陳雅雯

"主要內(nèi)容

作為國(guó)家工業(yè)制造的“皇冠明珠”，國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)的崛起不僅是中國(guó)高端制造業(yè)突破的標(biāo)志性成果，更是全球航空產(chǎn)業(yè)格局重塑的關(guān)鍵變量。從1970年運(yùn)-10立項(xiàng)開(kāi)啟自主探索，到2023年C919完成商業(yè)首飛，中國(guó)大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)半個(gè)世紀(jì)的攻堅(jiān)克難，終于在百噸級(jí)干線客機(jī)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)從技術(shù)追趕向同臺(tái)競(jìng)技的跨越。

本文系統(tǒng)梳理了國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)的發(fā)展脈絡(luò)：政策層面，國(guó)家將其列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，從《中國(guó)制造2025》到地方專項(xiàng)規(guī)劃，構(gòu)建起“國(guó)家統(tǒng)籌+地方協(xié)同”的支持體系，上海、長(zhǎng)三角等地更是明確2026年產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破800億元的量化目標(biāo)；技術(shù)層面，C919憑借超臨界翼型、第三代鋁鋰合金等創(chuàng)新應(yīng)用，在燃油效率、客艙舒適性等指標(biāo)上實(shí)現(xiàn)對(duì)波音737MAX、空客A320neo的超越，0.99億美元的單價(jià)形成顯著性價(jià)比優(yōu)勢(shì)；市場(chǎng)層面，全球未來(lái)20年需新增超4萬(wàn)架客機(jī)，中國(guó)作為最具潛力的單一市場(chǎng)，預(yù)計(jì)接收9323架，為C919提供廣闊空間。

面對(duì)美歐技術(shù)封鎖與適航認(rèn)證壁壘，中國(guó)航空工業(yè)加速核心技術(shù)自主化、推動(dòng)CAAC標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化，并通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同構(gòu)建可持續(xù)的大飛機(jī)發(fā)展體系：中國(guó)已下令國(guó)內(nèi)航司暫停接收波音飛機(jī)及相關(guān)零部件，存量替換缺口顯性化。美國(guó)對(duì)等關(guān)稅政策進(jìn)一步壓縮波音在華份額，C919國(guó)內(nèi)訂單加速釋放。國(guó)產(chǎn)長(zhǎng)江1000A發(fā)動(dòng)機(jī)計(jì)劃于2027年實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，徹底解決“心臟”瓶頸。?

此外，國(guó)產(chǎn)大型飛機(jī)出海全面提速，東南亞地區(qū)成為出海橋頭堡，多國(guó)簽署聯(lián)合聲明支持引進(jìn)中國(guó)商用飛機(jī)。雙邊適航已覆蓋老撾、越南、馬來(lái)西亞，為東南亞批量交付掃清障礙。越南航空公司已經(jīng)與中國(guó)商飛簽署了30架C919的采購(gòu)協(xié)議，印尼、老撾、馬來(lái)西亞等國(guó)政府發(fā)布聯(lián)合聲明，明確支持引進(jìn)中國(guó)商飛系列飛機(jī)從材料研發(fā)到系統(tǒng)集成。

大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)已形成覆蓋全國(guó)的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，帶動(dòng)航空材料、機(jī)載系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)等萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)。國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)的規(guī)?；\(yùn)營(yíng)有望打破國(guó)際雙寡頭壟斷市場(chǎng)格局，更將為中國(guó)高端制造業(yè)升級(jí)提供核心驅(qū)動(dòng)力，其發(fā)展歷程與未來(lái)潛力值得各界深入關(guān)注。

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一、國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)：

