李佳學(xué)

進(jìn)入2025年，長(zhǎng)安、奇瑞、比亞迪等各大主機(jī)廠紛紛將智能化推進(jìn)至全新高度，中國(guó)汽車(chē)智能化競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入了“技術(shù)+市場(chǎng)+生態(tài)”綜合較量階段。

一方面，各大主機(jī)廠全力推進(jìn)輔助駕駛的規(guī)?；占?，掀起了一場(chǎng)關(guān)于高階輔助駕駛的“技術(shù)平權(quán)”革命。

根據(jù)《高工智能汽車(chē)研究院》數(shù)據(jù)顯示，2024年1-12月，中國(guó)市場(chǎng)(不含進(jìn)出口)乘用車(chē)前裝標(biāo)配（含免費(fèi)選裝促銷(xiāo)）NOA交付197.47萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)162.31%；到今年1-5月，NOA前裝標(biāo)配搭載量繼續(xù)保持翻倍增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，前裝搭載率已經(jīng)突破了10%。

可以看到，組合輔助駕駛已經(jīng)進(jìn)入了NOA爆發(fā)窗口期?！陡吖ぶ悄芷?chē)研究院》預(yù)計(jì)，2025年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)乘用車(chē)前裝標(biāo)配N(xiāo)OA（領(lǐng)航輔助）將有機(jī)會(huì)突破20%大關(guān)。2026年NOA方案市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到350億元，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈需求規(guī)模超千億元。

另一方面，在AI大模型的加持下，智能座艙汽車(chē)座艙正在演變成具備多模態(tài)交互、主動(dòng)智能等特征的AI智能體，由此也推動(dòng)了AI算力、多模態(tài)交互等需求的持續(xù)升溫。

根據(jù)《高工智能汽車(chē)研究院》數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月，標(biāo)配30TOPS及以上座艙算力滲透率已經(jīng)逼近10%大關(guān)。預(yù)計(jì)未來(lái)三年，超過(guò)50%的搭載率將帶來(lái)超過(guò)1500萬(wàn)套大算力座艙域控增量升級(jí)需求。

綜合來(lái)看，汽車(chē)智能化下半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)正在全速進(jìn)行中。在技術(shù)與價(jià)格的雙重博弈下，整車(chē)智能已經(jīng)進(jìn)入了深度融合和商業(yè)落地的關(guān)鍵階段。

比如艙駕融合領(lǐng)域，根據(jù)《高工智能汽車(chē)研究院》數(shù)據(jù)顯示，2025年1-5月，艙駕一體（多板多芯方案）配置月均交付逼近10萬(wàn)輛里程碑。性價(jià)比/性能更高的單（多）板單芯/多芯方案進(jìn)入落地元年。

不可否認(rèn)，2025年將是汽車(chē)智能化變革的關(guān)鍵之年。伴隨著NOA的爆發(fā)、整車(chē)電子電器架構(gòu)的加速升級(jí)，傳感器、芯片、整車(chē)OS等一系列全新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)已經(jīng)呈現(xiàn)。

與此同時(shí)，智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的游戲規(guī)則開(kāi)始被改寫(xiě)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將從單點(diǎn)技術(shù)突破轉(zhuǎn)向全棧能力的較量。屆時(shí)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的整合與淘汰也加速到來(lái)。

7月4日，2025高工智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)峰會(huì)在上海隆重開(kāi)幕?！陡吖ぶ悄芷?chē)研究院》重磅發(fā)布了《智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)和技術(shù)趨勢(shì)報(bào)告》，深度分析了輔助駕駛、智能座艙、多模交互、傳感器、艙駕融合、整車(chē)智能等各個(gè)領(lǐng)域的市場(chǎng)數(shù)據(jù)變化以及未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)。

而在量能動(dòng)力冠名的《輔助駕駛平權(quán)與進(jìn)階專場(chǎng)一》演講中，來(lái)自長(zhǎng)安汽車(chē)、東軟集團(tuán)、蔚來(lái)、QNX、商湯絕影、量能動(dòng)力、理想汽車(chē)等企業(yè)高層發(fā)表了精彩演講。

