刑小蕾

影響股市利好與利空消息

宏觀新聞

1、國務(wù)院總理李強7月31日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，會議審議通過《關(guān)于深入實施“人工智能+”行動的意見》。會議指出，當(dāng)前人工智能技術(shù)加速迭代演進，要深入實施“人工智能+”行動，大力推進人工智能規(guī)?；虡I(yè)化應(yīng)用。此外，會議還部署實施個人消費貸款貼息政策與服務(wù)業(yè)經(jīng)營主體貸款貼息政策。

2、國家發(fā)展改革委召開上半年發(fā)展改革形勢通報會，會議強調(diào)，縱深推進全國統(tǒng)一大市場建設(shè)，破除“內(nèi)卷式”競爭；推動“人工智能+”行動走深走實，推進低空經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展；加大力度穩(wěn)投資促消費，拓展投資增量；扎實維護糧食、能源、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈等重點領(lǐng)域安全，加大民生商品保供穩(wěn)價工作力度；以穩(wěn)就業(yè)擴內(nèi)需為重點做好政策預(yù)研儲備。

3、商務(wù)部新聞發(fā)言人何亞東在商務(wù)部7月31日舉行的例行新聞發(fā)布會上表示，根據(jù)中美斯德哥爾摩經(jīng)貿(mào)會談共識，雙方將繼續(xù)推動已暫停的美方對等關(guān)稅24%部分以及中方反制措施如期展期90天。

4、商務(wù)部昨日召開例行新聞發(fā)布會，有記者就中美瑞典經(jīng)貿(mào)會談提問。新聞發(fā)言人何亞東表示，中方期待與美方一道，繼續(xù)按照兩國元首通話重要共識，充分發(fā)揮好中美經(jīng)貿(mào)磋商機制作用，進一步深化對話磋商，不斷爭取更多雙贏結(jié)果。

5、從人力資源社會保障部了解到，從即日起至8月31日，《超齡勞動者基本權(quán)益保障暫行規(guī)定》向社會公開征求意見。《規(guī)定》聚焦超齡勞動者實際需求，明確基本權(quán)益保障內(nèi)容，加強對超齡勞動者獲得勞動報酬、休息休假、勞動安全衛(wèi)生、工傷保障等基本權(quán)益的保障。

行業(yè)新聞

1、近日，英偉達算力芯片被曝出存在嚴(yán)重安全問題。此前，美議員呼吁要求美出口的先進芯片必須配備“追蹤定位”功能。國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室于2025年7月31日約談了英偉達公司，要求英偉達公司就對華銷售的H20算力芯片漏洞后門安全風(fēng)險問題進行說明并提交相關(guān)證明材料。

2、國家衛(wèi)生健康委和國家中醫(yī)藥管理局昨天發(fā)布了基孔肯雅熱診療方案（2025年版）。診療方案指出，基孔肯雅熱是由基孔肯雅病毒感染引起，經(jīng)伊蚊叮咬傳播的急性傳染病，臨床以發(fā)熱、關(guān)節(jié)痛、皮疹為主要特征。目前我國尚無可供使用的基孔肯雅病毒疫苗。預(yù)防主要措施包括：及時清除蚊蟲孳生地，降低蚊媒密度；個人應(yīng)使用蚊香、驅(qū)避劑、蚊帳等方式驅(qū)蚊、滅蚊和防蚊；前往基孔肯雅熱流行區(qū)的旅行者要提高防范意識，防止在境外感染基孔肯雅熱。

3、財聯(lián)社記者注意到，在廣東打響地方層面金融業(yè)反內(nèi)卷第一槍后，工商銀行也在大行層面率先表態(tài)。7月30日結(jié)束的年中工作會議上，工商銀行明確要求帶頭整治“內(nèi)卷式”競爭，成為首家將反內(nèi)卷列入下半年工作重點的國有大行。

4、1-6月，規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比增長3.1%，營業(yè)收入22716億元，同比下降3.0%；利潤總額672億元，同比下降9.4%。規(guī)模以上企業(yè)紗、化纖、服裝產(chǎn)量同比分別增長5.0%、4.9%和0.3%，布產(chǎn)量同比持平。