國(guó)之重器，蓄勢(shì)待飛

飛機(jī)制造是一個(gè)國(guó)家工業(yè)水平的試金石，民用大飛機(jī)更是工業(yè)制造的皇冠?！按箫w機(jī)”通常指起飛質(zhì)量逾百噸的軍用或民用運(yùn)輸飛機(jī)，尤指航程超過(guò)三千公里或可搭載逾百名旅客的民用客機(jī)。我國(guó)將150座級(jí)以上客機(jī)界定為“大飛機(jī)”，其主要承擔(dān)航空干線的客運(yùn)任務(wù)，是民航領(lǐng)域中使用最為廣泛的主力機(jī)型。大飛機(jī)的研發(fā)與進(jìn)步具有“高風(fēng)險(xiǎn)、高投入、長(zhǎng)周期”的特點(diǎn)，行業(yè)門檻極高，目前全球僅有少數(shù)國(guó)家能夠涉足。能否自主制造大飛機(jī)，不僅決定了各國(guó)在民航領(lǐng)域的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，更是國(guó)家工業(yè)實(shí)力的直接體現(xiàn)。國(guó)際上，大飛機(jī)的代表包括波音737、空客A320等窄體客機(jī)，以及波音747、777、787和空客A380、A350等寬體客機(jī)。我國(guó)大飛機(jī)項(xiàng)目主要由中國(guó)商飛推進(jìn)，包括窄體單通道中短程商用飛機(jī)C919（2023年5月28日實(shí)現(xiàn)商業(yè)首飛）和寬體長(zhǎng)程商用飛機(jī)C929（尚在研制中）。

近年來(lái)國(guó)家將大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等部委相繼出臺(tái)多項(xiàng)政策，從產(chǎn)業(yè)配套、核心技術(shù)攻關(guān)、供應(yīng)鏈安全等維度系統(tǒng)推進(jìn)大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展。2024年7月，上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)印發(fā)《上海市關(guān)于支持民用大飛機(jī)高端產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、促進(jìn)世界級(jí)民用航空產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)的若干政策措施》，明確提出階段性量化目標(biāo)：到2026年，國(guó)產(chǎn)民用大飛機(jī)生產(chǎn)能力顯著提升；上海新增引育大飛機(jī)高端產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)企業(yè)60家以上；本地配套供應(yīng)商及合作單位達(dá)到150家左右；累計(jì)新增投資700億元以上；大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破800億元。上述政策舉措為產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)提供了明確的發(fā)展路徑和資金、技術(shù)、人才等多維支持，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步加速我國(guó)大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)集聚與升級(jí)。

中國(guó)大飛機(jī)的研發(fā)歷程并非一帆風(fēng)順，其背后是長(zhǎng)達(dá)半個(gè)世紀(jì)、充滿挑戰(zhàn)與堅(jiān)持的探索之路。1970年，國(guó)家批準(zhǔn)運(yùn)-10大型噴氣客機(jī)立項(xiàng)，首次以自主力量沖擊百噸級(jí)干線客機(jī)技術(shù)體系；項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)突破總體設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、系統(tǒng)集成等關(guān)鍵瓶頸，實(shí)現(xiàn)原型機(jī)成功首飛，使中國(guó)成為繼美國(guó)、蘇聯(lián)及歐盟之后全球第四個(gè)具備百噸級(jí)飛機(jī)自主研制能力的國(guó)家。受限于財(cái)政投入不足、工業(yè)基礎(chǔ)薄弱及宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，運(yùn)-10項(xiàng)目于1985年終止。此后，航空工業(yè)轉(zhuǎn)向國(guó)際合作路徑，與美國(guó)麥道公司開(kāi)展MD-82/90組裝生產(chǎn)，嘗試“以市場(chǎng)換技術(shù)”獲取大飛機(jī)研制能力。1996年，麥道公司被波音并購(gòu)，合作項(xiàng)目隨之終止，進(jìn)一步驗(yàn)證了在航空高科技領(lǐng)域，核心技術(shù)與產(chǎn)業(yè)體系無(wú)法通過(guò)外購(gòu)、合營(yíng)或市場(chǎng)讓渡方式取得。進(jìn)入21世紀(jì)，王大珩等兩院院士多次向國(guó)家建言，呼吁重啟大飛機(jī)重大專項(xiàng)。2007年2月，國(guó)務(wù)院正式批準(zhǔn)大型飛機(jī)重大科技專項(xiàng)立項(xiàng)；2008年5月，中國(guó)商用飛機(jī)有限責(zé)任公司（中國(guó)商飛）在上海成立，標(biāo)志著大飛機(jī)研制進(jìn)入體系化、市場(chǎng)化、產(chǎn)業(yè)化新階段。2017年5月5日，C919首架原型機(jī)在上海浦東機(jī)場(chǎng)成功首飛；2022年9月29日，C919獲得中國(guó)民用航空局型號(hào)合格證，表明我國(guó)已具備按照國(guó)際適航標(biāo)準(zhǔn)自主研制大型客機(jī)的完整能力；2023年5月28日，C919正式投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)，標(biāo)志著我國(guó)大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)由科研試制全面轉(zhuǎn)入規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展新階段。

