歷又松

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證券時(shí)報(bào)記者王蕊

科技創(chuàng)新是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的核心要素，資本市場是連接科技創(chuàng)新與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵樞紐。在金融“五篇大文章”指引下，東吳證券持續(xù)踐行“金融報(bào)國”初心使命，通過“投資—投行—研究”服務(wù)模式變革、“股債”聯(lián)動(dòng)等產(chǎn)品創(chuàng)新和AI（人工智能）賦能等多種方式，為科技型企業(yè)提供全鏈條、全生命周期金融服務(wù)。

東吳證券表示，通過加強(qiáng)對“硬科技”、“專精特新”中小企業(yè)的金融支持，以金融“活水”精準(zhǔn)滴灌科創(chuàng)“良田”，不僅為眾多科技創(chuàng)新企業(yè)提供了發(fā)展的陽光雨露，也為該公司自身找到了在激烈市場競爭中專業(yè)化、特色化、差異化發(fā)展的黃金賽道。

構(gòu)建一體化科創(chuàng)服務(wù)生態(tài)

面對科創(chuàng)企業(yè)的多元化需求，東吳證券摒棄了傳統(tǒng)的單點(diǎn)式金融服務(wù)模式，從頂層設(shè)計(jì)出發(fā)，致力于構(gòu)建一個(gè)集投資銀行、行業(yè)研究、股權(quán)投資、并購重組在內(nèi)的一體化綜合性科創(chuàng)金融服務(wù)生態(tài)，為科技企業(yè)提供從種子期、初創(chuàng)期、成長期到成熟期的“全生命周期”護(hù)航。

首先是明確戰(zhàn)略定位，聚焦核心產(chǎn)業(yè)。東吳證券深度融入?yún)^(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，尤其聚焦蘇州著力打造的電子信息、裝備制造、生物醫(yī)藥、先進(jìn)材料四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群。特別組建“百人團(tuán)”和戰(zhàn)略客戶服務(wù)小組，深入產(chǎn)業(yè)一線，動(dòng)態(tài)掌握企業(yè)技術(shù)突破、市場拓展和融資需求，提供“一企一策”的定制化金融解決方案。

其次是強(qiáng)化投研驅(qū)動(dòng)，賦能價(jià)值發(fā)現(xiàn)。服務(wù)科創(chuàng)企業(yè)的前提是讀懂其技術(shù)價(jià)值與市場前景。為此，東吳證券研究所持續(xù)加強(qiáng)對新興產(chǎn)業(yè)的覆蓋與研究，尤其在創(chuàng)新藥、高端制造、電子信息等領(lǐng)域形成了市場影響力。在蘇州等地舉辦“金雞湖經(jīng)濟(jì)論壇”等系列高端產(chǎn)業(yè)活動(dòng)，為專業(yè)投資機(jī)構(gòu)提供前瞻性研究服務(wù)，并有效提升優(yōu)質(zhì)科創(chuàng)企業(yè)的市場可見度與價(jià)值認(rèn)同感。

此外，東吳證券還注重發(fā)揮區(qū)域協(xié)同優(yōu)勢，深化政企合作，包括充分利用本地券商優(yōu)勢，與蘇州各縣市（區(qū)）政府簽訂全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，導(dǎo)入政府資源與產(chǎn)業(yè)政策，更早介入企業(yè)培育。例如聯(lián)合常熟、太倉等地率先落地科創(chuàng)基金，專門培育擬上市科創(chuàng)企業(yè)，參與設(shè)立蘇州市并購母基金，有效推動(dòng)區(qū)域內(nèi)四大產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群高質(zhì)量發(fā)展等。

打造一攬子科創(chuàng)金融工具箱

在清晰的戰(zhàn)略指引下，東吳證券通過產(chǎn)品創(chuàng)新、股債聯(lián)動(dòng)和投保聯(lián)動(dòng)等多種方式，打造了一個(gè)品種豐富、功能互補(bǔ)的科創(chuàng)企業(yè)“金融工具箱”，有效滿足了科創(chuàng)企業(yè)在不同發(fā)展階段的融資需求。

“東吳證券始終擔(dān)當(dāng)科技創(chuàng)新債券市場的先行者和實(shí)踐者?！睎|吳證券黨委書記、董事長范力表示。2025年5月，東吳證券作為發(fā)行人，在上交所成功發(fā)行了12億元科技創(chuàng)新公司債券，是全國首批發(fā)行科創(chuàng)債的證券公司之一。自2016年承銷全國首批交易所“雙創(chuàng)債”以來，東吳證券先后承銷了多個(gè)全國首批首單科創(chuàng)創(chuàng)新工具，累計(jì)發(fā)行科技創(chuàng)新債券（含創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)債）超過200億元，有力支持眾多科技創(chuàng)新企業(yè)降低融資成本、拓寬融資渠道。