5、中國音像與數(shù)字出版協(xié)會第一副理事長張毅君發(fā)布《2025年1—6月中國游戲產(chǎn)業(yè)報告》。報告顯示，2025年上半年，國內(nèi)游戲市場實際銷售收入1680億元，同比增長14.08%，創(chuàng)下歷史新高。

6、國內(nèi)三大鋼鐵企業(yè)掀起一場“反投機炒作”行動——太鋼集團、中信泰富特鋼和青拓集團7月30日發(fā)布《關(guān)于維護鉬產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展的聯(lián)合聲明》，宣布暫停鉬鐵采購，劍指近期鉬鐵市場的非理性上漲。聲明提到，鉬鐵價格的大幅上漲已造成高端含鉬不銹鋼及特鋼原料成本嚴(yán)重倒掛，威脅國家高端制造裝備供應(yīng)鏈安全。

7、為支持藥品和醫(yī)療器械創(chuàng)新發(fā)展，國家醫(yī)保局制定新上市藥品首發(fā)價格機制，新增了100多項與醫(yī)療新技術(shù)相關(guān)的價格項目。神經(jīng)系統(tǒng)類立項指南統(tǒng)一設(shè)立“腦機接口置入費”“腦機接口適配費”等價格項目，腦機接口技術(shù)成熟獲批進入臨床后，可快速進入臨床應(yīng)用并收費。

公司新聞

1、道道全公告，上半年凈利潤同比增長563%，擬10派1.76元。

2、西藏旅游公告，如后續(xù)股票交易進一步出現(xiàn)重大異常，公司將依規(guī)申請停牌核查。

3、鼎通科技公告，控股股東擬詢價轉(zhuǎn)讓3%公司股份。

4、安凱微公告，推出AK1037系列低功耗鎖控SoC芯片。

5、恒瑞醫(yī)藥公告，獲得HRS-5041片臨床試驗批準(zhǔn)通知書。

6、萬華化學(xué)公告，股東PrimePartnerInternationalLimited擬減持不超過0.54%公司股份。

7、舒泰神公告，取得關(guān)于BDB-001注射液的I/II期臨床研究總結(jié)報告。

8、中國石化公告，預(yù)計上半年凈利潤為人民幣201億元—216億元，將持續(xù)加大生產(chǎn)經(jīng)營優(yōu)化力度。

9、勝通能源公告，公司窗口期協(xié)議對市場供需變化較為敏感，LNG業(yè)務(wù)盈利狀況會受到國內(nèi)LNG市場價格波動影響。

10、山鷹國際公告，擬29.77億元設(shè)立合伙企業(yè)引入長期投資者，包括中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司等。

11、奧士康公告，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超10億元，用于高端印制電路板項目。

12、華海藥業(yè)公告，全球首款靶向IL-17A與IL-36R的雙抗藥物HB0043獲得藥物臨床試驗許可。

13、微芯生物公告，CS231295片臨床試驗申請獲得FDA批準(zhǔn)。

14、海思科公告，創(chuàng)新藥HSK3486獲FDA上市許可申請受理。

15、亞虹醫(yī)藥公告，創(chuàng)新藥APL-1401Ⅰb期臨床試驗獲積極初步結(jié)果。

16、大悅城公告，大悅城地產(chǎn)擬以0.62港元/股協(xié)議回購股份并申請撤銷香港上市地位。

環(huán)球市場

1、美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌0.74%，納指跌0.03%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.37%，軟件設(shè)計巨頭FIGMA美股IPO首日收漲250%。納斯達克中國金龍指數(shù)收漲0.66%，熱門中概股多數(shù)上漲。

2、WTI原油期貨合約收跌1.06%，報69.26美元/桶。布倫特原油期貨收跌0.97%，報72.53美元/桶。

3、COMEX黃金期貨收跌0.31%，報3342.3美元/盎司。COMEX白銀期貨收跌2.51%，報36.79美元/盎司。

4、蘋果第三財季營收940.4億美元，同比增長9.6%，其中iPhone收入445.8億美元，同比增長13%，第三財季凈利潤234.3億美元，同比增長9%。

投資機會參考

1、康養(yǎng)機器人產(chǎn)業(yè)正迎來技術(shù)融合與場景落地的爆發(fā)期

近日，2025北京智能康養(yǎng)機器人應(yīng)用大賽在北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)舉行，40支團隊攜53件創(chuàng)新產(chǎn)品同臺競技，現(xiàn)場還推介IEC63310養(yǎng)老機器人國際標(biāo)準(zhǔn)，為應(yīng)對全球老齡化挑戰(zhàn)提供“中國智造”解決方案。本屆大賽與2025世界機器人大會聯(lián)動，加快智能康養(yǎng)機器人從技術(shù)創(chuàng)新邁向應(yīng)用落地。