C919大型客機(jī)是我國(guó)按照國(guó)際通行適航標(biāo)準(zhǔn)自主研制、擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的首款噴氣式干線窄體客機(jī)。在國(guó)際同類產(chǎn)品中，其主要對(duì)標(biāo)波音737MAX系列與空客A320neo系列。C919基本型混合級(jí)布局158座、全經(jīng)濟(jì)級(jí)布局168座、高密度級(jí)布局174座，設(shè)計(jì)航程4075—5555公里，將在全球單通道干線市場(chǎng)與上述機(jī)型展開(kāi)正面競(jìng)爭(zhēng)。

根據(jù)《騰飛的中國(guó)大飛機(jī)》等權(quán)威資料，C919在多項(xiàng)關(guān)鍵性能指標(biāo)上已達(dá)到或優(yōu)于波音737MAX及空客A320neo，并在氣動(dòng)設(shè)計(jì)、材料應(yīng)用、系統(tǒng)架構(gòu)、經(jīng)濟(jì)性及環(huán)保性等方面體現(xiàn)顯著的后發(fā)優(yōu)勢(shì)：

（1）先進(jìn)氣動(dòng)布局。機(jī)頭采用四塊流線型曲面整體風(fēng)擋，相較傳統(tǒng)六塊平面玻璃結(jié)構(gòu)，既擴(kuò)大駕駛艙視野又顯著降低氣動(dòng)阻力；機(jī)翼選用超臨界翼型并配置翼梢小翼，該方案從逾千種構(gòu)型中經(jīng)超級(jí)計(jì)算機(jī)模擬與多輪風(fēng)洞試驗(yàn)遴選而來(lái)，可有效減小誘導(dǎo)阻力。發(fā)動(dòng)機(jī)吊掛與機(jī)翼一體化設(shè)計(jì)再減阻約2%，全機(jī)巡航效率顯著提升。

（2）領(lǐng)先材料與系統(tǒng)技術(shù)。復(fù)合材料用量占機(jī)體結(jié)構(gòu)12%，高于同代競(jìng)爭(zhēng)機(jī)型；第三代鋁鋰合金廣泛應(yīng)用，結(jié)構(gòu)減重約7%。C919在單通道客機(jī)領(lǐng)域率先采用三軸電傳操縱系統(tǒng)，并集成最新一代開(kāi)放式航電架構(gòu)，顯著優(yōu)化飛行員操控體驗(yàn)與飛機(jī)操穩(wěn)品質(zhì)。

（3）經(jīng)濟(jì)性、舒適性與環(huán)保性。氣動(dòng)與推進(jìn)系統(tǒng)綜合優(yōu)化使座公里燃油消耗及直接使用成本低于同類機(jī)型；機(jī)身截面較A320與737略寬，客艙座椅及過(guò)道空間更大，配合新一代機(jī)載設(shè)備，客艙舒適性顯著提升；采用新一代低噪聲、低排放發(fā)動(dòng)機(jī)，滿足最嚴(yán)苛環(huán)保法規(guī)要求。

（4）價(jià)格與性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。空客A320neo與波音737MAX系列目錄單價(jià)均逾1億美元。依據(jù)中國(guó)南方航空2024年4月公告，C919基本型公開(kāi)市場(chǎng)報(bào)價(jià)為0.99億美元/架，且在實(shí)際采購(gòu)中中國(guó)商飛給予用戶較大商業(yè)優(yōu)惠，綜合性價(jià)比突出。

