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(來源:麥肯錫)
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2020年以來,消費者和各類企業(yè)都經(jīng)歷了諸多動蕩,包裝行業(yè)也不例外。全球疫情改變了消費模式【1】,多個國家通脹加劇【2】,地緣政治的不確定性持續(xù)對貿(mào)易流產(chǎn)生顛覆性——甚至是深遠的——影響【3】。這種種因素如何影響消費者的選擇,尤其是他們對于包裝的態(tài)度?
為了回答這一問題,我們在2025年第一季度啟動了新一輪綜合調(diào)研,深入研究消費者對于包裝的態(tài)度。從2020年啟動這項研究起,我們已調(diào)研了全球數(shù)萬名消費者。本輪調(diào)研覆蓋了1.1萬多名受訪者,來自四個大洲、11個國家【4】,代表了全球66%的GDP和50%的人口【5】。
本輪調(diào)研圍繞不同產(chǎn)品品類、包裝基材和銷售渠道,深入探究消費者偏好,并按國家提煉出不同人口群體的細致洞見(例如,按收入水平、地理位置、性別和年齡劃分),但本文將主要聚焦國家層面的分析結(jié)果。此外,本輪調(diào)研還沿用了2020年和2023年調(diào)研中的部分問題,幫助我們了解長期趨勢【6】。
調(diào)研得出五大重要結(jié)論:其中兩項揭示了消費者在購買和考慮包裝時最看重的因素,其余三項則詳細闡釋了消費者對于可持續(xù)性的態(tài)度。
首先,價格和質(zhì)量仍是影響消費者購買決策的主要因素,這點與前幾輪調(diào)研結(jié)果一致。且相比過去幾年,價格的重要性進一步提升。而在包裝對環(huán)境的影響上,盡管一些歐洲國家(包括法國和意大利)對此的重視程度較高,但總體而言,環(huán)境影響在各個品類中的排名都明顯下降。
第二,在包裝類特征方面,食品安全和保質(zhì)期仍是影響消費者購買決策最重要的因素,而環(huán)境影響的重要性顯著降低。不過值得注意的是,全球消費者對于環(huán)境的關(guān)注程度并不比過去低;本次受訪者中,認為環(huán)境影響重要的消費者絕對比例與之前基本持平。所以準確來說,環(huán)境影響排名下降是因為消費者更關(guān)注其他因素,包括性價比。
第三,在判斷包裝是否可持續(xù)的所有特征中,全球消費者認為可回收性最為關(guān)鍵,但在第二重要的因素上出現(xiàn)分歧。不過,所有與循環(huán)性有關(guān)的特征都排在前列。
第四,調(diào)研顯示,世界各地消費者眼中最可持續(xù)的包裝材料并不一致。玻璃和紙質(zhì)包裝在所有地區(qū)的排名都較靠前,但各國之間仍舊存在顯著差異,例如,聚對苯二甲酸乙二酯(PET)瓶在廢棄物收運體系(如環(huán)保押金制)較為健全的地區(qū)被認為是可持續(xù)包裝。
第五,盡管環(huán)境因素的重要性排名有所下降,但多數(shù)受訪者都表示,愿意為可持續(xù)包裝支付溢價。
總體而言,全球仍有相當一部分相對固定的消費者群體非常重視環(huán)境因素,但消費者對可持續(xù)包裝的態(tài)度和理解卻無法一語概之。不過,盡管不同地區(qū)存在細節(jié)差異,但縱觀所有被調(diào)研國家,仍存在兩點共性。第一,年輕消費者(Z世代和千禧一代)和高收入消費者最愿意為可持續(xù)包裝支付溢價。其次,消費者普遍認為推動可持續(xù)包裝的責(zé)任在于包裝生產(chǎn)商和品牌商,而不是消費者自身、零售商或監(jiān)管機構(gòu)。因此,包裝生產(chǎn)商和品牌亟需思考,如何應(yīng)對不斷變化的消費者需求。這要求他們更加深度、細致地傾聽消費者心聲、了解不同的消費人群。本文最后提出了三個關(guān)鍵問題,幫助包裝價值鏈上的企業(yè)建立切實可行的事實基礎(chǔ),從而制定未來的可持續(xù)戰(zhàn)略。
消費者視角下,過去五年的可持續(xù)包裝發(fā)展歷程
