十字路口的古鎮(zhèn)｜“九曲黃河第一鎮(zhèn)”磧口：淡旺季太過分明，游客不是非去不可
圍繞“人工智能”的科技題材迎來驅(qū)動！第七屆世界人工智能大會（WAIC）將于7月26日-7月28日召開。屆時將有重要高層領(lǐng)導出席并致辭。
或受相關(guān)催化，7月25日，重點布局國產(chǎn)AI產(chǎn)業(yè)鏈的科創(chuàng)人工智能ETF華寶（589520）午后猛拉，場內(nèi)漲幅最高上探5.03%，收漲4.81%，收盤漲幅躋身全市場ETF漲幅第二、在全市場18只人工智能類ETF中漲幅高居于第一位！全天成交額3836.52萬元，環(huán)比激增379%！尾盤溢價飆升，收盤溢價率0.53%，顯示買盤資金更為強勢！伴隨成交放量，或有資金進場布局！
成份股方面，寒武紀領(lǐng)漲超12%，云從科技漲逾11%，恒玄科技漲超7%，芯原股份、虹軟科技等個股大幅跟漲。
消息面上，人工智能領(lǐng)域，國內(nèi)外重磅事件頻現(xiàn)：
1、外圍，特朗普發(fā)布《AI行動計劃》，國產(chǎn)替代重要性凸顯！
（1）美國總統(tǒng)特朗普發(fā)布“AI行動計劃”，并簽署了三項以人工智能為重點的行政命令；
（2）英偉達重啟H20對華銷售，AMD也宣布將重啟對華出口AI芯片，緩解了供應鏈壓力；
（3）ASML、臺積電超預期財報驗證行業(yè)復蘇勢頭強勁，多重利好直接提振板塊信心。
市場分析人士指出，國產(chǎn)替代邏輯在自主可控趨勢下持續(xù)強化，設(shè)備及材料企業(yè)有望優(yōu)先受益。結(jié)合主力資金持續(xù)流入，板塊修復動能有望延續(xù)，建議關(guān)注技術(shù)壁壘高的設(shè)備環(huán)節(jié)。
2、國內(nèi)，世界AI大會將近，政府關(guān)切國產(chǎn)AI發(fā)展
（1）世界人工智能大會（WAIC）將于7月26日-7月28日召開。屆時將有重要高層領(lǐng)導出席并致辭；
（2）2025陸家嘴論壇上，高層提出在科創(chuàng)板設(shè)置科創(chuàng)成長層，重點服務人工智能等前沿科技企業(yè)；
（3）在科創(chuàng)板開市6周年之際，上交所舉辦上海市人工智能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)座談會，加速構(gòu)建適配人工智能科創(chuàng)新時代的良好生態(tài)。
上交所表示，當前全球科技競爭格局深度重構(gòu)，科技創(chuàng)新已成為驅(qū)動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的核心引擎?？苿?chuàng)板改革“1+6”政策是繼去年“科創(chuàng)板八條”之后，中國證監(jiān)會連續(xù)第二年推出的一攬子更具包容性、適應性的制度改。希望不同發(fā)展階段的優(yōu)質(zhì)科技企業(yè)把握資本市場發(fā)展機遇，用足用好政策改革工具，借助資本市場做優(yōu)做強，以科技創(chuàng)新贏得未來發(fā)展新優(yōu)勢。
全球AI競賽白熱化，美國、歐洲、日本紛紛加碼AI布局。國產(chǎn)替代是AI產(chǎn)業(yè)自立自強的必經(jīng)之路。它并不是簡單的技術(shù)替代，涉及到技術(shù)突破、生態(tài)重構(gòu)、產(chǎn)業(yè)協(xié)同，還有政策創(chuàng)新的系統(tǒng)性變革。山西證券表示，國產(chǎn)替代受政策驅(qū)動和市場需求雙重驅(qū)動，AI有望從云端走向端側(cè)，建議關(guān)注設(shè)備、材料、零部件的國產(chǎn)化及端側(cè)換機潮機會。
【國產(chǎn)替代之光，科創(chuàng)自立自強】
乘風AI熱潮，全球大模型百花齊放，國產(chǎn)DeepSeek實現(xiàn)彎道超車，打破海外算力封鎖，奠定了國產(chǎn)AI公司后來居上的基石。重點布局在國產(chǎn)AI產(chǎn)業(yè)鏈、具備較強國產(chǎn)替代特點的科創(chuàng)人工智能ETF華寶（589520），其標的指數(shù)均衡配置應用軟件、終端應用、終端芯片、云端芯片四大環(huán)節(jié)，有望受益于端側(cè)芯片/軟件AI化進程提速。
風險提示：科創(chuàng)人工智能ETF華寶被動跟蹤上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)，該指數(shù)基日為2022.12.30，發(fā)布于2024.7.25，指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調(diào)整，其回測歷史業(yè)績不預示指數(shù)未來表現(xiàn)。本文中提及的個股、指數(shù)成份股僅作展示，個股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向。基金管理人評估科創(chuàng)人工智能ETF華寶的風險等級為R4-中高風險，適宜積極型（C4）及以上的投資者，適當性匹配意見請以銷售機構(gòu)為準。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負任何責任?；鹜顿Y有風險，基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證，基金投資須謹慎。
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