二、國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)：

打破全球寡頭格局

全球客機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模預(yù)計(jì)將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，中國(guó)有望成為全球最大的單一航空運(yùn)輸市場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)表現(xiàn)將更為顯著。中國(guó)商飛發(fā)布的《中國(guó)商飛公司市場(chǎng)預(yù)測(cè)年報(bào)（2024-2043）》（以下簡(jiǎn)稱《年報(bào)》）對(duì)未來(lái)20年全球及中國(guó)商用飛機(jī)市場(chǎng)進(jìn)行了深入分析和預(yù)測(cè)?！赌陥?bào)》指出，全球航空運(yùn)輸業(yè)未來(lái)既面臨積極的市場(chǎng)增長(zhǎng)和技術(shù)創(chuàng)新機(jī)遇，也面臨能源轉(zhuǎn)型、供應(yīng)鏈整合等挑戰(zhàn)。預(yù)計(jì)未來(lái)20年，全球旅客周轉(zhuǎn)量（RPKs）將以每年3.75%的速度增長(zhǎng)，到2043年將達(dá)到20.83萬(wàn)億客公里?；谌蚪?jīng)濟(jì)到2043年預(yù)計(jì)保持年均約2.5%的增長(zhǎng)速度，《年報(bào)》預(yù)測(cè)，2043年全球客機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模將達(dá)到48931架，將有43863架噴氣客機(jī)交付，用于替代和支持機(jī)隊(duì)發(fā)展?？湛驮?024年11月11日發(fā)布的全球市場(chǎng)預(yù)測(cè)也顯示，未來(lái)20年全球?qū)⑿枰?2430架新飛機(jī)。在全球航空運(yùn)輸業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)的背景下，中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)表現(xiàn)將更為顯著。中國(guó)商飛《年報(bào)》分析認(rèn)為，未來(lái)20年，中國(guó)的旅客周轉(zhuǎn)量年均增長(zhǎng)率為5.25%，機(jī)隊(duì)年均增長(zhǎng)率為4.4%。預(yù)計(jì)未來(lái)20年中國(guó)航空運(yùn)輸市場(chǎng)將接收噴氣客機(jī)9323架。其中，支線客機(jī)821架，單通道客機(jī)6881架，雙通道客機(jī)1621架。到2043年，中國(guó)民航的機(jī)隊(duì)規(guī)模將達(dá)到10061架，占全球客機(jī)機(jī)隊(duì)的20.6%。中國(guó)有望成為全球最大的單一航空運(yùn)輸市場(chǎng)?？湛桶l(fā)布的全球市場(chǎng)預(yù)測(cè)顯示，隨著中產(chǎn)階級(jí)群體的不斷壯大，中國(guó)的人均乘機(jī)次數(shù)將從2023年的0.5次增長(zhǎng)到2043年的1.7次；未來(lái)20年，中國(guó)將需要超過(guò)9500架（9520架）新客機(jī)和貨機(jī)，占同期全球總需求的20%以上。

中國(guó)商飛有望成為國(guó)際雙寡頭格局下的破局者，在大型飛機(jī)市場(chǎng)上，美國(guó)的波音和歐洲的空客長(zhǎng)期占據(jù)主導(dǎo)地位，但隨著中國(guó)商飛C919大型飛機(jī)的快速發(fā)展，這一局面正在發(fā)生改變

波音的B737和空客A320是航空史上銷量最高的兩個(gè)飛機(jī)系列。2024年，波音交付348架飛機(jī)（2023年交付528架），空客交付766架飛機(jī)（2023年交付735架）。隨著商飛C919機(jī)型在2023年開(kāi)始批量交付，中國(guó)制造商將在單通道窄體飛機(jī)領(lǐng)域率先與現(xiàn)有市場(chǎng)巨頭展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。截至2024年12月末，累計(jì)共有16架C919飛機(jī)交付客戶，其中2024年交付12架。在今年3月召開(kāi)的全球供應(yīng)商大會(huì)上，中國(guó)商飛方面公布了其產(chǎn)能提升計(jì)劃，根據(jù)目前公布的規(guī)劃，C919在2025年的產(chǎn)能將從此前預(yù)計(jì)的50架提升至75架，2026年達(dá)到年產(chǎn)100架的速率，2027年和2028年將進(jìn)一步提升至年產(chǎn)150架，而2029年更是設(shè)定了年產(chǎn)200架的目標(biāo)。C919飛機(jī)也在進(jìn)行高原型詳細(xì)設(shè)計(jì)以及加長(zhǎng)型初步總體方案論證。其中，C919高原型可以滿足西部地區(qū)的運(yùn)輸需求，適合在高原地區(qū)的機(jī)場(chǎng)起降，具有較強(qiáng)的高原適應(yīng)性和經(jīng)濟(jì)性；加長(zhǎng)型則主要是針對(duì)中遠(yuǎn)程市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)而設(shè)計(jì)，可以在兩艙布局下搭載210名乘客，航程為4500公里。作為波音737系列飛機(jī)和空客A320系列飛機(jī)的同位替代，中國(guó)商飛C919有望搶占一部分該類機(jī)型的市場(chǎng)份額，在單通道飛機(jī)領(lǐng)域與波音、空客同臺(tái)競(jìng)技，國(guó)際民用飛機(jī)市場(chǎng)格局有望從AB格局向ABC轉(zhuǎn)變。

