零碧春

本文由半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫（ID：ICVIEWS）編譯自digitimes

美國(guó)CSP發(fā)力，ASIC市場(chǎng)格局將改寫？

隨著美國(guó)主要云服務(wù)提供商(CSP)準(zhǔn)備公布其最新收益，投資者正在密切關(guān)注其在云基礎(chǔ)設(shè)施方面的投資策略和資本支出的潛在變化，這是影響定制專用集成電路(ASIC)市場(chǎng)的關(guān)鍵因素。

盡管增長(zhǎng)率和重組力度各不相同（部分原因是人工智能領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)），但領(lǐng)先的云計(jì)算服務(wù)提供商(CSP)仍專注于擴(kuò)展數(shù)據(jù)中心功能并開發(fā)內(nèi)部ASIC解決方案。確保人工智能基礎(chǔ)設(shè)施安全是維持該領(lǐng)域強(qiáng)勁需求的持續(xù)優(yōu)先事項(xiàng)。

這種持續(xù)的勢(shì)頭加劇了知名ASIC開發(fā)商之間的競(jìng)爭(zhēng)。美國(guó)半導(dǎo)體公司博通和Marvell面臨著來自中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，其中包括聯(lián)發(fā)科世芯科技)和環(huán)球集成電路公司。隨著美國(guó)與亞洲制造商之間的技術(shù)差距縮小，以及通信服務(wù)提供商越來越重視性價(jià)比，ASIC設(shè)計(jì)合同的競(jìng)爭(zhēng)也顯著升級(jí)。

Meta、Google、AWS處于供應(yīng)商競(jìng)價(jià)戰(zhàn)的中心

在全球AI芯片需求激增的背景下，芯片行業(yè)的訂單爭(zhēng)奪愈發(fā)激烈。據(jù)業(yè)內(nèi)消息人士透露，博通和聯(lián)發(fā)科正展開激烈角逐，爭(zhēng)奪Meta下一代AI芯片訂單，同時(shí)兩家企業(yè)也在積極搶奪谷歌的相關(guān)業(yè)務(wù)。與此同時(shí)，Marvell和Alchip仍在持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)AWS的合同，一場(chǎng)圍繞巨頭企業(yè)訂單的較量正全面展開。

在ASIC領(lǐng)域，博通目前仍保持著無可爭(zhēng)議的領(lǐng)先地位，常常被視為多筆新報(bào)道的大型交易的初始領(lǐng)跑者。其在芯片設(shè)計(jì)、制造工藝以及市場(chǎng)渠道等方面積累的優(yōu)勢(shì)，使其能夠穩(wěn)定地為客戶提供高性能、高可靠性的產(chǎn)品，這也讓它在與其他企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利位置。

不過，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們也在不斷發(fā)力。Marvell已明確表示，有意通過內(nèi)部重組和成本控制來加強(qiáng)對(duì)ASIC領(lǐng)域的關(guān)注。通過優(yōu)化內(nèi)部結(jié)構(gòu)、提高運(yùn)營(yíng)效率、降低生產(chǎn)成本，Marvell希望提升自身在該領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，從而在訂單爭(zhēng)奪中獲得更多機(jī)會(huì)，挑戰(zhàn)博通的領(lǐng)先地位。

而聯(lián)發(fā)科的發(fā)展速度則出人意料，其競(jìng)爭(zhēng)力已提升至足以直接挑戰(zhàn)美國(guó)主要供應(yīng)商的水平。憑借在芯片研發(fā)上的持續(xù)投入和技術(shù)突破，聯(lián)發(fā)科在性能、功耗等關(guān)鍵指標(biāo)上不斷追趕甚至達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平，在與博通等企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中展現(xiàn)出強(qiáng)大的實(shí)力，成為不容忽視的力量。

隨著AI技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用場(chǎng)景的持續(xù)拓展，巨頭企業(yè)對(duì)AI芯片的需求還將不斷增長(zhǎng)，這場(chǎng)訂單爭(zhēng)奪戰(zhàn)或許還將愈演愈烈，各企業(yè)的市場(chǎng)格局也可能因此發(fā)生變化。

