蔡士瑋

英偉達(dá)(NVIDIA)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛7月15日宣布美國(guó)批準(zhǔn)H20芯片銷往中國(guó)，美國(guó)“急轉(zhuǎn)彎”推翻4月以來(lái)實(shí)施的禁令。就在市場(chǎng)觀望之際，H20被曝存漏洞后門安全風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室31日就此約談?dòng)ミ_(dá)。這款為規(guī)避美國(guó)管制而設(shè)計(jì)的“閹割版”芯片，從出口禁令到許可放行，再到因安全風(fēng)險(xiǎn)被約談，其命運(yùn)如“過(guò)山車”一般的起伏不僅關(guān)乎英偉達(dá)商業(yè)布局，更折射中美在芯片領(lǐng)域的復(fù)雜互動(dòng)。

庫(kù)存未清又追單？H20“后門”爭(zhēng)議

在談?wù)撚ミ_(dá)被約談之前，不妨先厘清H20來(lái)龍去脈。2023年10月，拜登政府更新出口管制規(guī)則，阻止英偉達(dá)H100、A100等旗艦AI芯片進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)；2024年，英偉達(dá)為規(guī)避管制，專為中國(guó)市場(chǎng)開發(fā)了一款名為H20的降規(guī)版芯片；2025年4月，美國(guó)政府就對(duì)華出口的H20芯片實(shí)施無(wú)限期出口管制。

此后，黃仁勛多次公開呼吁美國(guó)政府放寬對(duì)華芯片限制并表達(dá)憂慮，試圖保住在中國(guó)這個(gè)關(guān)鍵海外市場(chǎng)的地位。5月，英偉達(dá)在財(cái)報(bào)中強(qiáng)調(diào)，由于從4月9日起受到新的H20出口限制影響，第一財(cái)季因H20芯片庫(kù)存過(guò)剩產(chǎn)生了45億美元的費(fèi)用；英偉達(dá)高管則在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)預(yù)估，對(duì)華禁售H20將導(dǎo)致英偉達(dá)兩季度累計(jì)損失135億美元收入，并可能錯(cuò)失高達(dá)500億美元的中國(guó)算力市場(chǎng)。

直至7月15日，黃仁勛在采訪中表示：“美國(guó)政府已經(jīng)批準(zhǔn)了我們的出口許可，我們可以開始發(fā)貨了，所以我們將開始向中國(guó)市場(chǎng)銷售H20。我非常期待能很快發(fā)貨H20，對(duì)此我感到非常高興?！秉S仁勛還稱，公司收到的H20訂單數(shù)量將決定是否恢復(fù)生產(chǎn)，重啟供應(yīng)鏈將需要9個(gè)月的時(shí)間。

這似乎透露英偉達(dá)在觀望中國(guó)市場(chǎng)反應(yīng)，給H20是否重啟供應(yīng)鏈留出模糊空間。但有消息人士透露，英偉達(dá)已要求有意購(gòu)買H20的中國(guó)公司提交新的文件，包括客戶的訂單量預(yù)測(cè)——目前觀察，英偉達(dá)供應(yīng)鏈中約有100萬(wàn)顆的H20芯片庫(kù)存，其中成品芯片庫(kù)存約70萬(wàn)顆。更強(qiáng)烈的信號(hào)是，坊間消息稱，英偉達(dá)似乎向臺(tái)積電下達(dá)30萬(wàn)顆H20芯片組訂單，其不再只是依賴現(xiàn)有庫(kù)存，開始追高。7月30日，美國(guó)白宮國(guó)家經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)KevinHassett證實(shí)，美國(guó)已決定允許H20運(yùn)往中國(guó)。

就在英偉達(dá)摩拳擦掌“清庫(kù)存”“下訂單”之際，H20被曝存漏洞后門安全風(fēng)險(xiǎn)。7月31日，國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室指出，近日英偉達(dá)算力芯片被曝出存在嚴(yán)重安全問(wèn)題。此前，美議員呼吁要求美出口的先進(jìn)芯片必須配備“追蹤定位”功能。美人工智能領(lǐng)域?qū)＜彝嘎?，英偉達(dá)算力芯片“追蹤定位”“遠(yuǎn)程關(guān)閉”技術(shù)已成熟。

