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來源：北京商報
業(yè)績虧損之下，利德曼（300289）祭出了重組計劃。利德曼最新公告顯示，公司正在籌劃收購北京先聲祥瑞生物制品股份有限公司（以下簡稱“先聲祥瑞”）不超過70%的股份。受這一消息影響，7月31日，利德曼“一”字漲停。北京商報記者注意到，先聲祥瑞系港股上市公司先聲藥業(yè)創(chuàng)始人任晉生旗下企業(yè)。先聲祥瑞預(yù)備沖刺北交所，處于上市輔導(dǎo)階段。擬進行重組背后，利德曼業(yè)績承壓，2024年及今年一季度凈利均為虧損。
重組刺激股價漲停
7月31日，利德曼“一”字漲停。
交易行情顯示，7月31日，利德曼報漲停價7.04元/股，并全天維持漲停態(tài)勢，漲幅為19.93%。全天成交金額為1.14億元，換手率為2.97%。
消息面上，利德曼發(fā)布公告稱，公司正在籌劃以支付現(xiàn)金方式收購先聲祥瑞部分股東持有的先聲祥瑞合計不超過70%的股份。7月30日，公司與先聲祥瑞及其股東上海百家匯投資管理有限公司（以下簡稱“上海百家匯”）、海南先聲百家匯科技發(fā)展有限公司、南京百佳瑞企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）簽署了《框架協(xié)議》。公司本次交易資金來源擬運用自有資金并結(jié)合銀行并購貸款等方式籌集資金。本次交易前，公司未持有目標公司的股份；本次交易完成后，公司將取得目標公司控制權(quán)，目標公司將成為公司的控股子公司。
利德曼表示，根據(jù)初步測算，本次交易預(yù)計構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。投融資專家許小恒表示，披露重組消息后股價漲停，說明公司投資者對于此次重組事項比較看好。
資料顯示，先聲祥瑞是一家主要從事體內(nèi)診斷試劑及人用疫苗的企業(yè)。主要產(chǎn)品為結(jié)核菌素純蛋白衍生物、卡介菌純蛋白衍生物、結(jié)核分枝桿菌特異性細胞免疫反應(yīng)檢測試劑盒，主要應(yīng)用于結(jié)核篩查、診斷、治療及創(chuàng)新疫苗領(lǐng)域。
利德曼表示，本次交易完成后，公司的IVD業(yè)務(wù)板塊中將新增結(jié)核診斷篩查業(yè)務(wù)，并拓展結(jié)核治療一體化業(yè)務(wù)及創(chuàng)新疫苗業(yè)務(wù)。
針對公司相關(guān)問題，北京商報記者向利德曼方面發(fā)去采訪函，不過截至記者發(fā)稿，未收到公司回復(fù)。
標的正在上市輔導(dǎo)階段
此次交易的標的公司先聲祥瑞，也有A股上市的野心，正處于北交所上市輔導(dǎo)階段。
今年4月中旬，申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司披露北交所上市輔導(dǎo)工作進展情況報告顯示，輔導(dǎo)工作中發(fā)現(xiàn)先聲祥瑞董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有5%以上（含5%）股份的股東對證券市場的相關(guān)法律法規(guī)的掌握程度仍需持續(xù)加強。輔導(dǎo)對象已具備一套較為完善的公司治理制度、財務(wù)管理體系、內(nèi)部決策與控制體系，能夠較為規(guī)范地運作，但與上市公司的標準相比尚存在提升空間。
值得一提的是，上述報告中提到，先聲祥瑞于2023年3月13日從中融國際信托有限公司認購金額1億元的“中融-圓融1號集合資金信托計劃”理財產(chǎn)品，該信托計劃于2023年12月25日到期未能兌付。公司已就該事件向法院提起訴訟，目前仍無實質(zhì)性進展。公司已作出相應(yīng)的會計處理，輔導(dǎo)工作小組和會計師將繼續(xù)關(guān)注該事項的后續(xù)進展情況。
股權(quán)關(guān)系顯示，上海百家匯持有先聲祥瑞超85.89%股份，往上穿透可穿透至STATEGOODGROUPLIMITED，其受益所有人為任晉生。
任晉生在資本市場頗為知名，為先聲藥業(yè)創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官，負責公司整體戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)運營。先聲藥業(yè)官網(wǎng)顯示，任晉生1982年畢業(yè)于南京中醫(yī)藥大學(xué)，后于南京師范大學(xué)獲得工商管理碩士學(xué)位，獲江蘇省人力資源和社會保障廳認證為研究員（自然科研系列）以及高級經(jīng)濟師。國家科技進步二等獎獲得者，現(xiàn)任中國醫(yī)藥創(chuàng)新促進會副會長、江蘇省總商會副會長、南京市工商聯(lián)副主席。
據(jù)悉，任晉生20世紀80年代先在國有企業(yè)工廠工作，1995年創(chuàng)立先聲藥業(yè)，今年正是其成立30周年。公司官網(wǎng)顯示，先聲藥業(yè)是一家創(chuàng)新與研發(fā)驅(qū)動的制藥公司，聚焦神經(jīng)科學(xué)、抗腫瘤、自身免疫及抗感染領(lǐng)域，同時積極前瞻性布局未來有重大臨床需求的疾病領(lǐng)域。
2024年業(yè)績虧損
籌劃重組背后，利德曼近期的業(yè)績情況并不理想。
資料顯示，利德曼是一家在體外診斷試劑、診斷儀器、生物化學(xué)原料等領(lǐng)域擁有核心競爭力，集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的國家級高新技術(shù)企業(yè)。
公司主要產(chǎn)品涵蓋生化、免疫等體外診斷試劑、診斷儀器以及生物化學(xué)原料。體外診斷試劑產(chǎn)品包括生化類、免疫類等診斷試劑產(chǎn)品；自產(chǎn)診斷儀器為全自動化學(xué)發(fā)光免疫分析儀；生物化學(xué)原料領(lǐng)域產(chǎn)品包括生物酶、輔酶、抗原、抗體、精細化學(xué)品等。
2024年，利德曼凈利由盈轉(zhuǎn)虧。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2024年，利德曼實現(xiàn)的營業(yè)收入約為3.7億元，同比下降19.79%；對應(yīng)實現(xiàn)的歸屬凈利潤約為-7510.13萬元，同比下降589.66%。
針對業(yè)績虧損的原因，利德曼表示，2024年國內(nèi)醫(yī)院診療活動以常規(guī)檢驗為主，診斷試劑集采品種擴面并落地實施，公司下調(diào)部分診斷試劑產(chǎn)品的銷售價格，公司主營業(yè)務(wù)收入和毛利水平均同比有所下降。公司對業(yè)績不達預(yù)期的子公司德賽系統(tǒng)和上海上拓計提了商譽減值準備，本期計提商譽減值金額為7112.8萬元，綜上原因?qū)е鹿?024年度虧損。
今年一季度，利德曼同樣出現(xiàn)凈利虧損的情況，不過較去年同期相比出現(xiàn)減虧。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，利德曼實現(xiàn)的營業(yè)收入約為7890.87萬元，同比下降16.61%；對應(yīng)實現(xiàn)的歸屬凈利潤約為-125.17萬元，同比增長53.73%。
在產(chǎn)業(yè)觀察家洪仕賓看來，標的公司可能會為公司帶來新的業(yè)務(wù)和資源，從而改善公司的經(jīng)營狀況和財務(wù)表現(xiàn)。同時，標的公司的加入可能會帶來新的市場機會和競爭優(yōu)勢，從而擴大公司的市場份額和影響力。
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