同時(shí)，中國(guó)商飛C929遠(yuǎn)程寬體客機(jī)已在詳細(xì)設(shè)計(jì)階段。C929客機(jī)座級(jí)280座，航程1.2萬(wàn)公里，是中國(guó)首款按照國(guó)際通行適航標(biāo)準(zhǔn)自行研制、具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的噴氣式遠(yuǎn)程寬體客機(jī)，可以廣泛滿足全球國(guó)際間、區(qū)域間航空客運(yùn)市場(chǎng)需求。2024年11月12日，第十五屆中國(guó)國(guó)際航空航天博覽會(huì)期間，中國(guó)商飛與中國(guó)國(guó)航簽署C929首家用戶框架協(xié)議，中國(guó)國(guó)航意向成為全球啟動(dòng)用戶。2025年1月17日，中國(guó)商飛副總經(jīng)理沈波向媒體確認(rèn)，C929正在開(kāi)展初步設(shè)計(jì)及供應(yīng)商遴選，即將轉(zhuǎn)入詳細(xì)設(shè)計(jì)階段。據(jù)中國(guó)商飛最新消息，C929將在2030年之前完成首飛，并在2035年之前投入市場(chǎng)運(yùn)行。發(fā)展遠(yuǎn)程寬體客機(jī)對(duì)于保障我國(guó)民航運(yùn)輸戰(zhàn)略安全、完善商用飛機(jī)產(chǎn)品譜系、在該領(lǐng)域形成體系化競(jìng)爭(zhēng)能力具有十分重要的戰(zhàn)略意義。

中國(guó)商飛公司作為核心，已構(gòu)建起一個(gè)覆蓋全國(guó)并面向全球的民用航空工業(yè)體系，正逐步成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動(dòng)力。C919飛機(jī)的全球訂單量已突破千架。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，C919有望為產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)帶來(lái)高達(dá)萬(wàn)億元規(guī)模的市場(chǎng)潛力，并推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈實(shí)現(xiàn)新的飛躍。國(guó)產(chǎn)大型客機(jī)的發(fā)展遵循“中國(guó)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成、全球招標(biāo)、逐步提升國(guó)產(chǎn)化”的戰(zhàn)略路徑。通常，機(jī)體大部件在飛機(jī)總成本中占據(jù)約40%的價(jià)值比例，這些包括機(jī)頭、機(jī)身、機(jī)翼在內(nèi)的主要結(jié)構(gòu)部件，主要由國(guó)內(nèi)供應(yīng)商如航空工業(yè)集團(tuán)旗下的西飛、洪都、成飛、沈飛等公司負(fù)責(zé)制造。至于飛機(jī)中最為關(guān)鍵的兩個(gè)系統(tǒng)——發(fā)動(dòng)機(jī)和航電系統(tǒng)，它們?cè)陲w機(jī)成本中也占有約40%的價(jià)值比例。目前，C919的這兩個(gè)核心系統(tǒng)均有美國(guó)通用電氣（GE）的參與，其中GE與法國(guó)合資的CFM公司為C919提供LEAP-1C發(fā)動(dòng)機(jī)，而航電系統(tǒng)則由GE與中航工業(yè)的合資公司昂際航電提供。中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)作為國(guó)內(nèi)航空發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)的主導(dǎo)力量，其研發(fā)的CJ1000A發(fā)動(dòng)機(jī)已在航空工業(yè)試飛中心的一架運(yùn)-20運(yùn)輸機(jī)改造的發(fā)動(dòng)機(jī)通用飛行臺(tái)上成功試飛，未來(lái)國(guó)產(chǎn)C919大型客機(jī)亦有望搭載國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)。

