智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，國泰海通發(fā)布研報(bào)稱，世界人工智能大會(huì)將在7月26日在上海召開，將會(huì)有具身智能及人形機(jī)器人相關(guān)產(chǎn)業(yè)論壇，特斯拉、國地創(chuàng)新中心、宇樹、智元、銀河通用、樂聚等業(yè)內(nèi)知名玩家將同步參展，預(yù)計(jì)為行業(yè)帶來催化。關(guān)注人形機(jī)器人等領(lǐng)域科技創(chuàng)新，工程機(jī)械內(nèi)銷復(fù)蘇，半導(dǎo)體設(shè)備自主可控需求強(qiáng)化。
國泰海通主要觀點(diǎn)如下：
人形機(jī)器人國內(nèi)外催化不斷，世界人工智能大會(huì)將啟。
1)海外：全球首家特斯拉主題餐廳將于7月21日開業(yè)，特斯拉Optimus機(jī)器人將擔(dān)當(dāng)服務(wù)員負(fù)責(zé)招待和送餐，支持掃碼點(diǎn)餐及“自動(dòng)駕駛”模式下由機(jī)器人送餐至車窗邊。
2)智元與宇樹共同中標(biāo)中移動(dòng)雙足機(jī)器人采購訂單，訂單額1.24億元，智元中標(biāo)7800萬元，宇數(shù)中標(biāo)4605萬元。中移動(dòng)該大單的落地有望加速人形機(jī)器人落地應(yīng)用并構(gòu)建發(fā)展生態(tài)，為行業(yè)提供商業(yè)化范例，智元、宇樹可進(jìn)一步積累數(shù)據(jù)、迭代產(chǎn)品，進(jìn)而拓展更多客戶，推動(dòng)行業(yè)形成良性循環(huán)。
3)世界人工智能大會(huì)將在7月26日在上海召開，將會(huì)有具身智能及人形機(jī)器人相關(guān)產(chǎn)業(yè)論壇，特斯拉、國地創(chuàng)新中心、宇樹、智元、銀河通用、樂聚等業(yè)內(nèi)知名玩家將同步參展，預(yù)計(jì)為行業(yè)帶來催化。
固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化釋放積極信號(hào)，項(xiàng)目建設(shè)加速。
7月16日，據(jù)“烏海市融媒”發(fā)布，清陶能源固態(tài)電池專用材料項(xiàng)目已進(jìn)入試生產(chǎn)階段。此前清陶能源在成都(15GWh)、江西宜春(10GWh)、江蘇昆山(10GWh)、浙江臺(tái)州(20GWh)等地設(shè)有固態(tài)電池生產(chǎn)基地，產(chǎn)業(yè)端釋放積極信號(hào)。固態(tài)電池兼具性能與安全優(yōu)勢，有望逐步替代液態(tài)電池成為下一代主流動(dòng)力電池，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)的項(xiàng)目建設(shè)加速，建議關(guān)注設(shè)備端相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，如干法混料、涂布、封裝檢測等環(huán)節(jié)。
其他重點(diǎn)板塊：1)光伏設(shè)備：硅片價(jià)格出現(xiàn)回彈，國內(nèi)硅料企業(yè)響應(yīng)政府“反內(nèi)卷”持續(xù)發(fā)酵，企業(yè)與協(xié)會(huì)持續(xù)性溝通研擬方案，多家硅料企業(yè)反應(yīng)產(chǎn)品報(bào)價(jià)將基于“不能低于全成本”為調(diào)整主軸。設(shè)備端BC技術(shù)進(jìn)展迅速，建議關(guān)注相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的。
2)低空經(jīng)濟(jì)：小鵬匯天與云路復(fù)材簽訂項(xiàng)目合作協(xié)議，雙方將在飛行汽車輕量化領(lǐng)域強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，圍繞高性能碳纖維復(fù)合材料研發(fā)三維編織智能裝備和先進(jìn)工藝研發(fā)、生產(chǎn)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用開展深度合作，在針對(duì)傳統(tǒng)復(fù)材生產(chǎn)工藝痛點(diǎn)，提高三維編織效率、優(yōu)化編織精度、拓展新型纖維材料適用性等方面進(jìn)行聯(lián)合攻關(guān)。小鵬匯天智能電動(dòng)飛行汽車項(xiàng)目需要依賴輕量化、高強(qiáng)度的高性能纖維材料以提升續(xù)航、安全等綜合性能。
風(fēng)險(xiǎn)提示：新技術(shù)研發(fā)不達(dá)預(yù)期、產(chǎn)業(yè)政策變化、市場競爭加劇等。
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