三星電子(SamsungElectronicsCo.)將為特斯拉(TeslaInc.)生產(chǎn)人工智能芯片,雙方達(dá)成一項價值165億美元的新協(xié)議。這對三星表現(xiàn)不佳的晶圓代工部門而言,是一場勝利。
這家韓國最大的企業(yè)于周一宣布,已敲定這份價值22.8萬億韓元的芯片制造協(xié)議,有效期將持續(xù)至2033年底。特斯拉首席執(zhí)行官埃隆?馬斯克在X平臺上證實了彭博新聞的報道,稱計劃由即將投產(chǎn)的得克薩斯州泰勒工廠生產(chǎn)特斯拉的下一代AI6芯片。
三星在首爾上市的股票上漲6.8%,創(chuàng)下自去年9月以來的最高水平,而其供應(yīng)商如SoulbrainCo.的股價漲幅高達(dá)16%。三星發(fā)言人以合同中的保密條款為由,拒絕置評。
“這筆交易的戰(zhàn)略重要性怎么強(qiáng)調(diào)都不為過,”54歲的馬斯克在X平臺上寫道。他表示,三星公布的交易價值“只是最低限度。實際產(chǎn)出可能會高出好幾倍?!?/p>
他還稱,作為特斯拉首席執(zhí)行官和X平臺所有者,他將親自考察芯片生產(chǎn)線,并且已獲得三星授權(quán),協(xié)助優(yōu)化生產(chǎn)流程。AI6組件將在未來幾年成為特斯拉汽車自動駕駛硬件套件的核心。馬斯克透露,目前的AI4系統(tǒng)正是由三星生產(chǎn)。
這是三星集團(tuán)會長李在镕(JayY.Lee)被免除所有未決法律指控后的首份重大合同。此前,三星在芯片制造領(lǐng)域的地位持續(xù)下滑。該公司既生產(chǎn)自有存儲芯片,也為客戶代工半導(dǎo)體,但一直難以獲得足夠訂單以充分利用其晶圓代工產(chǎn)能。其位于得克薩斯州的新工廠已將建設(shè)完工和產(chǎn)能提升時間推遲至2026年。
“三星的晶圓代工業(yè)務(wù)一直處于虧損狀態(tài),且面臨產(chǎn)能利用率不足的問題,因此這筆交易將大有裨益,”瑞聯(lián)銀行(UnionBancairePrivee)新加坡分行董事總經(jīng)理凌偉成(Vey-SernLing)表示,“特斯拉的業(yè)務(wù)或許還能幫助他們吸引其他客戶?!?/p>
這與領(lǐng)先芯片制造商臺積電(TaiwanSemiconductorManufacturingCo.)的情況形成鮮明對比,臺積電的需求仍供不應(yīng)求。據(jù)臺北的集邦咨詢(TrendForce)數(shù)據(jù),今年第一季度,臺積電在全球晶圓代工市場占據(jù)67.6%的主導(dǎo)份額,而三星的份額從上一季度的8.1%下滑至7.7%。
三星和臺積電均在推進(jìn)下一代半導(dǎo)體技術(shù)——2納米制程的研發(fā)與量產(chǎn),而這份新協(xié)議被視為市場對三星即將推出的制造技術(shù)充滿信心的信號。
新韓投資證券(NHInvestment&SecuritiesCo.)分析師柳榮浩(RyuYoung-ho)認(rèn)為,盡管這份合同在每年的晶圓代工收入中占比可能不高,但從長遠(yuǎn)來看,它作為技術(shù)改進(jìn)和創(chuàng)新的催化劑,價值更為重大。與此同時,英特爾(IntelCorp.)正難以贏得對其長期戰(zhàn)略和路線圖持懷疑態(tài)度的投資者的信任,而三星則借此進(jìn)一步鞏固了其作為臺積電最強(qiáng)替代者的聲譽(yù)。
彭博情報觀點:
三星電子這份新的半導(dǎo)體供應(yīng)合同意味著其晶圓代工業(yè)務(wù)的2納米芯片生產(chǎn)有望復(fù)蘇。我們估算,這份覆蓋2025至2033年的165億美元合同,可能使三星的晶圓代工銷售額每年增長10%。
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