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但不是永遠(yuǎn)的護(hù)城河
楊亮
4小時(shí)前
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2025-08-02 02:55:35
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7月26日至28日，2025世界人工智能大會(huì)暨人工智能全球治理高級(jí)別會(huì)議在上海舉行。
現(xiàn)場(chǎng)，大模型初創(chuàng)公司MiniMax創(chuàng)始人兼CEO閆俊杰談及當(dāng)下AI創(chuàng)業(yè)生態(tài)時(shí)表示：AI領(lǐng)域一定會(huì)有多個(gè)玩家持續(xù)存在，不同公司的價(jià)值觀會(huì)使不同的模型擁有自身特點(diǎn)，并長(zhǎng)期存在；越來越多開源模型開始產(chǎn)生影響力，且越來越逼近最好的閉源模型。因此，AI會(huì)被掌握在多家公司或組織手中，并且會(huì)變得越來越普惠，使用成本更加可控。
現(xiàn)實(shí)情況是，AI應(yīng)用類玩家持續(xù)增加，但DeepSeek在推理端的破圈表現(xiàn)令許多基礎(chǔ)模型初創(chuàng)公司熱度回落，多家機(jī)構(gòu)數(shù)億元人民幣的籌碼押注只換來提前看牌。過去的AI六小龍如今也已走向分化。
聯(lián)想創(chuàng)投高級(jí)合伙人宋春雨提出“2024年將成為基座模型分水嶺，牌桌上玩家數(shù)將收窄至個(gè)位數(shù)”的判斷在今年進(jìn)一步得到印證。他稱，年初DeepSeek破圈后，市場(chǎng)風(fēng)向進(jìn)一步改變，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要留存幾家頭部大廠以及少數(shù)AI創(chuàng)業(yè)公司。而幸存伴隨的挑戰(zhàn)主要聚焦三方面：團(tuán)隊(duì)要有攀登AGI的使命感；極高的人才密度和非常強(qiáng)的行業(yè)號(hào)召力；公司需要非常強(qiáng)的融資能力，因?yàn)榛A(chǔ)大模型需要錢。
“六小龍”分化
世博展覽館內(nèi)，大量參觀者聚集到智譜、階躍星辰、月之暗面Kimi、MiniMax等大模型企業(yè)展區(qū)內(nèi)詢問最新產(chǎn)品與技術(shù)進(jìn)展。
智譜展臺(tái)陳列了多款模型產(chǎn)品，相關(guān)人士對(duì)記者表示，除了將發(fā)布的GLM-4.5系列模型，智譜馬上要發(fā)布一款面向C端消費(fèi)端的陪伴型AI產(chǎn)品，軟件端已開啟內(nèi)測(cè)，硬件端正洽談合作，未來軟硬端都將推出付費(fèi)業(yè)務(wù)。
月之暗面內(nèi)部人士對(duì)記者表示，新基座模型K2發(fā)布之后，公司近期將發(fā)布同樣參數(shù)規(guī)模的推理模型。階躍星辰展臺(tái)則集中展示了公司在基礎(chǔ)模型研發(fā)、智能終端Agent與垂類Agent等領(lǐng)域的應(yīng)用落地，并陳列展示了一輛搭載階躍端到端語音大模型的吉利銀河M9車輛。
不過記者注意到，在情緒熱度層面，基礎(chǔ)模型廠商今年表現(xiàn)不及具身智能廠商，尤其在宇樹機(jī)器人展示搏擊功能時(shí)，觀眾里三層外三層地聚攏拍攝。年初至今，大模型熱度向具身產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，AI領(lǐng)域的投資人與創(chuàng)業(yè)者漸趨冷靜。
云啟資本合伙人陳昱此前表示，國(guó)內(nèi)大模型競(jìng)爭(zhēng)格局當(dāng)下面臨的一個(gè)尷尬局面在于，彼此之間的技術(shù)差異程度不夠高，不足以讓用戶堅(jiān)定選擇一款產(chǎn)品長(zhǎng)期使用。另外，大模型產(chǎn)品之間切換成本非常低，各家之間兼容OpenAI的API標(biāo)準(zhǔn)，更換產(chǎn)品僅僅更新配置即可，這也使得大模型創(chuàng)業(yè)公司之間競(jìng)爭(zhēng)慘烈。
基于此，在基座模型技術(shù)逐漸成熟的前提下，創(chuàng)業(yè)公司開始摸索適合自己的差異性路徑，包括ToC出海業(yè)務(wù)、國(guó)內(nèi)ToB服務(wù)、資源對(duì)接聚焦產(chǎn)業(yè)落地、強(qiáng)調(diào)多模態(tài)技術(shù)發(fā)展等。從當(dāng)下狀態(tài)來看，提升商業(yè)化程度、增強(qiáng)基座模型多模態(tài)能力、靠近Agent（智能體）熱度，成為主要的幾大方向，個(gè)別幾家滿足嚴(yán)格條件的公司開始籌備上市工作。