新冠疫情前,麥肯錫的研究顯示,可持續(xù)性是包裝價值鏈最為關(guān)注的話題【7】。許多消費者越發(fā)意識到包裝行業(yè)對環(huán)境造成的影響【8】,這一公眾意識的提高也促使全球多國的立法機構(gòu)做出回應(yīng)【9】。同時,隨著可持續(xù)性政策和行動日益成為企業(yè)價值主張的核心,快消品和零售企業(yè)也紛紛在回收利用和再生材料的使用方面做出大膽承諾。
然而,疫情開始后,初期出于衛(wèi)生考慮,許多國家的企業(yè)和政府都暫停或放緩了取締一次性包裝的步伐【10】。這一變化在我們2020年的調(diào)研中也得到了體現(xiàn):調(diào)研顯示,新冠疫情加劇了人們對于食品安全的擔憂,尤其是在受疫情影響最嚴重的國家【11】。在2023年的調(diào)研結(jié)果中,這一趨勢依然延續(xù):在所有調(diào)研覆蓋的國家中,衛(wèi)生和保質(zhì)期被列為消費者購買決策中最重要的因素【12】。
在這樣的大環(huán)境下,同時疊加去庫存的需求【13】、消費者對于價格上漲和通貨膨脹的持續(xù)擔憂【14】以及地緣政治的不確定性【15】,2025年的消費者對于包裝,尤其是可持續(xù)包裝又如何看待?
當前全球消費者如何看待可持續(xù)包裝
全球而言,價格和質(zhì)量仍是影響消費者購買決策的最主要因素(圖1)。這一價格敏感性至少在一定程度上源于近期通脹導(dǎo)致的擔憂。雖然也有跡象表明,消費者情緒與消費支出之間的關(guān)聯(lián)有所削弱【16】。然而,在印度和中國,價格的重要性較低,而品牌的重要性則較高。
在所有產(chǎn)品品類中,環(huán)境影響的重要性排名遠低于其他產(chǎn)品類特征,但對于相當一部分相對固定的消費者而言,環(huán)境仍是他們的主要考量因素之一。本次調(diào)研中,全球有39%的受訪者認為環(huán)境影響極其重要或非常重要,這一比例與2023年的38%相近,高于2020年的20%。
此外,環(huán)境因素的重要性也因產(chǎn)品品類和地區(qū)而異。受訪者認為,環(huán)境影響對于新鮮果蔬及家庭清潔用品品類更為重要,同時歐洲消費者普遍比其他地區(qū)更加看重可持續(xù)性——盡管2023年以來,其相對重要性有所下降。
在產(chǎn)品包裝方面,食品安全和保質(zhì)期被列為影響消費者購買決策最重要的包裝相關(guān)特征,與2020年和2023年的調(diào)研結(jié)果一致,而環(huán)境影響的重要性排名則有所降低。2023年以來,在所有地區(qū),環(huán)境影響相對其他特征的重要性均呈停滯或下降的趨勢(圖2)。
不過,從絕對值來看,認為環(huán)境影響“極其重要”或“非常重要”的受訪者占比一直保持穩(wěn)定——2025年為51%,2023年為52%,2020年為51%。因此,隨著時間的推移,并不是消費者對于可持續(xù)性的平均關(guān)注度降低了,而是他們對于其他包裝特性的關(guān)注上升了。
消費者的需求和支付意愿
過去數(shù)年間,我們相繼刊發(fā)多篇關(guān)于包裝可持續(xù)性的專題文章。這些文章始終傳遞著同一核心觀點:即在包裝可持續(xù)性的全維度考量中,尚無任何一種包裝基材—無論是玻璃、金屬、紙張還是塑料—能夠占據(jù)無可爭議的領(lǐng)先地位。事實上,在特定應(yīng)用場景的適配性、不同維度的可持續(xù)性能表現(xiàn),以及跨國家地區(qū)的認知差異方面,所有基材均存在鮮明的優(yōu)勢與局限【17】。
然而,我們常被問到哪種包裝基材在消費者的眼中最具可持續(xù)性。在本次調(diào)研中,我們多次提出這一問題,每次都得到了相同的宏觀結(jié)論:全球消費者對于可持續(xù)性最優(yōu)的包裝材料尚未形成統(tǒng)一認知(圖3)。從樣本數(shù)據(jù)來看,玻璃與紙張在所有受訪國家中均穩(wěn)居前三甲,但各國之間仍存在其他顯著的認知差異。例如,PET塑料瓶在瑞典與日本位列第二大可持續(xù)包裝類型,而液體紙盒包裝在巴西的認可度則名列前茅。
這些認知差異源于諸多因素,例如各國特有的回收模式以及消費者對相關(guān)回收項目的體驗。在PET回收率最高的國家(如德國、瑞典和日本,回收率均超過80%),受訪者均將PET列為前三大可持續(xù)包裝材料;而在回收率最低的國家(如美國,回收率僅33%),PET的排名則墊底【18】。