其中提出，為維護(hù)中國(guó)用戶網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全，依據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》有關(guān)規(guī)定，國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室于7月31日約談?dòng)ミ_(dá)公司，要求英偉達(dá)公司就對(duì)華銷售的H20算力芯片漏洞后門安全風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題進(jìn)行說(shuō)明并提交相關(guān)證明材料。

財(cái)經(jīng)雜志援引網(wǎng)絡(luò)安全資深專家分析報(bào)道，這次約談針對(duì)的是潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患，“是否整改要看風(fēng)險(xiǎn)是否真實(shí)存在”，還談不上需要承擔(dān)罰款等其他法律責(zé)任……預(yù)計(jì)可能是在海外媒體報(bào)道英偉達(dá)相關(guān)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)后，監(jiān)管要求其提供解釋說(shuō)明?？赡苣康脑谟谟ミ_(dá)的H20產(chǎn)品大規(guī)模進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)之前消弭潛在風(fēng)險(xiǎn)。

截至目前，英偉達(dá)尚未就約談做出正式回應(yīng)。

不安好“芯”，出口管制耍小聰明

可以說(shuō)，H20所經(jīng)歷波折，自其誕生之時(shí)就已注定。

一方面，其設(shè)計(jì)精準(zhǔn)規(guī)避了美國(guó)管制“紅線”，將其“總體性能”壓制在H100之下，性能大約為后者的15%～30%；另一方面，H20在內(nèi)存配置方面又“反向升級(jí)”，其HBM3顯存容量從H100的80GB增加到96GB，顯存帶寬也從3.35TB/s提升至4.0TB/s。有分析指出，“低算力、高帶寬”的H20在運(yùn)行大型語(yǔ)言模型（LLM）進(jìn)行推理時(shí)，速度甚至能比H100快20%以上。

精準(zhǔn)的“刀法”招致美國(guó)反對(duì)者抨擊，配備大容量高帶寬內(nèi)存的H20，在AI系統(tǒng)推理環(huán)節(jié)反超H100；此外，用于制造H20的內(nèi)存及H20其他組件本可以用來(lái)為美國(guó)企業(yè)制造更多的H100芯片。

盡管美國(guó)政府在今年4月對(duì)英偉達(dá)對(duì)華出口的H20芯片實(shí)施無(wú)限期出口管制，但仍不放心，對(duì)先進(jìn)AI芯片進(jìn)入中國(guó)憂心忡忡。在此背景下，部分強(qiáng)硬派試圖給芯片配上“電子腳鐐”，又逢H20解禁，事關(guān)“后門”的報(bào)道就此浮出水面。

事實(shí)上，“追蹤定位”“遠(yuǎn)程關(guān)閉”技術(shù)早已存在，只是尚未廣泛應(yīng)用，其最大的爭(zhēng)議在于缺乏法律依據(jù)。今年5月，美國(guó)國(guó)會(huì)眾議院美中戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)特別委員會(huì)提出《芯片安全法案》（ChipSecurityAct），要求商務(wù)部強(qiáng)制美國(guó)芯片企業(yè)在受出口管制的芯片中加入位置驗(yàn)證模塊，確保這些芯片不會(huì)被轉(zhuǎn)運(yùn)。法案由委員會(huì)主席JohnMoolenaar、首席成員RajaKrishnamoorthi以及另外6名兩黨議員共同提出。共和黨參議員、參議院情報(bào)委員會(huì)主席TomCotton也在參院提出配套版本的法案。

其中，對(duì)芯片制造技術(shù)非常熟悉、來(lái)自伊利諾伊州的眾議員BillFoster提出要給受控芯片裝上“追蹤定位”“遠(yuǎn)程關(guān)閉”功能，一旦發(fā)現(xiàn)芯片被非法轉(zhuǎn)運(yùn)，就能遠(yuǎn)程立即禁用。他強(qiáng)調(diào)，這種方案在技術(shù)上已經(jīng)相當(dāng)成熟，實(shí)現(xiàn)起來(lái)并不困難。