三、國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)

出海與國(guó)產(chǎn)替代全面提速

面對(duì)美歐技術(shù)封鎖與適航認(rèn)證壁壘，中國(guó)航空工業(yè)加速核心技術(shù)自主化、推動(dòng)CAAC標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化，并通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同構(gòu)建可持續(xù)的大飛機(jī)發(fā)展體系；美國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)供應(yīng)的中斷威脅以及歐盟適航證的限制，進(jìn)一步堅(jiān)定了我國(guó)建立完全自主航空體系的決心。暫停接收波音公司訂單以及美國(guó)關(guān)稅政策推動(dòng)，使得國(guó)產(chǎn)替代的機(jī)遇窗口全面打開(kāi)。此外，國(guó)產(chǎn)大型飛機(jī)出海全面提速，東南亞地區(qū)已經(jīng)出海橋頭堡

2025年5月，美國(guó)單方面暫停向中國(guó)出口LEAP-1C航空發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)，直接中斷了C919關(guān)鍵動(dòng)力系統(tǒng)的供應(yīng)鏈。2025年6月，歐洲航空安全局（EASA）正式通知中方，將原定2025年完成適航認(rèn)證的計(jì)劃推遲3～5年。這一系列舉措表明，國(guó)際適航認(rèn)證已從技術(shù)合規(guī)審查演變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)工具。歐美國(guó)家依托其航空產(chǎn)業(yè)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建了高度復(fù)雜的適航標(biāo)準(zhǔn)體系（如FAAPart25、EASACS-25），實(shí)質(zhì)通過(guò)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)市場(chǎng)壟斷地位。即便C919采用符合西方標(biāo)準(zhǔn)的核心部件，仍面臨系統(tǒng)性排斥，反映出國(guó)際航空市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性不公平競(jìng)爭(zhēng)。當(dāng)前形勢(shì)凸顯核心技術(shù)自主可控的緊迫性。中國(guó)需重點(diǎn)推進(jìn)以下工作：技術(shù)突破：加快長(zhǎng)江發(fā)動(dòng)機(jī)（CJ-1000）等國(guó)產(chǎn)動(dòng)力系統(tǒng)研發(fā)與適航認(rèn)證；標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)：推動(dòng)中國(guó)民航局（CAAC）適航標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際體系互認(rèn)；供應(yīng)鏈重構(gòu)：提升復(fù)合材料、航電系統(tǒng)等關(guān)鍵領(lǐng)域本土配套能力。國(guó)際航空產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入體系化博弈階段，中國(guó)需通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)協(xié)同構(gòu)建可持續(xù)的大飛機(jī)發(fā)展生態(tài)。

美國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)斷供威脅和歐盟適航證“卡脖子”，堅(jiān)定了我國(guó)構(gòu)建完全自主的航空體系的決心。暫停接收波音公司訂單+關(guān)稅催化，使得國(guó)產(chǎn)替代窗口全面打開(kāi)。中國(guó)已下令國(guó)內(nèi)航司暫停接收波音飛機(jī)及相關(guān)零部件，存量替換缺口顯性化。美國(guó)對(duì)等關(guān)稅政策進(jìn)一步壓縮波音在華份額，C919國(guó)內(nèi)訂單加速釋放。國(guó)產(chǎn)長(zhǎng)江1000A發(fā)動(dòng)機(jī)計(jì)劃于2027年實(shí)現(xiàn)裝機(jī)，原本需要進(jìn)口的關(guān)鍵部件也將逐步被國(guó)產(chǎn)部件所替代，將徹底解決“心臟”瓶頸。?