這便引出一個關(guān)鍵議題:消費者眼中,包裝可持續(xù)性的哪些維度最為重要?全球范圍內(nèi)已形成共識:可回收性居首要地位(圖4)。廣義來看,所有與循環(huán)性相關(guān)的特性(無論包裝材料本身可回收、由回收材料制成,還是可重復(fù)利用)均被消費者視為很重要。這些特性在所有受訪國家的重要性排名中均躋身前四。在11個調(diào)研國家中,9個國家的消費者都將生物基包裝列為最次要的因素。這些共性或許表明,不同國家消費者對相關(guān)概念的熟悉程度非常相似;多數(shù)人對回收利用的價值已形成明確認知,而對生物基技術(shù)的了解仍較為有限。
在其他可持續(xù)性特征上,全球消費者的共識度明顯降低。以可堆肥性為例,其認知差異尤為顯著:該特征在中國、印度、意大利和美國的排名很高,而在其他所有受訪地區(qū)的排名幾乎墊底。對二氧化碳影響的認知差異同樣明顯,該因素在日本被列為第二大重要因素,而在美國僅位居第六。
麥肯錫2025年的調(diào)研顯示,各地區(qū)消費者群體均愿意為可持續(xù)包裝支付溢價,其中更有一小部分消費者愿支付更高溢價(圖5)。這一發(fā)現(xiàn)與過往調(diào)研結(jié)論一致,亦與我們近期攜手NielsenIQ的合作研究結(jié)果相印證。研究表明,在研究開始前的五年間,宣稱具備可持續(xù)屬性的產(chǎn)品平均累計增長了28%,而未做此類宣稱的產(chǎn)品累計增長20%【19】。
在支付意愿方面,不僅存在顯著的地域差異,還因人口統(tǒng)計特征和社會經(jīng)濟群體的不同而有所區(qū)別。一般來說,年輕消費者(Z世代和千禧一代)以及高收入消費者聲稱,他們最愿意為可持續(xù)包裝支付更高的價格【20】。例如,2025年的調(diào)研發(fā)現(xiàn),8%的德國人表示愿意為可持續(xù)包裝支付溢價,但按照代際和收入分解后,卻發(fā)現(xiàn)這8%的消費者中,高收入X世代只占1%,而高收入千禧一代則占25%,即使是低收入的千禧一代也占比9%。
對于有意以更高價格推出創(chuàng)新性可持續(xù)包裝產(chǎn)品的企業(yè)而言,消費者支付意愿的差異具有重要啟示。例如,若將目標客群定位為德國高收入千禧一代,其潛在市場規(guī)模將顯著高于面向高收入X世代群體的市場。由此可見,精準識別愿意支付溢價的客群及消費群體,是實現(xiàn)市場成功的關(guān)鍵所在。
顯然,相當一部分消費者傾向于選擇那些符合其特定場景下可持續(xù)包裝標準的品牌與產(chǎn)品。但值得關(guān)注的是:他們期待誰來主導(dǎo)這一變革?調(diào)研顯示,當被問及該問題時,消費者普遍將品牌方與包裝生產(chǎn)商視作推動可持續(xù)包裝的首要責(zé)任主體,而對自身、零售商或監(jiān)管者的責(zé)任期待明顯較低(圖6)。在本文所有研究發(fā)現(xiàn)中,這一認知在各國消費者中表現(xiàn)出最強的一致性。
三個亟待思考的關(guān)鍵問題
整體來看,今年的調(diào)研結(jié)果及與往年的對比清晰表明,全球消費者對可持續(xù)包裝的態(tài)度呈現(xiàn)出復(fù)雜的特征。消費者偏好中的某些核心維度在過去五年間始終保持穩(wěn)定,如消費者最看重的食品安全和貨架壽命。而其他調(diào)研發(fā)現(xiàn),如不同國家、不同時期消費者的支付意愿、偏好的包裝類型等,則處于動態(tài)變化中。這些偏好的演變并不令人意外,從某種程度而言,它們既是對當前復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟環(huán)境的響應(yīng),也是監(jiān)管政策持續(xù)調(diào)整及各國/社區(qū)回收實踐不斷演進的結(jié)果。
盡管環(huán)保因素在全球消費者決策中的優(yōu)先級仍低于其他因素,但相當比例的消費者已將環(huán)境影響納入消費決策的重要維度,且所有受訪國家均存在愿意為可持續(xù)包裝支付溢價的消費群體。為搶占市場先機、引領(lǐng)行業(yè)趨勢并提前適配未來監(jiān)管變化,包裝企業(yè)需從更精細化的維度,洞察消費者態(tài)度的演進軌跡及對可持續(xù)性偏好的動態(tài)變化。