方正證券表示，智能機器人在養(yǎng)老領(lǐng)域滲透率不斷提升，市場空間十分廣闊。按照2.17億中國老年人口計算，預(yù)計2025年智能養(yǎng)老機器人的整體滲透率約為8%，2025年智能康養(yǎng)機器人市場有望達到500億元?？叼B(yǎng)機器人產(chǎn)業(yè)正迎來技術(shù)融合與場景落地的爆發(fā)期。

2、行業(yè)會議將召開，機構(gòu)稱創(chuàng)新藥板塊景氣度可持續(xù)

2025第九屆亞太生物醫(yī)藥合作峰會將以“全球協(xié)同創(chuàng)新，多元開放合作”為主題，于2025年8月28日-29日在上海召開。

興業(yè)證券表示，板塊策略方面，創(chuàng)新藥板塊景氣度可持續(xù)，“創(chuàng)新+國際化”創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)趨勢不變，始終是醫(yī)藥板塊的核心方向，政策支持+全球競爭力持續(xù)加強+商業(yè)化盈利兌現(xiàn)。同時，可關(guān)注基本面開始改善的創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈，海外業(yè)務(wù)方面訂單和業(yè)績已開始恢復(fù)，國內(nèi)業(yè)務(wù)具備自主可控邏輯，上游業(yè)績已出現(xiàn)復(fù)蘇趨勢。國內(nèi)方面，2025年需求有望迎來復(fù)蘇，若經(jīng)濟基本面預(yù)期轉(zhuǎn)好，消費醫(yī)療領(lǐng)域（醫(yī)療服務(wù)、中藥OTC與連鎖藥店等）基本面有望實現(xiàn)回升。同時，醫(yī)療器械2025年亦有望迎來改善。

3、有望成為AI應(yīng)用的重要載體，行業(yè)多款A(yù)I新品放量在即

據(jù)媒體報道，MetaCEO馬克·扎克伯格（MarkZuckerberg）周三在財報電話會議上強調(diào)了AI眼鏡的重要性。他表示，眼鏡將成為用戶未來與AI交互的主要方式，沒有AI眼鏡的人將處于劣勢。

目前，AI眼鏡已實現(xiàn)萬物識別、提詞字幕、實時翻譯、拍照、錄音等多項功能。多款A(yù)I眼鏡新品放量在即，有望推動全球AI眼鏡出貨量快速增長，根據(jù)wellsennXR的數(shù)據(jù)，預(yù)計2025年全球AI眼鏡銷量達到350萬臺，同比增長230%，預(yù)計2026年將達到千萬臺。國金證券指出，AI眼鏡有望成為AI應(yīng)用的重要載體，看好消費電子行業(yè)新一輪AI端側(cè)創(chuàng)新周期的機會，AR眼鏡有望成為智能眼鏡終極形態(tài)，建議持續(xù)關(guān)注AI眼鏡板塊，核心關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈組裝代工、芯片、光學(xué)顯示環(huán)節(jié)。

4、AI帶來性能需求提升，散熱能力是性能提升的基礎(chǔ)

機構(gòu)指出，隨著AI+發(fā)展火爆，行業(yè)升級催生出更大的散熱應(yīng)用市場，對綜合散熱解決方案迎來了更高性能的要求，散熱材料行業(yè)不斷更新升級，出現(xiàn)了導(dǎo)熱石墨、導(dǎo)熱界面材料、熱管/VC均熱板等優(yōu)異材料，電磁屏蔽和散熱材料/器件的需求也持續(xù)增長。