其中，長(zhǎng)安汽車(chē)智駕車(chē)端工程業(yè)務(wù)總監(jiān)沈小宇發(fā)表《長(zhǎng)安天樞大模型技術(shù)的開(kāi)發(fā)實(shí)踐與安全思考》的精彩演講。

長(zhǎng)安汽車(chē)智駕車(chē)端工程業(yè)務(wù)總監(jiān)沈小宇

沈小宇表示，輔助駕駛發(fā)展的市場(chǎng)拐點(diǎn)即將到來(lái)。一方面是輔助駕駛的技術(shù)能力突破的周期在逐步縮短，高端市場(chǎng)輔助駕駛產(chǎn)品從全場(chǎng)景“愛(ài)用”正在加速向L3/L4演進(jìn)；另一方面是技術(shù)破局帶來(lái)了輔助駕駛的加速普及，用戶認(rèn)知和需求快速提升。

不過(guò)，不容忽視的是，目前階段的輔助駕駛系統(tǒng)在復(fù)雜路況下仍然存在局限性，同時(shí)存在系統(tǒng)邊界定義不清晰的問(wèn)題，而系統(tǒng)設(shè)計(jì)和人機(jī)共駕方面也有很大的優(yōu)化空間。

2025年2月，長(zhǎng)安汽車(chē)發(fā)布智能化戰(zhàn)略“北斗天樞2.0”計(jì)劃：未來(lái)5年累計(jì)投入2500億元，構(gòu)建以天樞大模型為核心的具身智能架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)“智慧大腦”進(jìn)化。沈小宇介紹，長(zhǎng)安汽車(chē)將引入具備世界知識(shí)的多模態(tài)大語(yǔ)言模型，實(shí)現(xiàn)擬人的交互智能和進(jìn)化智能，最終驅(qū)動(dòng)汽車(chē)變成看得懂路、聽(tīng)得懂話、能夠理解和思考并能持續(xù)進(jìn)化的“數(shù)智司機(jī)”。

長(zhǎng)安天樞大模型是面向具身智能的原生端到端架構(gòu)，對(duì)系統(tǒng)架構(gòu)、芯片等提出了新的潛在需求。比如功能模塊Agent化，汽車(chē)架構(gòu)逐步向跨域融合、高安全、高算力、高帶寬等方向演進(jìn)。

東軟集團(tuán)汽車(chē)智能軟件事業(yè)部CTO李天然發(fā)表《AI賦能，驅(qū)動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)》的精彩演講。

東軟集團(tuán)汽車(chē)智能軟件事業(yè)部CTO李天然

李天然表示，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入AI+汽車(chē)時(shí)代，車(chē)企需要加速整車(chē)AI布局以及AI應(yīng)用的上車(chē)，需要在整車(chē)架構(gòu)層面尤其是軟件層面構(gòu)建一個(gè)適合AI開(kāi)發(fā)和運(yùn)行的智能底座。

東軟NeuMind賦能體可以集成智能座艙域、輔助駕駛域、車(chē)控域等關(guān)鍵模塊，具備實(shí)現(xiàn)毫秒級(jí)實(shí)時(shí)響應(yīng)能力，可以將AI轉(zhuǎn)化為可量產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化能力，為主機(jī)廠提供全棧式智能化解決方案。

基于東軟“融智”AI實(shí)施框架，東軟NeuMind賦能體融合了包括大語(yǔ)言模型在內(nèi)的多種基礎(chǔ)AI模型的智能化能力，支持AI原生開(kāi)發(fā)框架，并可以提供場(chǎng)景化智能服務(wù)引擎，并支持個(gè)性化用戶體驗(yàn)定制。

值得注意的是，東軟NeuMind賦能體可以實(shí)現(xiàn)“一次開(kāi)發(fā)，全球部署”，幫助國(guó)內(nèi)外汽車(chē)品牌打破技術(shù)生態(tài)壁壘。

蔚來(lái)數(shù)字架構(gòu)負(fù)責(zé)人黃軍君發(fā)表《整車(chē)全域OS，驅(qū)動(dòng)智能汽車(chē)從功能疊加到全局進(jìn)化》的主題演講。

