商業(yè)
我真去米哈游入職了! 在這做游戲爽不爽？
從金融市場角度看，
楊亮
4小時前
又一個：歐洲，人勇敢的站出來
2025-08-01 02:03:20
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北京時間7月28日晚，美股周一早盤漲跌不一，標普500指數盤中首次突破6400點。投資者對美歐達成的新貿易協(xié)議反應平淡。超級周來襲：本周市場將為多家科技巨頭財報、美聯儲議息會議、特朗普8月1日關稅最后期限、非農就業(yè)數據及關鍵通脹數據等做好準備。
道指跌0.60點，報44901.32點；納指漲73.61點，漲幅為0.35%，報21181.93點；標普500指數漲8.40點，漲幅為0.13%，報6397.04點。
周一早間，納指最高上漲至21202.18點，標普500指數最高上漲至6400.56點，均創(chuàng)盤中新高。
上周美股全線收漲：道指周五收于44901.92點，標普500連續(xù)第五日創(chuàng)新高（年內第14次紀錄收盤），納指年內第15次創(chuàng)收盤紀錄。
摩根士丹利機構股票部門分析師NickSavone指出：“超預期財報、美日貿易進展、強勁資本支出評論及看漲的‘AI行動計劃’持續(xù)提振市場熱情。大部分標普500成份公司還沒有公布財報，盡管低預期門檻維持了樂觀情緒，但個股反應仍主要取決于前瞻指引——尤其是當投資者一次又一次地為這些貿易頭條新聞的影響做好準備時。”
VitalKnowledge分析師AdamCrisafulli指出：“雖然市場情緒變得更加樂觀，但在全年交易最繁忙的一周來臨前，投資者對追高已經處于歷史峰位的股票仍存猶豫——尤其當這個利好已被市場充分定價的時候?！?/p>
美歐達成新貿易協(xié)議分析師稱“美國大勝”
美國總統(tǒng)特朗普周日宣布，美國與歐盟已達成協(xié)議，將歐洲輸美商品關稅降至15%。此前，特朗普曾威脅要對這個美國的最大貿易伙伴多數進口商品征收30%的關稅。
特朗普總統(tǒng)與歐盟委員會主席馮德萊恩周日在蘇格蘭坦伯里高爾夫俱樂部宣布該協(xié)議，但未透露協(xié)議的詳細內容，也未公布任何書面材料。
這項艱難達成的協(xié)議將使歐盟大多數出口產品（包括汽車）面臨15%的關稅，從而避免了一場可能重創(chuàng)全球經濟的貿易戰(zhàn)。
荷蘭國際集團分析師ChrisTurner表示：“該協(xié)議比過去幾個月所威脅的30%-50%關稅要好，盡管可能和去年底討論的統(tǒng)一關稅水平差不多壞?！?/p>
盡管該協(xié)議避免了美歐之間更嚴重的對抗——兩者合計約占全球貿易的三分之一，但一些歐洲國家仍批評該協(xié)議偏向美國。
三菱日聯金融集團外匯策略師DerekHalpenny表示，從金融市場角度看，該協(xié)議“是好消息，因為它進一步減少了不確定性，尤其是在8月1日前夕，這個日期現在看起來意義不大了?！?/p>
道明證券的PrashantNewnaha則稱，這是“美國的一場大勝”，因為歐洲被迫采購美國能源和軍事設備，而歐洲沒有任何關稅反擊。
特朗普周一表示，全球關稅幅度將在15%至20%之間。
超級周來襲：科技巨頭財報、美聯儲會議、特朗普關稅最后期限、非農就業(yè)數據
美股交易即將進入超級繁忙一周，華爾街正嚴陣以待：多家科技巨頭財報、美聯儲議息會議、特朗普8月1日關稅最后期限，7月非農就業(yè)數據以及關鍵通脹數據將密集來襲。
當前正值美股財報季最繁忙階段：標普500成分股中，逾150家企業(yè)將公布業(yè)績，包括周三的MetaPlatforms和微軟，周四的亞馬遜與蘋果。市場將重點關注企業(yè)關于AI支出的表態(tài)，以判斷今年對超大規(guī)模計算的投資合理性。
美聯儲將于周三結束為期兩天的政策會議。盡管預計將維持基準利率在4.25%-4.5%不變，但投資者將尋找9月是否降息的線索。
經濟數據方面，本周三將公布二季度GDP初值（預期年化增長2.3%，一季度為下降0.5%），周四發(fā)布美聯儲青睞的通脹指標——6月核心個人消費開支（PCE）物價指數（預計同比持穩(wěn)2.7%，整體通脹升至2.5%）。市場將依據這些數據判斷特朗普關稅及其對通脹的影響。
就業(yè)市場方面的數據同樣密集：周二的職位空缺與勞動力流動報告（JOLTS）、周三ADP私營就業(yè)、周四初請失業(yè)金、周五非農就業(yè)報告（預期7月新增非農就業(yè)人數10.2萬，失業(yè)率從4.1%微升至4.2%）。
焦點個股
據報道，英偉達正準備進入內存市場的新階段，計劃在2025年部署600000至800000個SOCAMM模塊。這一舉措將SOCAMM定位為高帶寬內存（HBM）的潛在繼任者。盡管與HBM相比，初始部署量相對適中，但行業(yè)分析師表示，此舉可能會引發(fā)內存和基板領域更廣泛的轉型。
特斯拉與三星電子達成165億美元芯片合同。7月28日，韓國三星電子向監(jiān)管機構提交文件，宣布與一家全球大型企業(yè)簽訂價值22.7648萬億韓元（約165億美元）的芯片代工供應協(xié)議。出于商業(yè)保密要求，三星未透露客戶具體信息及合同詳細內容，僅表示這些信息將在2033年底前披露。
消息傳出不久，特斯拉CEO馬斯克當天就主動爆料稱，與三星簽下這一大單的正是特斯拉。馬斯克在社交平臺X上連續(xù)發(fā)帖稱：“三星在得克薩斯州新建的巨型工廠將專門用于生產特斯拉的下一代AI6芯片。其戰(zhàn)略重要性毋庸置疑。”
據亞馬遜公司日前提交至美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，亞馬遜創(chuàng)始人貝索斯于7月23日至24日出售約420萬股，套現9.54億美元。此輪套現是按照貝索斯3月份采取的10b5-1交易計劃進行的，總計出售規(guī)模不超2500萬股。10b5-1規(guī)則允許公司內部人員在預定時間出售股票，以避免被指控為內幕交易。
微軟CEO納德拉（SatyaNadella）的一份內部公開信正在揭示科技行業(yè)的殘酷轉型現實：在AI驅動的變革中，即使業(yè)績蒸蒸日上的公司也將大規(guī)模裁員，軟件行業(yè)將首當其沖承受這一沖擊。
在這份為9000名員工裁員進行辯護的1150字備忘錄中，納德拉試圖調和兩個看似矛盾的現實——公司“比以往任何時候都更成功”，卻仍要削減就業(yè)崗位。
Meta將在7月30日公布的二季度財報。美銀全球研究部重申對該股的“買入”評級，目標價775美元。美銀預計，Meta二季度營收455億美元、每股收益6.12美元，雙雙高于市場一致預期的445.89億美元和5.84美元，并給出三季度指引區(qū)間445億—475億美元，暗示全年營收可達1900億美元，顯著高于市場預期的1871億美元。
加密貨幣概念股集體上漲。
CEAIndustries一度漲超1800%報170美元。
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