東南亞成為國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)出海的橋頭堡，多國(guó)簽署聯(lián)合聲明支持引進(jìn)中國(guó)商用飛機(jī)。東盟十國(guó)未來(lái)十年窄體機(jī)需求超過(guò)1,500架，C919目錄價(jià)0.99億美元，較737MAX/A320neo低約20%，性價(jià)比優(yōu)勢(shì)突出。當(dāng)前，C919已經(jīng)邁出了國(guó)際化的重要一步，越南航空公司已經(jīng)與中國(guó)商飛簽署了30架C919的采購(gòu)協(xié)議，這一商業(yè)訂單充分體現(xiàn)了國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中國(guó)航空制造能力的信任與支持。雙邊適航已覆蓋老撾、越南、馬來(lái)西亞，為東南亞批量交付掃清障礙。印尼、老撾、馬來(lái)西亞等國(guó)政府發(fā)布聯(lián)合聲明，明確支持引進(jìn)中國(guó)商飛系列飛機(jī)。C909已在印尼、越南、老撾等15條航線常態(tài)化運(yùn)營(yíng)，累計(jì)運(yùn)送旅客超25萬(wàn)人次，為C919商業(yè)運(yùn)行建立口碑。C919在非洲等“一帶一路”國(guó)家的市場(chǎng)推廣工作也在穩(wěn)步推進(jìn)，這將為國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)的全球化布局奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

四、大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)

C919已進(jìn)入規(guī)?；\(yùn)營(yíng)階段，全面拉動(dòng)萬(wàn)億級(jí)產(chǎn)業(yè)鏈。依托C919大型客機(jī)項(xiàng)目，我國(guó)已構(gòu)建以中國(guó)商飛為核心、中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)為骨干、輻射全國(guó)并面向全球的商用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)體系，形成“立足上海、延伸長(zhǎng)三角、輻射全國(guó)、面向全球”的產(chǎn)業(yè)布局，供應(yīng)鏈與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、覆蓋面廣、技術(shù)擴(kuò)散率高，涵蓋機(jī)械、電子、材料、冶金、化工、能源、儀器儀表等幾乎所有工業(yè)門類，具備顯著乘數(shù)效應(yīng)，已成為驅(qū)動(dòng)我國(guó)航空產(chǎn)業(yè)及高端制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的“新引擎”。隨著C919投入商業(yè)運(yùn)行與批量生產(chǎn)，原材料供應(yīng)、零部件制造、系統(tǒng)集成、總裝交付等各環(huán)節(jié)將全面受益。

（1）機(jī)體結(jié)構(gòu)：國(guó)產(chǎn)化體系基本成型

機(jī)身結(jié)構(gòu)是大飛機(jī)制造中價(jià)值量最高的環(huán)節(jié)之一。C919機(jī)體由機(jī)頭、前機(jī)身、中機(jī)身（含中央翼）、中后機(jī)身、后機(jī)身、外翼、垂尾、平尾及活動(dòng)面等部段組成，中國(guó)商飛負(fù)責(zé)總體設(shè)計(jì)與總裝，中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)下屬成飛、洪都、西飛、沈飛、哈飛、昌飛及航天特種材料與工藝技術(shù)研究所、浙江西子航空工業(yè)有限公司等單位共同承制，已實(shí)現(xiàn)全國(guó)產(chǎn)化：其中，西飛承擔(dān)中機(jī)身（含中央翼）、外翼盒段，占機(jī)體結(jié)構(gòu)比例逾35%；成飛民機(jī)承制機(jī)頭；洪都承制前機(jī)身與中后機(jī)身；沈飛承制后機(jī)身與垂尾；哈飛承制主/前起落架艙門、翼身整流罩、垂直尾翼等復(fù)合材料部件；商飛上飛負(fù)責(zé)平尾及部分中機(jī)身（含中央翼）批產(chǎn)及整機(jī)部裝、總裝。

（2）材料體系：復(fù)合材料提升性能

C919采用鋁合金、鈦合金、第三代鋁鋰合金及復(fù)合材料等多材料組合：主承力部位選用高強(qiáng)度鋁合金；尾翼、后機(jī)身及襟縫翼應(yīng)用先進(jìn)復(fù)合材料；關(guān)鍵連接部位大量使用鈦合金；蒙皮及長(zhǎng)桁結(jié)構(gòu)引入第三代鋁鋰合金。與波音737MAX及空客A320neo相比，C919在復(fù)合材料與鈦合金應(yīng)用比例上具有明顯優(yōu)勢(shì)，減重與耐久性能顯著提升。