蔚來(lái)數(shù)字架構(gòu)負(fù)責(zé)人黃軍君

黃軍君表示，傳統(tǒng)汽車(chē)架構(gòu)已經(jīng)難以滿足智能電動(dòng)汽車(chē)的需求。比如AI大模型參數(shù)量非常大，對(duì)車(chē)端算力和內(nèi)存要求很高。

去年，蔚來(lái)已經(jīng)面向AI應(yīng)用推出了整車(chē)全域操作系統(tǒng)——SkyOS天樞，包含一個(gè)虛擬化平臺(tái)、4個(gè)操作系統(tǒng)內(nèi)核以及N個(gè)中間件工具鏈等，可以支持輔助駕駛、車(chē)控、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智能座艙等各類(lèi)應(yīng)用。其中。4個(gè)操作系統(tǒng)內(nèi)核包括SkyOS-L、SkyOS-M、SkyOS-R、SkyOS-C。

與此同時(shí)，蔚來(lái)還會(huì)深入自研芯片的底層軟件以及車(chē)內(nèi)的AI原生應(yīng)用體驗(yàn)等。黃軍君表示，蔚來(lái)將為神璣芯片提供一整套底層軟件的能力，包括仿真、虛擬化、OS、中間件、工具鏈等。

QNX大中華區(qū)首席代表董淵文發(fā)表《車(chē)規(guī)級(jí)操作系統(tǒng)-汽車(chē)電子軟件的基石》的精彩演講。

QNX大中華區(qū)首席代表董淵文

董淵文表示，伴隨著整車(chē)電子架構(gòu)向集中式架構(gòu)演進(jìn)，車(chē)企對(duì)于軟件棧需求不斷提升，架構(gòu)的靈活性變得尤其重要。QNX作為一個(gè)操作系統(tǒng)平臺(tái)，致力于提供一個(gè)穩(wěn)定且安全的環(huán)境，支持各種AI產(chǎn)品的運(yùn)行，并且為AI大模型的計(jì)算提供支撐。

憑借極致的安全性和可靠性優(yōu)勢(shì)，BlackBerryQNX在汽車(chē)電子基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域占據(jù)了絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)地位，QNX已經(jīng)與全球50+主機(jī)廠、270+品牌與車(chē)型達(dá)成了合作。比如在智能座艙領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)外絕大多數(shù)的數(shù)字座艙量產(chǎn)項(xiàng)目采用了黑莓QNX和QNX虛擬化技術(shù)。其中在智能座艙域控制器領(lǐng)域，QNX占據(jù)了高達(dá)99%的市場(chǎng)份額。

目前，黑莓QNX已經(jīng)推出了可以滿足艙駕一體域控制器落地需求的QNXSDP8.0基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā)平臺(tái)，采用新一代QNX操作系統(tǒng)，可以最大限度低提高芯片性能，為嵌入式計(jì)算行業(yè)提供一個(gè)可擴(kuò)展的高性能實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)。

商湯絕影高級(jí)總監(jiān)王飛發(fā)表《絕影開(kāi)悟：高質(zhì)量數(shù)據(jù)生成筑基輔助駕駛》的精彩演講。

商湯絕影高級(jí)總監(jiān)王飛

眾所周知，端到端智能輔助駕駛的本質(zhì)是通過(guò)海量的高質(zhì)量人類(lèi)駕駛數(shù)據(jù)，來(lái)實(shí)現(xiàn)最佳的「模仿」駕駛效果。然而，受限于高質(zhì)量場(chǎng)景數(shù)據(jù)的稀缺性和駕駛數(shù)據(jù)質(zhì)量的參差不齊等原因，端到端輔助駕駛方案要達(dá)到人類(lèi)駕駛能力的天花板并不容易，動(dòng)輒千萬(wàn)Clips的高質(zhì)量數(shù)據(jù)回流形成了規(guī)模門(mén)檻。

“高質(zhì)量數(shù)據(jù)將成為大模型進(jìn)一步scalingup的發(fā)展阻礙，而合成數(shù)據(jù)已經(jīng)成為基礎(chǔ)模型廠商補(bǔ)充數(shù)據(jù)的首選。”王飛提到，世界模型是理解現(xiàn)實(shí)世界物理和空間屬性動(dòng)態(tài)的生成式AI模型，不僅能夠高保真地重建并模擬泛化現(xiàn)實(shí)物理世界，還可以基于現(xiàn)有場(chǎng)景生成海量、多樣化的類(lèi)似或極端場(chǎng)景數(shù)據(jù)，極大降低了真實(shí)世界數(shù)據(jù)采集的成本和風(fēng)險(xiǎn)。