其中，東吳證券于2024年成功發(fā)行全國首單民營創(chuàng)投企業(yè)科技創(chuàng)新債券“24金雨K1”?！斑@一單項(xiàng)目能做成很不容易。發(fā)行人金雨茂物是家民營創(chuàng)投公司，此類企業(yè)成功發(fā)行科創(chuàng)債很少見。為打消投資人疑慮，我們連續(xù)幾個(gè)月做路演，與機(jī)構(gòu)逐家溝通，帶著投資人實(shí)地調(diào)研，最終成功發(fā)行?！睎|吳證券固定收益管理委員會(huì)薛薇芬表示。

為陪伴科技企業(yè)成長，東吳證券為科技企業(yè)創(chuàng)新性設(shè)計(jì)了“債券+IPO上市”綜合金融服務(wù)方案，先后為旭杰科技、龍騰光電等企業(yè)成功發(fā)行了創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)可轉(zhuǎn)債和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)債，并作為保薦人將兩家企業(yè)送進(jìn)北交所、科創(chuàng)板。東吳證券積極打造北交所業(yè)務(wù)作為公司優(yōu)勢品牌，通過對企業(yè)成長規(guī)律的深刻理解和全方位的上市輔導(dǎo)服務(wù)，護(hù)航“專精特新”企業(yè)登陸資本市場。2022年至2024年，東吳證券保薦的北交所上市項(xiàng)目數(shù)量連續(xù)三年位居行業(yè)前三。

東吳證券2024年還操刀了兩起經(jīng)典重大資產(chǎn)重組案，充分體現(xiàn)了公司在產(chǎn)業(yè)整合、價(jià)值重塑等方面的綜合能力，幫助龍頭企業(yè)通過外延式增長實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。其中華亞智能并購案，是深交所主板當(dāng)年度首單過會(huì)并購重組項(xiàng)目，入選交易所并購示范案例；佳合科技并購案，是北交所歷史上首單境外重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型鍛造服務(wù)新引擎

“在金融科技浪潮下，我們深刻認(rèn)識到，服務(wù)好日新月異的科技企業(yè)，自身必須擁有強(qiáng)大的科技基因?！睎|吳證券相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，該公司堅(jiān)定實(shí)施“業(yè)務(wù)引領(lǐng)、科技賦能”的數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，以前所未有的力度投入自主研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新。

2023年11月，東吳證券正式發(fā)布了行業(yè)首個(gè)全面自主創(chuàng)新的核心交易系統(tǒng)，全面采用國產(chǎn)軟硬件技術(shù)棧，從根本上保障了業(yè)務(wù)的穩(wěn)定、高效與安全，為未來的一切數(shù)字化創(chuàng)新奠定了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)底座。2024年4月，東吳證券自研大模型“東吳秀財(cái)GPT”完成算法備案，成為國內(nèi)證券行業(yè)首個(gè)自研并通過備案的大模型。

在人工智能應(yīng)用領(lǐng)域，東吳證券同樣不甘落后。目前，已能通過投行智能報(bào)告處理海量信息、生成研究摘要，大幅提升服務(wù)科技企業(yè)的投研效率；通過私財(cái)AI投顧“東吳之聲”，為包括科技企業(yè)高管在內(nèi)的高凈值客戶提供更加個(gè)性化、精準(zhǔn)的資產(chǎn)配置建議，提升金融服務(wù)的智能化、普惠性和專業(yè)性。

“憑借前瞻的戰(zhàn)略、創(chuàng)新的產(chǎn)品、堅(jiān)實(shí)的科技底座，以及一系列亮眼的實(shí)踐成果，我們成功將‘金融賦能科創(chuàng)’從一句口號，轉(zhuǎn)變?yōu)榭捎|可見的價(jià)值創(chuàng)造?！狈读?qiáng)調(diào)，東吳證券將繼續(xù)扎根蘇州這片科創(chuàng)熱土，依托長三角一體化發(fā)展的國家戰(zhàn)略，持續(xù)深化“投行+研究+投資”一體化服務(wù)模式，以更加智能、高效、精準(zhǔn)的綜合金融服務(wù)，與中國萬千科技創(chuàng)新企業(yè)同頻共振，共同譜寫新時(shí)代高質(zhì)量發(fā)展的篇章。