然而,在開始行動之前,包裝企業(yè)應(yīng)主動從以下三個關(guān)鍵問題出發(fā),評估自身的產(chǎn)品組合:
如何加快可持續(xù)解決方案的上市速度,在合適的重點市場中精準定位目標客群,并針對最相關(guān)的細分群體定制產(chǎn)品及營銷方案?如何降低新型可持續(xù)包裝創(chuàng)新的總擁有成本(TCO),從而提升競爭力?這就需要思考如何降低總體包裝成本—尤其是作為主要成本驅(qū)動因素的原材料及投入物料成本;另一方面,企業(yè)也需要考慮如何幫助消費者降低下游成本(例如通過產(chǎn)品改良提升灌裝速度)、減少換線成本,或通過改善包裝的阻隔性能(如減少食物浪費)實現(xiàn)成本優(yōu)化。
如何在整個價值鏈中找到合適的合作伙伴,不斷精簡并優(yōu)化可持續(xù)方面的工作?
對這三個問題的解答將形成可落地的事實依據(jù),包裝供應(yīng)商應(yīng)據(jù)此更新并完善其可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略路線圖。
盡管可持續(xù)性因素的優(yōu)先級仍低于其他因素,但它始終是塑造包裝價值鏈的關(guān)鍵行業(yè)趨勢。消費者偏好及對可持續(xù)包裝的認知程度因地域和人口群體差異而顯著不同。與此同時,消費者態(tài)度與監(jiān)管環(huán)境也在快速演變,且這種演變具有明顯的國家差異性。因此,希望保持領(lǐng)先的包裝生產(chǎn)商需以數(shù)據(jù)為驅(qū)動,采取精細化、前瞻性的策略來制定未來的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。
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注釋:
【1】《2025年消費者報告:應(yīng)對持續(xù)性顛覆》(StateoftheConsumer2025:Whendisruptionbecomespermanent),2025年6月9日,麥肯錫。
【2】2024年通脹率與消費者價格(年度,百分比),世界銀行集團。
【3】CindyLevy、ShubhamSinghal和ZoeFox,《關(guān)稅與全球貿(mào)易:對于企業(yè)的經(jīng)濟影響》(Tariffsandglobaltrade:Theeconomicimpactonbusiness),2025年4月18日,麥肯錫。
【4】巴西、中國、法國、德國、印度、意大利、日本、墨西哥、瑞典、英國和美國。
【5】麥肯錫分析,基于世界銀行的”人口總數(shù)“數(shù)據(jù),2023年。
【6】《2020年可持續(xù)包裝報告:全球消費者心聲》(Sustainabilityinpackaging:Insidethemindsofglobalconsumers),2020年12月16日,麥肯錫;《2023年可持續(xù)包裝報告:全球消費者心聲》(Sustainabilityinpackaging2023:Insidethemindsofglobalconsumers),2023年8月15日,麥肯錫。
【7】《著眼長遠,推動發(fā)展可持續(xù)包裝》(Thedrivetowardsustainabilityinpackaging—beyondthequickwins),2020年1月30日,麥肯錫。
【8】DavidFeber、DanielNordig?rden和ShekharVaranasi,《大刀闊斧:新型包裝模式制勝2030》(Noordinarydisruption:Winningwithnewmodelsinpackaging2030),2019年5月,麥肯錫。
【9】《2022年可持續(xù)包裝報告:全球30國的監(jiān)管動態(tài)》(Sustainabilityinpackaging:Globalregulatorydevelopmentacross30countries),2022年2月7日,麥肯錫。
