今年上半年,一股帶著“國字頭”背景的儲能新勢力在全國各地悄然涌現(xiàn),成為行業(yè)擴張浪潮中引人矚目的力量。央企的密集布局,正深刻重塑著中國儲能產業(yè)的競爭版圖。
7月中旬,電力巨頭華能國際在上海低調成立華能(上海)儲能科技有限公司。這家注冊資本50萬元的新公司,由華能國際全資控股,其業(yè)務版圖直指儲能技術服務和集中式快充站等核心領域。
幾乎同一時間,中國能建落子青海,青海青儲儲能科技有限公司正式亮相,劍指風力發(fā)電技術服務和儲能系統(tǒng)開發(fā)。
廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強一針見血地指出:“我國化石能源的命脈多由央企國企掌控,它們的低碳轉型,實則是中國整體能源轉型成敗的關鍵鑰匙?!?
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巨頭高筑技術壁壘
在央企國企之外,行業(yè)洗牌加速推進,頭部民營企業(yè)正通過核心技術突破,不斷壘高行業(yè)門檻。2025年,技術角力的焦點之一,便是儲能系統(tǒng)的“心臟”——大容量電芯。巨頭們正以此刷新著系統(tǒng)集成度的天花板。
6月初,寧德時代在上海技術日上重磅宣布,其歷時三年研發(fā)的587Ah儲能專用電芯實現(xiàn)量產交付。這款電芯以434Wh/L的超高能量密度、96.5%的初始循環(huán)效率,以及針刺、過充“零起火爆炸”的極致安全性能,宣告儲能行業(yè)正式跨入“單艙集成6.25MWh”的新紀元。僅僅五日前,陽光電源則憑借搭載684Ah電芯的新一代儲能系統(tǒng),刷新了單體容量和能量密度的全球紀錄,循環(huán)壽命更突破15000次大關。億緯鋰能(維權)和中創(chuàng)新航此前也相繼亮出了628Ah和640Ah的“大電芯”王牌。
“大電芯”帶來的效益是革命性的。以寧德時代的587Ah電芯系統(tǒng)為例,相比之前的314Ah產品,電池模塊數(shù)量銳減三分之一,系統(tǒng)零部件總數(shù)更是從3萬個驟降到1.8萬個,降幅高達40%,集成成本直降15%。
然而,技術升級的門檻正變得令人望而生畏。僅為了保證587Ah電芯的品質,寧德時代濟寧基地的單體生產線投資就高達20億元,缺陷率控制達到PPB級(十億分之一),安全標準攀至7.5西格瑪。這種量級的投入,對絕大多數(shù)中小企業(yè)而言,如同天塹。
市場集中度隨之飆升。2025年一季度,全球儲能電芯出貨量同比激增150.62%,達到99.58GWh,但行業(yè)CR10(前十大企業(yè)市占率)已高達90.1%。中國企業(yè)更是包攬全球前五名,形成“一超多強”的穩(wěn)固格局。?
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中小企業(yè)差異化與出海的荊棘路
面對央企和頭部民企的雙重擠壓,中小儲能企業(yè)的生存空間被急劇壓縮,被迫在“夾縫”中尋找出路。部分企業(yè)將目光轉向液流電池、鈉離子電池等新興技術路線,或深耕特定應用場景,提供高度定制化的解決方案。
在尚未被巨頭完全壟斷的314Ah電芯領域,一些中小企業(yè)正試圖憑借差異化產品分得一杯羹。數(shù)據(jù)顯示,2025年上半年,314Ah電芯在電力儲能領域的滲透率仍在爬升,這為部分企業(yè)提供了寶貴的生存窗口期。
但現(xiàn)實的殘酷性遠超想象。一位行業(yè)專家坦言:“當下,能在如此‘內卷’的市場中活下來,本身就已經(jīng)看到了儲能市場黎明的微光。”規(guī)模、技術、資金、渠道等重重壁壘,已將絕大多數(shù)中小企業(yè)阻擋在主流市場之外。
出海,成為另一條充滿荊棘的求生之路。2025年初,中國約7萬至9萬家儲能相關企業(yè)中,有30%-40%嘗試揚帆出海。然而,海外市場同樣陰云密布:歐洲戶儲市場2024年裝機量同比下滑26%;東南亞市場因低價傾銷已淪為“紅?!?;歐美等地更對中國儲能產品加征高額關稅,美國儲能電池關稅甚至從10.9%飆升至驚人的173%。
頭部企業(yè)憑借雄厚實力加速海外產能布局(如寧德時代、億緯鋰能等紛紛在匈牙利、馬來西亞建廠),但對于資金和資源捉襟見肘的中小企業(yè)而言,海外擴張的高成本和高風險幾乎難以承受。
對于中小企業(yè)的困境,林伯強院長給出了相對樂觀的視角:“央/國企此時入局,客觀上能起到穩(wěn)定市場的作用。它們或收購瀕臨倒閉的企業(yè),或與經(jīng)營困難但有價值的儲能企業(yè)合作,為其提供支撐?!边@種“國家隊進場托底”的效應,或許能為部分在細分領域具備潛力的優(yōu)質中小企業(yè),提供一次寶貴的“軟著陸”機會。
業(yè)內專家將當前儲能產業(yè)的發(fā)展階段形象地比喻為“開荒期”——技術、產品、供應鏈、資本等資源仍存在大量錯配與浪費。這種混亂終將被市場無形的手所矯正。
隨著央企國企的深度介入,中國儲能行業(yè)正經(jīng)歷從“野蠻生長”到“有序發(fā)展”的關鍵轉折。頭部企業(yè)的市場集中度持續(xù)提升,全球儲能電芯CR10已達90.1%,“一超多強”的格局日益穩(wěn)固。
未來的中國儲能產業(yè)版圖,將由央企國家隊、頭部民企巨頭,以及在特定細分領域構筑起堅固壁壘的“專精特新”隱形冠軍共同描繪。這三股力量,將成為驅動中國儲能走向全球、實現(xiàn)高質量發(fā)展的核心引擎。
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