這一思路的出現(xiàn)，代表美國(guó)芯片出口管制更趨強(qiáng)硬，出現(xiàn)貫穿硬件全生命周期的監(jiān)控與控制新模式。但是，給芯片搞“后門”注定是一個(gè)耍小聰明、吃大苦頭的做法，除了將所謂的“國(guó)家安全”掛在嘴邊的美國(guó)政客，大概沒(méi)有哪個(gè)廠商和客戶會(huì)接受。7月21日，國(guó)家安全部發(fā)布提示，一些境外生產(chǎn)的芯片、智能設(shè)備或者軟件可能在設(shè)計(jì)制造階段就被故意預(yù)埋了“后門”。

兩頭不看好，拉鋸中的英偉達(dá)

此次美國(guó)“放行”H20，不僅是對(duì)英偉達(dá)游說(shuō)的讓步，更像是中美經(jīng)貿(mào)談判的一部分。值得關(guān)注的是，H20的解禁雖然釋放了積極信號(hào)，但在中美兩國(guó)的輿論場(chǎng)卻充滿爭(zhēng)議。

該消息首先在美國(guó)引發(fā)軒然大波，美智庫(kù)NewLinesInstitute新興技術(shù)專家KelseyQuinn表示，允許H20出口的決定“在兩黨都極不受歡迎”。

包括特朗普首屆政府的副國(guó)家安全顧問(wèn)MattPottinger在內(nèi)的20名安全專家與前官員，聯(lián)名致信美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)HowardLutnick，敦促特朗普政府撤銷允許英偉達(dá)恢復(fù)在中國(guó)銷售H20AI芯片的決定。他們?cè)谛胖兄赋?，H20絕非過(guò)時(shí)的AI芯片，在推理任務(wù)方面，H20的表現(xiàn)甚至超過(guò)H100。

面對(duì)抨擊與指責(zé)，英偉達(dá)不甘示弱，回?fù)暨@些批評(píng)是“被誤導(dǎo)的”，與特朗普政府最近公布的、強(qiáng)調(diào)美國(guó)AI技術(shù)出口的行動(dòng)計(jì)劃相“不一致”。其認(rèn)為，若對(duì)美國(guó)產(chǎn)品一概封禁，只會(huì)迫使并加速中國(guó)自身的芯片技術(shù)創(chuàng)新。

吊詭的是，與美國(guó)兩黨激烈的反應(yīng)相比，中國(guó)市場(chǎng)面對(duì)H20的解禁可謂相當(dāng)理智和平靜。7月16日，國(guó)產(chǎn)GPU概念股走強(qiáng)，寒武紀(jì)-U上漲4.9%，景嘉微、芯原股份漲幅超過(guò)4%。這顯示廠商使用國(guó)產(chǎn)AI芯片的意愿持續(xù)提升，畢竟，有先進(jìn)的AI芯片用固然好，但誰(shuí)愿意將命運(yùn)交給搖擺不定的美國(guó)管制政策呢？H20的解禁，作為中美科技較量的階段性妥協(xié)，雙方各有所需，我國(guó)國(guó)產(chǎn)廠商在緩解部分算力芯片焦慮之余，亦借機(jī)爭(zhēng)取國(guó)產(chǎn)替代時(shí)間窗口。

H20今天所面臨的問(wèn)題，已將美國(guó)政府對(duì)華技術(shù)政策“技窮”的一面暴露無(wú)遺，其在既要又要、反復(fù)無(wú)常中走向極端?？梢韵胂?，H20之外，英偉達(dá)等美國(guó)公司更高階的產(chǎn)品未來(lái)是不是也將面臨“后門”困境？

而這困境的始作俑者不是他人，正是美國(guó)搖擺不定的管制政策和惶惑不安的“芯”所造就。

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