【10】更多詳情請參閱DavidFeber、OskarLingqvist和DanielNordig?rden合著的《后疫情時代,共塑包裝行業(yè)新常態(tài)》(ShapingthenextnormalofpackagingbeyondCOVID-19),2020年5月26日,麥肯錫。
【11】《2020年可持續(xù)包裝報告:全球消費者心聲》(Sustainabilityinpackaging:Insidethemindsofglobalconsumers),2020年12月16日,麥肯錫。
【12】《2023年可持續(xù)包裝報告:全球消費者心聲》(Sustainabilityinpackaging2023:Insidethemindsofglobalconsumers),2023年8月15日,麥肯錫。
【13】Eren?etinkaya、ManuelPrieto、AdamYoungman和JonasOxgaard,《化工行業(yè)現(xiàn)狀梳理與未來展望》(Petrochemicalsreview:Wherewearenowandwherewe’regoing),2024年5月31日,麥肯錫。
【14】《2025年消費者報告:應(yīng)對持續(xù)性顛覆》(StateoftheConsumer2025:Whendisruptionbecomespermanent),2025年6月9日,麥肯錫。
【15】SvenSmit、JeffreyCondon和KrzysztofKwiatkowski,《2025年4月全球經(jīng)濟情報分析》摘要(GlobalEconomicsIntelligenceexecutivesummary,April2025),2025年5月29日,麥肯錫。
【16】《2025年消費者報告:應(yīng)對持續(xù)性顛覆》(StateoftheConsumer2025:Whendisruptionbecomespermanent),2025年6月9日,麥肯錫。
【17】《何為真正的包裝可持續(xù)?性能權(quán)衡的戰(zhàn)略考量》(Truepackagingsustainability:Understandingtheperformancetrade-offs),2021年7月28日,麥肯錫。
【18】回收率數(shù)據(jù)來自美國國家PET容器資源協(xié)會(NAPCOR)、《墨西哥商業(yè)新聞》、Sensoneo、歐洲飲料協(xié)會聯(lián)盟(UNESDA)、SustainablePlastics、國際消除持久性有機污染物網(wǎng)絡(luò)(IPEN)、《印度快報》、中國物資再生協(xié)會再生塑料分會(CPRA)以及日本PET寶特瓶循環(huán)推進協(xié)議會
【19】《消費者愿為可持續(xù)性買單—消費新主張》(Consumerscareaboutsustainability—andbackitupwiththeirwallets),2023年2月6日,麥肯錫。
【20】這一發(fā)現(xiàn)與麥肯錫最新的《麥肯錫消費者輿情調(diào)研》(McKinseyConsumerWiseSentimentSurvey)及《消費者市場現(xiàn)狀調(diào)查》(McKinseyStateoftheConsumerMarketSurvey)中關(guān)于代際消費意愿差異的結(jié)論一致。更多內(nèi)容可參考麥肯錫2025年6月9日發(fā)布的《2025年消費者報告:應(yīng)對持續(xù)性顛覆》(StateoftheConsumer2025:Whendisruptionbecomespermanent)。
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作者在此感謝AlfredJanz、AnneGrimmelt、AxelIhrfelt、OscarWiss和andRebeccaNg對本文的貢獻。
(麥肯錫)
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