碳酸鋰期貨與現(xiàn)貨價格近日持續(xù)攀升，廣州期貨交易所碳酸鋰主連合約今日收盤報76680元/噸，單日上漲7300元/噸，漲幅達7.21%，刷新階段高位。
自6月23日觸底反彈以來，該合約累計漲幅已超20%，現(xiàn)貨市場同步跟漲，上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，7月24日國內電池級碳酸鋰早盤價格為7.015萬元/噸，相較于6月23日價格已上漲了17%。
消息面上，7月14日，宜春市自然資源局下發(fā)通知，要求當?shù)?家涉鋰礦山企業(yè)編制儲量核實報告，并在9月30日前完成報告編制，因這些礦權存在“規(guī)避審批權限、越權辦理手續(xù)”等問題。這也表明，監(jiān)管部門正在加快治理鋰資源違規(guī)開發(fā)現(xiàn)象。
7月17日，因違規(guī)開采問題，藏格礦業(yè)發(fā)布公告稱，其全資子公司格爾木藏格鋰業(yè)有限公司（簡稱“藏格鋰業(yè)”）已被責令停產、整改。資料顯示，上述核心問題在于：其依托的察爾汗鹽湖鉀鎂礦采礦權（西藏礦業(yè)全資子公司藏格鉀肥持有）僅登記鉀鹽開采，未包含鋰資源開采許可。
7月21日晚，江特電機發(fā)布公告披露，其全資子公司宜春銀鋰擬于7月25日啟動停產檢修，涉及全部鋰鹽生產線，預計檢修時長約26天。這一系列事件，進一步加劇了市場對碳酸鋰供給收縮的預期。
另外，如果將此次碳酸鋰價格反彈，簡單歸因于減產消息刺激是片面的，實際上，這也與國內新能源產業(yè)鏈“反內卷”政策引導密切相關。
今年5月，動力電池應用分會就曾牽頭，組織召開“強化行業(yè)自律，防止‘內卷式’惡性競爭，加快閑置產能出清”閉門會，動力電池及產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的十余家頭部主流企業(yè)代表出席會議，并就防治“內卷式”競爭，推動產業(yè)健康發(fā)展達成多項共識。
整體看，政策層面推動的“反內卷”行動，從終端汽車行業(yè)向上游傳導，旨在終止一味價格戰(zhàn)的無序競爭。同時，產業(yè)鏈企業(yè)自主減產、控產，共同使碳酸鋰“競爭壓價”局面初步得到遏制。
資本市場上，天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等龍頭股今日漲停。根據(jù)中報預告，天齊鋰業(yè)則預計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為0萬元至1.55億元，而上年同期為虧損52億元；贛鋒鋰業(yè)預計2025年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損3億元至5.5億元，上年同期虧損7.6億元，虧損幅度有所收窄。
對于價格能否持續(xù)上漲，長期來看，市場仍存分歧。瑞達期貨分析稱，目前下游仍以剛需消費為主，多數(shù)企業(yè)對高價鋰的接受度較低，現(xiàn)貨市場成交較為清淡。庫存方面，由于需求端仍較為疲軟，雖然供給預期有所改善，但實際產業(yè)庫存仍處高位并小幅累庫。
紫金天風期貨指出，盡管礦價隨鋰鹽上漲推升外購成本支撐，但南美鹽湖與非洲礦山新增產能將在下半年釋放，長期供應過剩格局未改。
對于基本面，有業(yè)內人士認為，預計2025年供需缺口縮小，2026年達到實質上的供需平衡，隨后進入緊平衡和短缺狀態(tài)。
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