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8月首個(gè)交易日，亞太主要股指多數(shù)走低。

截至收盤，日經(jīng)225指數(shù)收盤跌0.66%報(bào)40799.6點(diǎn)，韓國(guó)綜合指數(shù)跌3.88%報(bào)3119.41點(diǎn)，澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.92%報(bào)8662點(diǎn)，新西蘭標(biāo)普50指數(shù)跌0.74%報(bào)12729.4點(diǎn)。

A股、港股亦下挫，滬指午后加速下探，科創(chuàng)50跌約1%；恒生指數(shù)、恒生科技指數(shù)尾盤加速跳水，雙雙跌超1%。

具體來(lái)看，滬指早盤窄幅震蕩，午后震蕩下探；深證成指、創(chuàng)業(yè)板指盤中雙雙跳水，尾盤跌幅有所收窄。截至收盤，滬指跌0.37%報(bào)3559.95點(diǎn)，深證成指跌0.17%報(bào)10991.32點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.24%報(bào)2322.63點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌1.06%，滬深北三市合計(jì)成交16200億元，較此前一日減少逾3400億元。

市場(chǎng)熱度持續(xù)，場(chǎng)內(nèi)約3300股飄紅，光伏產(chǎn)業(yè)鏈股拉升，捷佳偉創(chuàng)20%漲停，海優(yōu)新材漲約13%；AI應(yīng)用概念活躍，啟迪設(shè)計(jì)20%漲停，果麥文化、鼎捷數(shù)智漲超16%；醫(yī)藥板塊強(qiáng)勢(shì)，維康藥業(yè)（維權(quán)）20%漲停，奇正藏藥斬獲3連板；值得注意的是，9連板的西藏旅游盤中一度跳水跌停。

港股方面，國(guó)內(nèi)氮化鎵龍頭英諾賽科大漲超30%，盤中一度飆漲超60%；蔚來(lái)漲近9%，中通快遞漲超7%；耀才證券金融跌近20%，信達(dá)國(guó)際控股跌近12%，南華金融跌約8%。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈股爆發(fā)

光伏產(chǎn)業(yè)鏈股盤中發(fā)力走高，截至收盤，捷佳偉創(chuàng)20%漲停，海優(yōu)新材漲約13%，雙良節(jié)能、文科股份亦漲停，賽騰股份漲超9%。

消息面上，8月1日，工信部辦公廳印發(fā)《2025年度多晶硅行業(yè)專項(xiàng)節(jié)能監(jiān)察任務(wù)清單的通知》。通知要求，各地工業(yè)和信息化主管部門按照《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于組織開(kāi)展2025年度工業(yè)節(jié)能監(jiān)察工作的通知》要求抓緊組織實(shí)施，于2025年9月30日前將監(jiān)察結(jié)果報(bào)送至工信部（節(jié)能與綜合利用司）。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，此舉是對(duì)當(dāng)前各硅料企業(yè)的能耗水平、生產(chǎn)運(yùn)行合規(guī)性的再梳理，政府指導(dǎo)下行業(yè)供給端優(yōu)化不斷推進(jìn)，有望實(shí)現(xiàn)落后產(chǎn)能退出。

中金指出，7月中下旬以來(lái)，有關(guān)光伏多晶硅環(huán)節(jié)的供給側(cè)改革積極信號(hào)密集釋放?？紤]硅料環(huán)節(jié)供需矛盾相對(duì)深、成本曲線相對(duì)陡峭，且位于光伏主產(chǎn)業(yè)鏈最上游，光伏“反內(nèi)卷”供給側(cè)拐點(diǎn)或?qū)⒃诠枇檄h(huán)節(jié)率先反應(yīng)。疊加上述積極信號(hào)密集釋放，中長(zhǎng)期行業(yè)利潤(rùn)中樞有望回歸合理盈利水平，而頭部企業(yè)依靠成本優(yōu)勢(shì)，有望實(shí)現(xiàn)單位盈利、市占率提升。

中信證券表示，“反內(nèi)卷”在國(guó)內(nèi)已提升至戰(zhàn)略行動(dòng)高度，光伏作為當(dāng)前同質(zhì)化低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)能階段性過(guò)剩問(wèn)題突出的行業(yè)，是本輪“反內(nèi)卷”的核心陣地。在以市場(chǎng)化為導(dǎo)向的前提下，隨著行業(yè)回歸規(guī)范化有序競(jìng)爭(zhēng)，以及潛在供給側(cè)改革政策逐步完善和落地，光伏產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來(lái)價(jià)格合理回升和盈利修復(fù)，基本面有望得以夯實(shí)和改善。同時(shí)，技術(shù)創(chuàng)新仍將是光伏走出同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)困境的根本路徑，具備產(chǎn)品差異化、市場(chǎng)高端化、制造品牌化優(yōu)勢(shì)的廠商有望迎來(lái)業(yè)績(jī)率先反轉(zhuǎn)和長(zhǎng)期成長(zhǎng)。

