜合考慮資本市場狀況以及公司整體發(fā)展規(guī)劃等因素，經(jīng)與相關(guān)各方充分溝通及審慎分析后，公司決定終止本次向特定對象發(fā)行股票事項，并向上海證券交易所申請撤回相關(guān)申請文件。

錫裝股份：擬設(shè)合資公司從事可持續(xù)航空燃料相關(guān)業(yè)務(wù)

錫裝股份（001332）公告，公司于7月28日與自然人刁玉湘、上海碳生萬物科技有限公司簽訂《投資框架協(xié)議》，擬共同出資設(shè)立一家有限責任公司（簡稱“合資公司”），從事可持續(xù)航空燃料相關(guān)的制造工藝、技術(shù)和裝備等業(yè)務(wù)。合資公司注冊資本為500萬元，其中，公司認繳出資110萬元，占注冊資本的22%。在合作過程中，公司將為合成制造可持續(xù)航空燃料的部分核心生產(chǎn)裝置設(shè)備提供技術(shù)和制造支持，有利于將公司產(chǎn)品和技術(shù)拓展到新的應(yīng)用領(lǐng)域。

山東黃金：控股子公司山金國際擬發(fā)行H股股票并申請在香港聯(lián)交所主板掛牌上市

山東黃金（600547）公告，公司控股子公司山金國際擬發(fā)行境外上市外資股（H股）股票并申請在香港聯(lián)合交易所有限公司（簡稱“香港聯(lián)交所”）主板掛牌上市。山金國際將充分考慮現(xiàn)有股東的利益和境內(nèi)外資本市場的情況，在股東大會決議有效期內(nèi)（即自公司及山金國際股東大會審議通過之日起二十四個月或同意延長的其他期限）選擇適當?shù)臅r機和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行上市。

羅普斯金：擬以增資擴股方式收購森福瑞38.38%股權(quán)

羅普斯金（002333）公告，公司擬以自有現(xiàn)金882.28萬元，以增資擴股方式收購武漢森福瑞科技有限公司（簡稱“森福瑞”）38.38%股權(quán)，增資完成后，公司成為其參股股東。森福瑞是一家專注于工業(yè)無損檢測設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品涵蓋磁粉探傷機、手動掃查器等，廣泛應(yīng)用于電力、新能源汽車、特種設(shè)備、建筑與橋梁等多個領(lǐng)域。

恒鑫生活：擬不超過5.05億元投建綠色可降解制品生產(chǎn)基地項目

恒鑫生活（301501）公告，公司及/或子公司擬以自有資金、銀行貸款或其他融資方式，在安徽省合肥市長豐縣建設(shè)綠色可降解制品生產(chǎn)基地項目，項目投資總額不超過5.05億元。

和泰機電：公司未參與雅下項目建設(shè)

和泰機電（001225）披露股票交易異動公告稱，公司關(guān)注到近期市場對雅魯藏布江下游水電工程（簡稱“雅下項目”）關(guān)注度較高。截至目前，公司未參與雅下項目建設(shè)。雅下項目尚處于開工建設(shè)初期，該項目具有投資規(guī)模大、建設(shè)周期長、技術(shù)要求高等特點，公司將密切關(guān)注項目進展。另外，經(jīng)核查，公司目前經(jīng)營情況正常，主營業(yè)務(wù)未發(fā)生變化，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。

開山股份：新加坡下屬公司擬收購SMGP少數(shù)股權(quán)

開山股份（300257）公告，公司設(shè)立在新加坡的全資下屬公司OTPGeothermalPte．，Ltd（簡稱“OTP”）以及公司設(shè)立在新加坡的全資下屬公司KSOrkaRenewablesPte．Ltd．（簡稱“KSO”）分別與Supraco簽署《有條件股權(quán)收購協(xié)議》，合計以300萬美元現(xiàn)金收購Supraco持有的印度尼西亞公司SorikMarapi地熱能有限公司（簡稱“SMGP”）5%股份。交易完成后，OTP將持有SMGP98.57%的股份，KSO將持有SMGP1.43%的股份，即公司持有SMGP100%股份。SMGP在印度尼西亞持有規(guī)模為240兆瓦地熱發(fā)電項目的準證以及購電協(xié)議。目前該地熱項目已完成五期開發(fā)，2024年累計發(fā)電量近120萬兆瓦時。2024年度經(jīng)安永會計師事務(wù)所審計，SMGP總資產(chǎn)12.45億美元、凈資產(chǎn)4.73億美元，營收1億美元。

