商業(yè)
再探東北大學學生遇難選礦廠：狹窄的參觀通道與脫落的格柵板
滬指全天沖高回落，
楊亮
4小時前
資金大調(diào)倉 (三大主線)：成破局關(guān)!!鍵
2025-07-31 17:30:56
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今日市場呈現(xiàn)分化震蕩格局，港股表現(xiàn)優(yōu)于A股，短期資金情緒趨于謹慎，熱點輪動速度加快。
A股表現(xiàn)相對疲弱，滬指全天沖高回落，最終微漲0.01%報3582.3點，盤中一度站上3600點整數(shù)關(guān)口；深成指和創(chuàng)業(yè)板指分別下跌0.37%和0.01%，北證50指數(shù)則大幅調(diào)整1.58%。值得注意的是，A股當日成交額達1.89萬億元，顯示市場交投活躍度持續(xù)回暖，科創(chuàng)50指數(shù)逆勢上漲0.45%，反映科技創(chuàng)新領(lǐng)域仍具備較強吸引力。不過，全市場超4000只個股下跌，跌停個股數(shù)量有所增加。
港股市場則表現(xiàn)強勢，三大指數(shù)集體走高并延續(xù)連漲態(tài)勢。恒生指數(shù)上漲1.62%報25538.07點，創(chuàng)下階段新高；恒生科技指數(shù)領(lǐng)漲2.48%，國企指數(shù)上漲1.82%，大市成交金額達333.07億元人民幣。資金面呈現(xiàn)分化，南向資金當日凈賣出13.2億港元，為月內(nèi)第二次減倉，反映內(nèi)地資金對港股短期獲利了結(jié)需求，而國際資金則繼續(xù)增持科技板塊，推動市場情緒升溫。
從行業(yè)表現(xiàn)看，A股市場領(lǐng)漲板塊呈現(xiàn)明顯的結(jié)構(gòu)性特征。非銀金融板塊以1.29%的漲幅位居榜首，證券、保險等細分領(lǐng)域午后一度推動指數(shù)沖高，但后續(xù)缺乏跟風資金，整體呈現(xiàn)“沖高回落”走勢，主要受政策預期與資金避險需求共同驅(qū)動。
雅江水電概念早盤延續(xù)強勢，但午后分化加劇，水泥、特高壓等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈成為回撤重災區(qū)，建筑材料行業(yè)整體下跌2.27%，主因前期資金快速涌入后籌碼松動，疊加市場對工程建設周期及短期業(yè)績兌現(xiàn)預期的分歧。
醫(yī)藥板塊承接部分流出資金，CRO概念受隔夜美股相關(guān)企業(yè)業(yè)績超預期提振，成為資金避險的重要方向；美容護理、家用電器等消費板塊午后走強，反映資金對防御性板塊的關(guān)注度提升。海南自貿(mào)區(qū)概念因封關(guān)政策落地后“利好兌現(xiàn)”，資金快速撤離；國防軍工、電力設備等前期熱門賽道則因資金輪動效應遭遇調(diào)整，板塊內(nèi)多數(shù)個股跌幅超5%。
港股市場領(lǐng)漲主線集中在科技與金融板塊。恒生互聯(lián)網(wǎng)科技指數(shù)以3.7%的漲幅位居榜首，資訊科技業(yè)、傳媒行業(yè)分別上漲3.18%和3.01%，主要受反內(nèi)卷政策預期、行業(yè)集中度提升及國際資金增持推動，短視頻、云計算等細分領(lǐng)域表現(xiàn)突出。大金融板塊延續(xù)強勢，券商、保險股普漲，反映市場對下半年政策寬松及行業(yè)業(yè)績改善的樂觀預期。手游股受國內(nèi)游戲版號審批常態(tài)化消息刺激，成為日內(nèi)漲幅最大的細分領(lǐng)域之一。
領(lǐng)跌方面，雅江水電相關(guān)概念股集體回調(diào)，電力設備、風電等板塊延續(xù)調(diào)整，主要因前期漲幅較大，疊加資金從周期股向成長股切換的影響。
當前市場特征表現(xiàn)為“政策預期與資金輪動雙重驅(qū)動下的結(jié)構(gòu)性行情”。A股市場在基建、煤炭等低位周期板塊的帶領(lǐng)下震蕩上行，交投活躍度提升顯示情緒逐步回暖，但個股分化加?。桓酃蓜t依托科技股估值修復及政策利好預期，維持震蕩上行趨勢。
策略上，短期操作需緊密跟蹤資金動向，關(guān)注量能變化及板塊輪動節(jié)奏，重點把握煤炭、基建等低位周期板塊的企穩(wěn)機會，以及互聯(lián)網(wǎng)科技領(lǐng)域的修復性行情；中期可把握產(chǎn)業(yè)變革帶來的長期紅利，重點布局泛科技、新消費及有色金屬等方向。泛科技領(lǐng)域受益于AI產(chǎn)業(yè)催化及數(shù)字化轉(zhuǎn)型政策支持，算力、軟件等細分賽道景氣度持續(xù)；新消費板塊在消費升級與政策刺激下，有望逐步修復估值；有色金屬板塊則受全球流動性寬松預期及國內(nèi)“反內(nèi)卷”政策推動，價格底部特征顯現(xiàn)，具備估值修復空間。
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