基于此，商湯絕影推出了“開(kāi)悟”世界模型平臺(tái)。據(jù)了解，“開(kāi)悟”基模型是首個(gè)支持高分辨率與稀疏控制的多視駕駛世界模型，同時(shí)還是首個(gè)支持生成分鐘級(jí)視頻生成的自駕世界模型，通過(guò)世界模型生成在線交互的仿真環(huán)境，以此進(jìn)行端到端模型的強(qiáng)化學(xué)習(xí)訓(xùn)練，可以有效打破數(shù)據(jù)瓶頸，提升系統(tǒng)性能上限。

量能動(dòng)力研發(fā)總監(jiān)王衛(wèi)東發(fā)表《創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，量能動(dòng)力賦能車(chē)載T-Box電池新未來(lái)》的精彩演講。

量能動(dòng)力研發(fā)總監(jiān)王衛(wèi)東

眾所周知，車(chē)載T-Box作為可深度讀取汽車(chē)CAN總線數(shù)據(jù)和私有協(xié)議的裝置，是智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的關(guān)鍵零部件之一。在外部電源斷電后，車(chē)載T-Box仍然被要求正常運(yùn)行，例如在車(chē)輛發(fā)生車(chē)禍時(shí)的E-Call緊急呼叫功能等，這就要求車(chē)載T-Box配備一款安全可靠的備用電池。

王衛(wèi)東介紹，鎳氫電池具備高安全可靠性、循環(huán)壽命長(zhǎng)、寬溫等優(yōu)勢(shì)，目前已經(jīng)被眾多T-Box廠商作為最佳的備用電源，市場(chǎng)前景十分廣闊。

量能動(dòng)力基于未來(lái)車(chē)載T-BOX客戶需求開(kāi)發(fā)的寬溫軟包鋰電池在高溫70℃放電容量保持率大于90%、低溫-30℃放電容量保持率大于70%、循環(huán)壽命300周剩余容量大于85%。

理想汽車(chē)智能駕駛技術(shù)規(guī)劃總監(jiān)文治宇發(fā)表《VLA：實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛物理智能體的階躍》的精彩演講。

理想汽車(chē)智能駕駛技術(shù)規(guī)劃總監(jiān)文治宇

早在2024年，理想汽車(chē)就正式推送了端到端+VLM（視覺(jué)語(yǔ)言模型）輔助駕駛，真正意義上實(shí)現(xiàn)了OneModel一體化端到端模型的大規(guī)模實(shí)踐應(yīng)用，并首次將大模型部署至車(chē)端量產(chǎn)芯片。

“雖然借助VLM視覺(jué)語(yǔ)言模型，智能輔助駕駛能力實(shí)現(xiàn)了飛躍式的進(jìn)化，但仍然難以與人類(lèi)溝通以及解決從未遇到過(guò)的問(wèn)題。”文治宇表示，VLA（視覺(jué)語(yǔ)言行動(dòng)模型）通過(guò)3D和2D視覺(jué)組合，可以實(shí)現(xiàn)類(lèi)似人類(lèi)觀察世界的方式，從而讓AI真正成為司機(jī)，成為交通領(lǐng)域的專業(yè)生產(chǎn)工具。

很顯然，VLA能夠再度拉高輔助駕駛的能力上限。對(duì)理想汽車(chē)而言，未來(lái)的VLA就是一個(gè)像人類(lèi)司機(jī)一樣工作的司機(jī)大模型，不僅專業(yè)能力大幅提升，還可以破解AI黑盒難題。在理想最新公布的demo視頻里，基于VLA模型的輔助駕駛系統(tǒng)可以“聽(tīng)懂人話”且“直接執(zhí)行”，譬如駕駛員可以用語(yǔ)音操控車(chē)輛，包括走收費(fèi)站的人工通道、掉頭、靠邊停車(chē)、停在停車(chē)場(chǎng)的C3區(qū)域等。

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