【觀業(yè)績】

藥明康德：上半年凈利潤85.61億元同比增長101.92%

藥明康德（603259）披露2025年半年度報告，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入207.99億元，同比增長20.64%；凈利潤85.61億元，同比增長101.92%。公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.5元（含稅）。

蘇交科：上半年凈利潤同比下降39.54%擬10派0.2元

蘇交科（300284）披露半年度報告，公司2025年半年度實現(xiàn)營業(yè)收入為17.76億元，同比下降13.75%；歸母凈利潤9539.48萬元，同比下降39.54%；基本每股收益0.08元。公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.2元（含稅）。

艾德生物：上半年凈利潤1.89億元同比增31.41%

艾德生物（300685）披露半年度報告，公司2025年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入為5.79億元，同比增長6.69%；歸母凈利潤1.89億元，同比增長31.41%；基本每股收益0.48元。

【簽大單】

維業(yè)股份：中標約5.22億元工程項目

維業(yè)股份（300621）公告，公司全資子公司珠海鏵龍于近日收到了珠海華瓴建設(shè)工程有限公司公開招標的華發(fā)香山湖畔苑項目裝修及配套工程中標通知書，確認珠海鏵龍為華發(fā)香山湖畔苑項目裝修及配套工程的施工中標單位，中標金額約為5.22億元。依據(jù)上述中標結(jié)果，珠海鏵龍與珠海華瓴簽署了《建設(shè)工程施工合同》。

復星醫(yī)藥：控股子公司與紐科就以AR1001分子作為其活性成分的藥物簽訂許可協(xié)議

復星醫(yī)藥（600196）公告，公司控股子公司復星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)與紐科簽訂《許可協(xié)議》，根據(jù)約定，復星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)獲紐科授予其在研的以AR1001分子作為其活性成分的藥物于約定許可區(qū)域（即中國境內(nèi)及港澳地區(qū)）及領(lǐng)域（即用于阿爾茨海默病及其他神經(jīng)系統(tǒng)疾病的診斷、預防和治療）的開發(fā)、注冊、生產(chǎn)及商業(yè)化權(quán)利。AR1001是一款擬用于延緩阿爾茨海默病（AD）疾病進程的小分子口服藥物，具有強效、高選擇性抑制磷酸二酯酶-5（PDE-5）的作用。截至本公告日期，全球范圍內(nèi)尚無同靶點用于治療阿爾茨海默病藥物獲批上市。

華峰鋁業(yè)：擬與榆林新材料簽署生產(chǎn)原材料買賣合同合同期限內(nèi)預計產(chǎn)生的總金額超72億元

華峰鋁業(yè)（601702）公告，公司及子公司重慶華峰擬與陜西有色榆林新材料集團有限責任公司（簡稱“榆林新材料”）共同簽署生產(chǎn)原材料買賣合同。合同約定，預計將由公司及子公司自2025至2029年間合計向榆林新材料購入不低于36萬噸的生產(chǎn)原材料，產(chǎn)品單價根據(jù)月度市場鋁價及合同條款確定，具體數(shù)量按每月各批次采購訂單下達，并按批次結(jié)算貨款。如按預計數(shù)量及市場價格估算，合同期限內(nèi)預計產(chǎn)生的總金額超72億元（根據(jù)各批次采購量據(jù)實結(jié)算）。

【增減持】

蘇能股份：股東交銀投資擬減持公司不超1%股份

蘇能股份（600925）公告，公司持股6.44%的股東交銀投資因自身資金需求計劃通過集中競價交易方式減持公司股份不超過6888.88萬股，即不超過公司總股本的1%。

盛洋科技：股東國交北斗擬減持公司不超1%股份

盛洋科技（603703）公告，公司持股5.4%的股東國交北斗因自身資金需求擬通過集中競價方式減持公司股份不超過414.98萬股，減持比例不超過公司總股本的1%。

【再融資】

壺化股份：擬定增募資不超過5.86億元用于民爆生產(chǎn)線及倉儲系統(tǒng)項目

壺化股份（003002）公告，公司擬向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過5.86億元，擬用于民爆生產(chǎn)線及倉儲系統(tǒng)自動化、信息化改造項目、礦山工程機械設(shè)備購置項目、新建年產(chǎn)2000噸起爆具自動化、智能化生產(chǎn)線項目及補充流動資金。