7月28日，大連圣亞（600593.SH）披露了向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案進(jìn)展。根據(jù)公告預(yù)案，此次定增股票獲得同程旅行（0780.HK）旗下子公司上海潼程企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）的全部認(rèn)購(gòu)，定增價(jià)格為24.75元/股，交易對(duì)價(jià)約9.56億元。
定增完成后，上海潼程持股23.08%，另通過(guò)表決權(quán)委托的安排，合計(jì)將取得大連圣亞30.88%的表決權(quán)。同程旅行將間接取得大連圣亞的控制權(quán)，大連圣亞則保持現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性和獨(dú)立性。
若最終達(dá)成，該交易將有望成為新“國(guó)九條”和“并購(gòu)六條”實(shí)施以來(lái)，A股文旅板塊的第一筆并購(gòu)。
產(chǎn)業(yè)鏈整合，雙贏合作
大連圣亞成立于1994年，是國(guó)內(nèi)唯一海洋公園概念的A股上市公司，目前經(jīng)營(yíng)的主要景區(qū)包括大連圣亞海洋世界、圣亞極地世界以及哈爾濱極地公園海洋館、恐龍館等項(xiàng)目，其中大連圣亞海洋世界是世界第一座情景式海洋主題樂(lè)園、國(guó)家級(jí)文化產(chǎn)業(yè)基地。大連圣亞還擁有豐富的海洋物種資源及成熟的繁育技術(shù)，海洋館業(yè)態(tài)投資運(yùn)營(yíng)管理模式成熟。
作為A股市場(chǎng)目前為止唯一的海洋主題公園類上市公司，大連圣亞具有顯著的板塊稀缺性。事實(shí)上，除主題樂(lè)園外的其他文旅產(chǎn)業(yè)在A股的IPO門檻也很高。對(duì)于有意深耕文旅產(chǎn)業(yè)鏈的投資者而言，大連圣亞無(wú)疑是一個(gè)稀缺的投資標(biāo)的。
同程旅行為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的綜合旅游服務(wù)商。此次定增帶來(lái)的增量資金，將有助于大連圣亞完善公司治理體系，進(jìn)一步鞏固其在主題公園領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位。
據(jù)了解，目前同程旅行旗下的藝龍酒店科技平臺(tái)內(nèi)已入駐8家酒管公司，擁有12大主力品牌，覆蓋了高端、中高端、中端、輕中端各個(gè)品牌層級(jí)。截至2025年6月30日，開(kāi)業(yè)酒店近3000家，已簽約酒店近4500家，覆蓋國(guó)內(nèi)地級(jí)市及直轄市超300個(gè)，海外市場(chǎng)覆蓋國(guó)家7個(gè)。此番投資大連圣亞，也有利于同程系進(jìn)一步完善線下產(chǎn)業(yè)鏈布局。
大連圣亞相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，此次定增將成為大連圣亞發(fā)展歷程中的重大轉(zhuǎn)折點(diǎn)。本次戰(zhàn)略合作將以聚焦主業(yè)、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈整合、提高大連圣亞盈利能力和發(fā)展質(zhì)量、提升東北旅游經(jīng)濟(jì)為合作原則。定增完成后，大連圣亞將與同程旅行充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，持續(xù)深化產(chǎn)業(yè)鏈合作，進(jìn)一步整合文旅資源，持續(xù)提升公司盈利水平。
2024年4月12日，《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見(jiàn)》出臺(tái)，這是國(guó)務(wù)院時(shí)隔十年再次出臺(tái)有關(guān)資本市場(chǎng)指導(dǎo)性文件，被稱為新“國(guó)九條”。新“國(guó)九條”明確鼓勵(lì)上市公司聚焦主業(yè)，綜合運(yùn)用并購(gòu)重組、股權(quán)激勵(lì)等方式提高發(fā)展質(zhì)量。2024年9月24日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于深化上市公司并購(gòu)重組市場(chǎng)改革的意見(jiàn)》，針對(duì)上市公司并購(gòu)重組提出了六個(gè)政策方向，被業(yè)界稱為“并購(gòu)六條”。“并購(gòu)六條”明確鼓勵(lì)引導(dǎo)行業(yè)頭部上市公司立足主業(yè)，加大對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上市公司的整合。