AI帶來性能需求提升，而散熱能力是性能提升的基礎(chǔ)。東北證券指出，隨著AI大模型的發(fā)展，端側(cè)智能體AIAgent將徹底改變智能手機的現(xiàn)有使用方式，在此基礎(chǔ)上，用戶對智能手機其他功能的使用，可能加劇手機功耗的增長，最終引發(fā)手機溫升、處理器降頻，而影響用戶體驗。因此，端側(cè)AI的發(fā)展，將受到端側(cè)散熱的限制，也將因端側(cè)散熱技術(shù)的突破而釋放更大潛力。

停復(fù)牌

【停牌】

無

【復(fù)牌】

300527ST應(yīng)急

公告速遞

【品大事】

水井坊：董事SathishKrishnan因工作原因辭職

水井坊（600779）公告，公司董事會于近日收到SathishKrishnan提交的書面辭職報告。因工作原因，SathishKrishnan申請辭去公司董事及相關(guān)職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

二連板勝通能源：近期公司經(jīng)營情況正常內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化

二連板勝通能源（001331）披露股票交易異動公告稱，近期公司經(jīng)營情況正常，不存在內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境、相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化的情形。公司主營業(yè)務(wù)為LNG采購、銷售以及運輸服務(wù)。我國LNG價格為市場化定價方式，LNG市場價格受市場供需、國際天然氣價格等多種因素影響，LNG市場價格的波動將引起公司LNG購銷價差的變化，進而影響公司的盈利水平。公司主要通過境內(nèi)市場價采購和“進口LNG窗口一站通”5年期長期協(xié)議（簡稱“窗口期協(xié)議”）采購兩種方式采購LNG，并通過LNG槽車運輸至國內(nèi)終端客戶。公司窗口期協(xié)議對市場供需變化較為敏感，公司LNG業(yè)務(wù)的盈利狀況會受到國內(nèi)LNG市場價格波動的影響。

夢網(wǎng)科技：擬與專業(yè)機構(gòu)等共同投資合伙企業(yè)

夢網(wǎng)科技（002123）公告，公司作為有限合伙人與普通合伙人深圳市高新投人才股權(quán)投資基金管理有限公司，及其他有限合伙人共同簽署《深圳市高新投高端裝備產(chǎn)業(yè)私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》，擬共同投資設(shè)立深圳市高新投高端裝備產(chǎn)業(yè)私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“合伙企業(yè)”），合伙企業(yè)目標(biāo)募資規(guī)模為20億元，出資方式均為貨幣。全體合伙人本次的認繳出資總額為15.4億元，公司擬認繳出資5000萬元，出資比例為3.2468%。合伙企業(yè)應(yīng)將可投資金額100%投資于以下領(lǐng)域：工業(yè)母機、激光與增材制造、精密儀器設(shè)備、軌道交通等四個產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域以及由產(chǎn)業(yè)主管單位認可的其他相關(guān)投資領(lǐng)域，其中前三個領(lǐng)域的每個領(lǐng)域投資比例原則上不低于可投資金額的20%。

國恩股份：全資子公司取得PEEK相關(guān)項目備案

國恩股份（002768）公告，目前，公司已完成PEEK材料生產(chǎn)技術(shù)與核心工藝的開發(fā)，為加速實現(xiàn)該關(guān)鍵戰(zhàn)略材料的產(chǎn)業(yè)化與市場化，公司擬通過全資子公司浙江國恩化學(xué)有限公司（簡稱“浙江化學(xué)”）打造覆蓋PEEK從聚合到復(fù)合再到制品的全產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化平臺。同時，公司將充分利用上游產(chǎn)業(yè)自有資源，強化上下游協(xié)同發(fā)展，建設(shè)苯乙烯工程材料聚合中試平臺及30萬噸/年有機高分子改性、復(fù)合材料項目。近日，浙江化學(xué)已取得舟山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會海洋產(chǎn)業(yè)委經(jīng)濟發(fā)展局出具的項目備案。

行動教育：實控人提議實施中期分紅每10股派10元

行動教育（605098）公告，公司實控人、董事長李踐提議實施2025年度中期分紅，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利10元（含稅）。

【觀業(yè)績】

捷佳偉創(chuàng)：上半年凈利同比預(yù)增38.65%—59.85%

捷佳偉創(chuàng)（300724）發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2025年上半年歸母凈利17億元—19.6億元，同比增長38.65%—59.85%。業(yè)績增長得益于公司在手訂單在報告期內(nèi)持續(xù)驗收轉(zhuǎn)化為收入。

