在當(dāng)前復(fù)雜多變的市場環(huán)境下,投資者對兼顧穩(wěn)健性與收益性的理財產(chǎn)品需求愈發(fā)凸顯,低波動、高確定性的投資標(biāo)的成為資產(chǎn)配置的重要選擇。在此背景下,南方基金重磅推出南方益穩(wěn)穩(wěn)健增利債券基金(以下簡稱:南方益穩(wěn)穩(wěn)健增利債券基金;A類:024937,C類:024938),將于2025年7月28日起正式發(fā)行。該基金以低波策略為核心,并參考年金投資理念,力求為投資者提供兼顧穩(wěn)健與彈性的配置工具。
隨著《推動公募基金高質(zhì)量發(fā)展行動方案》的重磅發(fā)布,行業(yè)樹立了以投資者最佳利益為核心的理念,聚焦提升投資者的盈利體驗;其中特別強(qiáng)調(diào)了加大含權(quán)中低波動型產(chǎn)品的創(chuàng)設(shè)力度。南方益穩(wěn)已入選“廣發(fā)嚴(yán)選”,“廣發(fā)嚴(yán)選”作為廣發(fā)銀行在基金業(yè)務(wù)領(lǐng)域的重點(diǎn)品牌,長期為投資者服務(wù),力爭用專業(yè)的服務(wù)來陪伴廣大客戶獲得長期穩(wěn)健的回報,助力客戶成為長跑的贏家?!皬V發(fā)嚴(yán)選”也將充分體現(xiàn)銀行作為金融產(chǎn)品平臺的優(yōu)勢,開啟廣發(fā)銀行財富管理業(yè)務(wù)新的客戶服務(wù)模式。
此外,南方益穩(wěn)還融入了“優(yōu)生優(yōu)養(yǎng)”理念,從產(chǎn)品篩選、策略制定到密切跟蹤,全流程精細(xì)化管理,追求產(chǎn)品業(yè)績與投資者體驗的雙重提升。南方益穩(wěn)的推出不僅契合了《推動公募基金高質(zhì)量發(fā)展行動方案》的指導(dǎo)方向,聚焦投資者的盈利體驗,還通過低波穩(wěn)健策略,力爭為投資者提供長期穩(wěn)定的投資體驗。
據(jù)悉,南方益穩(wěn)定位為低波二級債基,權(quán)益?zhèn)}位控制在5%-20%。通過動態(tài)調(diào)整股債倉位,參考運(yùn)用年金風(fēng)控手段,力求在控制風(fēng)險的前提下實現(xiàn)收益最大化。該基金不設(shè)持有期,支持日常申贖,適合短、中、長期資金配置,力求滿足不同投資者的資金流動性需求。南方益穩(wěn)傳承參考年金管理思路,以絕對收益為投資目標(biāo)。據(jù)wind數(shù)據(jù),截至2025年6月6日,二級債基近6月以及近1年漲幅分別為1.95%、4.31%,同期純債基金分別為1.10%、2.61%,可見二級債基在低利率時代背景下做到了彈性增強(qiáng)。不僅如此,南方益穩(wěn)的資產(chǎn)配置策略借鑒了CPPI策略,積極參與新股申購力爭增強(qiáng)收益。債券部分精選中高評級信用債以及貨幣市場工具,努力獲取持有到期收益。股票部分不選擇極端倉位,精選低估值高分紅的價值股、有核心競爭力的成長股。
在基金經(jīng)理方面,南方益穩(wěn)由經(jīng)驗豐富的基金經(jīng)理劉樹坤和劉益成共同管理。劉樹坤擁有近21年從業(yè)經(jīng)驗,超13年投資管理經(jīng)驗,擅長權(quán)益投資;劉益成則有17年從業(yè)經(jīng)驗,超15年投資管理經(jīng)驗,專長于固定收益投資。二人的組合管理經(jīng)驗豐富,歷史業(yè)績穩(wěn)健,。
值得一提的是,作為國內(nèi)資產(chǎn)管理規(guī)模位居前列的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),南方基金擁有強(qiáng)大的混合資產(chǎn)投研團(tuán)隊和豐富的養(yǎng)老金投資管理經(jīng)驗。南方基金混合資產(chǎn)投資業(yè)務(wù)覆蓋年金、養(yǎng)老金、社保、專戶、股債混合公募以及FOF和基金投顧業(yè)務(wù),形成了完善的風(fēng)險收益頻譜“固收+”產(chǎn)品線。南方基金在信用風(fēng)險管理上,建立了多層面全方向的管理體系,嚴(yán)格把控信用風(fēng)險,為投資者的資金投資保駕護(hù)航。
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