各位交易者下午好，歡迎收看今天盤后的《期市晨昏線》欄目。

今天，我國商品市場幾乎全線下跌，文華商品指數(shù)大幅回落了1.8%左右，對位于166-168一帶壓力區(qū)間的挑戰(zhàn)再度失敗。進(jìn)一步來說，黑色板塊今天領(lǐng)跌期市，此前風(fēng)光無限的焦煤最終以跌停收盤，而原油則是今天為數(shù)不多的上漲品種，但漲幅也僅在0.5%左右。

（來源：文華財經(jīng)）

由于制造業(yè)在7月份進(jìn)入傳統(tǒng)生產(chǎn)淡季，且部分地區(qū)遭遇了高溫、暴雨、洪澇災(zāi)害等因素的負(fù)面影響，產(chǎn)需兩端的同時放緩導(dǎo)致我國7月官方制造業(yè)PMI指數(shù)為49.3，相較于上一期回落了0.4個百分點(diǎn)，且低于市場預(yù)期的49.7，對市場情緒產(chǎn)生了一定的沖擊。

此外，7月30日召開的中共中央政治局會議指出，要依法依規(guī)治理企業(yè)無序競爭，推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)能治理。和7月1日中央財經(jīng)委員會的聲明相比，政治局會議在相關(guān)措辭上去掉了“低價”，之前“推動落后產(chǎn)能有序退出”的表述也變成了“推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)能治理”，而這則或許會導(dǎo)致市場對“反內(nèi)卷”政策推進(jìn)的預(yù)期出現(xiàn)反復(fù)，難以進(jìn)一步強(qiáng)化。

那么一旦此前的樂觀預(yù)期難以強(qiáng)化，市場的焦點(diǎn)就大概率會回到各個品種實(shí)際的供需格局變化上來，尤其是在“金九銀十”需求旺季即將到來之際。畢竟從歷史規(guī)律來看，當(dāng)市場的預(yù)期情緒釋放之后，只有在現(xiàn)貨的實(shí)際供需格局的確朝預(yù)期方向發(fā)展的情況下，因預(yù)期邏輯所引發(fā)的行情才可能延續(xù)下去，否則就存在反向修復(fù)的可能。

以黑色板塊為例，本周鋼聯(lián)公布的五大品種產(chǎn)量環(huán)比回升了0.45萬噸，總庫存環(huán)比增加了15.39萬噸，表需環(huán)比回落了16.1萬噸，其中螺紋、線材、熱軋、冷軋等的庫存均呈現(xiàn)上升態(tài)勢，表明目前鋼材需求在淡季出現(xiàn)了較為明顯的放緩，基本面供需壓力仍然較大，而這則同樣對市場情緒產(chǎn)生了一定的沖擊，尤其是黑色板塊。

后續(xù)，如果政策層面難以進(jìn)一步強(qiáng)化市場預(yù)期，那么各個品種的實(shí)際供需格局變化便是交易者應(yīng)當(dāng)關(guān)注的重點(diǎn)所在，尤其在時間即將進(jìn)入“金九銀十”需求旺季之際。此外，我們還建議交易者在現(xiàn)階段不要過于激進(jìn)、以輕倉為主。待市場情緒整體回歸平穩(wěn)、波動幅度整體有所回落之后，再基于潛在的機(jī)會而逐步布局同樣是合理的交易選擇。

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信息來源：光大期貨研究所、Wind、文華財經(jīng)、華爾街見聞、金十?dāng)?shù)據(jù)

撰稿：姚濤

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投資咨詢資格：Z0018553

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