（3）航空發(fā)動(dòng)機(jī)：CFM目前處于市場(chǎng)壟斷地位，長(zhǎng)江-1000A正致力于實(shí)現(xiàn)自主替代

航空發(fā)動(dòng)機(jī)是大飛機(jī)核心系統(tǒng)之一，目前C919采用的是CFM國(guó)際LEAP-1C發(fā)動(dòng)機(jī)，該市場(chǎng)由通用電氣與賽峰集團(tuán)合資成立的CFM國(guó)際所主導(dǎo)。為了擺脫對(duì)外部技術(shù)的依賴，我國(guó)自主研發(fā)了長(zhǎng)江-1000A高涵道比渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)。該發(fā)動(dòng)機(jī)采用雙轉(zhuǎn)子設(shè)計(jì)，具備高涵道比、大推力、低油耗、低噪音和低排放的特點(diǎn)。目前，長(zhǎng)江-1000A已完成運(yùn)-20改裝平臺(tái)的功能性試驗(yàn)，并即將進(jìn)入C919的驗(yàn)證飛行階段；其綜合性能已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，部分性能指標(biāo)甚至超越了國(guó)外同代產(chǎn)品。預(yù)計(jì)到2027年，長(zhǎng)江-1000A將實(shí)現(xiàn)裝機(jī)，為C919提供國(guó)產(chǎn)化的動(dòng)力解決方案。

（4）機(jī)載系統(tǒng)：合資合作主導(dǎo)，國(guó)產(chǎn)化能力穩(wěn)步提升?

航空電子系統(tǒng)包括航空電子與機(jī)電兩大技術(shù)領(lǐng)域，構(gòu)成民用飛機(jī)三大核心系統(tǒng)之一。C919飛機(jī)采用全球先進(jìn)的開(kāi)放式IMA航空電子架構(gòu)，并通過(guò)與國(guó)際頂級(jí)供應(yīng)商的合資合作，建立了從研發(fā)、制造到認(rèn)證的完整產(chǎn)業(yè)鏈能力：航空電子系統(tǒng)方面：與通用電氣（GE）、霍尼韋爾等國(guó)際知名企業(yè)合作，成立了昂際航電、鴻翔飛控、中航雷華柯林斯等合資企業(yè)，共同設(shè)計(jì)并提供航空電子子系統(tǒng)；機(jī)電系統(tǒng)方面：起落架系統(tǒng)由德國(guó)利勃海爾公司開(kāi)發(fā)；氧氣系統(tǒng)由一家美法合資企業(yè)提供；飛行控制與剎車系統(tǒng)則有霍尼韋爾公司的深度參與。國(guó)內(nèi)供應(yīng)商通過(guò)合資方式進(jìn)入供應(yīng)鏈體系——例如，商飛上飛與伊頓公司合資成立伊頓上飛（上海）航空管路制造有限公司，共同研發(fā)液壓/燃油惰化系統(tǒng)；與賽峰公司合資成立上海賽飛航空線纜制造有限公司，共同開(kāi)發(fā)電氣線路互聯(lián)系統(tǒng)——逐步積累技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，為機(jī)電系統(tǒng)的全面國(guó)產(chǎn)化打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

五、大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈核心標(biāo)的

機(jī)體結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈：大部段（中航西飛、洪都航空、中航成飛、中航沈飛、中直股份）、零部件加工（中航重機(jī)、愛(ài)樂(lè)達(dá)）、鋁合金（中國(guó)鋁業(yè)、南山鋁業(yè)）鈦合金（西部超導(dǎo)、寶鈦股份、西部材料、寶鋼股份）、碳纖維（中航高科、光威復(fù)材、中復(fù)神鷹）。機(jī)載系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈：系統(tǒng)供應(yīng)商（中航機(jī)載、中航電子）、通信導(dǎo)航（電科航電）、元器件（中航光電、航天電器）、剎車盤(pán)/系統(tǒng)（北摩高科、博云新材）。航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈：主機(jī)廠（航發(fā)商發(fā)、航發(fā)動(dòng)力、航發(fā)控制）、核心配套（航發(fā)科技、應(yīng)流股份、斯瑞新材）、高溫合金（撫順特鋼、鋼研高納、隆達(dá)股份）、陶瓷基復(fù)材及加工（火炬電子、華秦科技）等。總裝集成：中國(guó)商飛。

作者I翁欣

部門I中證鵬元研究發(fā)展部

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