AI應(yīng)用概念拉升

AI應(yīng)用概念盤中走勢(shì)活躍，截至收盤，啟迪設(shè)計(jì)20%漲停，果麥文化、鼎捷數(shù)智漲超16%，萬(wàn)興科技、普元信息漲超10%，鄭中設(shè)計(jì)亦漲停。

消息面上，7月31日召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于深入實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)的意見(jiàn)》。會(huì)議指出，當(dāng)前人工智能技術(shù)加速迭代演進(jìn)，要深入實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)，大力推進(jìn)人工智能規(guī)?；虡I(yè)化應(yīng)用，充分發(fā)揮我國(guó)產(chǎn)業(yè)體系完備、市場(chǎng)規(guī)模大、應(yīng)用場(chǎng)景豐富等優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)人工智能在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各領(lǐng)域加快普及、深度融合，形成以創(chuàng)新帶應(yīng)用、以應(yīng)用促創(chuàng)新的良性循環(huán)。政府部門和國(guó)有企業(yè)要強(qiáng)化示范引領(lǐng)，通過(guò)開(kāi)放場(chǎng)景等支持技術(shù)落地。要著力優(yōu)化人工智能創(chuàng)新生態(tài)，強(qiáng)化算力、算法和數(shù)據(jù)供給，加大政策支持力度，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，構(gòu)建開(kāi)源開(kāi)放生態(tài)體系，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大提供有力支撐。

銀河證券指出，人工智能推動(dòng)通信行業(yè)相關(guān)企業(yè)再發(fā)展，看好硬件端發(fā)展高增長(zhǎng)。當(dāng)前，云廠商在AI領(lǐng)域的投入仍有提升空間，主要通過(guò)大模型與智能體提供客制化服務(wù)，增強(qiáng)客戶黏性。流量入口競(jìng)爭(zhēng)加劇，推動(dòng)海外廠商加大算力投入。中長(zhǎng)期看，智能體的進(jìn)化將拓展AI應(yīng)用領(lǐng)域，帶動(dòng)生產(chǎn)力和生活方式變革，賦能各行業(yè)。硬件端的高投入將形成良性循環(huán)，推動(dòng)算力基礎(chǔ)設(shè)施需求常態(tài)化增長(zhǎng)。

英諾賽科大漲

港股英諾賽科盤中大幅拉升，一度漲超60%，創(chuàng)歷史新高。截至收盤，該股漲約30%，成交超42億港元。

消息面上，英偉達(dá)官網(wǎng)更新800V直流電源架構(gòu)合作商名錄，英諾賽科是本次入選英偉達(dá)合作伙伴中唯一的中國(guó)芯片企業(yè)。這意味著雙方正式達(dá)成深度合作，雙方將攜手推動(dòng)800V直流（800VDC）電源架構(gòu)在AI數(shù)據(jù)中心的規(guī)?；瘧?yīng)用。此次合作將單機(jī)房算力密度提升10倍以上，助力單機(jī)柜功率密度突破300kW，推動(dòng)全球AI數(shù)據(jù)中心正式邁入兆瓦級(jí)供電時(shí)代。

關(guān)于與英偉達(dá)的合作事項(xiàng)，英諾賽科隨后回應(yīng)媒體稱，與英偉達(dá)的合作已有一段時(shí)間，公司主要憑借大功率氮化鎵技術(shù)入圍。不過(guò)，目前合作尚處于測(cè)試階段，暫未產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性訂單。

資料顯示，英諾賽科是一家致力于第三代半導(dǎo)體硅基氮化鎵研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化的高新技術(shù)企業(yè)。公司采用IDM全產(chǎn)業(yè)鏈模式，集芯片設(shè)計(jì)、外延生長(zhǎng)、芯片制造、測(cè)試與失效分析于一體，擁有全球最大的8英寸硅基氮化鎵晶圓的生產(chǎn)能力。公司的主要產(chǎn)品涵蓋從低壓到高壓（15V-1200V）的氮化鎵功率器件。

（文章來(lái)源：證券時(shí)報(bào)）

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