烏善思
國泰海通證券數(shù)據(jù)顯示,截至2025年6月30日,華商基金主動權(quán)益與固收類基金中長期業(yè)績持續(xù)領(lǐng)先同業(yè)。尤為亮眼的是,公司主動固收類基金在近7年和近5年絕對收益排名中雙雙摘得同業(yè)冠軍。主動權(quán)益類基金亦表現(xiàn)強勁,近7年業(yè)績高居行業(yè)前三,近5年穩(wěn)居前十。華商基金旗下多只產(chǎn)品更是在在3年、5年、7年乃至10年周期維度中摘得細分領(lǐng)域業(yè)績冠軍,展現(xiàn)出強大的主動管理能力。
華商基金主動權(quán)益類基金表現(xiàn):
近7年排名第3(115家可比同類基金公司),絕對收益達147.27%;
近5年排名第8(137家可比同類基金公司),絕對收益達68.39%;
近3年排名第12(156家可比同類基金公司),絕對收益達9.14%;
近1年排名第36(166家可比同類基金公司),絕對收益達22.66%。
華商基金主動固收類基金表現(xiàn):
近7年排名第1(103家可比同類基金公司),絕對收益達75.14%;
近5年排名第1(129家可比同類基金公司),絕對收益達50.79%;
近3年排名第43(150家可比同類基金公司),絕對收益達10.11%;
近1年排名第7(170家可比同類基金公司),絕對收益達5.84%。
此外,華商基金旗下還涌現(xiàn)出一批中長期業(yè)績持續(xù)領(lǐng)先的產(chǎn)品,在最近10年、7年、5年、3年維度穩(wěn)居同類前十,構(gòu)建了強大的“績優(yōu)產(chǎn)品矩陣”。
最近十年(2015.07.01-2025.06.30):
華商優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合排名第1(162只同類產(chǎn)品)
最近七年(2018.07.01-2025.06.30):
華商豐利增強定期開放債券A和C包攬第1和第2(331只同類產(chǎn)品)
華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合排名第2(1169只同類產(chǎn)品)
華商信用增強債券A和C分別位列第3和第4(331只同類產(chǎn)品)
華商瑞鑫定期開放債券排名第6(331只同類產(chǎn)品)
華商雙翼平衡混合A排名第6(156只同類產(chǎn)品)
華商可轉(zhuǎn)債債券A和C分別排名第6和第7(37只同類產(chǎn)品)
華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A排名第8(1169只同類產(chǎn)品)
華商優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合排名第9(1169只同類產(chǎn)品)
最近五年(2020.07.01-2025.06.30):
華商豐利增強定期開放債券A和C包攬第1和第2(454只同類產(chǎn)品)
華商恒益穩(wěn)健混合排名第1(275只同類產(chǎn)品)
華商雙翼平衡混合A排名第2(275只同類產(chǎn)品)
華商可轉(zhuǎn)債債券A和C分別排名第2和第5(58只同類產(chǎn)品)
華商信用增強債券A和C分別位列第3和第4(454只同類產(chǎn)品)
華商瑞鑫定期開放債券排名第5(454只同類產(chǎn)品)
華商上游產(chǎn)業(yè)股票A排名第6(376只同類產(chǎn)品)
華商潤豐靈活配置混合A和C分別排名第6和第8(1471只同類產(chǎn)品)
華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合排名第9(1471只同類產(chǎn)品)
華商盛世成長混合排名第10(741只同類產(chǎn)品)
最近三年(2022.07.01-2025.06.30):
華商豐利增強定期開放債券A和C包攬第1和第2(717只同類產(chǎn)品)
華商潤豐靈活配置混合A和C分別排名第5和第6(1712只同類產(chǎn)品)
華商恒益穩(wěn)健混合排名第5(1067只同類產(chǎn)品)
華商轉(zhuǎn)債精選債券A和C分別排名第6和第8(70只同類產(chǎn)品)
華商元亨靈活配置混合A排名第7(1712只同類產(chǎn)品)
中長期業(yè)績的持續(xù)領(lǐng)先,源于華商基金始終以主動管理為矛、深度研究為盾,踐行“深度研究驅(qū)動投資”的理念,堅守“持有人利益為先”的初心,致力于用專業(yè)能力持續(xù)為投資者創(chuàng)造長期穩(wěn)健回報。
數(shù)據(jù)說明:以上數(shù)據(jù)由國泰海通證券2025年7月發(fā)布。基金管理公司絕對收益是指基金公司管理的主動型基金凈值增長率按照期間管理資產(chǎn)規(guī)模加權(quán)計算的凈值增長率。期間管理資產(chǎn)規(guī)模按照可獲得的期間規(guī)模進行簡單平均。主動權(quán)益類基金包含主動股票開放型、強股混合型、偏股混合型、平衡混合型、靈活混合型、靈活策略混合型和主動混合封閉型基金,不含指數(shù)型、生命周期混合型、偏債混合型基金、港股靈活策略混合型、港股偏股混合型、港股強股混合型和QDII基金,主動固定收益類基金包括純債債券型、純債債券封閉型、準債債券型、準債債券封閉型、偏債債券型、偏債債券封閉型、可轉(zhuǎn)債基金和短債基金,不包含貨幣基金、理財債基、攤余成本法債基和指數(shù)債基。純債類基金包含純債債券型、純債債券封閉型、短債債券型基金。偏債類基金包含準債債券型、準債債券封閉型、可轉(zhuǎn)債債券型、偏債債券型、偏債債券封閉型基金。
在國泰海通證券基金評級分類中,華商豐利增強定期開放債券、華商信用增強債券、華商瑞鑫定期開放債券屬于偏債債券型;華商恒益穩(wěn)健混合、華商雙翼平衡混合屬于偏債混合型;華商潤豐靈活配置混合、華商元亨靈活配置混合、華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合、華商優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合、華商樂享互聯(lián)靈活配置混合屬于靈活策略混合型;華商上游產(chǎn)業(yè)股票屬于主動股票開放型;華商盛世成長混合屬于強股混合型;華商可轉(zhuǎn)債債券和華商轉(zhuǎn)債精選債券屬于可轉(zhuǎn)債債券型。
其中截至2025.06.30,華商元亨靈活配置混合C份額成立于2021.07.30,未達到最近3年排名期限;華商雙翼平衡混合C份額成立于2023.06.16,未達到最近5年、7年排名期限;華商上游產(chǎn)業(yè)股票C份額成立于2023.03.03,未達到最最近5年排名期限;華商樂享互聯(lián)網(wǎng)靈活配置混合C份額成立于2021.07.30,未達到最近7年排名期限,以上基金份額在對應(yīng)期限無排名信息。
風(fēng)險提示:基金管理人承諾以誠實信用、恪盡職守、謹慎勤勉的態(tài)度管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益,基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金若投資港股通標的股票,還需承擔(dān)匯率風(fēng)險以及境外市場的風(fēng)險。定期開放債券型基金存在投資者由于錯過開放期,而無法進行申購贖回的風(fēng)險。投資者購買基金時,請認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件。具體投資策略詳見基金法律文件。以上內(nèi)容不代表投資建議,市場有風(fēng)險,基金投資需謹慎。敬請投資者選擇符合風(fēng)險承受能力、投資目標的產(chǎn)品。
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來源:紅網(wǎng)
作者:戴傲柔
編輯:顧云水
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