大連圣亞知多少
財(cái)務(wù)指標(biāo)方面，從“扣非”利潤(rùn)等指標(biāo)來(lái)看，大連圣亞在部分指標(biāo)方面仍優(yōu)于國(guó)內(nèi)同類主題公園。財(cái)報(bào)顯示，2024年度和2023年度大連圣亞的“扣非”利潤(rùn)分別為2078.57萬(wàn)元和5786.17萬(wàn)元。同時(shí)，大連圣亞的毛利率一直維持在較高水平，2023年、2024年兩個(gè)年度的毛利率分別61.5%和59.73%。這兩項(xiàng)指標(biāo)說(shuō)明大連圣亞的主營(yíng)業(yè)務(wù)整體尚屬健康，仍然具有較好的增長(zhǎng)潛力。
截至2024年底，大連圣亞的景區(qū)業(yè)務(wù)主要涵蓋位于大連和哈爾濱兩地的多個(gè)景區(qū)，包含圣亞海洋世界、圣亞極地世界、圣亞珊瑚世界、哈爾濱極地公園恐龍館等。其中，大連圣亞海洋世界擁有《海豚灣之戀》《海獅嗨秀》豹豹團(tuán)等IP，以及豐富的海洋主題研學(xué)課程。2024年度，大連圣亞海洋世界入選了攜程2024中國(guó)100親子景點(diǎn)榜，并榮登大眾點(diǎn)評(píng)大連景區(qū)2024必玩榜，在東北地區(qū)親子目的地中擁有較大影響力。
大連圣亞不僅僅是一家運(yùn)營(yíng)海洋主題公園的文旅企業(yè)，同時(shí)也是一個(gè)手握“核心科技”的高新技術(shù)企業(yè)。2024年年報(bào)顯示，大連圣亞的子公司大連圣亞生物科技發(fā)展有限公司被認(rèn)定為大連市高新技術(shù)企業(yè)。這家子公司擁有的南極企鵝及斑海豹繁育技術(shù)，也是大連圣亞財(cái)報(bào)上“動(dòng)物經(jīng)營(yíng)”業(yè)務(wù)的核心支撐所在。因此大連圣亞被認(rèn)定為“國(guó)家級(jí)南極企鵝種源繁育基地”，彰顯了其在企鵝飼養(yǎng)繁育技術(shù)方面的國(guó)際領(lǐng)先水平。
海豹的繁育方面，大連圣亞同樣處于全國(guó)領(lǐng)先地位，累計(jì)成功繁育斑海豹90多只。目前，國(guó)內(nèi)的海洋館、水族館在企鵝和斑海豹種源方面高度依賴大連圣亞，說(shuō)明企鵝和斑海豹繁育具有一定進(jìn)入壁壘。財(cái)報(bào)顯示，2024年度大連圣亞的“動(dòng)物經(jīng)營(yíng)”業(yè)務(wù)收入約為2855.07萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)96.15%，增幅遠(yuǎn)超其主業(yè)，毛利率更是達(dá)到96%。
據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)推算，由大連圣亞繁育的巴布亞企鵝單價(jià)約43萬(wàn)元。此外財(cái)報(bào)顯示，2024年度大連圣亞四大業(yè)務(wù)板塊“景區(qū)經(jīng)營(yíng)”“商業(yè)運(yùn)營(yíng)”“動(dòng)物經(jīng)營(yíng)”和“酒店運(yùn)營(yíng)”的營(yíng)收分別為40854.64萬(wàn)元、6050.8萬(wàn)元、2855.07萬(wàn)元、750.3萬(wàn)元，在總營(yíng)收中的占比分別為80.87%、11.98%、5.65%、1.49%。在四大核心業(yè)務(wù)中，營(yíng)收占比超過(guò)80%的景區(qū)業(yè)務(wù)可以理解為是大連圣亞整個(gè)盤子的流量“入口”，將是接下來(lái)盤活整個(gè)棋局的關(guān)鍵切入點(diǎn)。
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