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兩個月漲3000元/噸！這一原料觸底反彈了！

廣化君注意到，近期草甘膦的價格出現(xiàn)了大幅上漲，作為農(nóng)藥大單品，其價格悄然上行引發(fā)市場關注。

自五月中旬以來，草甘膦的市場價格出現(xiàn)了回暖，根據(jù)百川數(shù)據(jù)顯示，截止7月28日，草甘膦市場價格為2.6萬元/噸左右，較5月初2.3萬元/噸上漲3000元/噸。

草甘膦作為全球第一大除草劑，其價格波動始終由“需求—供給”的邊際變化主導。此輪漲價的核心動能，也可歸結(jié)為“內(nèi)需托底+外需爆發(fā)”的需求共振。

供應端：有業(yè)內(nèi)人員表示，今年上半年，甘氨酸、黃磷的價格因環(huán)保限產(chǎn)，水電供應波動導致價格大幅上漲，從而導致企業(yè)原料成本大幅攀升，迫使部分中小產(chǎn)能因虧損被迫停車，行業(yè)整體開工率持續(xù)走低，同時又疊加美國巨頭孟山都停產(chǎn)傳聞擾動影響，在“低庫存+訂單飽滿”的背景下，頭部企業(yè)（如興發(fā)集團、新安股份）主動采取“限量發(fā)貨”策略，部分企業(yè)甚至發(fā)布“8月暫停接單”通知，進一步推升了市場惜售情緒，推動價格上漲。

需求端：據(jù)了解，進入5月份以后，南美、東南亞等主銷區(qū)相繼進入農(nóng)業(yè)用藥的旺季，尤其是巴西、阿根廷等國的采購需求集中釋放，草甘膦企業(yè)出口訂單量快速提升，中國出口到南美的草甘膦數(shù)量提升，對價格形成了有效的拉動。

供需兩旺，行業(yè)開始盈利！

據(jù)悉，隨著近期價格的上漲，草甘膦行業(yè)毛利開始轉(zhuǎn)正。有業(yè)內(nèi)人士表示，前期草甘膦市場供強需弱，價格較低，疊加成本壓力較大，原藥多處于虧損的狀態(tài)。隨著需求好轉(zhuǎn)帶動草甘膦價格上漲，草甘膦扭虧為盈，截至7月16日，草甘膦行業(yè)毛利率2.54%，毛利666元/噸。

日前，興發(fā)集團在互動平臺表示，草甘膦價格上漲對公司農(nóng)化業(yè)務存在積極影響，但具體增厚利潤的數(shù)額需要綜合考慮公司的產(chǎn)能、成本結(jié)構(gòu)、市場銷售策略以及行業(yè)競爭等多種因素。若僅考慮產(chǎn)能因素，草甘膦價格每上漲1000元/噸，預計能為公司增加約2億元/年利潤。

廣化君認為，在供需兩旺的支撐下，草甘膦價格短期內(nèi)還有上漲空間，需多關注市場最新消息。

行業(yè)檢修潮來襲，市場醞釀漲價風暴！

除草甘膦以外，整個農(nóng)藥原藥行業(yè)似乎也在醞釀著上漲行情。

進入7月以來，全國范圍內(nèi)持續(xù)的高溫天氣不僅改變著人們的生活節(jié)奏，更給農(nóng)藥原藥行業(yè)帶來了一系列連鎖反應。作為與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)緊密相連的基礎性產(chǎn)業(yè)，農(nóng)藥原藥的生產(chǎn)、供應與價格波動始終牽動著產(chǎn)業(yè)鏈上下游的神經(jīng)。而今年七八月份，在高溫安全壓力、企業(yè)設備檢修、頭部企業(yè)產(chǎn)能調(diào)整等多重因素交織下，行業(yè)正迎來一輪深刻的供需格局重塑，產(chǎn)品價格上行趨勢已然明朗。

據(jù)悉，發(fā)酵類原藥產(chǎn)品阿維菌素、甲維鹽兩大頭部生產(chǎn)企業(yè)，齊魯已安排全面檢修和設備維護，產(chǎn)能無法全面釋放；泰益欣的情況也類似，正進行設備維護升級和生產(chǎn)工藝提升更新，已大量減產(chǎn)，目前這兩家企業(yè)已暫停市場報價。

值得注意的是，進入檢修階段的并非只有阿維菌素、甲維鹽等熱門品種。吡蟲啉、高效氯氟氰菊酯等主流原藥產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)，也紛紛加入設備檢修行列。隨著庫存逐步消耗，下游采購需求一旦回暖，供需失衡的矛盾或?qū)⒓斜l(fā)，推動產(chǎn)品價格持續(xù)走高。

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