中國石化：預(yù)計上半年凈利潤同比下降39.5%—43.7%

中國石化（600028）發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計公司2025年上半年實現(xiàn)歸母凈利潤為201億元至216億元，與上年同期相比，將下降39.5%至43.7%。2025年上半年，面對嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)營形勢，公司加大生產(chǎn)經(jīng)營優(yōu)化力度，從嚴(yán)從緊控制成本費用。但受國際原油價格大幅下跌、石油石化市場競爭激烈、化工市場毛利低迷等因素影響，上半年歸屬于母公司股東的凈利潤同比下降。

道道全：上半年凈利潤同比增長563.15%擬10派1.76元

道道全（002852）披露2025年半年度報告，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入27.92億元，同比增長1.16%；歸母凈利潤1.81億元，同比增長563.15%；基本每股收益0.53元。公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.76元（含稅）。報告期內(nèi)，公司包裝油銷量同比有較好增長，同時通過實施精細化管理，不斷提升運營效能與成本控制水平，疊加主要原材料綜合采購成本的下降，使產(chǎn)品綜合銷售毛利率及包裝油毛利率同比增長。

新光光電：上半年預(yù)計虧損1900萬元—2300萬元

新光光電（688011）披露2025年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2025年上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入約2100萬元，歸母凈利潤虧損1900萬元—2300萬元，上年同期歸母凈利潤虧損1786.57萬元。報告期營業(yè)收入下降的主要原因是公司營業(yè)收入中光學(xué)目標(biāo)與模擬仿真系統(tǒng)收入同比上年下降約65.89%，主要系公司承接的系統(tǒng)級項目尚處于生產(chǎn)及裝調(diào)階段，已交付客戶的產(chǎn)品涉及到大系統(tǒng)的聯(lián)調(diào)、測試，暫未達到驗收條件，項目驗收周期長，預(yù)計將集中于下半年完成交付。由于營業(yè)收入同比減少，毛利水平不足以覆蓋公司的各項費用，從而導(dǎo)致本期出現(xiàn)虧損。

【簽大單】

申聯(lián)生物：與中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院蘭州獸醫(yī)研究所等簽訂多聯(lián)多價疫苗項目合作開發(fā)合同

申聯(lián)生物（688098）公告，公司與中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院蘭州獸醫(yī)研究所（簡稱“蘭研所”）等單位簽訂了《豬口蹄疫O型/A型、豬瘟、偽狂犬病三聯(lián)疫苗技術(shù)開發(fā)（合作）合同》及《?？谔阋逴型/A型、病毒性腹瀉/黏膜病、傳染性鼻氣管炎三聯(lián)疫苗技術(shù)開發(fā)（合作）合同》，共同開發(fā)豬用口蹄疫等三種疫病多聯(lián)多價疫苗及牛用口蹄疫等三種疫病多聯(lián)多價疫苗，合作各方按照協(xié)議約定任務(wù)和分工，各自承擔(dān)相關(guān)費用，合作研發(fā)項目產(chǎn)生的技術(shù)成果及知識產(chǎn)權(quán)歸公司及蘭研所兩方共同享有。

博盈特焊：與威爾漢姆簽署合作框架協(xié)議

博盈特焊（301468）公告，公司于7月30日與蘇州威爾漢姆堆焊技術(shù)有限公司（簡稱“威爾漢姆”）簽署了《合作框架協(xié)議》。雙方將利用技術(shù)、市場、品牌、資金等資源及優(yōu)勢，在特種焊接技術(shù)在油氣市場的應(yīng)用、防腐防磨裝備及高端鋼結(jié)構(gòu)件在海外市場的拓展等領(lǐng)域，開展務(wù)實合作。

【增減持】

江南奕帆：公司董事兼總經(jīng)理擬增持公司股份

江南奕帆（301023）公告，公司董事兼總經(jīng)理劉松艷計劃自2025年8月1日起至2026年1月31日止，以自有資金通過集中競價方式增持公司股份，擬增持公司股份的數(shù)量不少于5萬股，且不超過10萬股。

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