盡管市場(chǎng)分散，美國(guó)CSP仍是核心收入驅(qū)動(dòng)因素

主要的云服務(wù)提供商（CSP）名單雖然相對(duì)有限，但芯片制造商著重指出，谷歌、AWS和Meta等美國(guó)頭部企業(yè)，依舊是推動(dòng)ASIC產(chǎn)生最大且最具可擴(kuò)展性需求的核心力量。與此同時(shí)，新興企業(yè)正迅速崛起為AI芯片需求的重要來源，其中既包括OpenAI這類初創(chuàng)公司，也涵蓋特斯拉等超大規(guī)模企業(yè)，它們的加入讓ASIC需求市場(chǎng)更顯多元。

在頂級(jí)客戶群體中，谷歌和AWS當(dāng)下在啟動(dòng)芯片設(shè)計(jì)以及下達(dá)采購(gòu)訂單方面表現(xiàn)得最為積極。谷歌憑借其在AI領(lǐng)域的深度布局，對(duì)定制化ASIC有著持續(xù)且旺盛的需求，不斷推動(dòng)芯片技術(shù)向更高性能、更低功耗發(fā)展；AWS則依托其龐大的云計(jì)算業(yè)務(wù)，大量采購(gòu)ASIC以優(yōu)化服務(wù)性能，穩(wěn)定的訂單為芯片制造商提供了堅(jiān)實(shí)的業(yè)務(wù)支撐。

Meta在ASIC市場(chǎng)依舊保持著活躍度，然而其內(nèi)部AI戰(zhàn)略正在進(jìn)行調(diào)整，這使得短期內(nèi)對(duì)ASIC的需求前景變得不太確定，芯片制造商在與Meta合作時(shí)也需應(yīng)對(duì)這種不確定性帶來的挑戰(zhàn)。

微軟的ASIC業(yè)務(wù)正面臨不小的困境，近期推出的相關(guān)產(chǎn)品未能達(dá)到公司內(nèi)部設(shè)定的成本效率目標(biāo)。為了讓ASIC業(yè)務(wù)保持進(jìn)展，微軟可能需要啟動(dòng)更多項(xiàng)目，但這一舉措可能會(huì)給其芯片制造合作伙伴帶來執(zhí)行層面的困難，畢竟同時(shí)推進(jìn)多個(gè)項(xiàng)目需要更高效的協(xié)同能力和更強(qiáng)大的產(chǎn)能保障。

這些不同主體在ASIC需求上的表現(xiàn)，共同構(gòu)成了當(dāng)前ASIC市場(chǎng)的需求格局，也在一定程度上影響著ASIC行業(yè)的發(fā)展節(jié)奏和技術(shù)走向。

ASIC發(fā)展的長(zhǎng)期前景依然樂觀

盡管部分云服務(wù)提供商曾對(duì)定制ASIC開發(fā)的資源密集性心存顧慮，但當(dāng)前多數(shù)半導(dǎo)體制造商反饋，核心客戶對(duì)啟動(dòng)新項(xiàng)目的興趣依舊濃厚。在人工智能工作負(fù)載需求持續(xù)攀升的強(qiáng)力支撐下，ASIC整體市場(chǎng)有望保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，這一態(tài)勢(shì)預(yù)計(jì)至少延續(xù)至2030年。

隨著企業(yè)對(duì)AI芯片需求的增長(zhǎng)，云服務(wù)提供商的相關(guān)收入或許會(huì)逐步減少，但頭部云公司穩(wěn)定的訂單量，依然為ASIC領(lǐng)域的工程創(chuàng)新和品牌升級(jí)提供了關(guān)鍵機(jī)遇。這些訂單不僅為技術(shù)研發(fā)注入動(dòng)力，推動(dòng)芯片性能與效率的突破，也讓相關(guān)企業(yè)在激烈競(jìng)爭(zhēng)中積累技術(shù)口碑，為拓展更廣闊的市場(chǎng)空間奠定基礎(chǔ)，持續(xù)激活A(yù)SIC行業(yè)的發(fā)展活力。

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