夕梓萱

近日，隨著券商再融資松綁，東吳證券也發(fā)布了定增預(yù)案。

公告顯示，公司擬向特定對(duì)象發(fā)行不超過(guò)14.91億股，募集資金總額不超過(guò)60億元。其中，控股股東蘇州國(guó)際發(fā)展集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人蘇州營(yíng)財(cái)投資集團(tuán)有限公司分別認(rèn)購(gòu)15億元和5億元。

此次定增擬投向六個(gè)項(xiàng)目，包括向子公司增資、信息技術(shù)及合規(guī)風(fēng)控投入、財(cái)富管理業(yè)務(wù)、購(gòu)買科技創(chuàng)新債券等債券投資業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)、以及償還債務(wù)及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

公司表示在當(dāng)前以凈資本和流動(dòng)性為核心的監(jiān)管體系下，資本實(shí)力依然是證券公司增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵要素之一。公司擬通過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的方式募集資金，用于增加公司資本金，進(jìn)一步優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，同時(shí)更好的為股東創(chuàng)造更大價(jià)值。

?累計(jì)募資或超320億元?

東吳證券成立于1993年，前身為蘇州證券，也是蘇州地區(qū)唯?的法?證券公司。2011年12月12日，東吳證券在上海證券交易所上市。

歷史信息顯示，東吳證券的首發(fā)募資規(guī)模為32.5億元。2014年和2016年公司又通過(guò)定向增發(fā)方式募資，兩次定增分別募資51.31億元和35.4億元。

2020年3月和2021年12月，東吳證券通過(guò)配股分別募集資金59.88億元和81.03億元，資金均用于補(bǔ)充資本金與營(yíng)運(yùn)資金。截至2024年末，上述資金已全部使用完畢。

從數(shù)據(jù)來(lái)看，東吳證券在上市后已完成4次再融資，累計(jì)募集資金約227.62億元，若包含首發(fā)募資及本次定增擬募集資金，公司的募資規(guī)?；虺?20億元。

從投資者回報(bào)上來(lái)看，公司在2024年首次增加中期分紅。2025年6月公告顯示，東吳證券完成了2024年度權(quán)益分派，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利約11.78億元。

根據(jù)wind數(shù)據(jù)，上市以來(lái)東吳證券已累計(jì)現(xiàn)金分紅約79.98億元，若包含本次定增募集資金，公司的募資規(guī)模是現(xiàn)金分紅總額的4倍。

值得注意的是，此次定增預(yù)案中東吳證券提及要為股東創(chuàng)造更大價(jià)值。7月19日，公司發(fā)布未來(lái)三年（2025-2027年）股東回報(bào)規(guī)劃，東吳證券計(jì)劃一般按照年度進(jìn)行現(xiàn)金分紅，可以根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行中期分紅。此外，將公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)比例提升至50%。

?2025上半年歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)或超50%，?股權(quán)承銷項(xiàng)目“顆粒無(wú)收”?

7月15日，東吳證券發(fā)布2025年半年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告。公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)17.48億元至19.8億元，同比增長(zhǎng)50%至70%。公司表示財(cái)富管理、投資交易等多項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)提升，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)同比增加。

此前一季報(bào)，東吳證券也表現(xiàn)出較快增長(zhǎng)，公司一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30.92億元，同比增長(zhǎng)38.95%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)9.8億元，同比增長(zhǎng)114.86%。

值得注意的是，Wind數(shù)據(jù)顯示，在投行業(yè)務(wù)方面，2025年以來(lái)截至7月25日收盤，按照發(fā)行日期統(tǒng)計(jì)，東吳證券作為主承銷商，在A股IPO、增發(fā)等股權(quán)承銷上的項(xiàng)目數(shù)量為零，債權(quán)承銷發(fā)行數(shù)量為323單。

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