“六小龍”的路徑已然清晰分野：智譜已遞交A股IPO輔導(dǎo)備案，同步推進(jìn)港股上市計(jì)劃，MiniMax被傳同步籌備A+H股上市，積極擁抱資本市場(chǎng)；退出基礎(chǔ)模型賽道的百川智能正轉(zhuǎn)型醫(yī)療，零一萬物轉(zhuǎn)向?qū)で驜端產(chǎn)業(yè)落地；月之暗面技術(shù)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向智能體任務(wù)與調(diào)度，但港股上市面臨潛在的仲裁風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，階躍星辰預(yù)估今年?duì)I收約10億人民幣，持續(xù)深耕技術(shù)研發(fā)與商業(yè)化。
階躍星辰創(chuàng)始人兼CEO姜大昕將大模型發(fā)展階段劃分為1.0時(shí)代GPT范式下的模仿學(xué)習(xí)，以及以去年9月OpenAIo1為第二代模型起點(diǎn)的強(qiáng)化學(xué)習(xí)。而每一輪的技術(shù)迭代，都會(huì)有部分公司掉隊(duì)或放棄。
聯(lián)想創(chuàng)投高級(jí)合伙人宋春雨評(píng)價(jià)，智譜目標(biāo)將基礎(chǔ)模型能力賦能各個(gè)行業(yè)，定位行業(yè)智能體；階躍星辰定位多模態(tài)領(lǐng)域，是更像對(duì)標(biāo)OpenAI的公司；DeepSeek堅(jiān)持開源策略，對(duì)標(biāo)公司更偏向Meta；而MiniMax雖然持續(xù)投入模型能力的研發(fā)，但在產(chǎn)品表現(xiàn)上更偏向于ToC應(yīng)用，而非純基礎(chǔ)模型公司的發(fā)展邏輯。
瞄向AGI
基座模型熱度高點(diǎn)時(shí)，沒有一家公司不期待摘取AGI（通用人工智能）桂冠。但伴隨技術(shù)迭代，通往AGI的路徑發(fā)生裂變。目前行業(yè)對(duì)AGI的發(fā)展判斷主要存在兩類觀點(diǎn)：一種觀點(diǎn)認(rèn)為存在“一個(gè)模型統(tǒng)治一切”的可能性，即一個(gè)超級(jí)智能系統(tǒng)能夠處理一切事務(wù)；另一種觀點(diǎn)則認(rèn)為多模型、多代理架構(gòu)才是未來的發(fā)展方向。
MainFunc創(chuàng)始人、前百度集團(tuán)副總裁景鯤表示，“一統(tǒng)天下”的單一模型理論在實(shí)踐中并不像聽起來那么有吸引力，如OpenAI強(qiáng)于研究/創(chuàng)意、Claude精于推理/編碼、Gemini勝在多模態(tài)理解、Kimi+Groq優(yōu)在速度成本，將不同專業(yè)模型的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)與專門打造的Agent產(chǎn)品相結(jié)合，將是提供真正卓越用戶體驗(yàn)的關(guān)鍵。
智譜CEO張鵬也強(qiáng)調(diào)AGI需模型能力的全面性，人類處理復(fù)雜任務(wù)時(shí)，會(huì)面對(duì)多模態(tài)與復(fù)雜交互情況，如同木桶不能有短板，對(duì)能力需求是全面性的。
因此，通往AGI的必由之路——多模態(tài)，也成為當(dāng)下基座模型企業(yè)重點(diǎn)投入的方向。
智譜即將發(fā)布的GLM-4.5系列采用MoE結(jié)構(gòu)，定位為多模態(tài)可擴(kuò)展大模型。CEO張鵬強(qiáng)調(diào)基礎(chǔ)研發(fā)（消耗最大資源）、多模態(tài)突破與商業(yè)化需分層推進(jìn)、緊密融合，避免技術(shù)研發(fā)與市場(chǎng)應(yīng)用“兩張皮”，并明確部分業(yè)務(wù)需交給合作伙伴。
階躍星辰也采取類似策略，在發(fā)布MoE多模態(tài)模型Step-3后，聯(lián)合華為昇騰等近十家國(guó)產(chǎn)芯片廠商成立“模芯生態(tài)創(chuàng)新聯(lián)盟”。該聯(lián)盟旨在通過優(yōu)化模型架構(gòu)設(shè)計(jì)（如適配國(guó)產(chǎn)芯片的訪存比特性），突破過去的芯片限制。階躍聯(lián)合創(chuàng)始人朱亦博補(bǔ)充道，算力同樣是AGI的關(guān)鍵支柱，合作將從推理端逐步擴(kuò)展至訓(xùn)練端。
不論是多模態(tài)、模芯合作，還是商業(yè)化進(jìn)展，整個(gè)大模型產(chǎn)業(yè)均處于早期階段，甚至沒有一家搭建起不可撼動(dòng)的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。對(duì)此，姜大昕對(duì)記者表示，技術(shù)是一個(gè)窗口期，但不是永遠(yuǎn)的護(hù)城河。在模型廠商開始產(chǎn)生應(yīng)用、用戶選擇并使用該產(chǎn)品后，模型廠商能夠在窗口期之內(nèi)積累到數(shù)據(jù)。如果能夠形成數(shù)據(jù)閉環(huán)或數(shù)據(jù)飛輪，那才會(huì)是更穩(wěn)健的護(hù)城河，“但你得走出第一步。”姜大昕稱。
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